12월 06일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

 

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[유로달러 브리핑]

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뉴욕 외환 시장에서 달러가 유로에 강세를 보였습니다. 미국의 고용 지표가 좋지 않아서 달러가 떨어지는 중에, 유로는 상승했습니다. 이로 인해 달러 지수도 상승했습니다.

 

이번 주에 나올 11월 비농업 고용 보고서가 기대되고 있는 가운데, 노동부가 발표한 구인 이직 보고서에 따르면 10월에 민간 기업의 구인 건수가 전월 대비 6.6% 감소한 873만3,000건으로 나타났습니다. 이 수치는 시장 예상치를 크게 밑도는 것으로 나타나고, 지난 2021년 3월 이후 최저치입니다. 이 지표는 고용 시장이 둔화하고 있다는 것을 시사하며, 이에 시장은 경계감을 느끼고 있습니다.

 

한편으로는 유럽 중앙 은행(ECB)이 추가 금리 인상에 대한 가능성이 줄어들고 있는데, 이는 ECB 집행 이사인 이자벨 슈나벨이 유로존의 인플레이션 둔화로 추가 금리 인상이 논의에서 배제될 가능성을 시사했기 때문입니다. 그동안 추가 금리 인상을 주장해온 일부 인물들의 의견이 약화되고 있다는 모습이 나타나고 있습니다

 

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<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_12/6>

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1) 블랙록도 금리 인하 낙관론 경고

골드만삭스에 이어 블랙록도 내년 연준 금리 인하에 대한 시장의 낙관론이 지나쳐 보인다고 경고. 일부 트레이더들이 연준의 첫 인하 시기를 이르면 내년 1분기로 보고 있지만, 블랙록은 통화정책 완화가 내년 중반에 가서야 시작될 것으로 보인다며 장기물 채권에서 한발 물러서라고 조언. “이같은 희망이 실망으로 바뀔 리스크가 있다”며, “더 높은 금리와 변동성이 새로운 체제를 규정할 것”이라고 지적. 시장이 연착륙 희망과 침체 두려움 사이에 있지만, 경제가 팬데믹으로부터 정상화되고 구조적 요인에 의해 바뀌고 있다는 점을 간과함에 따라 경기 주기적 시각과 구조적 현실 간의 괴리로 변동성이 초래될 수 있다고 주장

 

2) 아폴로, ‘연준, 경제 도울 총탄 충분’ vs. 엘-에리언, ‘시장 오판’

제임스 젤터 아폴로 자산운용 공동 대표는 연준이 기준금리를 높게 유지함으로써 경제 상황이 악화될 경우 “필요한 만큼 쓸 수 있는 장전된 총”을 보유하게 되었다고 주장. 이에 따라 상황이 심각해질 때 중앙은행이 금융시장 구원투수로 나설 것이라는 소위 ‘연준풋(Fed put)’ 기대가 시장에 다시 등장했다고 설명. 한편 알리안츠 수석 경제 고문인 모하메드 엘-에리언은 연준이 금리 정책의 메시지 전달에 있어 주도권을 잃고 있다며, 금융시장이 금리 인하가 임박했다는 오판을 하고 있어 연준이 그 기대를 조정해 선제적 안내에 대한 신뢰를 회복해야 한다고 주장

 

3) 내년 금리 인하 대비 수요에 통화 헤지 비용 급등

트레이더들이 내년 금리 인하 전환 시기를 가늠할 수 있는 주요 지표와 중앙은행 회의를 대비함에 따라 통화 변동성을 헤지하는 비용이 급등. 미국의 고용보고서와 인플레이션의 발표가 맞물린 가운데, 유로-달러 환율의 1주일 내재변동성은 8.63%로 상승. 연준과 일본은행(BOJ)의 금리 결정 회의가 걸쳐 있는 향후 2주 동안 달러-엔 환율의 급변에 대비한 헤지 비용 역시 11.80%로 7월래 최고치. 중앙은행들이 종종 경제 지표에 따라 금리를 결정하겠다고 말하면서 올해 남은 지표 발표와 통화정책회의에 시장이 더욱 주목하고 있음

 

4) 무디스, 부채 우려에 중국 신용등급 전망 부정적으로 하향

중국 부채에 대한 우려가 깊어지고 있는 가운데 무디스가 중국의 국가 신용등급 전망을 기존 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 하향조정. 다만 중국 국채에 대한 장기 신용등급은 A1으로 유지. 무디스는 중국이 재정 부양책을 통해 지방 정부와 침체된 부동산 시장을 도우려 하면서 중국 경제에 리스크 요인으로 작용하고 있다고 지적. 중국 정부는 전망 강등 발표 직후 무디스의 판단에 “실망했다”면서, 중국 경제는 “회복력이 뛰어나고 잠재력이 크다”고 강조. 또한 부동산 침체에 따른 파장이 잘 통제되고 있다고 주장

 

5) 선진국 인플레이션, 2년래 최저

경제협력개발기구(OECD) 국가들의 물가상승률이 2년래 최저 수준으로 하락함에 따라 선진국 경제가 수십년래 최악의 인플레이션 위기를 이겨내고 있는 모습. 주요 7개국(G-7)을 포함한 38개국으로 구성된 OECD의 헤드라인 인플레이션은 10월 전년비 5.6%으로 9월 6.2%에서 크게 둔화. 식료품 가격 압력이 빠르게 줄어들고 에너지 가격이 하락한 영향. 물가 진정세가 유로존 경제 부진 신호와 맞물리면서 중앙은행들이 당초 예고했던 것보다 훨씬 빠른 시일 내에 통화정책 완화가 단행될 것이라는 베팅 강화

 

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[금일 주요예정일정]

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1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장

· 케이엔에스, 신규 상장

 

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지

· 엘아이에스 상장폐지

· 스킨앤스킨 거래정지(감자)

· 미래에셋글로벌리츠 추가상장(유상증자) => 10,545,940주

 

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락

 

4. 보호예수 해제

· 스튜디오드래곤 보호예수 해제 => 44,313주(0.15%) 해제

· 이즈미디어 보호예수 해제 => 4,856,718주(24.21%) 해제

· SAMG엔터 보호예수 해제 => 1,078,060주(12.55%) 해제

 

5. IR일정

· 오픈엣지테크놀로지 => 주요 경영현황과 3분기 경영실적 설명 및 질의응답(09:00)

· 아주스틸 => 2023년 3분기 실적 및 경영현황 설명(14:00)

· LG화학 => LG화학 ESG 경영 현황 발표 및 질의응답(16:00)

 

6. 국내 기타 일정

· 3분기 예금취급기관 산업별 대출금

 

7. 해외 일정

· 美) 10월 무역수지(현지시간)

· 美) 11월 ADP취업자 변동(현지시간)

· 美) 3분기 비농업부문 노동생산성 확정치(현지시간)

· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

· 美) 주간 원유재고(현지시간)

· 유로존) 10월 소매판매(현지시간)

· 독일) 요하임 나겔 분데스방크 총재 패널 토론(현지시간)

· 독일) 10월 공장수주(현지시간)

· 영국) BOE 금융안정보고서(현지시간)

· 영국) 11월 협의통화 및 준비잔고(현지시간)

 

 

시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
2023년 12월 6일 수요일
00:00	USD		IBD/TIPP 경제낙관지수	40.0	45.2	44.5
00:00	USD		ISM 비제조업 기업활동지수 (11월)	55.1		54.1
00:00	USD		ISM 비제조업고용지수 (11월)	50.7	51.4	50.2
00:00	USD		ISM 비제조업신규수주지수 (11월)	55.5	54.9	55.5
00:00	USD		ISM 비제조업구매자지수 (11월)	52.7	52.0	51.8
00:00	USD		ISM 비제조업물가지수 (11월)	58.3	58.0	58.6
00:00	USD		미국 노동부 JOLTs (구인, 이직 보고서) (10월)	8.733M	9.300M	9.350M
00:00	USD		차량 총매출	15.32M		15.44M
05:00	USD		FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설
06:30	USD		미국석유협회 주간 원유 재고	0.594M	-2.267M	-0.817M
07:00	AUD		AIG 건설 지수 (11월)	-22.2		18.5
07:00	AUD		AIG 제조업지수 (11월)	-25.3		-20.9
08:00	JPY		로이터 단칸지수 (12월)	12		6
09:30	AUD		GDP (QoQ) (3분기)	0.2%	0.3%	0.4%
09:30	AUD		GDP (YoY) (3분기)	2.1%	1.7%	2.1%
09:30	AUD		국내총생산 자본지출 (3분기)	1.1%		2.4%
09:30	AUD		국내총생산 연쇄가격지수 (3분기)	0.6%		-2.2%
09:30	AUD		국내총생산 최종 소비 (3분기)	0.4%		0.2%
09:30	AUD		RBA 차트 팩 공개
13:00	THB		근원 소비자물가지수 (YoY) (11월)			0.66%
13:00	THB		태국 소비자물가지수 (YoY) (11월)			-0.31%
16:00	EUR		독일 공장수주 (MoM) (10월)		0.2%	0.2%
17:30	EUR		이탈리아IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (11월)			51.8
17:30	EUR		IHS 마킷 건설업 구매관리자지수(PMI) (11월)			38.3
17:30	EUR		프랑스IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (11월)			41.0
17:30	EUR		IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (11월)			42.7
18:30	GBP		건설 구매관리자지수 (11월)		46.7	45.6
19:00	EUR		소매판매 (MoM) (10월)		0.2%	-0.3%
19:00	EUR		소매판매 (YoY) (10월)		-0.9%	-2.9%
19:30	GBP		잉글랜드 은행 금융 안정성 보고서
19:30	GBP		잉글랜드 은행(BoE) FPC 회의록
20:00	GBP		베일리 영란은행 총재의 연설
20:00	CAD		선행지수 (MoM) (11월)			-0.01%
20:30	BRL		순 GDP 대비 부채 비율 (10월)			60.0%
20:30	BRL		재정수지 (10월)		-41.750B	-99.785B
20:30	BRL		예산 흑자 (10월)			-18.071B
20:30	BRL		총 GDP 대비 부채 비율 (MoM) (10월)		74.5%	74.4%
21:00	USD		모기지은행협회 30년 모기지금리			7.37%
21:00	USD		모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)			0.3%
21:00	USD		MBA 구매지수			144.9
21:00	USD		모기지 시장지수			176.1
21:00	USD		모기지 재융자지수			327.8
21:00	BRL		IGP-DI 인플레이션지수 (MoM) (11월)			0.51%
21:45	EUR		독일 연방은행 마우더러의 연설
22:15	USD		ADP 비농업부문 고용 변화 (11월)		129K	113K
22:30	USD		수출			261.10B
22:30	USD		수입			322.70B
22:30	USD		비농업부문 생산성 (QoQ) (3분기)		4.7%	3.5%
22:30	USD		무역수지 (10월)		-64.10B	-61.50B
22:30	USD		단위노동비용 (QoQ) (3분기)		-0.8%	2.2%
22:30	CAD		수출액 (10월)			67.03B
22:30	CAD		수입액 (10월)			64.99B
22:30	CAD		노동생산성 (QoQ) (3분기)		0.2%	-0.6%
22:30	CAD		무역수지 (10월)		1.80B	2.04B
22:35	EUR		독일 연방은행 마우더러의 연설
23:00	USD		우유 경매(Milk Auctions)			3,268.0

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