9/14 (목)
◆ Market
- 다우존스산업: 34,575.53 (-0.20%)
- S&P500: 4,467.44 (+0.12%)
- 나스닥: 13,813.58 (+0.29%)
- S&P500 VIX: 13.48 (-5.27%)
- 달러인덱스: 104.77 (+0.06%)
- WTI선물: 88.52 (+0.03%)
- MSCI 한국 Index Fund: 62.03 (+0.03%)
◆ Comment
- 우리 증시는 대체로 약세 전망. 오늘 밤 예정된 ECB 통화정책회의, 미국의 PPI 및 다음주 미국 9월 FOMC 등에 대한 경계감이 여전히 남아 있어 장중 움직임은 다소 제한적일 전망.
- 다만 KOSDAQ 중심으로 반발 매수세 유입하며 KOSPI 대비 상대적으로 강세를 보일 것으로 예상. 최근 강세를 보였던 테마인 2차전지, 로봇, AI 등 주요 테마의 움직임에 주목할 필요.
- 어제 미 증시는 8월 CPI 발표 이후 기대와 우려가 혼재된 양상을 보이며 혼조세로 마감.
- 미국의 8월 CPI는 YoY +3.7%로 시장 예상(+3.6%)을 상회했으며, 8월 근원 CPI는 YoY +4.3%로 시장 예상(+4.3%)에 부합.
- 이러한 결과는 헤드라인 물가에 대해서는 다소 우려를 갖게 만들었지만, 근원 물가가 예상대로의 흐름을 보였다는 점에서는 기대감을 갖게 만든 요인.
- 다만 이번 결과가 시장에서 연준 통화정책에 대한 명확한 예상을 만들지 못했다는 점에서 증시 역시 분명한 방향성을 보이지 못한 모습.
[미국 국채시장 리뷰(9/14)]
- 2년물: 4.971% (-5.1bp)
- 5년물: 4.384% (-4.6bp)
- 10년물: 4.251% (-3.2bp)
- 30년물: 4.344% (-0.8bp)
- 달러 인덱스: 104.766 (+0.055, +0.05%)
- WTI(달러/배럴): 88.52 (-0.32, -0.36%)
- 미 국채 10년 금리는 인플레이션 압력이 지속되는 것으로 확인되었음에도 9월 금리동결 전망 강화에 무게가 실리며 하락
- 8월 Headline CPI는 YoY +3.7%를 기록하며 전월(3.2%) 및 예상치(3.6%) 상회. Core CPI는 YoY +4.3%로 전월(4.7%) 대비 하락. 세부항목 가운데 에너지는 YoY +5.6%, 주거비는 YoY +7.3% 상승한 반면, 중고차는 YoY -6.6% 하락. 휘발유 가격이 MoM +10.6% 상승하여 전월치(0.2%)에서 대폭 상승. 물가지표가 금리 경로에 끼치는 영향은 제한적이며, 9월 FOMC에서 금리동결 전망 지속
- ECB는 2025년 인플레이션이 YoY +3.0% 상회할 전망을 내놓으며 금일 예정인 ECB 통화정책회의에서 25bp 금리 인상 전망 확대
- 달러인덱스는 예상보다 견조한 CPI 발표 영향으로 소폭 상승
- WTI 유가는 국제에너지기구(IEA)가 사우디의 원유 감산 연장 결정으로 원유 공급이 부족해질 것이라는 전망을 내놓으며 장중 연중 최고치를 경신했으나 미국의 원유 재고가 5주만에 증가했다는 소식과 차익실현 매물 영향으로 하락 마감
✅ 체크
1. 미국 8월 소비자물가 전년비 +3.7%, 전월비 +0.6%. 근원소비자물가는 전년비 +4.3%, 전월비+0.3%. 가솔린 상승이 헤드라인 물가를 상승시키는 주된 요인으로 작용. 다만 근원소비자물가의 하락세가 관찰되고 있어 기준금리 인상 가능성은 여전히 낮음
2. 미국 가계의 인플레이션 조정 중위소득 74,580달러로 전년비 -2.3% 감소. 명목 중위소득은 상승했으나 인플레이션 상승 폭이 더 컸기 때문. 다만 23년은 인플레이션 둔화와 근로 수요 확대에 힘입어 반등할 가능성 존재
3. 중국 지방정부, 재정난으로 인해 벌금액 증대 등을 통한 세수 확충 중. 팬데믹 이후 22년 중국 지방 정부의 토지 관련 수입이 전년대비 -23% 감소하면서 재정상태가 급격히 악화되었기 때문
4. 바이든이 재선되더라도 2017년 재정한 감세안은 여전히 지속될 것. 바이든 미국 예산안에서도 트럼프의 감세정책이 연장될 것임이 반영되었으며, 민주당 또한 고소득자들의 지지율이 올라감에 따라 추가적인 증세를 주장하기 어려움
사진 설명을 입력하세요.
<글로벌 이슈 / 시장 컬러>
- 우에다 BOJ총재의 마이너스 금리 해제 가능성 언급에 엔화 약세 주춤. 일본 10년 국채 금리는 0.709%까지 급등. 출구전략보다는 엔화 약세를 제어하기 위한 구두 개입으로 판단. 중국인민은행도 위안화 약세 방어를 위한 구두 개입, 추세적 강세 전환은 미지수.
- 국제유가 상승 원인: 1) 표면적으로는 공급 차질, 2) 이면에는 OPEC+ 가격 결정력 확대. 친환경 투자+고금리→Non-OPEC 국가들의 원유 생산설비 capex 감소. 장기적으로는 하방경직성, 단기적으로는 상방 압력 우위(전고점 93달러/배럴).
- 반도체, 2차전지, 미국향 수출주 빈자리는 철강, 보험, 헬스케어, 유틸리티에서 메우는 모습. 헬스케어를 제외하면 저 PER에 내년 이익 턴어라운드 기대 업종. 시장금리가 추가 상승 압력을 받을 수 있다는 점을 고려하면 당분간 현재 시장 색깔 유지 전망.
- 2022년 12월부터 BOJ는 완화적인 금융정책을 수정 중. 빠른 정상화보다는 확실한 시그널은 확인하고자 하는 입장. 정상화 기대감은 유효, 시점은 예상보다 더 느려질 수 있음.
- 스마트폰 AP를 생산하는 미디어텍의 매출액 mom+33%. yoy감소폭도 빠르게 작아짐, 국내 메모리, 스마트폰/전기전자 부품 회사 매출 방향성도 비슷. 4Q이후까지 매출액이 증가할 것인지는 불투명, 기대했던 회복+ 업황 바닥은 확인. 중국 제제와 화웨이 신규 스마트폰은 아이폰 실적엔 큰 영향 없을 것.
✅ 9월 14일(목)
-21:15 유로존 금리 결정
-21:15 유럽중앙은행 통화정책 보고서
-21:30 미국 신규 실업수당청구건수 발표
-21:30 미국 생산자물가지수(PPI) 발표
-21:30 미국 소매판매 발표
-21:45 유럽중앙은행 기자회견
-23:15 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
✅ 9월 15일(금)
-18:45 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
-19:00 유로존 재무 장관 회의
-21:30 미국 수입물가지수, 수출물가지수 발표
-22:15 미국 산업생산 발표
-23:00 미시간대 소비자기대지수,심리지수 발표
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시간
|
외화
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중요성
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이벤트
|
실제
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예측
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이전
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시간
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외화
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중요성
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이벤트
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실제
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예측
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이전
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|
|
2023년 9월 14일 목요일
|
||||||||
|
00:00
|
USD
|
|
클리블랜드 소비자물가지수 (MoM) (8월)
|
0.3%
|
|
0.2%
|
|
|
|
00:00
|
USD
|
|
톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (9월)
|
52.02
|
|
52.24
|
|
|
|
00:00
|
CAD
|
|
톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (9월)
|
47.66
|
|
46.90
|
|
|
|
00:00
|
BRL
|
|
브라질 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (9월)
|
56.97
|
|
57.87
|
|
|
|
02:00
|
USD
|
|
30년물 국채 입찰
|
|
|
4.189%
|
|
|
|
02:30
|
BRL
|
|
브라질 외환 흐름
|
|
|
2.333B
|
|
|
|
03:00
|
USD
|
|
연방재정수지
|
|
-240.0B
|
-221.0B
|
|
|
|
08:01
|
GBP
|
|
왕립측량사협회 주택가격지수 (8월)
|
|
-56%
|
-53%
|
|
|
|
잠정적인
|
IDR
|
|
인도네시아 차량 판매 (YoY)
|
|
|
-6.70%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
근원 기계수주 (YoY) (7월)
|
|
-10.7%
|
-5.8%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
근원 기계수주 (MoM) (7월)
|
|
-0.9%
|
2.7%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
외국채권매수
|
|
|
90.7B
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
일본 주식에 대한 외국인 투자
|
|
|
531.9B
|
|
|
|
21 분
|
AUD
|
|
MI 인플레이션 예상치
|
4.6%
|
|
4.9%
|
|
|
|
51 분
|
AUD
|
|
고용변동 (8월)
|
|
24.3K
|
-14.6K
|
|
|
|
51 분
|
AUD
|
|
전일제고용 변동 (8월)
|
|
|
-24.2K
|
|
|
|
51 분
|
AUD
|
|
생산활동참여지수 (8월)
|
|
66.7%
|
66.7%
|
|
|
|
51 분
|
AUD
|
|
실업률 (8월)
|
|
3.7%
|
3.7%
|
|
|
|
11:30
|
SGD
|
|
싱가포르 실업률 (2분기)
|
|
1.9%
|
1.9%
|
|
|
|
12:00
|
THB
|
|
태국 소비자신뢰지수 (8월)
|
|
|
55.6
|
|
|
|
12:00
|
THB
|
|
태국 소비자신뢰지수
|
|
|
55.6
|
|
|
|
13:30
|
JPY
|
|
설비가동률 (MoM) (7월)
|
|
|
3.8%
|
|
|
|
13:30
|
JPY
|
|
산업생산 (MoM) (7월)
|
|
-2.0%
|
-2.0%
|
|
|
|
15:30
|
CHF
|
|
스위스 생산자물가지수 (YoY) (8월)
|
|
|
-0.6%
|
|
|
|
15:30
|
CHF
|
|
스위스 생산자물가지수 (MoM) (8월)
|
|
0.1%
|
-0.1%
|
|
|
|
15:30
|
INR
|
|
인도 식품 도매물가지수 (YoY) (8월)
|
|
|
14.25%
|
|
|
|
15:30
|
INR
|
|
인도 연료 도매물가지수 (YoY) (8월)
|
|
|
-12.79%
|
|
|
|
15:30
|
INR
|
|
인도 도매물가지수 (YoY) (8월)
|
|
-0.60%
|
-1.36%
|
|
|
|
15:30
|
INR
|
|
인도 제조업 도매물가 인플레이션 (YoY) (8월)
|
|
|
-2.51%
|
|
|
|
18:00
|
NZD
|
|
순부채 예측
|
|
40.30%
|
38.50%
|
|
|
|
잠정적인
|
ZAR
|
|
기업신뢰지수
|
|
|
107.3
|
|
|
|
18:30
|
ZAR
|
|
금 생산 (YoY) (7월)
|
|
|
28.5%
|
|
|
|
18:30
|
ZAR
|
|
광업 생산 (7월)
|
|
0.5%
|
1.1%
|
|
|
|
19:00
|
GBP
|
|
톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (9월)
|
|
|
50.2
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
이탈리아 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (9월)
|
|
|
45.75
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
독일 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (9월)
|
|
|
48.80
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
프랑스 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (9월)
|
|
|
43.82
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (9월)
|
|
|
49.82
|
|
|
|
19:00
|
ZAR
|
|
톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (9월)
|
|
|
40.56
|
|
|
|
20:15
|
EUR
|
|
ECB 감독 위원회 임원 Fernandez-Bollo의 연설
|
|
|
|
|
|
|
21:00
|
BRL
|
|
브라질 서비스부문 성장 (YoY) (7월)
|
|
|
4.1%
|
|
|
|
21:00
|
BRL
|
|
브라질 서비스부문 성장 (MoM) (7월)
|
|
|
0.2%
|
|
|
|
21:15
|
EUR
|
|
예금금리 (9월)
|
|
3.75%
|
3.75%
|
|
|
|
21:15
|
EUR
|
|
ECB 한계 대출
|
|
|
4.50%
|
|
|
|
21:15
|
EUR
|
|
ECB 맥콜의 연설
|
|
|
|
|
|
|
21:15
|
EUR
|
|
유럽중앙은행 통화정책 보고서
|
|
|
|
|
|
|
21:15
|
EUR
|
|
금리결정 (9월)
|
|
4.25%
|
4.25%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
연속 실업수당청구건수
|
|
1,693K
|
1,679K
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
근원 생산자물가지수 (YoY) (8월)
|
|
2.2%
|
2.4%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
근원 생산자물가지수 (MoM) (8월)
|
|
0.2%
|
0.3%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
근원 소매판매 (MoM) (8월)
|
|
0.4%
|
1.0%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
신규 실업수당청구건수
|
|
226K
|
216K
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
4주 평균 실업수당청구건수
|
|
|
229.25K
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
식품/에너지/교통 제외 생산자물가지수(PPI) (YoY) (8월)
|
|
|
2.7%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
생산자물가지수 (MoM) (8월)
|
|
0.4%
|
0.3%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
생산자물가지수 (YoY) (8월)
|
|
1.2%
|
0.8%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
식품/에너지/교통 제외 생산자물가지수(PPI) (MoM) (8월)
|
|
|
0.2%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
소매관리 (MoM) (8월)
|
|
|
1.0%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
소매판매 (YoY) (8월)
|
|
|
3.17%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
소매판매 (MoM) (8월)
|
|
0.2%
|
0.7%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
석유와 자동차를 제외한 소매 판매 (MoM) (8월)
|
|
0.5%
|
1.0%
|
|
|
|
21:30
|
CAD
|
|
도매판매 (MoM) (7월)
|
|
-2.0%
|
-2.8%
|
|
|
|
21:45
|
EUR
|
|
유럽중앙은행 기자회견
|
|
|
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
기업재고 (MoM) (7월)
|
|
0.1%
|
0.0%
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
자동차 제외 소매 재고 (7월)
|
|
|
0.1%
|
|
|
|
23:15
|
EUR
|
|
라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
|
|
|
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
천연가스 재고량
|
|
|
33B
|
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