9월 15일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

 

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9/15 (금)

 

◆ Market

 

- 다우존스산업: 34,907.11 (+0.96%)

- S&P500: 4,505.18 (+0.84%)

- 나스닥: 13,926.05 (+0.81%)

- S&P500 VIX: 12.82 (-4.90%)

- 달러인덱스: 105.33 (+0.54%)

- WTI선물: 90.16 (+2.20%)

- MSCI 한국 Index Fund: 62.85 (+1.32%)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 어제에 이어 강세를 이어 가겠지만 장중 제한적인 움직임을 보일 전망.

- 미 증시 강세나 ECB 통화정책 완화 기대감 등은 긍정적 요소이나, 어제 선물을 대량 순매수했던 외국인의 매도세가 나오면서 증시의 부담요인이 될 것으로 예상되기 때문.

- 어제 미 증시는 견고한 미국 경제지표와 함께 ECB 통화정책 기대감으로 상승 마감.

- ECB는 9월 통화정책회의에서 기준금리 25bp 인상을 결정했으며, 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 기자회견에서 긴축 완화를 시사.

- 라가르드 총재는 이번 인상과 관련하여 금리가 충분히 오래 유지할 수준에 도달했으며, 앞으로는 기간에 초점을 맞출 것이라 발언.

- 미국의 경제지표는 대체로 긍정적 8월 생산자물가지수는 MoM +0.7%로 시장 예상(+0.4%)을 상회했으며 작년 6월 이후 최고를 기록.

- 신규 실업수당 청구건수는 22만 건으로 예상을 하회, 8월 소매판매는 MoM +0.6%로 예상을 상회.

- 이런 지표들은 미 연준 통화정책 우려로 이어질 가능성이 있었으나, 오히려 ECB의 통화정책 완화 기대감과 결합하여 연준에 대한 우려보단 미국 경제의 견고함이 부각.

 

 

[미국 국채시장 리뷰(9/14)]

 

- 2년물: 4.971% (-5.1bp)

- 5년물: 4.384% (-4.6bp)

- 10년물: 4.251% (-3.2bp)

- 30년물: 4.344% (-0.8bp)

- 달러 인덱스: 104.766 (+0.055, +0.05%)

- WTI(달러/배럴): 88.52 (-0.32, -0.36%)

 

- 미 국채 10년 금리는 인플레이션 압력이 지속되는 것으로 확인되었음에도 9월 금리동결 전망 강화에 무게가 실리며 하락

 

- 8월 Headline CPI는 YoY +3.7%를 기록하며 전월(3.2%) 및 예상치(3.6%) 상회. Core CPI는 YoY +4.3%로 전월(4.7%) 대비 하락. 세부항목 가운데 에너지는 YoY +5.6%, 주거비는 YoY +7.3% 상승한 반면, 중고차는 YoY -6.6% 하락. 휘발유 가격이 MoM +10.6% 상승하여 전월치(0.2%)에서 대폭 상승. 물가지표가 금리 경로에 끼치는 영향은 제한적이며, 9월 FOMC에서 금리동결 전망 지속

 

- ECB는 2025년 인플레이션이 YoY +3.0% 상회할 전망을 내놓으며 금일 예정인 ECB 통화정책회의에서 25bp 금리 인상 전망 확대

 

- 달러인덱스는 예상보다 견조한 CPI 발표 영향으로 소폭 상승

 

- WTI 유가는 국제에너지기구(IEA)가 사우디의 원유 감산 연장 결정으로 원유 공급이 부족해질 것이라는 전망을 내놓으며 장중 연중 최고치를 경신했으나 미국의 원유 재고가 5주만에 증가했다는 소식과 차익실현 매물 영향으로 하락 마감

 

 

=피곤한 시소게임=

 

* 올해 7월말 이후 주식시장의 흐름이 변했습니다. 빅테크, 2차전지 중심에서 그동안 소외되었던 섹터나 스타일이 부각되었습니다.

 

* 이러한 흐름이 반전인지, 일시적인지는 헷갈립니다. 지금이 새로운 싸이클의 시작인지, 후반인지에 대한 판단을 해야하는데 논리가 팽팽합니다.

 

* 먼저, 지금이 새로운 싸이클의 시작으로 보기는 어렵습니다.

 

* 예를 들어 미국 실업률은 3.8%, 국내 실업률은 2%입니다. 실업률은 후행지표입니다. 고용시장만 보면 지금은 싸이클 후반입니다.

 

* 싸이클 후반에서는 방어적이거나, 경기를 덜 타는 성장주, 대형주가 유리합니다. 올해 1~7월까지 Tech 7의 흐름이 이에 해당합니다.

 

* 반면 최근 재고나 미국 주택 착공을 보면, Reopening 이후 한 차례 주저 않았던 재고/제조업 싸이클이 재차 올라갈 수도 있는 시점입니다.

 

* 지금이 싸이클이 새로 시작된다면, 가치스타일, 중소형주, 금융주 등에 더 집중해야 합니다.

 

* 그러나 최근 한달 동안 논쟁만 엇갈렸습니다. 국내 증시도 방향성 없이 피곤하게 시소만 탄 것 같은 느낌입니다.

 

* 이럴 때는 너무 미래를 앞서기 보다 눈에 보이는 가치에 집중할 필요가 있습니다. 기다림이 길어질 수도 있기 때문입니다.

 

* 올해 주가 반등 폭을 감안하면 상대적으로 원자재 가격이 덜 비싸 보입니다. 반도체를 비롯해 재고를 쌓을 수 있는 산업에 대한 관심은 가능해 보입니다.

 

📌 금일 주요 일정

 

✅ 9월 15일(금)

-18:45 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설

-19:00 유로존 재무 장관 회의

-21:30 미국 수입물가지수, 수출물가지수 발표

-22:15 미국 산업생산 발표

-23:00 미시간대 소비자기대지수,심리지수 발표

 

 

시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
2023년 9월 14일 목요일
00:00	USD		클리블랜드 소비자물가지수 (MoM) (8월)	0.3%		0.2%
00:00	USD		톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (9월)	52.02		52.24
00:00	CAD		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (9월)	47.66		46.90
00:00	BRL		브라질 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (9월)	56.97		57.87
02:00	USD		30년물 국채 입찰	4.345%		4.189%
02:30	BRL		브라질 외환 흐름	-1.173B	0.361B	-0.566B
03:00	USD		연방재정수지	89.3B	-240.0B	-221.0B
08:01	GBP		왕립측량사협회 주택가격지수 (8월)	-68%	-56%	-55%
08:50	JPY		근원 기계수주 (YoY) (7월)	-13.0%	-10.7%	-5.8%
08:50	JPY		근원 기계수주 (MoM) (7월)	-1.1%	-0.9%	2.7%
08:50	JPY		외국채권매수	3,631.9B		90.7B
08:50	JPY		일본 주식에 대한 외국인 투자	-854.7B		532.1B
10:00	AUD		MI 인플레이션 예상치	4.6%		4.9%
잠정적인	AUD		고용변동 (8월)	64.9K	23.0K	-1.4K
10:30	AUD		전일제고용 변동 (8월)	2.8K		-18.7K
10:30	AUD		생산활동참여지수 (8월)	67.0%	66.7%	66.9%
10:30	AUD		실업률 (8월)	3.7%	3.7%	3.7%
11:30	SGD		싱가포르 실업률 (2분기)	1.9%	1.9%	1.9%
12:00	THB		태국 소비자신뢰지수 (8월)	56.9		55.6
13:30	JPY		설비가동률 (MoM) (7월)	-2.2%		3.8%
13:30	JPY		산업생산 (MoM) (7월)	-1.8%	-2.0%	-2.4%
15:30	CHF		스위스 생산자물가지수 (YoY) (8월)	-0.8%		-0.6%
15:30	CHF		스위스 생산자물가지수 (MoM) (8월)	-0.2%	0.1%	-0.1%
15:30	INR		인도 식품 도매물가지수 (YoY) (8월)	10.60%		14.25%
15:30	INR		인도 연료 도매물가지수 (YoY) (8월)	-6.03%		-12.79%
15:30	INR		인도 도매물가지수 (YoY) (8월)	-0.52%	-0.60%	-1.36%
15:30	INR		인도 제조업 도매물가 인플레이션 (YoY) (8월)	-2.37%		-2.51%
18:30	ZAR		금 생산 (YoY) (7월)	12.9%		28.5%
18:30	ZAR		광업 생산 (7월)	-3.6%	0.5%	1.3%
19:00	GBP		톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (9월)	49.5		50.2
19:00	EUR		이탈리아 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (9월)	43.80		45.75
19:00	EUR		독일 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (9월)	44.98		48.80
19:00	EUR		프랑스 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (9월)	45.48		43.82
19:00	EUR		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (9월)	47.73		49.82
19:00	ZAR		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (9월)	46.22		40.56
20:15	EUR		ECB 감독 위원회 임원 Fernandez-Bollo의 연설
21:00	BRL		브라질 서비스부문 성장 (MoM) (7월)	0.5%		0.2%
21:00	BRL		브라질 서비스부문 성장 (YoY) (7월)	3.5%		4.0%
21:15	EUR		예금금리 (9월)	4.00%	3.75%	3.75%
21:15	EUR		ECB 한계 대출	4.75%		4.50%
21:15	EUR		ECB 맥콜의 연설
21:15	EUR		유럽중앙은행 통화정책 보고서
21:15	EUR		금리결정 (9월)	4.50%	4.25%	4.25%
21:30	USD		연속 실업수당청구건수	1,688K	1,695K	1,684K
21:30	USD		근원 생산자물가지수 (MoM) (8월)	0.2%	0.2%	0.4%
21:30	USD		근원 생산자물가지수 (YoY) (8월)	2.2%	2.2%	2.4%
21:30	USD		근원 소매판매 (MoM) (8월)	0.6%	0.4%	0.7%
21:30	USD		신규 실업수당청구건수	220K	225K	217K
21:30	USD		4주 평균 실업수당청구건수	224.50K		229.50K
21:30	USD		식품/에너지/교통 제외 생산자물가지수(PPI) (YoY) (8월)	3.0%		2.9%
21:30	USD		생산자물가지수 (MoM) (8월)	0.7%	0.4%	0.4%
21:30	USD		생산자물가지수 (YoY) (8월)	1.6%	1.2%	0.8%
21:30	USD		식품/에너지/교통 제외 생산자물가지수(PPI) (MoM) (8월)	0.3%		0.3%
21:30	USD		소매관리 (MoM) (8월)	0.1%		0.7%
21:30	USD		소매판매 (YoY) (8월)	2.47%		2.64%
21:30	USD		소매판매 (MoM) (8월)	0.6%	0.2%	0.5%
21:30	USD		석유와 자동차를 제외한 소매 판매 (MoM) (8월)	0.2%	0.5%	0.7%
21:30	CAD		도매판매 (MoM) (7월)	0.2%	1.4%	-2.1%
21:45	EUR		유럽중앙은행 기자회견
23:00	USD		기업재고 (MoM) (7월)	0.0%	0.1%	-0.1%
23:00	USD		자동차 제외 소매 재고 (7월)	0.0%		0.1%
23:15	EUR		라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
23:30	USD		천연가스 재고량	57B	48B	33B

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2023-09-15

10 : 00 기준

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