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[유로달러 브리핑]
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4일 뉴욕증시는 최근에 계속되던 주가 상승에 따른 고점 부담으로 인해 하락했습니다. 다우지수와 S&P500지수는 각각 0.11%, 0.54% 하락하며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.84% 하락했습니다. 이는 주식 투자자들이 이익을 실현하려는 동기에서 나온 것으로 보입니다.
최근에는 연방준비제도(Fed)가 금리를 인상하지 않을 것으로 예상되어 증시가 강세를 보였습니다. 그러나 이에 따른 고점 부담과 함께 미국 국채금리 상승이 증시에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 11월 동안 주가가 상승하면서 고점에 도달한 만큼 부담이 커진 상황입니다.
특히 S&P500지수는 심리적으로 중요한 수준인 4,600에서 하락 압력을 받고 있습니다. 몇몇 기술적 분석가들은 내년에 증시가 어려움을 겪을 것으로 예상하며, S&P500지수가 3,500선까지 하락할 수도 있다고 경고하고 있습니다.
국채금리도 상승세를 보이며, 시장 참여자들은 이번 주 후반에 발표될 고용지표에 대한 경계심리가 높아지고 있습니다. Fed의 내년 금리 인하 기대도 여전하며, 이에 따라 국제유가는 경기 둔화 우려 등으로 하락했습니다. 이 모든 요인이 종합적으로 미국 증시에 영향을 미치고 있습니다
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<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_12/5>
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1) 골드만, ‘금리 인하 베팅 과도’
골드만삭스는 금융시장이 연준의 내년 금리 인하 폭에 대해 지나치게 낙관적이라며, 그 기대에 반하는 베팅으로 2024년 6월 만기 SOFR 콜옵션 매도를 추천. Praveen Korapaty 등은 시장이 단기적으로 상당한 경기침체 가능성을 무시한 채 인하 기대치의 한계에 접근하고 있다며, “현재 가격에 반영된 인하 기대의 규모나 선제적 움직임(front-loading)이 과도해 보인다”고 진단
2) 모간스탠리 ‘12월 변동성 장세’, JP모간 ‘골디락스 비현실적’
11월 랠리를 펼친 미국 주식시장이 순탄치 않은 연말을 맞이할 전망이라고 마이클 윌슨이 진단. 윌슨은 12월 채권과 주식이 모두 단기적 변동성 장세를 보인 뒤 다음 달 소위 ‘1월 효과’가 주식을 지지할 것으로 전망. JP모간의 Dubravko Lakos-Bujas는 “시장이 사실상 연착륙을 가격에 반영하고 많은 이들이 너무 뜨겁지도 차갑지도 않은 ‘골디락스’를 예상하고 있지만 이는 비현실적”이라고 주장. 그는 주식시장이 “매우 취약한” 조건에 놓여 있다며, 높은 밸류에이션과 포지션닝 쏠림 현상, 낮은 변동성에 더해 내년 성장 둔화와 가격 결정력(pricing power) 약화로 기업 이익 압박이 예상된다고 지적
3) 사우디 에너지장관 ‘OPEC+ 감산, 필요하면 연장할 수도’
압둘아지즈 빈 살만 사우디 에너지장관은 OPEC+가 최근 합의한 감산이 필요하다면 내년 1분기 이후까지 연장될 수 있다고 언급. 그의 발언에 2거래일 연속 2% 넘게 급락했던 국제유가(WTI)는 재차 반등을 시도. 그는 지난주 발표된 하루 200만 배럴 이상의 공급 감소에 대해 일단 완전히 이행되도록 하겠다며, 이후 시장 상황을 고려해 “단계적 접근 방식”을 통해 철회될 예정이라고 설명
4) PBOC 총재, 통화 공급 증가 억제 약속
판궁성 중국인민은행(PBOC) 총재는 통화 공급 증가를 억제하는 한편 기술과 첨단 제조업 등 핵심 분야에 더 나은 지원을 제공하겠다고 약속. Jones Lang LaSalle의 Bruce Pang은 “PBOC가 신용의 수문을 활짝 여는 대신 신용의 질과 구조를 최적화하겠다”는 뜻이라며, 목표한 분야로 자금이 흘러가도록 하기 위해 보다 구조적인 정책 수단을 동원할 수도 있다고 진단. 시장에서는 PBOC가 주요 부동산 및 인프라 관련 프로젝트에 저렴한 자금을 제공하고, 은행의 지준율을 낮춰 급증하는 국채 발행을 흡수할 수 있도록 도울 것으로 기대하고 있음
5) 우크라이나 지원 고갈
백악관은 올해 말이면 미국의 우크라이나 지원금이 바닥날 수 있다며, 미 의회에 긴급 자금 패키지를 승인해 줄 것을 촉구. 이에 대해 마이크 존슨 신임 미 하원의장은 우크라이나 추가 지원 관련 미국 이민 정책의 변경을 조건으로 내세우며, 바이든 행정부의 전략 부재를 비판. 그는 추가적인 국가안보 예산은 “민주당 상원의원들과 백악관이 합리적 협상을 한다면 모두 합의가 가능하다”고 주장
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[금일 주요예정일정]
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1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· 와이바이오로직스, 신규 상장
· 교보15호스팩, 신규 상장
· 엔켐 추가상장(주식전환) => 2,694주
2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· 비케이탑스 정리매매(~12월5일)
· 핑거스토리 추가상장(유상증자) => 2,756,987주
3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락
· 블루엠텍 공모청약
4. 보호예수 해제
· 3S 보호예수 해제 => 2,265,129주(4.67%) 해제
· 두산로보틱스 보호예수 해제 => 441,998주(0.68%) 해제
5. IR일정
· 유아이엘 => 2023년 3분기 실적발표 및 성장전략 등(09:00)
· 오픈엣지테크놀로지 => 주요 경영현황과 3분기 경영실적 설명 및 질의응답(09:10)
· LIG넥스원 => 2023년 3분기 경영실적 설명 및 Q&A 진행(09:10)
· 유수홀딩스 => 2023년 3분기 경영실적 및 사업현황 등 설명 등(10:00)
· 에스티팜 => 신기술 및 자체신약개발 현황 소개 등(10:30)
· 롯데정보통신 => 2023년 3분기 실적 설명 및 Q&A 진행(13:00)
· 마음AI => 회사 사업에 대한 설명 및 질의응답(14:00)
· 클리오 => 2023년 3분기 경영실적 및 투자자 주요 관심 사항 설명(14:00)
· 아이패밀리에스씨 => 주요 사업 현황 설명 및 Q&A(16:00)
· 래몽래인 => 회사 사업현황 설명, 질의 응답(09:00)
6. 국내 기타 일정
· 조희대 대법원장 후보자 인사청문회
· 현대차, 아산공장 가동중단 예정 관련 보도)에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· 11월 외환보유액
· 11월 소비자물가동향
· 3분기 국민소득(잠정)
7. 해외 일정
· 美) 11월 ISM 비제조업지수(현지시간)
· 美) 10월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
· 美) 11월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 美) 11월 합성 PMI 확정치(현지시간)
· 유로존) 10월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
· 유로존) 11월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 독일) 11월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 영국) 11월 CIPS / S&P 글로벌 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 中) 11월 차이신 종합 PMI
· 中) 11월 차이신 서비스업 PMI
· 日) 11월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)
· 日) 11월 서비스업 PMI 확정치
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|
시간
|
외화
|
중요성
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이벤트
|
실제
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예측
|
이전
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|
|
|
시간
|
외화
|
중요성
|
이벤트
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실제
|
예측
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이전
|
|
|
|
2023년 12월 5일 화요일
|
||||||||
|
하루 종일
|
|
휴일
|
태국 - King Birthday
|
|||||
|
00:00
|
USD
|
|
국방을 제외한 내구재 (MoM) (10월)
|
-6.7%
|
|
-6.7%
|
|
|
|
00:00
|
USD
|
|
교통을 제외한 내구재 (MoM) (10월)
|
0.0%
|
|
0.4%
|
|
|
|
00:00
|
USD
|
|
공장수주 (MoM) (10월)
|
-3.6%
|
-2.6%
|
2.3%
|
|
|
|
00:00
|
USD
|
|
운송부문 제외 공장재 수주 (MoM) (10월)
|
-1.2%
|
|
0.4%
|
|
|
|
01:30
|
USD
|
|
3개월물 국채 입찰
|
5.250%
|
|
5.280%
|
|
|
|
01:30
|
USD
|
|
6개월물 국채 입찰
|
5.190%
|
|
5.240%
|
|
|
|
06:00
|
KRW
|
|
한국 외환보유고 (미국달러) (11월)
|
417.08B
|
|
412.87B
|
|
|
|
07:00
|
AUD
|
|
서비스 구매관리자지수
|
46.0
|
46.3
|
47.9
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 소비자물가지수 (MoM) (11월)
|
-0.6%
|
-0.2%
|
0.3%
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 소비자물가지수 (YoY) (11월)
|
3.3%
|
3.7%
|
3.8%
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 GDP (YoY) (3분기)
|
1.4%
|
|
0.9%
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 GDP (QoQ) (3분기)
|
0.6%
|
0.6%
|
0.6%
|
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
소비자물가지수 (YoY) (11월)
|
2.7%
|
|
2.7%
|
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (11월)
|
2.3%
|
2.4%
|
2.7%
|
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
도쿄 소비자물가지수 (YoY) (11월)
|
2.6%
|
|
3.3%
|
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
도쿄 소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (MoM) (11월)
|
0.0%
|
|
0.4%
|
|
|
|
09:00
|
NZD
|
|
ANZ 원자재가격지수 (MoM)
|
-1.3%
|
|
2.8%
|
|
|
|
09:01
|
GBP
|
|
영국소매협회 소매판매 현황 (YoY) (11월)
|
2.6%
|
2.5%
|
2.6%
|
|
|
|
5 분
|
AUD
|
|
경상수지 (3분기)
|
|
3.0B
|
7.7B
|
|
|
|
5 분
|
AUD
|
|
순수출 기여도 (3분기)
|
|
-0.3%
|
0.8%
|
|
|
|
5 분
|
JPY
|
|
서비스 구매관리자지수 (11월)
|
|
51.7
|
51.6
|
|
|
|
5 분
|
HKD
|
|
홍콩 제조업 구매관리자지수 (11월)
|
|
|
48.9
|
|
|
|
10:45
|
CNY
|
|
중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (11월)
|
|
50.7
|
50.4
|
|
|
|
10:45
|
CNY
|
|
중국 복합 구매관리자지수(PMI)
|
|
|
50.4
|
|
|
|
12:30
|
AUD
|
|
금리결정 (12월)
|
|
4.35%
|
4.35%
|
|
|
|
12:30
|
AUD
|
|
호주 중앙은행 금리 연설
|
|
|
|
|
|
|
12:35
|
JPY
|
|
10년물 JGB 국채 입찰
|
|
|
0.910%
|
|
|
|
14:00
|
INR
|
|
인도 Nikkei 서비스 구매관리자지수 (11월)
|
|
58.0
|
58.4
|
|
|
|
14:00
|
SGD
|
|
싱가포르 소매판매 (YoY) (10월)
|
|
|
0.6%
|
|
|
|
14:00
|
SGD
|
|
싱가포르 소매판매 (MoM) (10월)
|
|
|
-1.6%
|
|
|
|
16:15
|
ZAR
|
|
HSBC 전체 경제 구매관리자지수 (11월)
|
|
|
48.9
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 산업생산 (MoM) (10월)
|
|
0.2%
|
-0.5%
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
스페인 산업생산 (YoY) (10월)
|
|
|
-1.4%
|
|
|
|
17:15
|
EUR
|
|
스페인 서비스 구매관리자지수 (11월)
|
|
51.5
|
51.1
|
|
|
|
17:45
|
EUR
|
|
이탈리아 복합 구매관리자지수(PMI) (11월)
|
|
|
47.0
|
|
|
|
17:45
|
EUR
|
|
이탈리아 서비스 구매관리자지수 (11월)
|
|
48.2
|
47.7
|
|
|
|
17:50
|
EUR
|
|
프랑스 S&P Global 종합 구매관리자지수 (11월)
|
|
44.5
|
44.6
|
|
|
|
17:50
|
EUR
|
|
프랑스 서비스 구매관리자지수 (11월)
|
|
45.3
|
45.2
|
|
|
|
17:55
|
EUR
|
|
독일 종합 구매관리자지수 (11월)
|
|
47.1
|
45.9
|
|
|
|
17:55
|
EUR
|
|
독일 서비스 구매관리자지수 (11월)
|
|
48.7
|
48.2
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
마킷 종합 구매관리자지수 (11월)
|
|
47.1
|
46.5
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
서비스 구매관리자지수 (11월)
|
|
48.2
|
47.8
|
|
|
|
18:30
|
GBP
|
|
복합 구매관리자지수(PMI) (11월)
|
|
50.1
|
48.7
|
|
|
|
18:30
|
GBP
|
|
서비스 구매관리자지수 (11월)
|
|
50.5
|
49.5
|
|
|
|
18:30
|
ZAR
|
|
연간환산 GDP (QoQ)
|
|
|
0.6%
|
|
|
|
18:30
|
ZAR
|
|
남아공 GDP (YoY) (3분기)
|
|
|
1.6%
|
|
|
|
18:40
|
EUR
|
|
스페인 1년물 Letras 국채 입찰
|
|
|
3.606%
|
|
|
|
18:40
|
EUR
|
|
스페인 6개월물 Letras 국채 입찰
|
|
|
3.709%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
생산자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.2%
|
0.5%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
생산자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
-9.4%
|
-12.4%
|
|
|
|
19:30
|
EUR
|
|
독일 2년물 Schatz 국채 입찰
|
|
|
3.060%
|
|
|
|
잠정적인
|
EUR
|
|
스페인 소비자신뢰지수
|
|
|
77.2
|
|
|
|
20:30
|
BRL
|
|
브라질 은행 대출 (MoM) (10월)
|
|
|
0.8%
|
|
|
|
21:00
|
BRL
|
|
브라질 GDP (YoY) (3분기)
|
|
2.0%
|
3.4%
|
|
|
|
21:00
|
BRL
|
|
브라질 GDP (QoQ) (3분기)
|
|
-0.2%
|
0.9%
|
|
|
|
21:00
|
USD
|
|
우유 경매(Milk Auctions)
|
|
|
3,268.0
|
|
|
|
22:00
|
BRL
|
|
S&P Global 종합 구매관리자지수 (11월)
|
|
|
50.3
|
|
|
|
22:00
|
BRL
|
|
S&P Global 서비스 구매관리자지수 (11월)
|
|
|
51.0
|
|
|
|
22:15
|
CAD
|
|
총 외환보유자산 (11월)
|
|
|
112.5B
|
|
|
|
22:20
|
EUR
|
|
투오미넨 ECB 감독 위원회 의원의 연설
|
|
|
|
|
|
|
22:55
|
USD
|
|
레드북 소매판매지수 (YoY)
|
|
|
6.3%
|
|
|
|
23:30
|
EUR
|
|
독일 자동차 신규 등록 (YoY)
|
|
|
4.9%
|
|
|
|
23:45
|
USD
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서비스 구매관리자지수 (11월)
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