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[유로달러 브리핑]
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7일 뉴욕증시는 상승했고 특히 기술주가 강세를 보였습니다. 11월 고용동향보고서가 예정되어 있어 시장 참여자들은 이를 기다리고 있습니다. 이 동향은 최근의 경제지표가 둔화되면서 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대가 높아지고 있다는 것을 나타냅니다.
11월 고용지표에 대한 예상은 비농업 고용이 19만명 증가할 것으로 예상되며, 이는 이전달보다 높은 수치입니다. 그러나 최근 발표된 실업수당 청구건수는 시장 예상치를 약간 밑돌아 22만건으로 집계되었습니다. 또한, 11월 감원 계획은 전월대비 증가했지만, 전년동월대비로는 크게 감소했다고 합니다.
다음 주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC)에서는 금리 동결이 예상되고 있으며, 이에 대한 시장의 확신은 높습니다. 그러나 일부에서는 금리 인하 기대가 지나치게 높다는 우려가 있습니다.
국제유가는 중국의 원유수입 감소 등에도 불구하고 소폭 상승 또는 보합했으며, 채권시장은 혼조세를 보였고 달러는 상대적으로 약세를 기록했습니다. 안전자산으로 알려진 금은 소폭 하락한 것으로 나타났습니다
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<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_12/8>
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1) 연준과 반대로 가는 BOJ
일본은행(BOJ) 우에다 가즈오 총재와 히미노 료조 부총재의 발언이 금리와 통화 시장의 분위기를 바꿔 놓았음. 전일 스왑시장은 BOJ가 이번달 마이너스 금리 정책을 종료할 가능성을 약 45%로 반영. 여기에는 어제 히미노 부총재의 발언들이 주된 요인으로 작용. 전일 히미노 부총재가 BOJ가 전 세계에서 마지막으로 남아 있는 마이너스 금리 정책을 종료하면 어떤 일이 일어날 것인지에 대해 이야기했고, 우에다 총재는 일본 의회에 출석해 연말 이후 정책 결정 여건이 점점 더 어려워질 수 있다고 발언. Saxo Bank는 11월 채권 랠리가 크리스마스 이전 BOJ의 정책 조정이 가능하도록 발판을 마련해 주었다며, 그러나 과거 경험상 BOJ는 완만하고 점진적으로 움직일 것으로 보인다고 지적. 미즈호 증권의 Shoki Omori는 “이전만 해도 4월이 컨센서스였던 BOJ의 초완화 정책 종료 전망 시점을 히미노의 발언이 투자자들로 하여금 1월로 앞당기게 만들었다”고 진단
2) JP모간 비관론
JP모간 마르코 콜라노비치는 금리 인하가 상당 폭 이뤄지지 않는 한 위험자산 랠리가 지속되기 어렵다며, 시장이 폭락하거나 경제가 망가지기 전까지는 통화정책 당국이 다소 보수적 태도를 고집할 수 있어 주식보다 현금이나 채권에 투자하라고 조언. “지금은 진퇴양난 상황”으로, “2024년 일부 시장 하락과 변동성을 겪은 후에야 통화정책 완화와 보다 지속적인 랠리가 가능할 것”이라고 진단. 뱅크오브아메리카, 도이체방크, RBC 캐피털 마켓 등이 내년 미 증시의 신기록 경신을 전망했지만 JP모간은 내년말 S&P 500 지수가 현 수준보다 약 8% 낮은 4,200포인트로 밀릴 것으로 예상
3) 사우디 ‘비전 2030’ 일부 지연
사우디아라비아가 2026년까지 매년 예산 적자가 예상됨에 따라 ‘비전 2030’을 위해 제시한 경제 혁신 계획의 일부를 연기하기로 했다고 인정. 모하메드 알 자단 사우디 재무장관은 심각한 인플레이션 압력과 공급 병목 현상을 피하기 위한 결정이었다며, “공장을 세우고 심지어 충분한 인력을 확충하는데” 오랜 기간이 필요하다고 언급. 사우디의 ‘비전 2030’은 무함마드 빈 살만 사우디 왕세자의 야심찬 이니셔티브로 석유산업 의존도를 낮추고 외국인 투자를 유치하기 위한 정치, 경제, 사회 전반에 걸친 구조적 개혁을 목표로 함
4) 시진핑, EU 지도자들에게 ‘핵심 무역 파트너’ 제안
시진핑 중국 국가주석이 유럽연합(EU) 지도자들에게 양측이 공급망에 대한 신뢰를 구축할 수 있는 주요 무역 파트너가 되기를 희망한다고 발언. 시 주석은 우르줄라 폰데어라이엔 EU집행위원장 및 샤를 미셸 EU 정상회의 상임의장과 만나 “중국은 질 높은 발전과 개방을 추진하고 있으며 EU를 경제·무역 협력의 핵심 파트너로 대할 의향이 있다”고 강조. 시진핑은 또한 미국을 겨냥한 듯 중국과 EU가 “모든 종류의 간섭”을 치워버려야 한다고 촉구. 폰데어라이엔은 양측이 무역 불균형 악화와 관련된 주요 이슈에 대해 논의했다며, “같이 깊게 다루고 싶은 여러 주제가 있다는 점에 의견을 같이 했다”고 밝혔음
5) 이스라엘, 하마스 터널 제거에 수개월 소요 예상
이스라엘군은 가자지구를 가로지르는 약 500km에 달하는 하마스 터널을 완전히 파괴하는데 수개월이 걸릴 전망이라고 밝혔음. 유엔은 안전지대가 사라짐에 따라 민간인들이 이웃 국가로 피신해야 할 수도 있다고 경고했고, 안토니오 구테레스 유엔 사무총장은 상황이 “재앙으로 급속히 악화되고 있다”며 휴전을 강하게 요구
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[금일 주요예정일정]
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1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· 시티랩스 추가상장(CB전환) => 9,297주
· 재영솔루텍 추가상장(CB전환) => 151,057주
· 엠에프엠코리아 추가상장(BW행사) => 1,209,891주
· KH건설 추가상장(CB전환) => 4,966,139주
· 피엔에이치테크 추가상장(CB전환) => 224,154주
· 인콘 추가상장(CB전환) => 19,685,039주
2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· 아이오케이 거래정지(감자)
· DB금융스팩10호 거래정지(피흡수합병)
· 미코바이오메드 추가상장(무상증자) => 7,260,844주
· 스피어파워 추가상장(유상증자) => 1,781,121주
· 휴림에이텍 추가상장(유상증자) => 2,518,891주
· 율호 추가상장(유상증자) => 5,567,928주
· 이노테라피 추가상장(유상증자) => 874,635주
3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락
4. 보호예수 해제
· 애니플러스 보호예수 해제 => 3,497,726주(7.74%) 해제
· 마녀공장 보호예수 해제 => 13,478,900주(82.29%) 해제
· 삼화전자 보호예수 해제 => 1,644,760주(13.59%) 해제
5. IR일정
· DB하이텍 => 3분기 경영실적 및 질의 응답(13:10)
· GKL => 회사소개 및 3분기 경영실적 등(14:00)
· 에스피지 => 회사소개 및 사업현황, 질의응답(15:00)
· 오로라 => 회사소개 및 국내외 사업현황 설명(16:00)
6. 국내 기타 일정
· 韓·美·日 안보실장 회의
· 한-IMF 국제컨퍼런스 개최
· 더 게임 어워드 TGA(The Game Award) 개최
· 삼성전자 갤럭시 S23 FE, 국내 출시
· 휴니드, 현저한 시황변동에 대한 조회공시 답변 재공시 기한
· LIG넥스원, 631억 들여 대전공장 신ㆍ증설 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· 포스코인터내셔널, 美서 전기차 감속기 1조원 수주 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
· 10월 국제수지(잠정)
7. 해외 일정
· 美) 11월 고용동향보고서(현지시간)
· 美) 12월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
· 유로존) 경제·재무장관 이사회(ECOFIN) 회의(현지시간)
· 독일) 11월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
· 영국) 11월 잉글랜드은행(BOE) 분기 기대 인플레이션 조사(현지시간)
· 日) 3분기 GDP(수정치)
· 日) 10월 가계지출
· 日) 10월 경상수지
· 日) 11월 은행대출
· 日) 11월 기업도산
· 日) 11월 경기관측보고서
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|
시간
|
외화
|
중요성
|
이벤트
|
실제
|
예측
|
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|
|
|
|
시간
|
외화
|
중요성
|
이벤트
|
실제
|
예측
|
이전
|
|
|
|
2023년 12월 8일 금요일
|
||||||||
|
하루 종일
|
|
휴일
|
콜롬비아 - 성모수태일 축일
|
|||||
|
00:00
|
USD
|
|
도매재고 (MoM) (10월)
|
-0.4%
|
-0.2%
|
0.0%
|
|
|
|
00:00
|
USD
|
|
도매 판매액 (MoM) (10월)
|
-1.3%
|
|
2.0%
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
천연가스 재고량
|
-117B
|
-105B
|
10B
|
|
|
|
01:30
|
USD
|
|
4주일물 국채 입찰
|
5.285%
|
|
5.290%
|
|
|
|
01:30
|
USD
|
|
8주일물 미 국채 입찰
|
5.275%
|
|
5.280%
|
|
|
|
02:30
|
CAD
|
|
그라벨 캐나다 중앙은행 부총재의 연설
|
|
|
|
|
|
|
02:30
|
BRL
|
|
브라질 외환 흐름
|
3.609B
|
|
0.264B
|
|
|
|
02:40
|
CAD
|
|
맥클램 캐나다 중앙은행(BoC) 총재 연설
|
|
|
|
|
|
|
02:45
|
USD
|
|
Atlanta Fed GDPNow (4분기)
|
1.2%
|
1.3%
|
1.3%
|
|
|
|
05:00
|
USD
|
|
소비자신용 (10월)
|
5.13B
|
9.00B
|
12.22B
|
|
|
|
06:30
|
USD
|
|
Fed's Balance Sheet
|
7,737B
|
|
7,796B
|
|
|
|
06:30
|
USD
|
|
연방준비은행 지급준비금 잔액
|
3.497T
|
|
3.395T
|
|
|
|
06:45
|
NZD
|
|
제조업 판매 (QoQ) (3분기)
|
-2.7%
|
0.6%
|
2.6%
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 경상수지 (10월)
|
6.80B
|
|
5.42B
|
|
|
|
08:00
|
COP
|
|
소비자물가지수 (MoM) (11월)
|
0.47%
|
0.45%
|
0.25%
|
|
|
|
08:00
|
COP
|
|
콜롬비아 소비자물가지수 (YoY) (11월)
|
10.15%
|
10.14%
|
10.48%
|
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
근로자평균소득 (YoY)
|
1.5%
|
1.0%
|
0.6%
|
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
가계지출 (YoY) (10월)
|
-2.5%
|
-3.0%
|
-2.8%
|
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
가계지출 (MoM) (10월)
|
-0.1%
|
-0.2%
|
0.3%
|
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
근로자 총 임금소득 (10월)
|
1.5%
|
|
0.6%
|
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
초과 근무 수당 (YoY) (10월)
|
-0.10%
|
|
-0.50%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
조정경상수지 (10월)
|
2.62T
|
1.85T
|
2.01T
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
은행대출 (YoY) (11월)
|
2.8%
|
2.8%
|
2.8%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (10월)
|
2.583T
|
|
2.724T
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
GDP (QoQ) (3분기)
|
-0.7%
|
-0.5%
|
1.2%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
GDP (YoY) (3분기)
|
-2.9%
|
-2.1%
|
4.8%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
국내총생산 자본지출 (QoQ) (3분기)
|
-0.4%
|
-0.6%
|
-1.0%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
국내총생산 외부 수요 (QoQ) (3분기)
|
-0.1%
|
-0.1%
|
1.8%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
GDP물가지수 (YoY) (3분기)
|
|
5.1%
|
3.5%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
국내총생산 개인 소비 (QoQ) (3분기)
|
-0.2%
|
0.0%
|
-0.6%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
M2 통화재고 (YoY)
|
|
|
2.4%
|
|
|
|
12:00
|
IDR
|
|
인도네시아 소비자 신뢰지수 (11월)
|
|
|
124.3
|
|
|
|
12:00
|
IDR
|
|
인도네시아 소매판매 (YoY)
|
|
|
1.5%
|
|
|
|
13:00
|
MYR
|
|
말레이시아 실업률
|
|
|
3.4%
|
|
|
|
13:30
|
INR
|
|
예금지급준비율
|
|
4.50%
|
4.50%
|
|
|
|
13:30
|
INR
|
|
인도 금리 결정
|
|
6.50%
|
6.50%
|
|
|
|
13:30
|
INR
|
|
인도 역재할인금리
|
|
|
3.35%
|
|
|
|
14:00
|
JPY
|
|
재무성 경상지수 (11월)
|
|
49.0
|
49.5
|
|
|
|
15:30
|
EUR
|
|
프랑스 비농업부문 고용지수 (QoQ) (3분기)
|
|
-0.1%
|
0.1%
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
독일 소비자물가지수 (MoM) (11월)
|
|
-0.4%
|
0.0%
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
독일 소비자물가지수 (YoY) (11월)
|
|
3.2%
|
3.8%
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
독일 소비자물가지수 (MoM) (11월)
|
|
-0.7%
|
-0.2%
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
독일 소비자물가지수 (YoY) (11월)
|
|
2.3%
|
3.0%
|
|
|
|
16:30
|
THB
|
|
통화스왑 (달러)
|
|
|
30.4B
|
|
|
|
16:30
|
THB
|
|
외환보유고 (미국달러)
|
|
|
217.7B
|
|
|
|
18:30
|
GBP
|
|
인플레이션 예상치
|
|
|
3.6%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
ECOFIN Meetings
|
|
|
|
|
|
|
20:00
|
CAD
|
|
선행지수 (MoM) (11월)
|
|
|
-0.01%
|
|
|
|
20:30
|
INR
|
|
인도 외환보유고 (미국달러)
|
|
|
597.94B
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
미국 평균 시간당 임금 (MoM) (11월)
|
|
0.3%
|
0.2%
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
미국 평균 시간당 임금 (YoY) (11월)
|
|
4.0%
|
4.1%
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
평균주당근무시간 (11월)
|
|
34.3
|
34.3
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
정부 급여 (11월)
|
|
|
51.0K
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
제조업 급여 (11월)
|
|
30K
|
-35K
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
비농업고용지수 (11월)
|
|
180K
|
150K
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
경제활동참가율 (11월)
|
|
|
62.7%
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
민간 비농업부문 고용 변화 (11월)
|
|
153K
|
99K
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
U6 실업률 (11월)
|
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7.2%
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22:30
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USD
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실업률 (11월)
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3.9%
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3.9%
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22:30
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CAD
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생산능력 이용률 (3분기)
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- 셀 병합
- 행 분할
- 열 분할
- 너비 맞춤
- 삭제
사진 설명을 입력하세요.
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