9월 21일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

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9/22 (금)

 

◆ Market

 

- 다우존스산업: 34,070.42 (-1.08%)

- S&P500: 4,330.00 (-1.64%)

- 나스닥: 13,223.99 (-1.82%)

- S&P500 VIX: 17.54 (+15.85%)

- 달러인덱스: 105.40 (+0.07%)

- WTI선물: 89.63 (-0.08%)

- MSCI 한국 Index Fund: 60.50 (-2.64%)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 어제에 이어 약세장 이어갈 전망. 미국발 통화정책 우려로 인해 악화된 투심 지속이 예상.

- 관건은 외국인들의 매도세가 멈출 것인지 여부. 이번주 들어 선물시장에서만 3조원 넘게 순매도하고 있는 외국인들의 매도세가 멈춘다면 저점 인식에 따른 반발 매수세 유입 기대감이 생길 수 있기 때문.

- 어제 미 증시는 연준 통화정책에 대한 우려와 함께 미 정부 셧다운 이슈가 부각하며 하락 마감.

- 개장 초반에는 미국의 고용지표가 견조한 모습을 보인 점이 국채금리 상승으로 이어지며 부담 요인으로 작용.

- 이후 미국의 경기선행지수가 약세를 보이면서 국채금리 상승폭이 축소했으나, 증시에 대한 투심 악화는 지속.

- 미국의 신규 실업수당 청구건수는 20.1만 명으로 시장 예상(22.5만)을 하회하며 8개월 만에 최저치를 기록.

- 8월 경기선행제수는 MoM -0.4%로 시장 예상(-0.5%)보다는 선방했지만 7월(-0.3%)보다는 악화.

=FOMC=

 

* 액면만 보면 이번 FOMC회의가 아주 매파적이었다고 볼 이유는 없습니다. 그러나 세 가지에 주목할 필요가 있습니다.

 

* 1) 내년도 금리인하 기대가 크게 후퇴했다는 점입니다. 내년도 점도표 중간값이 6월 4.6%에서 5.1%로 50bp나 올랐습니다.

 

* 현재 5% 초반대 금리를 감안하면 내년에 금리가 인하되어봐야 1~2번 정도라는 이야기입니다.

 

* 2) 성장률과 실업률 전망이 개선되었습니다. 이미 꽤 지나갔지만, 2023년 성장률 전망은 1.0%에서 2.1%로 상향되었습니다.

 

* 실업률 전망은 올해와 내년 모두 0.3%p나 하향 조정했습니다. 반면 물가 전망 폭은 미미했습니다. 이건 연착륙보다 무착륙에 더 가까운 것 같습니다.

 

* 3) 점도표나 경제전망에 비하면 파월의장의 기자회견은 신중했습니다.

 

* 9월말 정부 셧다운이나 UAW 파업 가능성을 감안하면 미국 경제가 4Q에 지금보다 성장률이 더 상향될 여지는 낮습니다.

 

* 하지만 기존 6월 점도표를 반영했던 금리 입장에서는 금리가 떨어질 명분이나 기대가 약해진 것도 사실입니다. 성장주 입장에서는 부담스러울 수밖에 없습니다.

 

* 이번 FOMC회의의 승자는 달러인 것 같습니다. 그래도 파월의 신중함을 감안하면 주가 부진의 폭이 크지는 않을 것으로 보입니다.

 

체크

 

1. 중립금리 상승해 현재의 높은 수준 금리는 영구적일 것. 금융위기 이후 신규 대출보다 부채 상황에 자금이 쏠리며 감소한 저축, 증가하는 정부 지출과 적자가 중립금리 상승 주원인으로 작용

 

2. 고금리 시대인 현재 경제 상황은 1) 인플레이션이 둔화, 소비자들은 초과저축을 통해 소비 진행했으나 초과저축 수준은 여전히 펜데믹 이전 보다 높은 수준 유지 2) 고용시장 둔화, 다만 금리에 예민한 산업의 고용 감소 3)고금리에도 불구하고 주택과 자동차 가격 상승 4)소비자들의 부채 의존도 상승

 

3. 바이든 대통령은 우크라이나에 추가로 약 3.25조달러 상당의 방산 패키지 공급할 것 약속. 다만 해당 패키지에는 우크라이나가 요청한 ATACMS 장거리 미사일 시스템 포함하지 않아 24억달러 추가 지원을 두고 내부 논쟁 불거지는 중. 한편 10월에 시작될 미정부 셧다운이 러우전쟁에 영향 미칠 것 우려 확대되는 중

 

4. 돔브로브스키스 EU 통상담당 집행위원, 중국과의 무역협상 앞두고 사상 최대치를 기록한 EU의 대중무역 적자 비난. 중국에 대해 전기차 보조금 조사할 것 밝히며 이로 인해 중국 자동차업체에 관세 부과 가능성 존재

 

 

 

시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
2023년 9월 22일 금요일
00:30	USD		4주일물 국채 입찰	5.280%		5.285%
00:30	USD		8주일물 미 국채 입찰	5.300%		5.295%
02:00	USD		10년물 TIPS 국채 입찰	2.094%		1.495%
05:30	USD		Fed's Balance Sheet	8,024B		8,099B
05:30	USD		연방준비은행 지급준비금 잔액	3.144T		3.310T
06:00	NZD		웨스트팩 소비자심리지수 (3분기)	80.2		83.1
07:45	NZD		수출액 (8월)	4.99B		5.38B
07:45	NZD		수입액 (8월)	7.28B		6.55B
07:45	NZD		무역수지 (YoY) (8월)	-15,540M		-15,880M
07:45	NZD		무역수지 (MoM) (8월)	-2,291M		-1,177M
08:00	AUD		제조업 구매관리자지수	48.2		49.6
08:00	AUD		서비스 구매관리자지수	50.5		47.8
08:01	GBP		GfK 소비자신뢰지수 (9월)	-21	-27	-25
08:30	JPY		일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (8월)	3.1%	3.0%	3.1%
08:30	JPY		전국 소비자물가지수 (YoY) (8월)	3.2%		3.3%
08:50	JPY		외국채권매수	885.5B		3,631.5B
08:50	JPY		일본 주식에 대한 외국인 투자	-1,583.9B		-851.8B
09:30	JPY		제조업 구매관리자지수 (9월)	48.6	49.9	49.6
09:30	JPY		서비스 구매관리자지수	53.3		54.3
10:00	NZD		순부채 예측		40.30%	38.50%
25 분	AUD		총 외환보유자산 (8월)			91.4B
25 분	JPY		소비자물가지수, 계절 미조정 (MoM) (8월)			0.5%
12:00	JPY		BoJ 통화정책성명서
12:00	JPY		금리결정		-0.10%	-0.10%
13:00	MYR		소비자물가지수 (MoM) (8월)			0.10%
13:00	MYR		말레이지아 소비자물가지수 (YoY) (8월)		2.0%	2.0%
15:00	GBP		근원 소매판매 (YoY) (8월)		-1.3%	-3.4%
15:00	GBP		근원 소매판매 (MoM) (8월)		0.6%	-1.4%
15:00	GBP		소매판매 (YoY) (8월)		-1.2%	-3.2%
15:00	GBP		소매판매 (MoM) (8월)		0.5%	-1.2%
15:30	JPY		일본은행 기자회견
16:00	EUR		스페인 GDP (YoY) (2분기)		1.8%	4.2%
16:00	EUR		스페인 GDP (QoQ) (2분기)		0.4%	0.6%
16:00	MYR		말레이지아 외환보유고 (미달러화)			112.5B
16:15	EUR		프랑스 제조업 구매관리자지수 (9월)		46.0	46.0
16:15	EUR		프랑스 S&P Global 종합 구매관리자지수 (9월)		46.0	46.0
16:15	EUR		프랑스 서비스 구매관리자지수 (9월)		46.0	46.0
16:30	EUR		독일 종합 구매관리자지수 (9월)		44.8	44.6
16:30	EUR		독일 제조업 구매관리자지수 (9월)		39.5	39.1
16:30	EUR		독일 서비스 구매관리자지수 (9월)		47.2	47.3
16:30	THB		통화스왑 (달러)			30.4B
16:30	THB		외환보유고 (미국달러)			215.0B
17:00	EUR		제조업 구매관리자지수 (9월)		44.0	43.5
17:00	EUR		마킷 종합 구매관리자지수 (9월)		46.5	46.7
17:00	EUR		서비스 구매관리자지수 (9월)		47.7	47.9
17:30	GBP		복합 구매관리자지수(PMI)		48.7	48.6
17:30	GBP		제조업 구매관리자지수		43.0	43.0
17:30	GBP		서비스 구매관리자지수		49.2	49.5
19:00	GBP		영국산업연맹 산업수주동향 (9월)		-18	-15
20:00	EUR		ECB의 De Guindos 연설
20:30	INR		인도 은행대출증가량			19.8%
20:30	INR		예금 성장			13.2%
20:30	INR		인도 외환보유고 (미국달러)			593.90B
21:30	CAD		근원 소매판매 (MoM) (7월)		0.5%	-0.8%
21:30	CAD		제조업 판매 (MoM)			1.6%
21:30	CAD		소매판매 (MoM) (7월)		0.4%	0.1%
21:50	USD		쿡 연준 이사가 연설합니다
22:45	USD		제조업 구매관리자지수 (9월)		48.0	47.9
22:45	USD		마킷 종합 구매관리자지수 (9월)			50.2
22:45	USD		서비스 구매관리자지수 (9월)		50.6	50.5
23:00	EUR		스페인 5년물 Bonos 국채 입찰			3.027%

 

 

 

2023-09-22

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