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[유로달러 브리핑]
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뉴욕 외환시장에서 달러는 유로에 대해 강세를 보였습니다. 이는 미국의 민간고용 지표 발표와 관련이 있었습니다. 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스는 강보합을 기록했습니다.
다가오는 11월 비농업 고용 보고서를 앞두고 경계심이 높아진 가운데, 전날에는 미국의 고용 기회가 28개월 동안 최저 수준으로 떨어진 것이 발표되었고, 이에 이어 11월 ADP 민간 고용 지표도 시장 예상치보다 낮은 증가를 보였습니다. 이 지표에 따르면 11월에는 10만3,000명이 고용되었는데, 시장 예상치는 12만8,000명이었습니다.
이에 따라 달러는 유로에 대해 더욱 강세를 나타냈습니다. 하지만 전체적으로는 시장에서는 비농업 고용 지표가 크게 나빠지지 않을 것으로 전망하고 있습니다
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<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_12/7>
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1) 시장 비관론에 WTI 배럴당 70불 하회
국제유가가 미국 재고 감소에도 불구하고 공급 과잉과 글로벌 경기둔화 우려에 5개월여래 최저치로 후퇴. WTI 가격은 장중 한때 4.4% 급락해 배럴 당 69.11달러로 6월말 이래 저점을 경신. 브렌트유 역시 4% 하락해 75달러 아래로 밀렸음. 공급이 늘고 있다는 신호에 국제유가는 최근 몇 주 사이에 가파르게 하락. 미국의 원유 수출은 12월 1일 마감 주간 동안 하루 600만 배럴에 육박하며 신기록이 예상. 석유수출국기구(OPEC)과 그 동맹국들이 시장을 안정시키기 위해 최근 감산을 발표했지만, 트레이더들은 이번 합의에 마지못해 손을 든 산유국들이 약속대로 공급을 제한할 지에 회의적
2) 11월 미국 ADP 민간고용 둔화
미국 민간 노동시장 조사업체 ADP가 발표한 수치에 따르면 ADP 취업자 수는 10.3만 명 증가로 예상치 13만 명을 하회. 교육과 헬스케어, 무역, 운송 등의 분야에서 일자리가 주로 늘어난 반면, 팬데믹 이후 고용 창출의 주요 동인이었던 레저 및 숙박업은 2021년 2월 이후 처음으로 일자리가 줄었음. ADP의 Nela Richardson은 레저와 숙박업 분야의 고용이 팬데믹 종식에 따른 호황을 지나 이제 정상적 추세로 돌아왔다며, 이는 내년 고용과 임금 상승세가 보다 완만해질 전망임을 시사한다고 진단. 이같은 추세는 2024년 경제 연착륙에 부합하며 연준의 인플레이션 억제 노력을 뒷받침한다고 설명
3) 푸틴 대통령, UAE·사우디와 유대 관계 강화 모색
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 전쟁 이후 처음으로 걸프 지역을 방문해 유대 관계 강화에 나섰음. 그는 사우디아라비아 무함마드 빈 살만 왕세자와 만나 “우리는 정치, 경제, 인도주의적 차원에서 안정적이고 매우 좋은 관계를 맺고 있다”며, “이 지역의 상황에 대한 정보와 평가를 교류하는 것은 매우 중요하다”고 강조. 앞서 푸틴은 UAE 아부다비에서 셰이크 무함마드 빈 자예드 알 나흐얀 대통령과 회동을 갖기도 했음. 미국과 유럽이 푸틴을 세계 무대에서 고립시키기 위해 각종 제재조치를 취했지만 푸틴은 국제유가가 급락하고 있는 틈을 이용해 OPEC+ 동맹 체제를 발판으로 중동 지역에서 자신의 존재감을 과시하는 모습
4) BOE, 헤지펀드의 미국채 베이시스 트레이드 경고
영란은행(BOE)이 금융 안정을 위협할 수 있는 리스크 요인으로 헤지펀드들의 미국채 선물 매도에 대해 보다 강력히 경고. CFTC 자료를 토대로 미국채 선물 순매도 포지션이 7월 약 6,500억 달러에서 최근 8,000억 달러로 급증했다며, 이는 2020년 3월 ‘현금 쏠림 수요(dash for cash)’ 위기 이전보다 그 규모가 크다고 지적. 헤지펀드들은 대개 레포(환매조건부채권)를 이용해 대규모 레버리지를 일으키기 때문에 리스크가 높음. 베이시스 트레이드는 변동성이 낮은 환경에서 유리하지만, 시장이 갑자기 요동치면 오히려 역효과가 나타나거나 심지어 금융 시스템의 원활한 기능을 방해할 수도 있음
5) 다이먼, ‘나라면 암호화폐 폐쇄하겠다’
제이미 다이먼 JP모간체이스 최고경영자(CEO)는 자신에게 만일 그만한 권력이 있다면 암호화폐 산업을 아예 폐쇄시키겠다며 발언 수위를 높였음. 엘리자베스 워렌 민주당 상원의원 역시 “오늘날 테러리스트들이 은행비밀보호법을 우회할 수 있는 새로운 방법이 생겼다. 바로 암호화폐다”라며 비판. 이러한 비관론에도 불구하고 비트코인은 랠리를 지속. 연준 금리 인하 베팅과 미국 최초의 현물 비트코인 ETF 승인 기대 속에 9월 중순래 거의 80% 오른 셈. 옵션 트레이더들은 미 증권거래위원회(SEC)가 마침내 비트코인 현물 ETF를 승인할 것으로 예상되는 내년 1월이면 비트코인 가격이 5만 달러로 갈 것이라는 베팅에 몰리고 있음
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[금일 주요예정일정]
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1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· 브릿지바이오테라퓨틱스 추가상장(주식전환) => 502,092주
· 레고켐바이오 추가상장(주식전환) => 677,965주
· 태평양물산 추가상장(CB전환) => 637,553주
2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· 리메드 거래정지(주식분할)
· 네오펙트 추가상장(유상증자) => 4,163,197주
3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락
4. 보호예수 해제
· 쏘닉스 보호예수 해제 => 1,945,840주(11.24%) 해제
5. IR일정
· 큐리옥스바이오시스템즈 => 회사의 일반 현황 및 주요 사업 현황(09:00)
· 오로스테크놀로지 => 비즈니스 포트폴리오 및 R&D현황 등(09:00)
· 플래티어 => 주요 경영현황 및 질의응답(10:00)
· 한화 => 2023년 3분기 실적 및 사업 설명, Q&A(10:00)
· 고려아연 => 중장기 성장전략 및 미래비전 발표(14:00)
· 롯데칠성음료 => 당사 경영실적 및 사업 전략 공유 및 Q&A(14:00)
· 코오롱모빌리티그룹 => 주요 경영현황 설명, Q&A(14:10)
· 대교 => 회사소개 및 사업현황 설명 등(15:00)
6. 국내 기타 일정
· 산업통상자원부 장관, 한-베트남 산업 FTA 공동위원회
· 엔씨소프트 신작 'TL' 출시
· 고려아연, 인베스터 데이
· SK오션플랜트, 1,100억 투자 동해면에 파이프 생산시설 보도 답변 재공시 기한
· KDI 경제동향
7. 해외 일정
· 美) 10월 도매재고지수(현지시간)
· 美) 10월 소비자신용지수(현지시간)
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 유로존) 3분기 국내총생산(GDP) 확정치(현지시간)
· 유로존) 3분기 고용률(현지시간)
· 유로존) 재무장관 협의체(유로그룹) 회의(현지시간)
· 독일) 10월 산업생산(현지시간)
· 영국) 11월 할리팩스 주택가격지수(현지시간)
· EU-중국 정상회담 개최
· 中) 11월 무역수지
· 中) 11월 외환보유액
· 日) 10월 경기동향지수(예비치)
· 日) 11월 외환보유액
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|
시간
|
외화
|
중요성
|
이벤트
|
실제
|
예측
|
이전
|
|
|
|
시간
|
외화
|
중요성
|
이벤트
|
실제
|
예측
|
이전
|
|
|
|
2023년 12월 7일 목요일
|
||||||||
|
00:00
|
CAD
|
|
캐나다 은행(BOC) 금리 발표
|
|
|
|
|
|
|
00:00
|
CAD
|
|
캐나다 구매관리자지수 (11월)
|
53.2
|
|
51.9
|
|
|
|
00:00
|
CAD
|
|
금리결정
|
5.00%
|
5.00%
|
5.00%
|
|
|
|
00:00
|
CAD
|
|
Ivey 구매관리자지수 (11월)
|
54.7
|
54.2
|
53.4
|
|
|
|
00:00
|
EUR
|
|
독일 Buba 총재 Nagel의 연설
|
|
|
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
원유재고
|
-4.632M
|
-1.354M
|
1.609M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)
|
0.179M
|
|
0.518M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
원유 수입
|
2.091M
|
|
-0.665M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
쿠싱 원유 재고
|
1.829M
|
|
1.854M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
증류유 생산
|
0.072M
|
|
0.060M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
에너지 정보청 주간 정제유 재고량
|
1.267M
|
1.526M
|
5.217M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
가솔린 생산
|
0.180M
|
|
-0.035M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
난방유 비축량
|
-1.126M
|
|
0.003M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)
|
0.7%
|
|
2.8%
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
가솔린 재고
|
5.421M
|
1.027M
|
1.764M
|
|
|
|
01:30
|
USD
|
|
Atlanta Fed GDPNow (4분기)
|
1.3%
|
1.2%
|
1.2%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
외국채권매수
|
64.5B
|
|
-84.3B
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
일본 주식에 대한 외국인 투자
|
-358.3B
|
|
4.5B
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
외환보유고 (미국달러) (11월)
|
1,269.7B
|
|
1,238.0B
|
|
|
|
8 분
|
AUD
|
|
건축승인건수 (YoY)
|
|
-6.10%
|
-20.60%
|
|
|
|
8 분
|
AUD
|
|
건축승인건수 (MoM)
|
|
7.5%
|
-4.6%
|
|
|
|
8 분
|
AUD
|
|
수출액 (MoM) (10월)
|
|
|
-1.4%
|
|
|
|
8 분
|
AUD
|
|
수입액 (MoM) (10월)
|
|
|
7.5%
|
|
|
|
8 분
|
AUD
|
|
무역수지 (10월)
|
|
7.500B
|
6.786B
|
|
|
|
12:00
|
CNY
|
|
수출액 (11월)
|
|
|
-3.10M
|
|
|
|
12:00
|
CNY
|
|
수입액 (11월)
|
|
|
6.40M
|
|
|
|
12:00
|
CNY
|
|
무역수지 (11월)
|
|
380.00B
|
405.47B
|
|
|
|
12:00
|
CNY
|
|
중국 수출액 (YoY) (11월)
|
|
-1.1%
|
-6.4%
|
|
|
|
12:00
|
CNY
|
|
중국 수입액 (YoY) (11월)
|
|
3.3%
|
3.0%
|
|
|
|
12:00
|
CNY
|
|
중국 무역수지(USD) (11월)
|
|
58.00B
|
56.53B
|
|
|
|
12:00
|
THB
|
|
근원 소비자물가지수 (YoY) (11월)
|
|
0.60%
|
0.66%
|
|
|
|
12:00
|
THB
|
|
태국 소비자물가지수 (YoY) (11월)
|
|
-0.30%
|
-0.31%
|
|
|
|
12:35
|
JPY
|
|
30년물 JGB 국채 입찰
|
|
|
1.741%
|
|
|
|
13:00
|
THB
|
|
태국 소비자신뢰지수 (11월)
|
|
|
60.2
|
|
|
|
13:00
|
IDR
|
|
인도네시아 외환보유고 (미달러화) (11월)
|
|
|
133.10B
|
|
|
|
14:00
|
JPY
|
|
동행지표 (MoM) (10월)
|
|
|
0.1%
|
|
|
|
14:00
|
JPY
|
|
선행지수
|
|
108.2
|
108.9
|
|
|
|
14:00
|
JPY
|
|
선행지수 (MoM) (10월)
|
|
|
-0.3%
|
|
|
|
15:00
|
ZAR
|
|
외환보유고 (미국달러) (11월)
|
|
|
60.96B
|
|
|
|
15:00
|
ZAR
|
|
순외환 보유고 (달러) (11월)
|
|
|
55.510B
|
|
|
|
15:45
|
CHF
|
|
계절미조정실업률 (11월)
|
|
|
2.0%
|
|
|
|
15:45
|
CHF
|
|
계절조정실업률 (11월)
|
|
2.1%
|
2.1%
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
핼리팩스 주택가격지수 (MoM) (11월)
|
|
0.3%
|
1.1%
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
핼리팩스 주택가격지수 (YoY) (11월)
|
|
|
-3.2%
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
독일 산업생산 (MoM) (10월)
|
|
0.2%
|
-1.4%
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
독일 산업생산 (YoY) (10월)
|
|
|
-3.86%
|
|
|
|
16:00
|
MYR
|
|
말레이지아 외환보유고 (미달러화)
|
|
|
110.5B
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 경상수지 (10월)
|
|
|
-2.50B
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 수출 (10월)
|
|
|
49.1B
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 수입 (10월)
|
|
|
58.0B
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 총 외환보유자산 (11월)
|
|
|
224,598.0M
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 무역수지 (10월)
|
|
-8.5B
|
-8.9B
|
|
|
|
17:00
|
CHF
|
|
외환보유고 (미국달러) (11월)
|
|
|
657.8B
|
|
|
|
17:30
|
HKD
|
|
외환보유고 (미국달러) (11월)
|
|
|
416.00B
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
이탈리아 산업생산 (MoM) (10월)
|
|
-0.3%
|
0.0%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
이탈리아 산업생산 (YoY) (10월)
|
|
|
-2.0%
|
|
|
|
18:00
|
SGD
|
|
싱가포르 외환보유고 (미달러화) (MoM) (11월)
|
|
|
338.2B
|
|
|
|
18:00
|
ZAR
|
|
경상수지 (3분기)
|
|
-111.2B
|
-160.7B
|
|
|
|
18:00
|
ZAR
|
|
GDP 의% 경상수지 (3분기)
|
|
|
-2.30%
|
|
|
|
18:20
|
EUR
|
|
뷔르메링 독일 연방은행 이사의 연설
|
|
|
|
|
|
|
18:40
|
EUR
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스페인 15년물 Obligacion 국채 입찰
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3.726%
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18:40
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EUR
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스페인 6년물 Obligacion 국채 입찰
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0.849%
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19:00
|
GBP
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모기지 이자율(GBP)
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|
8.01%
|
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19:00
|
EUR
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|
이탈리아 소매판매 (YoY) (10월)
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|
1.3%
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|
|
|
19:00
|
EUR
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|
이탈리아 소매판매 (MoM) (10월)
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|
0.1%
|
-0.3%
|
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|
|
19:00
|
EUR
|
|
프랑스 10년물 OAT 국채 입찰
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3.32%
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|
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|
19:00
|
EUR
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|
고용변동 (YoY) (3분기)
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|
1.4%
|
1.3%
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|
19:00
|
EUR
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|
고용변동 (QoQ) (3분기)
|
|
0.3%
|
0.2%
|
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|
19:00
|
EUR
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|
전체 고용률 (3분기)
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166,966.2K
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166,745.3K
|
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19:00
|
EUR
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|
유로존 재무 장관 회의
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19:00
|
EUR
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|
GDP (YoY)
|
|
0.1%
|
0.5%
|
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|
19:00
|
EUR
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|
GDP (QoQ) (3분기)
|
|
-0.1%
|
0.1%
|
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|
20:00
|
CAD
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선행지수 (MoM) (11월)
|
|
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-0.01%
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|
21:30
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USD
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|
Challenger 고용변화율 (11월)
|
|
|
36.836K
|
|
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|
21:30
|
USD
|
|
Challenger 고용변화율 (YoY)
|
|
|
8.8%
|
|
|
|
22:30
|
USD
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|
연속 실업수당청구건수
|
|
1,910K
|
1,927K
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
신규 실업수당청구건수
|
|
222K
|
218K
|
|
|
|
22:30
|
USD
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|
4주 평균 실업수당청구건수
|
|
|
220.00K
|
|
|
|
22:30
|
CAD
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|
건축승인건수 (MoM) (10월)
|
|
2.9%
|
-6.5%
|
|
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|
23:30
|
EUR
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ECB의 엘더슨 연설
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