9월 13일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

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9/13 (수)

 

◆ Market

 

- 다우존스산업: 34,645.99 (-0.05%)

- S&P500: 4,461.90 (-0.57%)

- 나스닥: 13,773.61 (-1.04%)

- S&P500 VIX: 14.23 (+3.12%)

- 달러인덱스: 104.70 (+0.12%)

- WTI선물: 88.84 (+1.83%)

- MSCI 한국 Index Fund: 62.01 (-1.23%)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 대체로 관망세 전망. 어제 미 증시는 나스닥 중심의 하락세가 나왔지만, 우리 증시에는 선반영되었다는 인식에 따라 그 영향은 제한적일 가능성이 높음.

- 우리 시간으로 오늘 밤 미국의 8월 소비자물가지수(CPI) 발표가 예정되어 이에 대한 경계감이 시장을 지배할 전망.

- 다만 관망세를 보이면서도 전반적으로는 약세가 예상되는데, 우리나라의 8월 수입물가가 7월보다 강세를 보였기 때문. 국제유가 강세가 원인인데, 이에 대한 우려로 투심 일부 악화 예상.

- 어제 미 증시는 수요일 예정된 소비자물가지수 발표를 앞두고 경계감으로 매물 출회하며 하락 마감.

- 특히 전날 강세를 보였던 나스닥을 중심으로 매물 출회한 점과 국제유가 강세 등으로 에너지 섹터 등이 선방한 점이 맞물리면서 다우존스는 약보합, 나스닥은 하락.

- 애플은 아이폰 15 시리즈 등을 공개했음에도 재료소멸로 장중 2% 넘게 하락. 다만 장 후반 반발 매수세 유입하며 낙폭 일부 회복.

- 미국의 경제지표는 대체로 부정적. 8월 전미자영업연맹 소기업 낙관지수는 91.3으로 시장 예상(91.6)을 하회.

 

[미국 국채시장 리뷰(9/13)]

 

- 2년물: 5.022% (+3.0bp)

- 5년물: 4.430% (+1.7bp)

- 10년물: 4.283% (-0.9bp)

- 30년물: 4.352% (-2.1bp)

- 달러 인덱스: 104.711 (+0.142, +0.14%)

- WTI(달러/배럴): 88.84 (+1.55, +1.78%)

 

- 미 국채 10년 금리는 8월 물가지표 공개를 앞두고 관망세 가운데 소폭 하락

 

- 8월 CPI의 예상치는 전년대비 3.6%(전월: 3.2%)이며, 근원 CPI의 예상치는 4.3%(전월: 4.7%)

 

- 미국 8월 NFIB 중소기업낙관지수 91.3을 기록하며 전월(91.9) 및 예상치(91.5) 하회. 4월 이후 첫

하락 전환. 인플레이션에 따른 가격 인상이 전가되어 고물가 부담이 지속되는 모습.

양질의 노동자(skilled-worker)에 대한 구인난이 지속되는 것으로 확인

 

- 독일 9월 ZEW 경기기대지수는 -11.4를 기록하여 전월(-12.3) 및 예상치(-15.0) 상회. 최근의 글로벌 주가 상승, 유로 지역과 미 국채 시장 안정화 전망, 중국의 추가부양책 전망 등에서 기인

 

- 달러인덱스는 고물가 장기화 가능성 지속되는 가운데 상승

 

- WTI 유가는 4분기 원유시장은 사우디의 자발적 감산 등으로 일일 300만배럴의 공급 부족이 발생할 것으로 예상

 

 

EU, 재생에너지 목표 상향 법안 의회 통과

 

-의회 투표서 470 찬성, 120 반대, 기권 40

 

-각 국가별 추인만 남아

 

-2030년 재생에너지의 최종 에너지 소비 비중 목표를 기존 32%에서 42.5%로 상향. 45%까지 확대하도록 노력한다 문구 삽입

 

-2021년 기준 EU의 재생에너지 비중은 22% 수준. 현재 대비 목표를 2배로 정한 것

 

-주요 수단으로 규제 완화를 명기 1)국가별 재생에너지 촉진구역을 정하고 신규 단지 인허가 1년내 완료 2) 그 외 지역에서는 2년내 인허가 완료

 

-7년간 재생에너지의 최종 소비 비중을 2배로 상향하기 위해서는 연간 풍력, 태양광 시장이 2~3배 확대되어야 함

 

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<글로벌 이슈 / 시장 컬러>

 

- 우에다 BOJ총재의 마이너스 금리 해제 가능성 언급에 엔화 약세 주춤. 일본 10년 국채 금리는 0.709%까지 급등. 출구전략보다는 엔화 약세를 제어하기 위한 구두 개입으로 판단. 중국인민은행도 위안화 약세 방어를 위한 구두 개입, 추세적 강세 전환은 미지수.

 

- 국제유가 상승 원인: 1) 표면적으로는 공급 차질, 2) 이면에는 OPEC+ 가격 결정력 확대. 친환경 투자+고금리→Non-OPEC 국가들의 원유 생산설비 capex 감소. 장기적으로는 하방경직성, 단기적으로는 상방 압력 우위(전고점 93달러/배럴).

 

- 반도체, 2차전지, 미국향 수출주 빈자리는 철강, 보험, 헬스케어, 유틸리티에서 메우는 모습. 헬스케어를 제외하면 저 PER에 내년 이익 턴어라운드 기대 업종. 시장금리가 추가 상승 압력을 받을 수 있다는 점을 고려하면 당분간 현재 시장 색깔 유지 전망.

 

- 2022년 12월부터 BOJ는 완화적인 금융정책을 수정 중. 빠른 정상화보다는 확실한 시그널은 확인하고자 하는 입장. 정상화 기대감은 유효, 시점은 예상보다 더 느려질 수 있음.

 

- 스마트폰 AP를 생산하는 미디어텍의 매출액 mom+33%. yoy감소폭도 빠르게 작아짐, 국내 메모리, 스마트폰/전기전자 부품 회사 매출 방향성도 비슷. 4Q이후까지 매출액이 증가할 것인지는 불투명, 기대했던 회복+ 업황 바닥은 확인. 중국 제제와 화웨이 신규 스마트폰은 아이폰 실적엔 큰 영향 없을 것.

 

✅ 9월 13일(수)

-08:00 한국 실업률 발표 (2.8% -> 2.4%)

-15:00 영국 GDP 발표

-18:00 유로존 산업생산 발표

-21:30 미국 소비자물가지수(CPI) 발표

 

✅ 9월 14일(목)

-21:15 유로존 금리 결정

-21:15 유럽중앙은행 통화정책 보고서

-21:30 미국 신규 실업수당청구건수 발표

-21:30 미국 생산자물가지수(PPI) 발표

-21:30 미국 소매판매 발표

-21:45 유럽중앙은행 기자회견

-23:15 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설

 

✅ 9월 15일(금)

-18:45 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설

-19:00 유로존 재무 장관 회의

-21:30 미국 수입물가지수, 수출물가지수 발표

-22:15 미국 산업생산 발표

-23:00 미시간대 소비자기대지수,심리지수 발표

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시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
2023년 9월 11일 월요일
08:50	JPY		M2 통화재고 (YoY)	2.5%	2.5%	2.5%
08:50	JPY		M3 통화공급 (8월)	2,114.6%		2,111.8%
13:00	MYR		말레이시아 산업생산 (YoY) (7월)	0.7%	0.2%	-2.2%
13:00	IDR		인도네시아 차량 판매 (YoY) (8월)	-8.30%		-6.80%
13:00	IDR		인도네시아 오토바이 판매 (YoY) (8월)	1.80%		45.60%
15:00	JPY		공작기계수주 (YoY)	-17.6%		-19.7%
17:00	GBP		BoE의 MPC 위원 Pill의 연설
17:00	EUR		이탈리아 산업생산 (MoM) (7월)		-0.3%	0.5%
17:00	EUR		이탈리아 산업생산 (YoY) (7월)		-1.7%	-0.8%
17:00	CNY		중국 M2 통화재고 (YoY)	10.6%	10.7%	10.7%
17:00	CNY		중국 신규 대출	1,360.0B	1,200.0B	345.9B
17:00	CNY		중국 대출잔액 증가 (YoY)	11.1%	11.1%	11.1%
17:00	CNY		중국 사회융자총량	3,120.0B	2,460.0B	528.2B
20:00	ZAR		제조업 생산 (MoM) (7월)		0.5%	1.2%
20:00	ZAR		제조업 생산 (YoY) (7월)		4.4%	5.5%
20:25	BRL		BCB 포커스 시장 정보
21:55	EUR		프랑스 1년물 BTF 국채 입찰			3.609%
21:55	EUR		프랑스 3개월물 BTF 국채 입찰			3.657%
21:55	EUR		프랑스 6개월물 BTF 국채 입찰			3.657%

 

2023-09-13

10 : 00 기준

세계 경제 캘린더

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