12월 04일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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[유로달러 브리핑]

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뉴욕 외환시장에서 달러는 유로에 대해 강세를 보였습니다.

 

파월은 조지아주에서 열린 담화에서 "우리가 아직 충분히 완화적인 입장에 있는지, 정책 완화의 시기를 예측하는 것은 이르다"고 말했습니다. 그리고 "금리를 낮추는 결정은 아직 내린 것이 아니며, 최근의 인플레이션 둔화는 긍정적이지만 계속되어야 하며 만약 필요하다면 금리를 다시 올릴 것"이라고 설명했습니다. 이 발언으로 인해 시장에서는 금리 인하 기대가 높아지지 않았고, 파월의 비둘기파적 입장이 강조되면서 금리 인하 기대가 여전히 유지되고 있습니다.

 

한편으로는 미국의 제조업 활동이 조금 둔화되었습니다. 11월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 46.7로 집계되어 시장 예상치인 47.7을 하회했습니다. 또한, 10월 건설지출은 전월보다 0.6% 증가했으며, GDP 성장률 전망치는 4분기에 대해 1.2%로 하향 조정되었습니다. 이러한 경제 지표들은 미국 경제의 현황에 대한 우려를 일으키고 있습니다

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<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_12/4>

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1) 파월, 금리 인하 기대 약화 시도. 시장은 오히려 3월 인하 베팅↑

제롬 파월 연준의장이 내년 상반기 금리 인하에 대한 높아진 기대를 저지하려 시도했지만 별다른 성과를 거두지 못했음. 그는 “우리가 충분히 제약적 스탠스를 달성했다고 자신 있게 결론을 내리거나 언제 정책이 완화될 지에 대해 추측하는 것은 시기상조”라고 경고. 다만 “지금까지 매우 빠르게 왔기 때문에 긴축 부족과 긴축 과잉의 리스크가 보다 균형적인 상황에서 신중하게 앞으로 나아가고 있다”고 언급. 또한 정책이 현재 “상당히 제약적 영역에” 진입했으며, 과거 금리 인상의 효과가 아직 완전히 경제 전체에 파장을 미치진 못했다고 진단. 시장은 내년 3월까지 25bp 금리 인하가 단행될 확률을 50% 위로 높이고 5월엔 100%로 가격에 반영

 

2) 미국채 10년물 내년 3.75%

연준의 완화 피봇 기대에 스왑시장은 현재 5.33%인 연방기금 실효금리가 2024년 12월엔 4%를 하회할 것으로 가격에 반영하고, 미국채 금리는 수개월래 저점으로 밀렸음. 크레디트스위스의 Zachary Griffiths는 현재 4.2% 부근인 미국채 10년물 금리가 내년 3.75%로 하락할 전망이라며, 연준의 첫 금리 인하 시기를 내년 3월로 예상. “시장은 이미 연준이 금리 인하 피봇 쪽으로 훨씬 가까이 다가섰다고 결론 내린 듯 보인다”고 진단

 

3) ECB 내년 금리 인하?

유럽중앙은행(ECB)이 현재로선 금리 인하를 검토할 준비가 되어 있지 않지만, 내년 어느 시점에서는 금리 인하 문제를 고려할 생각이라고 프랑수아 빌르루아 드 갈로 프랑스 중앙은행 총재 겸 ECB 정책위원이 언급. 그는 “어떤 충격도 없다면 금리 인상은 이제 끝났다”며, “2024년이 되면 인하 문제가 제기될 수도 있다. 그러나 지금은 아니다. 어떤 처방이 효과가 있다면 그 기간 동안 충분히 인내심을 가져야 한다”고 강조. 전일 11월 유로존 소비자 인플레이션이 2021년 중반래 최저치인 2.4%로 크게 후퇴한 것으로 나타나자 투자자들은 통화정책 당국자들의 매파적 발언을 무시하고 내년 4월 첫 금리 인하 가능성에 베팅

 

4) S&P 500의 기묘한 고요, 역사적 랠리 지속 뒷받침

11월 주식시장 급등의 흥분 이면에 적어도 연말까지 추가적 랠리를 기대하게 만드는 기묘한 고요함이 자리잡고 있음. 지난주 시장이 1980년 이래 두 번째로 좋은 11월 성적을 마무리하며 모멘텀을 일부 잃으면서 S&P 500 지수의 평균 일일 등락폭이 반년래 최저치인 0.3%로 얌전해졌음. CappThesis의 Frank Cappelleri는 “시장은 가격 하락이나 시간을 통해 과매수를 해소하는데, 지금까지 S&P는 시간이 지남에 따라 속도를 늦춤으로써 급등세를 소화해왔다”며, “11월 초반 강한 랠리 후 둔화세는 건설적으로 평가해야 한다”고 지적. 강세론자들에게 있어서 이같은 움직임은 위험선호 심리가 종종 급락의 전조현상인 지나친 흥분으로 이어지지 않았음을 시사

 

5) 이스라엘-하마스 전쟁 재개

인질 석방을 위한 휴전이 1주일 만에 끝나고 이스라엘과 하마스가 전쟁을 재개. 국제사회가 영구적인 휴전을 선언하라며 이스라엘을 압박하고, 미국도 너무 많은 팔레스타인 민간인들이 사망했다고 우려했지만, 가자지구 북부의 3분의 2를 점령한 이스라엘 군은 이제 가자지구 남부로 전선을 확대. 이스라엘이 테러집단으로 규정한 하마스 무장세력의 소탕을 위해 다음 단계의 작전으로 넘어감에 따라 미국 측은 가자지역의 인도주의적 원조를 확대하고 민간인 사망자를 줄이기 위한 ‘안전지대’ 설치를 추진하고 있음. 네타냐후 이스라엘 총리는 모든 목표를 달성할 때까지 전쟁을 지속할 생각이라며, 지상전 작전 없이 이러한 목표 달성은 불가능하다고 강조

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[금일 주요예정일정]

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1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장

· 삼성스팩9호, 신규 상장

· 젠큐릭스 추가상장(주식전환) => 244,584주

· 파멥신 추가상장(BW행사) => 65,775주

· 스피어파워 추가상장(CB전환) => 62,562주

· 파마리서치 추가상장(CB전환) => 7,953주

 

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지

· 유진스팩6호 정리매매(~12월12일)

 

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락

· LS머트리얼즈 공모청약

· 블루엠텍 공모청약

 

4. 보호예수 해제

 

5. IR일정

· 롯데렌탈 => 2023년 3분기 결산 경영실적 설명 및 Q&A(시간미정)

· 롯데에너지머티리얼즈 => 회사실적, 주요 경영현황 설명(시간미정)

· 태광 => 경영실적, 영업설명 및 Q&A(09:10)

· 현대모비스 => 최근 경영현황 및 전략, 주요 관심사항 등(09:10)

· 코스맥스 => 2023년 3분기 경영실적 및 투자자 주요 관심 사항 설명(10:00)

· 코스메카코리아 => 2023년 3분기 실적 관련 질의응답(13:30)

· 효성티앤씨 => 당사 경영실적 및 경영현황 공유, 관련 Q&A(14:10)

· 씨앤씨인터내셔널 => 2023년 3분기 실적 관련 질의응답(14:45)

· 효성첨단소재 => 당사 경영실적 및 경영현황(15:00)

· 한국콜마 => 주요 경영현황 및 Q&A(16:00)

· 효성화학 => 2023년 3분기 경영실적 및 경영현황(16:10)

 

6. 국내 기타 일정

· 10월 온라인쇼핑동향

 

7. 해외 일정

· 美) 10월 공장주문(현지시간)

· 독일) 10월 무역수지(현지시간)

· 中 헝다 심리

· 일본은행, '비전통적 금융정책 효과와 부작용' 워크숍 개최

· 국제우주탐사조정그룹(ISECG) 회의 개최

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2023년 12월 4일 월요일
06:45	NZD		교역조건-수출가격 (3분기)	-1.4%		-0.6%
06:45	NZD		교역조건-수출량 (QoQ) (3분기)	-5.5%		6.8%
06:45	NZD		교역조건-수입가격 (3분기)	-0.8%		-1.0%
06:45	NZD		교역조건지수 (QoQ) (3분기)	-0.6%		0.3%
08:50	JPY		본원통화 (YoY) (11월)	9.1%		9.5%
09:00	AUD		MI 인플레이션 게이지 (MoM)	0.3%		-0.1%
09:30	AUD		ANZ 일자리광고현황 (MoM)	-4.6%		-3.4%
09:30	AUD		기업재고 (MoM) (3분기)	1.2%	-0.6%	-1.3%
09:30	AUD		기업 총영업이익 (QoQ) (3분기)	-1.3%	-0.5%	-13.1%
09:30	AUD		기업 세전 이익 (QoQ) (3분기)	1.6%		-14.5%
09:30	AUD		주택대출 (MoM)	5.6%	0.8%	-0.1%
09:30	AUD		RBA 차트 팩 공개
11:30	AUD		소매판매 (MoM)		-0.2%	0.9%
13:30	EUR		독일 연방은행 마우더러의 연설
14:45	EUR		ECB의 엘더슨 연설
16:00	EUR		독일 수출 (MoM) (10월)		1.1%	-2.4%
16:00	EUR		독일 수입가격지수 (MoM) (10월)		0.8%	-1.7%
16:00	EUR		독일 무역수지 (10월)		17.1B	16.5B
16:30	CHF		스위스 소비자물가지수 (YoY) (11월)		1.7%	1.7%
16:30	CHF		스위스 소비자물가지수 (MoM) (11월)		-0.1%	0.1%
17:00	EUR		스페인 실업률 변화		28.1K	36.9K
17:00	BRL		IPC-Fipe 인플레이션지수 (MoM) (11월)			0.30%
17:45	EUR		ECB의 De Guindos 연설
18:30	EUR		Sentix 투자자신뢰지수 (12월)		-15.0	-18.6
20:10	EUR		ECB의 엘더슨 연설
20:25	BRL		BCB 포커스 시장 정보
20:30	GBP		BoE MPC Member Dhingra Speaks
20:30	BRL		경상수지 (미국달러) (10월)		-0.40B	-1.38B
20:30	BRL		외국인 직접투자 (미국달러) (10월)			3.75B
21:30	EUR		독일 자동차 신규 등록 (YoY)			4.9%
22:35	EUR		ECB의 엘더슨 연설
22:55	EUR		프랑스 1년물 BTF 국채 입찰			3.659%
22:55	EUR		프랑스 3개월물 BTF 국채 입찰			3.785%
22:55	EUR		프랑스 6개월물 BTF 국채 입찰			3.776%
23:00	EUR		라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
23:30	EUR		ECB의 엘더슨 연설

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