11월 29일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

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[유로달러 브리핑]

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전일 뉴욕증시는 연이틀 보합세를 유지하며 다우존스 30 지수는 0.24% 상승 (3만5416.78), S&P 500은 0.10% 상승 (4554.00), 나스닥은 0.29% 상승 (1만4281.76).

 

이번 주 들어 지속된 상승세에 따라 S&P 500과 나스닥은 각각 8%, 10% 이상 상승해 16개월 만에 최고 상승률을 기록할 전망. 전문가들은 연말에도 긍정적인 전망을 제시.

 

30일 개인소비지출(PCE) 가격지수 발표를 앞두고 관망세 확산. PCE는 연준이 정책을 결정할 때 중요한 지표로 여겨지며, 11월 근원 PCE 지수는 전년 대비 3.5% 상승 예상.

 

연준 내 매파적 입장을 나타내는 크리스토퍼 월러 연준 이사 발언에 따르면, 경기 회복과 인플레이션 회복을 위한 정책이 진전되고 있다는 확신을 표명. 시장에서는 금리 인하 기대가 높아지고 있음

 

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<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_11/29>

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1) 미국채 낙관론

JP모간의 최신 설문조사 결과 액티브 투자자들이 미 국채에 대해 낙관적인 것으로 나타났음. JP모간 미국채 고객 설문에서 벤치마크 대비 롱 포지션을 취한 액티브 투자자의 비중은 78%로, 이전주 56%에 비해 크게 늘었음. 10월 5.02%로 수년래 고점을 경신했던 미국채 10년물 금리는 이달 들어 미국 경제성장이 식고 있다는 신호에 4.4% 부근으로 내려왔음. 스왑시장은 내년 말까지 거의 100bp 금리 인하를 가격에 반영 중. 월요일 옵션시장에선 내년 9월까지 연준이 기준금리를 최대 250bp 인하할 경우 수익이 나는 베팅도 나왔음

 

2) 월러 연준 이사, 충분히 긴축적

크리스토퍼 월러 연준 이사는 최근의 경제 활동 둔화세를 환영하면서 “현재 정책이 경제를 둔화시키고 인플레이션을 2%로 되돌리는데 좋은 위치에 있다는 확신이 커지고 있다”고 말해 금리가 충분히 긴축적임을 시사. 다만 인플레이션이 여전히 너무 높고, 최근의 진전이 지속가능한지 확신하기엔 시기상조라고 덧붙였음. 연준 내부에선 필요시 추가 금리 인상 가능성을 열어두면서도 당분간 금리를 동결하고 지켜보자는 쪽으로 의견이 모아지는 분위기. 보우먼 이사는 역사적 교훈을 염두에 두고 인플레이션과의 전쟁에서 섣불리 승리를 선언할 경우 발생할 리스크를 주의해야 한다며, 팬데믹 이전보다 금리를 보다 높게 오랫동안 유지해야만 할 수도 있다고 지적

 

3) ECB 나겔, ‘금리 인하 논의는 시기상조’

요아힘 나겔 분데스방크 총재 겸 유럽중앙은행(ECB) 위원은 아직 금리 인하를 고려해야할 시점이 아니라고 주장. 그는 “곧 금리를 낮추거나 그러한 조치에 대해 추측하는 것은 시기상조”라며, “정책 스탠스에 있어서 금리 수준뿐만 아니라 향후 금리 경로에 대한 기대도 중요하다. 인플레이션에 대한 긴축 정책의 주요 효과는 아직 나타나지 않았다”고 발언. ECB 위원들은 추가 인상이 여전히 가능하며 인하를 논의하기엔 너무 빠르다고 말하지만, 시장은 이미 이르면 내년 4월 금리 인하 가능성에 베팅하고 있음

 

4) 유로존 기업대출 2015년래 첫 감소

유럽중앙은행(ECB)의 가파른 금리 인상이 경제를 압박함에 따라 유로존 기업 대출이 8년 만에 처음으로 감소. 10월 비금융권 기업 대상 융자가 전년비 0.3% 줄어든 것으로 나타났음. TLTRO로 알려진 ECB 장기 대출과 양적완화의 개시로 3년에 걸친 기업대출 하락세가 멈춰섰던 2015년 이래 처음으로 마이너스로 돌아섰음. 광의 통화공급량(M3) 역시 전년비 1.0% 줄어 4개월 연속 감소. 올해 마지막 ECB 정책회의를 불과 2주여 앞두고 나온 이번 통계는 그동안 10차례 연속 단행된 금리 인상이 유로존 내 수요에 얼마나 심각한 영향을 미쳤는지 보여줌

 

5) 월가의 인재 영입 전쟁, 이번엔 AI

수개월에 걸쳐 월가 은행들은 최고의 인공지능(AI) 인재들을 끌어들이기 위해 치열한 경쟁을 벌여왔음. 컨설팅업체 Evident가 집계한 데이터에 따르면 이번 싸움에서 골드만삭스는 9월말까지 지난 1년 동안 모간스탠리와 씨티그룹 등 경쟁사들에게 순 기준 60명을 빼앗긴 것으로 나타났음. 뱅크 오브 아메리카는 55명이 감소해 이탈이 두번째로 많았고, 반면 웰스파고의 순증 규모는 130명으로 가장 많았음. 월가 은행에 근무하는 AI 직원들이 수천 명에 이른다는 점을 감안할 때 이번 이직 수치는 사소해 보이지만 AI 인재 경쟁이 얼마나 가열되고 있는지 가늠할 수 있는 부분. 미국에서 AI 분야 직원들의 연봉은 주식 보상 등을 포함해 작년 중앙값 기준 90만 1,000달러를 기록한 것으로 나타났음

 

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금일 주요 일정

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1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장

· 자연과환경 추가상장(CB전환) => 9주

· 이엔플러스 추가상장(CB전환) => 568,467주

· 에스유홀딩스 추가상장(CB전환) => 11,508,950주

 

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지

 

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락

 

4. 보호예수 해제

· 플레이그램 보호예수 해제 => 14,545,454주(11.48%) 해제

· 카나리아바이오 보호예수 해제 => 2,915,310주(1.69%) 해제

· ITX-AI 보호예수 해제 => 1,466,275주(3.24%) 해제

 

5. IR일정

· AJ네트웍스 => 23년 3분기 기준 경영실적 설명 및 질의응답(시간미정)

· 화승엔터프라이즈 => 영업실적 및 주요경영현황, Q&A 등(09:10)

· 화승인더스트리 => 영업실적 및 주요경영현황, Q&A 등(09:10)

· 기업은행 => 2023년 3분기 경영실적 및 영업현황 등(10:00)

· 슈프리마 => 주요 사업내용 설명 및 질의응답(13:00)

· 뷰노 => 사업 내용 및 2023년 3분기 실적 등 주요사항 업데이트(14:00)

· 제이엘케이 => 당사 경영실적/현황 공유, Q&A(14:00)

· 하이딥 => 회사소개 및 사업현황 설명, Q&A(14:10)

· 티라유텍 => 회사 일반현황, 주요 사업내용 설명 및 질의 응답(14:10)

· 대성하이텍 => 주요 사업내용 설명, 질의응답(14:10)

· 고영 => 최근 경영실적 및 질의응답(15:00)

· 에스피지 => 주요 사업의 내용, 질의응답(15:15)

· 에스엠 => 주요 경영현황 설명 및 질의응답(16:00)​

 

6. 국내 기타 일정

· 한-칠레 FTA 8차 개선협상 개최

· 산업부 국가기간 전력망 확충 특별법 논의

· 대한민국 소프트웨어 대전, 소프트웨이브

· SK스퀘어 11번가 콜옵션 논의 이사회 개최

· 대우건설, 투르크서 3조 수주 임박 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한

· 9월 인구동향

· 10월 관광통계

· 10월 무역지수 및 교역조건

· 11월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)

 

7. 해외 일정

· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

· 美) 주간 원유재고(현지시간)

· 美) 3분기 GDP 수정치(현지시간)

· 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)

· 자잔 투자 포럼(현지시간)

· 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간)

· 유로존) 11월 경기체감지수(현지시간)

· 독일) 11월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)

· 영국) 앤드류 베일리 잉글랜드은행(BOE) 총재 연설(현지시간)

· 영국) 10월 영란은행(BOE) 실질금리(현지시간)

 

 

시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
2023년 11월 29일 수요일
00:00	USD		CB 소비자신뢰지수 (11월)	102.0	101.0	99.1
00:00	USD		Fed Goolsbee Speaks
00:00	USD		리치몬드 제조업지수 (11월)	-5	1	3
00:00	USD		리치몬드 제조업 선적 (11월)	-8		9
00:00	USD		리치몬드 서비스지수 (11월)	1		-11
00:05	USD		연준 월러 이사의 연설
00:30	USD		달라스 연준 서비스 매출 (11월)	-2.4		0.7
00:30	USD		텍사스 서비스분야 전망 (11월)	-11.6		-18.2
00:45	USD		FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설
01:00	BRL		순신규고용 (10월)	190.37K		211.76K
01:00	EUR		라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
01:30	USD		1년물 국채 입찰	4.935%		5.135%
02:00	GBP		MPC 위원 Haskel 연설
03:00	USD		7년물 국채 입찰	4.399%		4.908%
03:05	USD		연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다
03:30	EUR		레인 ECB 수석 이코노미스트의 연설
05:30	USD		연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다
06:00	KRW		한국 제조업 기업경기실사지수 (12월)	72		71
06:30	USD		미국석유협회 주간 원유 재고	-0.817M	-2.000M	9.047M
09:30	AUD		건축완공 (QoQ) (3분기)	1.3%	0.3%	0.4%
09:30	AUD		가중평균 소비자물가지수 (YoY) (10월)	4.90%	5.20%	5.60%
16 분	NZD		금리결정		5.50%	5.50%
16 분	NZD		뉴질랜드 통화정책 연설
16 분	NZD		뉴질랜드 중앙은행 금리 연설
46 분	JPY		BoJ 이사회 위원 아다치 연설
11:00	NZD		RBNZ 기자 회견
11:00	VND		베트남 CPI (YoY)			3.59%
11:00	VND		베트남 산업 생산 (YoY)			4.1%
11:00	VND		베트남 소매판매 (YoY)			7.0%
11:00	VND		베트남 무역수지			3,000M
15:00	ZAR		M3 통화공급 (YoY) (10월)			7.67%
15:00	ZAR		민간부문 신용 (10월)			4.60%
15:30	EUR		소비자물가지수 (YoY) (11월)		3.1%	3.1%
15:30	EUR		프랑스 비농업부문 고용지수 (QoQ) (3분기)		-0.1%	-0.1%
16:00	EUR		독일 수입가격지수 (YoY) (10월)			-14.3%
16:00	THB		태국 금리 결정		2.50%	2.50%
17:00	EUR		스페인 소비자물가지수 (YoY) (11월)		3.7%	3.5%
17:00	EUR		스페인 소비자물가지수 (MoM) (11월)			0.3%
17:00	EUR		스페인 유로존조화물가지수 (MoM) (11월)			0.3%
17:00	EUR		스페인 유로존조화물가지수 (YoY) (11월)		3.7%	3.5%
17:00	EUR		스페인 소매판매 (YoY) (10월)			6.5%
17:00	EUR		유럽중앙은행 비통화정책 회의
18:00	EUR		이탈리아 기업신뢰지수 (11월)		96.0	96.0
18:00	EUR		이탈리아 소비자신뢰지수 (11월)		102.0	101.6
18:00	CHF		ZEW 경기기대지수 (11월)			-37.8
18:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (11월)		4.4%	4.4%
18:00	EUR		소비자물가지수 (MoM) (11월)		0.0%	0.3%
18:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (11월)		3.7%	3.7%
18:00	EUR		소비자물가지수 (MoM) (11월)		0.3%	0.3%
18:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (11월)		4.6%	4.6%
18:00	EUR		소비자물가지수 (MoM) (11월)		-0.1%	-0.1%
18:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (11월)		3.6%	3.6%
18:00	EUR		소비자물가지수 (MoM) (11월)		0.0%	0.2%
18:30	GBP		영국은행 소비자 금융 (10월)			1.391B
18:30	GBP		M3 통화공급 (10월)			2,985.4B
18:30	GBP		M4 통화공급 (MoM) (10월)		-0.2%	-1.1%
18:30	GBP		대출담보승인 (10월)		44.30K	43.33K
18:30	GBP		모기지 대출 (10월)			-0.94B
18:30	GBP		개인 순채무		1.2B	0.5B
19:00	GBP		2년물 Gilt 국채 입찰			4.964%
19:00	EUR		이탈리아 생산자물가지수 (MoM) (10월)			0.6%
19:00	EUR		이탈리아 생산자물가지수 (YoY) (10월)			-14.1%
19:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (11월)		4.5%	5.4%
19:00	EUR		소비자물가지수 (MoM) (11월)		0.1%	0.3%
19:00	EUR		EU 기업 소비자 설문조사 (11월)		93.8	93.3
19:00	EUR		기업체감지수 (11월)			-0.33
19:00	EUR		소비자신뢰지수 (11월)		-16.9	-17.9
19:00	EUR		소비자 인플레이션 예상치 (11월)			11.4
19:00	EUR		판매가 기대 (11월)			3.6
19:00	EUR		서비스 심리 (11월)		4.3	4.5
19:00	EUR		산업전망지수 (11월)		-8.8	-9.3
19:10	EUR		이탈리아 10년물 BTP 국채 입찰			4.76%
19:10	EUR		이탈리아 5년물 BOT 국채 입찰			4.12%
19:30	EUR		독일 10년물 Bund 국채 입찰			2.640%
19:30	EUR		독일 10년물 Bund 국채 입찰			2.640%
20:00	EUR		이스라엘 산업판매 (YoY) (9월)			-5.00%
20:00	EUR		이스라엘 산업판매 (MoM) (9월)			-0.40%
20:00	BRL		IGP-DI 인플레이션지수 (MoM) (11월)		0.58%	0.50%
20:30	INR		인도 M3 통화공급			11.0%
20:30	BRL		순 GDP 대비 부채 비율 (10월)			60.0%
20:30	BRL		재정수지 (10월)			-99.785B
20:30	BRL		총 GDP 대비 부채 비율 (MoM) (10월)			74.4%
21:00	USD		모기지은행협회 30년 모기지금리			7.41%
21:00	USD		모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)			3.0%
21:00	USD		MBA 구매지수			138.4
21:00	USD		모기지 시장지수			175.6
21:00	USD		모기지 재융자지수			359.9
21:00	EUR		스페인 기업신뢰지수			-8.7
21:00	BRL		브라질 생산자물가지수 (MoM) (10월)			1.11%
22:00	EUR		독일 소비자물가지수 (YoY) (11월)		3.5%	3.8%
22:00	EUR		독일 소비자물가지수 (MoM) (11월)		-0.2%	0.0%
22:00	EUR		독일 소비자물가지수 (YoY) (11월)		2.7%	3.0%
22:00	EUR		독일 소비자물가지수 (MoM) (11월)		-0.3%	-0.2%
22:30	USD		근원 개인소비지출물가 (3분기)		2.40%	3.70%
22:30	USD		기업실적 (QoQ) (3분기)			0.5%
22:30	USD		GDP (QoQ) (3분기)		4.9%	2.1%
22:30	USD		GDP 물가지수 (QoQ) (3분기)		3.5%	1.7%
22:30	USD		국내총생산 판매 (3분기)		3.5%	2.1%
22:30	USD		상품 무역수지 (10월)		-86.70B	-86.84B
22:30	USD		개인소비지출물가 (3분기)		2.9%	2.5%
22:30	USD		실질소비지출 (3분기)		4.0%	0.8%
22:30	USD		자동차 제외 소매 재고 (10월)			0.4%
22:30	USD		도매재고 (MoM)		0.1%	0.2%
22:30	CAD		경상수지 (3분기)		-8.5B	-6.6B

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