9월 11일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

 

 

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9/11 (월)

 

◆ Market

 

- 다우존스산업: 34,576.59 (+0.22%)

- S&P500: 4,457.49 (+0.14%)

- 나스닥: 13,761.53 (+0.09%)

- S&P500 VIX: 13.84 (-3.89%)

- 달러인덱스: 105.07 (+0.04%)

- WTI선물: 87.51 (+0.74%)

- MSCI 한국 Index Fund: 61.79 (+0.08%)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 반등 시도 전망. 지난 금요일 미 증시가 조금이나마 강세를 보였던 점이 우리 증시 투심 개선으로 이어질 전망.

- 지난 금요일 미 증시는 최근 하락에 따른 반발 매수세 유입하며 상승 마감.

- 연준 위원들의 발언이 최근들어 다소 엇갈리고 있는 점도 투심 개선에 다소 도움을 준 모습.

- 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 금리를 얼마나 높은 수준으로 인상해야 하는지에 대한 논쟁을 하지 않아도 되는 시점이 빠르게 다가오고 있다고 언급. 이는 금리 인상이 막바지에 다다른 것으로 해석됨.

- 최근까지 연준 위원들의 발언이 추가 금리 인상을 시사했기에 굴스비 총재의 이번 발언은 투심 개선으로 연결.

- 미국의 7월 도매재고는 MoM -0.2%로 시장 예상(-0.1%)을 하회. 다만 굴스비 총재의 발언으로 인해 그 영향은 제한적.

 

[미국 국채시장 리뷰(9/11)]

 

- 2년물: 4.993% (+4.3bp)

- 5년물: 4.404% (+2.9bp)

- 10년물: 4.267% (+2.0bp)

- 30년물: 4.339% (-0.3bp)

- 달러 인덱스: 105.090 (+0.031, +0.03%)

- WTI(달러/배럴): 87.51 (+0.64, +0.74%)

 

- 미 국채 10년 금리는 9월 FOMC에서 금리 동결 전망에 무게가 실리는 가운데 소폭 상승

 

- 8월 근원 CPI와 소매판매의 둔화가 예상되며 인플레이션 완화 기대감 확대

 

- 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재, 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재, 로리 로건 댈러스 연은 총재 등주요 연준 관계자들은 금리인상 마무리 시점이 멀지 않았으며, 9월 금리동결 시사하는 발언

 

- ECB의 2025년 성장률 전망치는 약화되고, 인플레이션 전망치는 소폭 상승할 것으로 예상. ECB의 금리인상 일시중단 가능성 부각

 

- BOJ 우에다 총재는 인플레이션 목표 달성 시 마이너스 금리를 종료할 것이라는 발언

 

- 달러인덱스는 여타 주요국 대비 양호한 경제 전망 가운데 강보합

 

- WTI 유가는 공급 부족 우려 지속되는 가운데 9개월 만에 최고치

 

체크

 

1. 높은 모기지 금리 환경에도 불구 미국 주택가격이 전월대비 상승. 주택 거래량은 줄어들었으나 거래되는 가격이 상승하고 있음. 고금리 환경에도 불구, 주택 공급량 자체가 부족하기 때문에 주택가격의 하방 지지력 높음

 

2. 연준 내 과도한 기준금리 인상으로 인한 리스크를 우려하는 의견들이 생기고 있음. 현재 나오고 있는 견조한 경제지표를 보고 긴축의 강도를 결정하게 되면 후행적 데이터에 기반한 정책 오판을 할 가능성이 있기 때문

 

3. 미중 무역분쟁으로 인해 미국을 제외한 국가들의 경기 둔화가 진행중. 탈중국의 수혜를 받고 있는 인도와 미국은 견조한 성장을 이어나가고 있으나 무역 의존도가 높은 유로존의 지속된 경기 부진이 이를 보임

 

4. 중국의 지속된 경기부진에도 불구, 민첩한 정책 대응이 나오지 못하는 이유는 시진핑에게 집중된 권력구조체계 때문. 단일 권력 형성 이후, 추가적인 성장보다는 형성된 권력을 지키기 위한 안보 확충 등에 집중하고 있기 때문

 

 

 

(구름)주요 경제지표 및 연설 일정

-11일

전미은행가협회(ABA) 반기 경제전망

오라클 실적

 

-12일

8월 NFIB 소기업 낙관지수

게리 겐슬러 미 증권거래위원회(SEC) 위원장 상원 증언

애플 신형 아이폰 출시 이벤트

 

-13일

8월 CPI

8월 실질소득

 

-14일

8월 소매판매

주간 신규실업보험 청구자수

8월 PPI

7월 기업재고

어도비 실적

 

-15일

9월 엠파이어스테이트 제조업지수

8월 수출입물가지수

8월 산업생산설비가동률

9월 미시간대 소비자태도지수(예비치)

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시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
2023년 9월 11일 월요일
08:50	JPY		M2 통화재고 (YoY)	2.5%	2.5%	2.5%
08:50	JPY		M3 통화공급 (8월)	2,114.6%		2,111.8%
13:00	MYR		말레이시아 산업생산 (YoY) (7월)		0.3%	-2.2%
15:00	JPY		공작기계수주 (YoY)			-19.8%
17:00	GBP		BoE의 MPC 위원 Pill의 연설
17:00	EUR		이탈리아 산업생산 (YoY) (7월)		-1.7%	-0.8%
17:00	EUR		이탈리아 산업생산 (MoM) (7월)		-0.3%	0.5%
17:00	CNY		중국 M2 통화재고 (YoY)		10.7%	10.7%
17:00	CNY		중국 신규 대출		1,150.0B	345.9B
17:00	CNY		중국 대출잔액 증가 (YoY)		11.1%	11.1%
17:00	CNY		중국 사회융자총량		2,460.0B	528.2B
20:00	ZAR		제조업 생산 (MoM) (7월)			1.2%
20:00	ZAR		제조업 생산 (YoY) (7월)			5.5%
20:25	BRL		BCB 포커스 시장 정보
21:55	EUR		프랑스 1년물 BTF 국채 입찰			3.609%
21:55	EUR		프랑스 3개월물 BTF 국채 입찰			3.657%
21:55	EUR		프랑스 6개월물 BTF 국채 입찰			3.657%

 

2023-09-11

10 : 00 기준

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