9월 12일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

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[미국 국채시장 리뷰(9/12)]

 

- 2년물: 4.992% (-0.1bp)

- 5년물: 4.413% (+0.9bp)

- 10년물: 4.292% (+2.5bp)

- 30년물: 4.373% (+3.4bp)

- 달러 인덱스: 104.569 (-0.521, -0.50%)

- WTI(달러/배럴): 87.29 (-0.22, -0.25%)

 

- 미 국채 10년 금리는 일본의 조기 통화정책 정상화 가능성이 부각된 영향으로 상승

 

- BOJ 우에다 총재가 임금과 소비자 물가 상승이 지속될 시 마이너스 금리를 종료할 수 있다는 매파적 발언. 이에 일본 10년물 금리가 0.7%까지 상승하며 9년래 최고치를 기록.

 

- 중국 베이징 9월 2주차 신규주택판매는 전주대비 +16.9% 증가. 당국의 주택경기 부양책 반영된 것으로 분석

 

- 달러인덱스는 차익실현 매물 영향과 일본은행의 통화정책 전환 경계감 등으로 하락

 

- WTI 유가는 CPI 발표를 앞두고 차익실현 압박이 커지면서 소폭 하락

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<글로벌 이슈 / 시장 컬러>

 

- 베이지북을 통해 본 미국 경기 동향 및 전망: 소비: 가계 구매력 둔화, 서비스업 둔화 시작, 가격인하로 자동차 판매↑. 고용: 고용 시장 식고 있지만 해고까지 이어지는데 시간 소요. 물가: 투입가격 올라가면서 인플레이션 리스크↑, 기업의 가격 전가력 떨어짐.

 

- 화웨이의 최신 프리미엄 스마트폰 출시로 애국 마케팅이 지속되는 가운데, 중국 정부는 '아이폰 사용 금지령'. 8월 8일에 역외 위안 환율이 2010년 이후 최고치. 중국 경제는 내수/수출 모두 감소. 중국 정부는 수출을 살리기 위해 위안화를 약하게 유지할 수밖에 없는 상황.

 

- 미국 CPI는 시장 예상에 부합할 가능성 높음: 근원 물가 기저효과, 주거 물가 흐름 등을 고려. 유가 변수를 제외하면 물가 반등세는 일시적일 것. 그 유가도 추세적 상승은 어려움. 3월 은행 위기를 기점으로 QT규모와 미 국채 금리 변동 폭은 동일한 방향성. 연준이 QT로 시장 금리 수준을 컨트롤 할 수 있는 능력 입증. 이는 내년에도 금리 하락을 제한하는 요인 중 하나.

 

- 글로벌 비만 신약 랠리가 지속되며 선두 기업인 일라이 릴리와 노보 노디스크 신고가 기록. 하반기에도 11월 미심장협회에서의 SELECT 임상 데이터 발표, 4분기 릴리의 비만 신약 FDA 허가 및 출시 등 이벤트 존재. 하반기에도 글로벌 비만 메가 트렌드 지속 예상.

 

- 2023-09-13 iPhone 15 공개 예정. 스마트폰 교체 주기가 40개월 이상으로 늘어나고 있는 가운데, 수요 환경 및 중국 내 Huawei의 경쟁 환경은 부정적. iPhone에 대한 시장 기대치는 지속적으로 하락 중. LG이노텍 등 관련 기업의 주가에는 이미 시장의 우려가 반영.

 

체크

 

1. 최근 블루컬러 위주의 노동공급 부족에 따라 미국 내 노조 파업 증가. 노조 가입자와 비가입자간 벌어진 임금 차이가 주된 이유. 산업별로 상대적으로 고용을 적극적으로 해왔던 자동차 등은 파업의 영향이 제한적이었으나 에너지, 운송 등은 임금 상승으로 이어짐

 

2. 인플레이션과 경기침체 우려가 완화되고 있으나 바이든에 대한 우호적인 평가로 이어지지 않음. 바이든이 재선에 성공하기 위해서는 약한 물가와 강한 노동시장을 유지해야하는 딜레마에 놓이게 됨. 이는 내년 재선에 불리한 요소로 작용할 것

 

3. 학자금 대출 상환 지원 프로그램이 주택 가격 상승의 주된 원인 중 하나. 학자금 대출은 주택 구입 시 부채로 산정되지 않아 실제 채무 상환능력은 신용등급의 액면적인 수치보다 낮음을 유의

 

4. 미국과 중국의 경기 성장에 힘입어 동반 성장을 해오던 유럽의 성장동력이 둔화되는 중. 중국은 자국 제품에 대한 소비를 확대하고 있으며, 미국 또한 자국 투자 확대 등으로 경기 성장중이기 떄문. 유럽 자체의 경제 성장 동력을 창출해야 함

 

 

9/12 (화)

 

◆ Market

 

- 다우존스산업: 34,663.72 (+0.25%)

- S&P500: 4,487.46 (+0.67%)

- 나스닥: 13,917.89 (+1.14%)

- S&P500 VIX: 13.80 (-0.29%)

- 달러인덱스: 104.55 (-0.51%)

- WTI선물: 87.29 (-0.26%)

- MSCI 한국 Index Fund: 62.78 (+1.60%)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 강세장 펼쳐지며 반등 시도 모색할 전망. 특히 테슬라 강세에 따른 2차전지 등 테슬라 관련 섹터 및 종목 중심의 강세가 예상.

- 관건은 최근 강세를 보이는 원달러 환율이 안정화할지 여부와 중국 증시의 향방. 특히 최근 중국 정부의 부양책 등이 나오고 있는 만큼 중국 증시 방향성이 큰 변수가 될 전망.

- 어제 미 증시는 테슬라를 비롯하여 주요 기업들의 호재성 뉴스가 나오면서 상승 마감.

- 모건스탠리에서 테슬라에 대해 슈퍼컴퓨터인 도조에 대한 긍정적 평가와 함께 시가총액이 5천 억 달러에 달할 수 있다는 내용의 보고서를 발표.

- 미국 기업들의 3분기 이익에 대한 긍정적 전망도 투심 개선으로 연결. 팩트셋에서는 S&P 500 기업들의 3분기 이익에 대해 낙관적으로 전망.

- 뉴욕 연은의 소비자 기대인플레이션은 단기는 3.5%로, 단기는 3.0%로 전월 조사에 비해 소폭 상승.

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🚩 이번주 주요 일정

📈 9월 11일 (월)

17:00 중국 M2 통화재고 (YoY)

17:00 중국 신규 대출

* 이벤트 : 디즈니플러스 '한강' 공개

* 실적 : 오라클

 

📈 9월 12일 (화)

20:00 미국 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서

* 이벤트 : 애플 아이폰 15공개★, UN 총회(~30), 한국 8월 금통위 의사록 공개

 

📈 9월 13일 (수)

08:00 한국 실업률 (8월)

15:00 영국 GDP (MoM) (7월)

21:30 미국 근원 소비자물가지수 (MoM) (8월)

21:30 미국 소비자물가지수 (8월)★

23:30 미국 원유재고

 

📈 9월 14일 (목)

21:15 유럽 금리결정 (9월)

21:30 미국 근원 소매판매 (MoM) (8월)

21:30 미국 신규 실업수당청구건수

21:30 미국 생산자물가지수 (MoM) (8월)★

21:30 미국 소매판매 (MoM) (8월)

21:45 유럽 유럽중앙은행 기자회견★

* 행사 : 한국 선물·옵션 동시 만기일

* 실적 : 어도비

 

📈 9월 15일 (금)

05:30 미국 Fed's Balance Sheet

11:00 중국 실직률 (8월)

 

 

🚩주요일정

9.21 미국 FOMC★

9.28 한국 추석(~10.1)

9.29 중국 중추절(~10.6)

10.13 IMF, WB 연례 추계 회의(~15)

10월 비트코인, 현물 ETF 승인 검토일★

* 10월 16일 : 비트와이즈

* 10월 17일 : 블랙록, 피델리티, 반에크, 위즈덤트리, 인베스코

* 10월 19일 : 발키리

10.19 한은 금통위

10.26 ECB 통화정책회의

10.30 BOJ통화정책회의(3~31)

 

시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
2023년 9월 11일 월요일
08:50	JPY		M2 통화재고 (YoY)	2.5%	2.5%	2.5%
08:50	JPY		M3 통화공급 (8월)	2,114.6%		2,111.8%
13:00	MYR		말레이시아 산업생산 (YoY) (7월)	0.7%	0.2%	-2.2%
13:00	IDR		인도네시아 차량 판매 (YoY) (8월)	-8.30%		-6.80%
13:00	IDR		인도네시아 오토바이 판매 (YoY) (8월)	1.80%		45.60%
15:00	JPY		공작기계수주 (YoY)	-17.6%		-19.7%
17:00	GBP		BoE의 MPC 위원 Pill의 연설
17:00	EUR		이탈리아 산업생산 (MoM) (7월)		-0.3%	0.5%
17:00	EUR		이탈리아 산업생산 (YoY) (7월)		-1.7%	-0.8%
17:00	CNY		중국 M2 통화재고 (YoY)	10.6%	10.7%	10.7%
17:00	CNY		중국 신규 대출	1,360.0B	1,200.0B	345.9B
17:00	CNY		중국 대출잔액 증가 (YoY)	11.1%	11.1%	11.1%
17:00	CNY		중국 사회융자총량	3,120.0B	2,460.0B	528.2B
20:00	ZAR		제조업 생산 (MoM) (7월)		0.5%	1.2%
20:00	ZAR		제조업 생산 (YoY) (7월)		4.4%	5.5%
20:25	BRL		BCB 포커스 시장 정보
21:55	EUR		프랑스 1년물 BTF 국채 입찰			3.609%
21:55	EUR		프랑스 3개월물 BTF 국채 입찰			3.657%
21:55	EUR		프랑스 6개월물 BTF 국채 입찰			3.657%

 

2023-09-12

10 : 00 기준

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