9월 8일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

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[미국 국채시장 리뷰(9/8)]

 

- 2년물: 4.950% (-6.9bp)

- 5년물: 4.375% (-4.3bp)

- 10년물: 4.247% (-3.5bp)

- 30년물: 4.342% (-1.2bp)

- 달러 인덱스: 105.059 (+0.198, +0.19%)

- WTI(달러/배럴): 86.87 (-0.67, -0.77%)

 

- 미 국채 10년 금리는 연준 관계자들의 발언을 앞두고 통화정책 전망에 대한 불확실성 가운데,저가매수 유입 영향 등으로 하락

 

- 전주 실업수당 청구건수가 전주 22.9만건에서 1.3만건 감소한 21.6만건으로 2월 이후 최저 수준이자 4주 연속 감소. 예상치(23.4만건) 하회. 9월 FOMC 금리 동결 전망 부각되는 배경. 2분기 비농업부문 노동생산성은 QoQ +3.5% 상승하며, 전월(3.7%)대비 하락하고 예상치(3.4%) 상회

 

- 연준 관계자들은 인플레이션이 여전히 너무 높다는 점을 지적하면서도 추가 금리 인상에 대해보다 신중한 태도를 보이는 모습. 오스틴 굴스비 시카고 연은 총재는 금리를 얼마나 오래 유지할 것인지에 대해 주목해야한다고 언급. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 Data-dependent의 원론전인 스탠스 유지할 것이라면서도 조심스러운 낙관론을 표명

 

- 이번 주 초 급격히 상승한 국채 수익률의 움직임은 노동절 연휴 이후 기업 부채의 유입 때문이라는 분석

 

- 유로존 실질 GDP성장률은 YoY +0.5%를 기록하며 전월/예상치(0.6%) 하회

 

- 달러인덱스는 상승. 유가 상승에 따른 유럽발 경기침체 우려로 유로화 약세폭이 확대

 

- WTI 유가는 원유재고 감소 소식에도 하락

 

9/8 (금)

 

◆ Market

 

- 다우존스산업: 34,500.73 (+0.17%)

- S&P500: 4,451.14 (-0.32%)

- 나스닥: 13,748.83 (-0.89%)

- S&P500 VIX: 14.40 (-0.35%)

- 달러인덱스: 105.05 (+0.18%)

- WTI선물: 86.87 (-0.84%)

- MSCI 한국 Index Fund: 61.74 (-0.45%)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 약세장 이어갈 전망. 어제 나스닥 중심의 미 증시 약세가 부담요인으로 작용할 것으로 예상.

- 다만 낙폭은 제한적일 것으로 예상. 최근 시장 리스크 요인들이 상당부분 우리 증시에 선반영되었다고 볼 수 있기 때문.

- 어제 미 증시는 중국의 아이폰 사용 금지 조치와 관련하여 대체로 기술주가 약세를 보이며 마감.

- 중국 정부에서 중앙부처 공무원 뿐만 아니라 국영기업 및 정부 관련 단체 직원들에게도 아이폰 사용을 금지하겠다고 알려진 점과 애플의 중국 매출 비중이 19%에 달한다는 점 등이 애플 관련 투심 악화로 연결.

- 여기에 금리 인상 가능성이 여전한 점도 부담 요인 다만 일부 연준 위원이 경기에 대한 자신감을 보인 점에 낙폭 회복 요소로 작용.

- 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 통화정책은 매우 적절한 제한적인 수준에 위치한다며 데이터에 의존한 정책 결정이 필요하다고 언급.

- 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 현재 경기 모맨텀은 강력하며 강한 소비가 경기 침체 우려를 완화할 것이라 발언.

 

 

<9/8 Bloomberg>

 

1) 美 신규 실업수당 청구건수 2월 이후 최저

지난주 미국의 신규 실업수당 청구건수가 2월 이후 최저 수준으로 감소. 9월 2일 종료 주간 신규 실업수당 청구건수는 전주대비 1.3만건 줄어든 21.6만건. 기업의 해고가 선별적으로 이뤄지는 가운데 고용시장이 둔화되고 있지만 광범위한 해고를 가져올 만큼 빠르지 않아 미국이 리세션을 회피할 수 있다는 낙관론이 강해지고 있음

 

2) 애플, 중국의 아이폰 제한 확대 방침에 시총 1,900억달러 증발

애플의 주가가 이틀째 하락하며 시가총액이 약 1,900억 달러 증발. 중국 당국이 아이폰 사용 금지 대상을 민감한 내용을 다루는 부문에서 확대해 정부계 기관이나 국유기업에도 적용할 계획이란 소식이 영향을 미쳤음. 중국 당국이 아이폰 사용 금지 대상을 확대할 경우 중국에서의 판매나 생산에 의존하는 다른 미국 기술기업에도 영향을 미칠 가능성이 있음. OANDA의 Edward Moya는 “애플의 성장 스토리는 중국에 크게 의존하고 있으며 중국 정부의 단속이 강화되면 중국에 의존하는 다른 하이테크 기업들에게도 큰 문제가 될 것”이라고 진단

 

3) 윌리엄스 뉴욕 연은 총재, 美 통화정책 양호하다고 진단

존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 미국의 통화정책이 ‘양호한 상태’에 있지만 당국자들은 금리를 결정하기 위해 데이터를 분석할 필요가 있다는 입장을 재확인. 그는 “우리의 정책이 양호한 위치에 있지만 계속 데이터에 의존해야 한다”고 언급. 그는 현재 통화정책이 제약적이며, 수급 균형과 인플레이션 완화 등 바람직한 효과를 나타내고 있다고 진단

 

4) 中, 기후변화 대책과 연계한 반도체 접근 모색

중국이 기후변화 대책 마련을 위한 논의에서 첨단 반도체에 대한 접근성 개선에 관한 문제를 제기. 중국 당국자들은 지구 온난화 해결을 위해 추가 자금과 반도체를 포함한 기술을 선진국이 제공하는 것에 대해 제안했다고 함. 반도체는 전기차와 풍력발전 터빈 등과 같이 에너지 전환에 필수적인 기기에도 사용. 지난 4월 미국 산업정책 관련 발언을 내놓은 제이크 설리번 국가안보보좌관은 당시 “청정 에너지 공급망이 무기화될 리스크가 있다”고 경고한 바 있음

 

5) JP모건, 블록체인 기반 예금토큰 사용 방안 연구

JP모건 체이스가 블록체인 기반의 디지털 예금 토큰을 국경 간 결제 등에 사용하는 것에 대한 연구에 속도를 내고 있음. 이들에 따르면 만약 허가가 난다면 1년 이내에 기업 고객들을 대상으로 관련 상품을 출시할 계획. JP모건 측은 성명을 통해 “관련 상품에 대한 관심이 커진다면 당사의 블록체인 인프라는 비교적 빠르게 예금 토큰의 출시를 지원할 수 있을 것이다”라고 언급

 

7월 경상수지 35.8억달러 흑자, 수출입 동반감소 '불황형 흑자'

 

- 2023년 7월 국제수지 잠정통계

- 상품수지 42.8억달러로 4개월 연속 흑자

- 수입이 수출보다 더 줄어든 '불황형'

- 서비스수지, 여행 중심으로 25.3억달러 적자

- 본원소득수지, 배당소득 흑자폭 감소

 

📆이번주 주요 일정(한국 시간 기준)

 

 

 

[9/8 금요일]

08:50 일본 GDP

19:00 유럽 경제 예측

 

[9/9 토요일]

10:30 중국 CPI

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시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
2023년 9월 8일 금요일
00:00	USD		원유재고	-6.307M	-2.064M	-10.584M
00:00	USD		EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)	0.020M		-0.173M
00:00	USD		원유 수입	-0.251M		-0.586M
00:00	USD		쿠싱 원유 재고	-1.750M		-1.504M
00:00	USD		증류유 생산	-0.006M		-0.043M
00:00	USD		에너지 정보청 주간 정제유 재고량	0.679M	0.239M	1.235M
00:00	USD		가솔린 생산	-0.217M		0.290M
00:00	USD		난방유 비축량	-0.048M		0.170M
00:00	USD		EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)	-0.2%		-1.2%
00:00	USD		가솔린 재고	-2.666M	-0.950M	-0.214M
00:30	USD		4주일물 국채 입찰	5.280%		5.280%
00:30	USD		8주일물 미 국채 입찰	5.290%		5.290%
00:45	USD		Fed Goolsbee Speaks
03:10	CAD		맥클램 캐나다 중앙은행(BoC) 총재 연설
04:30	USD		FOMC 멤버 Williams가 연설
04:45	USD		FOMC 위원 Bostic 연설
05:30	USD		Fed's Balance Sheet	8,101B		8,121B
05:30	USD		연방준비은행 지급준비금 잔액	3.290T		3.196T
05:55	USD		FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설
08:00	KRW		한국 경상수지 (7월)	3.58B		5.87B
08:00	COP		콜롬비아 소비자물가지수 (YoY) (8월)	11.43%	11.17%	11.78%
08:00	COP		소비자물가지수 (MoM) (8월)	0.70%	0.45%	0.50%
08:05	USD		로간 댈러스 연은 총재의 연설
08:30	JPY		근로자 총 임금소득 (7월)	1.3%		2.3%
08:30	JPY		초과 근무 수당 (YoY) (7월)	0.50%		1.90%
08:50	JPY		조정경상수지 (7월)	276.69T	2.24T	15.09T
08:50	JPY		은행대출 (YoY) (8월)	3.1%	2.8%	2.9%
08:50	JPY		계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (7월)	2.772T	2.295T	1.509T
08:50	JPY		GDP (QoQ) (2분기)	1.2%	1.5%	0.8%
08:50	JPY		GDP (YoY) (2분기)	4.8%	6.0%	3.2%
08:50	JPY		국내총생산 자본지출 (QoQ) (2분기)	-1.0%	0.0%	1.4%
08:50	JPY		GDP (YoY) (2분기)	3.5%	3.4%	3.4%
08:50	JPY		국내총생산 외부 수요 (QoQ) (2분기)	1.8%	1.8%	-0.3%
08:50	JPY		국내총생산 개인 소비 (QoQ) (2분기)	-0.6%	-0.5%	0.5%
12:00	IDR		인도네시아 소비자 신뢰지수 (8월)			123.5
14:00	USD		연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다
14:00	JPY		재무성 경상지수 (8월)		54.4	54.4
14:30	EUR		프랑스 비농업부문 고용지수 (QoQ)			0.3%
15:00	EUR		독일 소비자물가지수 (MoM) (8월)		0.3%	0.3%
15:00	EUR		독일 소비자물가지수 (YoY) (8월)		6.1%	6.2%
15:00	EUR		독일 소비자물가지수 (MoM) (8월)		0.4%	0.5%
15:00	EUR		독일 소비자물가지수 (YoY) (8월)		6.4%	6.5%
15:45	EUR		프랑스 산업생산 (MoM) (7월)		-0.1%	-0.9%
16:00	EUR		뷔르메링 독일 연방은행 이사의 연설
16:00	EUR		스페인 산업생산 (YoY) (7월)		-2.0%	-3.0%
16:30	THB		통화스왑 (달러)			30.9B
16:30	THB		외환보유고 (미국달러)			215.2B
19:00	EUR		EU 경제 예측
19:45	EUR		뷔르메링 독일 연방은행 이사의 연설
20:30	INR		인도 은행대출증가량			19.7%
20:30	INR		예금 성장			13.5%
20:30	INR		인도 외환보유고 (미국달러)			594.86B
21:30	CAD		시간당 평균 임금 정규직 (8월)			5.0%
21:30	CAD		생산능력 이용률 (2분기)			81.9%
21:30	CAD		고용변동 (8월)		15.0K	-6.4K
21:30	CAD		전일제고용 변동 (8월)			1.7K
21:30	CAD		시간제고용 변동 (8월)			-8.1K
21:30	CAD		생산활동참여지수 (8월)			65.6%
21:30	CAD		실업률 (8월)		5.6%	5.5%
22:00	USD		연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다
23:00	USD		도매재고 (MoM) (7월)		-0.1%	-0.5%
23:00	USD		도매 판매액 (MoM) (7월)		-0.2%	-0.7%
23:00	EUR		스페인 5년물 Bonos 국채 입찰			3.027%

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2023-09-08

10 : 00 기준

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