12월 13일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

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[유로달러 브리핑]

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12일 뉴욕 외환 시장에서 달러는 유로에 대비해 가치가 떨어지는 약세를 기록했습니다.

 

미국 소비자 물가 지수(CPI) 상승률은 11월에 전년 동월 대비 3.1%로 나타났습니다. 이는 시장 예상치와 부합한 수치였습니다. 그러나 전월 대비 상승률은 소폭 낮아진 3.2%에서 3.1%로 감소한 것으로 나타났습니다.

 

물가 상승률이 낮아진 이유는 주로 에너지 가격이 조금씩 낮아진 결과로 분석되고 있습니다. 특히 에너지물가는 전월 대비 2.3%, 전년 동월 대비 5.4% 하락했습니다. 그러나 음식과 에너지를 제외한 핵심 CPI는 전년 동월 대비 4.0% 상승하며, 전월 대비에도 0.3% 상승했습니다.

 

이에 따라 달러 인덱스 지수는 하락하여 달러의 가치를 반영했습니다. 동시에 이날부터 이틀 동안 열리는 미국 연방준비제도이사회(FOMC) 회의가 진행 중이며, 이 회의 결과를 기대하고 주목하는 분위기가 형성되었습니다.

 

이러한 경제 지표와 중앙은행의 행보는 환율 등 금융 시장에 영향을 미칠 수 있습니다

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<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_12/13>

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1) 미국 CPI, 대체로 예상 부합

11월 미국 소비자물가지수(CPI) 상승률이 전월비 0.1%로 시장 예상치와 이전치를 상회. 근원 CPI 상승률은 전월비 0.3%으로 이전치 0.2%에서 약간 높아졌고, 전년비로는 4.0%를 유지. 보다 구체적으로 보면 헤드라인 CPI의 약 3분의 1을 차지하는 주거비가 0.4% 올라 휘발유 가격 하락을 상쇄. 주거비와 에너지를 제외한 서비스 물가의 상승률은 전월비 0.4%로 이전치에 비해 높아졌음. Santander US Capital Markets의 Stephen Stanley는 “1년 전보다는 나아졌지만 기저 인플레이션 추세의 경우 여전히 2%와 거리가 멀어 현 시점에서 연준의 완화가 눈앞에 있다고 말하기 어렵다”며, “조기 금리 인하를 둘러싼 시장의 낙관론이 현재로선 시기상조인 듯하다”고 진단

 

2) 내년 연준 금리 인하 베팅 약간 후퇴

미국 11월 CPI 지표가 예상에 대체로 부합한 가운데, 트레이더들은 내년 공격적인 금리 인하 베팅을 다소 되돌렸음. 스왑시장은 이제 내년 연준이 총 108bp 내릴 것으로 가격에 반영 중이며, 첫 인하 시기는 여전히 5월로 보고 있음. First Citizens Bank Wealth Management의 Phillip Neuhart는 “헤드라인 연간 인플레이션이 오늘 지표에서 또다시 개선되었지만 근원 인플레이션은 아직 연준의 2% 목표보다 두 배 높다”며, “FOMC는 추가적인 기저 인플레이션 개선을 확인한 후에야 금리를 내리려 할 것”이라고 전망. Fitch Ratings의 Olu Sonola는 이번 CPI 지표가 “내일 FOMC에 별다른 영향을 미치진 않겠지만 연준에게 내년 3월 금리 인하는 시기상조임을 재확인할 수 있는 탄약을 제공한 셈”이라고 지적

 

3) 옐런 美 재무장관 ‘인플레이션, 2% 목표로 점진적으로 되돌아갈 것’

재닛 옐런 미국 재무장관은 인플레이션을 2% 목표로 되돌리는 데 있어서 “마지막 구간”이 특히 어려울 것으로 믿지 않는다고 밝혔음. 그는 인플레이션이 “확실히 의미있게 내려오고 있다”며, 인플레이션이 연준의 책무 및 목표에 부합하는 수준으로 점진적으로 하락하지 못할 이유가 없다고 주장. 옐런은 코로나19 이후 나타난 인플레이션 급등을 잡기 위해 실업률이 크게 올라야 한다는 주장에 자신은 일관되게 반박해왔다고 덧붙였음. 과거와 달리 이번엔 장기 기대 인플레이션이 급등하지 않았기 때문에 물가 진정을 위해 단지 경제를 정상화시키고 노동시장을 일종의 완전 고용 상태로 되돌려놓기만 하면 될 것이라고 설명

 

4) 중국, 대규모 부양책 대신 산업정책에 초점. ‘기술자립 더 중요’

중국 최고 지도부가 산업정책을 내년 경제 우선순위로 제시함에 따라 대규모 부양책을 기대했던 투자자들이 실망할 것으로 보임. 11~12일 중앙경제공작회의에서 당정은 “현대 산업 시스템 건설을 주도하기 위한 기술 혁신”의 활용을 강조하고, 디지털 경제와 인공지능(AI) 분야도 “활발하게” 발전시켜야 한다고 촉구. 소비 지출을 촉진하기보다 고부가가치 제품을 생산하도록 기업을 지원하는 데 중점을 두었음. Standard Chartered의 Ding Shuang은 “대규모 부양 신호가 없었다”며, 이번 회의에서 기술 자립이 더 중요하다는 사실을 보여줬다고 진단

 

5) 구글, 에픽게임즈에 패소. 앱스토어 산업 위협

구글이 에픽게임즈와의 소송에서 패배함에 따라 애플과 함께 장악한 한 해 2,000억 달러에 육박하는 글로벌 앱스토어 시장이 대격변의 위험에 처했음. 샌프란시스코 배심원단은 에픽게임즈가 구글을 상대로 제기한 반독점 소송에서 구글이 구글 플레이 앱 스토어와 구글 플레이 결제 서비스를 불법적 독점으로 운영했다며 만장일치로 에픽게임즈의 손을 들어줬음. 구글의 모회사인 알파벳의 주가는 장중 한때 1.4% 하락. 이번 판결로 소프트웨어 개발자에게 최대 30%의 결제 수수료를 부과하는 구글과 애플의 앱스토어 비즈니스 모델에 타격이 예상

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시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
2023년 12월 13일 수요일
01:00	USD		클리블랜드 소비자물가지수 (MoM) (11월)	0.4%		0.3%
02:00	USD		미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO)
03:00	USD		30년물 국채 입찰	4.344%		4.769%
04:00	USD		연방재정수지 (11월)	-314.0B	-301.1B	-67.0B
06:00	KRW		수출가격 (YoY) (11월)	-7.2%		-9.3%
06:00	KRW		수입물가지수 (YoY) (11월)	-8.5%		-9.9%
06:30	USD		미국석유협회 주간 원유 재고	-2.349M	-1.500M	0.594M
06:45	NZD		경상수지 (YoY) (3분기)	-30.58B		-30.20B
06:45	NZD		경상수지 (QoQ) (3분기)	-11.47B	-10.85B	-4.65B
06:45	NZD		GDP 의% 경상수지 (3분기)	-7.60%		-7.60%
08:00	KRW		한국 실업률 (11월)	2.8%		2.5%
08:00	NZD		식료품가격지수 (MoM) (11월)	-0.2%		-0.9%
08:50	JPY		단칸 전대형산업 자본지출지수 (4분기)	13.5%	12.4%	13.6%
08:50	JPY		단칸 전소형산업 자본지출지수 (4분기)	10.3%		8.0%
08:50	JPY		단칸 대형제조업전망지수 (4분기)	8	9	10
08:50	JPY		단칸 대형제조업지수 (4분기)	12	10	9
08:50	JPY		단칸 대형비제조업 업황판단지수 (4분기)	24	25	21
08:50	JPY		단칸 대형비제조업지수 (4분기)	30	27	27
08:50	JPY		단칸 소형제조업 업황판단지수 (4분기)	-1		-2
08:50	JPY		단칸 소형제조업지수 (4분기)	1	-4	-5
08:50	JPY		단칸 소형비제조업 업황판단지수 (4분기)	7		8
08:50	JPY		단칸 소형비제조업지수 (4분기)	14		12
12:00	KRW		한국 M2 통화공급			1.90%
16:00	GBP		영국 건설 생산 (YoY) (10월)		1.2%	2.8%
16:00	GBP		건설 생산 (MoM) (10월)		-0.2%	0.4%
16:00	GBP		GDP (MoM) (10월)		0.0%	0.2%
16:00	GBP		GDP (YoY) (10월)		0.6%	1.3%
16:00	GBP		서비스지수		0.2%	-0.1%
16:00	GBP		산업생산 (MoM) (10월)		-0.1%	0.0%
16:00	GBP		산업생산 (YoY) (10월)		1.1%	1.5%
16:00	GBP		제조업 생산 (MoM) (10월)		0.0%	0.1%
16:00	GBP		제조업 생산 (YoY) (10월)		1.9%	3.0%
16:00	GBP		월간 GDP 3M/3M 변화 (10월)		0.1%	0.0%
16:00	GBP		무역수지 (10월)		-14.10B	-14.29B
16:00	GBP		비EU국 상대 무역수지 (10월)			-4.45B
17:00	CHF		SECO 경제전망
17:00	CNY		중국 M2 통화재고 (YoY)		10.1%	10.3%
17:00	CNY		중국 신규 대출		1,300.0B	738.4B
17:00	CNY		중국 대출잔액 증가 (YoY)		11.0%	10.9%
17:00	CNY		중국 사회융자총량		2,600.0B	1,850.0B
17:00	ZAR		근원 소비자물가지수 (MoM) (11월)		0.1%	0.4%
17:00	ZAR		근원 소비자물가지수 (YoY) (11월)		4.4%	4.4%
17:00	ZAR		남아공 소비자물가지수 (MoM) (11월)		0.1%	0.9%
17:00	ZAR		남아공 소비자물가지수 (YoY) (11월)		5.6%	5.9%
18:00	EUR		이탈리아 분기 실업률		7.6%	7.6%
18:30	ZAR		기업신뢰지수 (11월)			108.2
19:00	EUR		산업생산 (YoY) (10월)		-4.6%	-6.9%
19:00	EUR		산업생산 (MoM) (10월)		-0.3%	-1.1%
19:10	EUR		이탈리아 3년물 BOT 국채 입찰			3.75%
19:10	EUR		이탈리아 7년물 BOT 국채 입찰			4.21%
19:30	GBP		30년물 Gilt 국채 입찰			4.664%
20:00	CAD		선행지수 (MoM) (11월)			-0.01%
20:00	ZAR		남아공 소매판매 (YoY) (10월)		0.9%	0.9%
20:30	INR		인도 M3 통화공급			11.2%
21:00	USD		모기지은행협회 30년 모기지금리			7.17%
21:00	USD		모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)			2.8%
21:00	USD		MBA 구매지수			144.5
21:00	USD		모기지 시장지수			181.1
21:00	USD		모기지 재융자지수			373.3
21:00	USD		석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서
21:00	BRL		브라질 서비스부문 성장 (YoY) (10월)			-1.2%
21:00	BRL		브라질 서비스부문 성장 (MoM) (10월)			-0.3%
22:00	GBP		NIESER 월별 GDP 추적			0.1%
22:30	USD		근원 생산자물가지수 (MoM) (11월)		0.2%	0.0%
22:30	USD		근원 생산자물가지수 (YoY) (11월)		2.2%	2.4%
22:30	USD		식품/에너지/교통 제외 생산자물가지수(PPI) (MoM) (11월)			0.1%
22:30	USD		생산자물가지수 (MoM) (11월)		0.1%	-0.5%
22:30	USD		식품/에너지/교통 제외 생산자물가지수(PPI) (YoY) (11월)			2.9%
22:30	USD		생산자물가지수 (YoY) (11월)		1.0%	1.3%
23:00	EUR		독일 경상수지(계절 미조정) (10월)			28.1B

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