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[유로달러 브리핑]
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뉴욕 외환 시장에서 13일(현지시간)에는 달러가 유로에 비해 약세를 보였습니다. 이는 미국 연방준비제도(Fed)가 내년에 금리를 낮추겠다는 시사가 있었기 때문입니다.
Fed는 12월 FOMC 회의를 마치고 기준금리를 현 수준인 5.25%에서 5.50%로 유지하기로 결정했습니다. 그러나 Fed 의장 파월은 기자회견에서 현재 금리가 이미 높은 수준에 도달했거나 그 근처에 있다고 언급하면서 내년에 금리를 낮추기 시작할 것이라고 시사했습니다.
Fed는 내년말 기준금리를 4.6%로 전망하고 있으며, 이에 따라 내년 동안 0.25%씩 세 차례에 걸쳐 금리를 낮출 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 발표로 시장은 Fed가 내년에 금리를 낮추겠다는 의향을 명시적으로 밝힌 것으로 해석하고 있습니다
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<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_12/14>
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1) 연준 동결. 점도표 내년 75bp 인하 전망
연준이 기준금리를 동결하고 공격적 인상 행진이 마침내 끝났다는 가장 명확한 신호를 보냈음. 연준위원들은 만장일치로 연방기금금리 목표 범위를 5.25~5.5%로 2001년래 최고 수준으로 유지하고, 점도표에서 2021년 3월래 처음으로 중앙값 기준 추가 금리 인상 전망을 지웠음. 또한 점도표 상 내년 말 기준금리 전망치를 중앙값 기준 4.6%으로 낮춰 총 75bp 인하를 시사했고, 8명의 위원은 그보다 소극적인 인하를, 5명은 더 큰 폭의 인하를 전망. 파월 연준 의장은 이번 성명서에 “any”란 문구가 삽입된 점은 정책금리가 정점 또는 그 부근임을 인정한 것이라고 설명. 다만 연준은 인플레이션이 지난 한 해에 걸쳐 완화되었지만 여전히 높은 수준이라고 경계. 대부분의 연준 위원들은 물가 상승세의 리스크가 대체로 균형적이라고 평가
2) 파월, ‘오늘 인하 시점 논의’
파월 연준 의장은 기자회견에서 추가 금리 인상 카드를 테이블에서 완전히 치우진 않았다며, 필요시 추가 긴축에 나설 준비가 되어 있다고 언급. 하지만 이번 회의에서 언제 금리 인하를 시작하는 게 적절할 지에 대해 논의했음을 인정. 일부 연준 위원이 전망을 오늘 업데이트 한 듯 보인다며, 이번에 누구의 전망이 옳은 지는 토론하지 않았다고 전했음. 또한 2% 물가안정 목표를 향한 지속적이고 추가적인 진전을 확인해야 한다며, 금리 인하 결정을 매우 신중하게 내릴 방침이라고 강조
3) 옐런, ‘금리 인하를 고려하는 것은 자연스럽다’
옐런 미 재무장관은 인플레이션이 둔화됨에 따라 연준이 금리 인하를 고려하는 것은 당연하다고 발언. “인플레이션이 내려오면서 금리도 다소 내려오는 게 자연스럽다. 그렇지 않으면 실질금리가 상승해 금융 여건을 타이트하게 만드는 경향이 있기 때문”이라며, 인플레이션이 내년 말이면 2% 부근 범위로 하락할 전망이라고 덧붙였음. 미국 11월 생산자물가지수(PPI) 상승률이 최종 수요 기준 전년비 0.9%로 시장 예상치 1.0%와 10월 수정치 1.2%를 하회. 에너지 가격 하락에 전반적인 인플레이션 압력이 둔화되는 모습. 전일 발표된 소비자물가지수(CPI) 지표와 더불어 인플레이션이 추세적으로 연준의 2% 물가 안정 목표를 향하고 있음을 확인시켜줬음
4) 라잔 전 RBI 총재 ‘3월 연준 금리 인하 희망, 지나치게 낙관적’
라구람 라잔 전 인도중앙은행(RBI) 총재는 내년 3월 연준 금리 인하 기대가 “지나치게 낙관적”이라며, 연준은 아마도 정책을 완화하기 전에 인플레이션의 추가 하락을 보고 싶어할 것이라고 진단. 미국의 인플레이션이 둔화되고 있지만 연준이 정책 방향을 바꿀 정도로 충분히 빠른 속도는 아니라며, 게다가 노동시장도 아직 뜨거워 연준 입장에서는 경제가 크게 어렵지 않다면 굳이 신경 쓸 필요가 없다는 판단일 수도 있다고 언급
5) 증시 랠리 과열. 골드만, ‘모든 시나리오에서 S&P 500 매도’
연준이 시장의 금리 인하 기대를 약간만 밀어내더라도 10월말부터 지속된 증시 랠리가 흔들릴 위험이 있음. 유럽과 미국 주식 시장 모두 모멘텀과 기술적 수준 등 모든 면에서 부담스러운 상태. S&P 500 지수는 사상 최고치까지 불과 3% 남았고 Euro Stoxx 50 지수는 2001년 이후 최고 수준에 근접. 파생상품과 자금흐름 전문가인 골드만의 Cullen Morgan은 CTA 펀드들이 “향후 일주일에 걸쳐 모든 시나리오에서 S&P 500을 매도하는 쪽으로” 나타났다고 지적. 골드만은 지난주 주식에 대한 낙관론이 위험할 정도로 지나쳐 “더 이상 약세론자들이 남지 않았다”고 경고한 바 있음
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[금일 주요예정일정]
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1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· 앱클론 추가상장(주식전환) => 89,151주
· 엘티씨 추가상장(BW행사) => 133,059주
· EDGC 추가상장(CB전환/BW행사) => 85,856주 / 45,554주
· 올리패스 추가상장(주식전환) => 472,488주
· 스피어파워 추가상장(CB전환) => 527,888주
2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· 와이제이엠게임즈 추가상장(유상증자) => 5,895,601주
· 큐라티스 추가상장(유상증자) => 1,186,943주
· 큐로홀딩스 추가상장(유상증자) => 12,000,000주
· 솔트룩스 추가상장(유상증자) => 678,373주
3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락
· 디에스단석 공모청약
· 하나30호스팩 공모청약
4. 보호예수 해제
5. IR일정
· 두산퓨얼셀 => 경영실적 및 사업현황(13:00)
· 씨에스윈드 => 2023년 경영환경 및 산업전망(13:20)
· 선바이오 => 주요사업소개 및 현황, 질의응답(14:00)
6. 국내 기타 일정
· 한-IMF 국제컨퍼런스 개최
· 삼성전자, 글로벌 전략회의 개최
· 월간 재정동향
· 11월 국내 자동차 산업 동향
· 11월 ICT 수출입 동향
7. 해외 일정
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) 10월 기업재고(현지시간)
· 美) 11월 수출입물가지수(현지시간)
· 美) 11월 소매판매(현지시간)
· 인텔, AI 에브리웨어(현지시간)
· EU 정상회의 개최(현지시간)
· 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간)
· 영국) 영란은행(BOE) 기준금리결정(현지시간)
· 中) 11월 외국인 직접 투자
· 中) 11월 차량 판매(연간)
· 中 중앙경제공작회의 개최
· 日) 10월 핵심기계류수주
· 日) 10월 산업생산(수정치)
· 대만) 중앙은행 기준금리결정
· 홍콩) 중앙은행 기준금리결정
|
시간
|
외화
|
중요성
|
이벤트
|
실제
|
예측
|
이전
|
|
|
|
2023년 12월 14일 목요일
|
||||||||
|
00:00
|
USD
|
|
톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (12월)
|
51.08
|
|
52.15
|
|
|
|
00:00
|
CAD
|
|
톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (12월)
|
46.57
|
|
47.26
|
|
|
|
00:00
|
BRL
|
|
브라질 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (12월)
|
56.50
|
|
57.11
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
원유재고
|
-4.259M
|
-0.650M
|
-4.632M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)
|
-0.104M
|
|
0.179M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
원유 수입
|
-0.423M
|
|
2.091M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
쿠싱 원유 재고
|
1.228M
|
|
1.829M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
증류유 생산
|
-0.083M
|
|
0.072M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
에너지 정보청 주간 정제유 재고량
|
1.494M
|
0.623M
|
1.267M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
가솔린 생산
|
0.025M
|
|
0.180M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
난방유 비축량
|
0.832M
|
|
-1.126M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)
|
-0.3%
|
|
0.7%
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
가솔린 재고
|
0.408M
|
1.933M
|
5.421M
|
|
|
|
04:00
|
USD
|
|
금리 예상 - 첫 해 (4분기)
|
4.6%
|
|
5.1%
|
|
|
|
04:00
|
USD
|
|
금리 예상 - 두 번째 해 (4분기)
|
3.6%
|
|
3.9%
|
|
|
|
04:00
|
USD
|
|
금리 예상 - 세 번째 해 (4분기)
|
2.9%
|
|
2.9%
|
|
|
|
04:00
|
USD
|
|
금리 예상 - 현재 (4분기)
|
5.4%
|
|
5.6%
|
|
|
|
04:00
|
USD
|
|
금리 예상 - 장기 (4분기)
|
2.5%
|
|
2.5%
|
|
|
|
04:00
|
USD
|
|
연방공개시장위원회 경제전망
|
|
|
|
|
|
|
04:00
|
USD
|
|
연방공개시장위원회 성명서
|
|
|
|
|
|
|
04:00
|
USD
|
|
금리결정
|
5.50%
|
5.50%
|
5.50%
|
|
|
|
04:30
|
USD
|
|
FOMC 기자 회견
|
|
|
|
|
|
|
06:00
|
BRL
|
|
브라질 금리 결정
|
11.75%
|
11.75%
|
12.25%
|
|
|
|
06:45
|
NZD
|
|
GDP (QoQ) (3분기)
|
-0.3%
|
0.2%
|
0.5%
|
|
|
|
06:45
|
NZD
|
|
연간 국내총생산 (YoY) (3분기)
|
-0.6%
|
0.5%
|
1.5%
|
|
|
|
06:45
|
NZD
|
|
연평균 국내총생산 (3분기)
|
1.3%
|
|
3.0%
|
|
|
|
06:45
|
NZD
|
|
국내총생산 비용 (QoQ) (3분기)
|
-0.7%
|
|
0.9%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
근원 기계수주 (YoY) (10월)
|
-2.2%
|
-5.1%
|
-2.2%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
근원 기계수주 (MoM) (10월)
|
0.7%
|
-0.5%
|
1.4%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
외국채권매수
|
-1,080.0B
|
|
46.3B
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
일본 주식에 대한 외국인 투자
|
-990.6B
|
|
-357.2B
|
|
|
|
09:00
|
AUD
|
|
MI 인플레이션 예상치
|
4.5%
|
|
4.9%
|
|
|
|
09:01
|
GBP
|
|
왕립측량사협회 주택가격지수 (11월)
|
-43%
|
-57%
|
-61%
|
|
|
|
09:30
|
AUD
|
|
고용변동 (11월)
|
61.5K
|
11.0K
|
55.0K
|
|
|
|
09:30
|
AUD
|
|
전일제고용 변동 (11월)
|
57.0K
|
|
17.0K
|
|
|
|
09:30
|
AUD
|
|
생산활동참여지수 (11월)
|
67.2%
|
66.9%
|
67.0%
|
|
|
|
09:30
|
AUD
|
|
RBA Jones 부총재 연설
|
|
|
|
|
|
|
09:30
|
AUD
|
|
실업률 (11월)
|
3.9%
|
3.8%
|
3.8%
|
|
|
|
11:30
|
SGD
|
|
싱가포르 실업률 (3분기)
|
|
2.0%
|
2.0%
|
|
|
|
11:30
|
HKD
|
|
금리결정
|
|
|
5.75%
|
|
|
|
잠정적인
|
CNY
|
|
중국 외국인직접투자
|
|
|
-9.40%
|
|
|
|
13:30
|
JPY
|
|
설비가동률 (MoM) (10월)
|
|
|
0.4%
|
|
|
|
13:30
|
JPY
|
|
산업생산 (MoM) (10월)
|
|
1.0%
|
0.5%
|
|
|
|
15:30
|
INR
|
|
인도 식품 도매물가지수 (YoY) (11월)
|
|
|
2.53%
|
|
|
|
15:30
|
INR
|
|
인도 연료 도매물가지수 (YoY) (11월)
|
|
|
-2.47%
|
|
|
|
15:30
|
INR
|
|
인도 도매물가지수 (YoY) (11월)
|
|
0.08%
|
-0.52%
|
|
|
|
15:30
|
INR
|
|
인도 제조업 도매물가 인플레이션 (YoY) (11월)
|
|
|
-1.13%
|
|
|
|
16:30
|
CHF
|
|
스위스 생산자물가지수 (MoM) (11월)
|
|
0.1%
|
0.2%
|
|
|
|
16:30
|
CHF
|
|
스위스 생산자물가지수 (YoY) (11월)
|
|
|
-0.9%
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
근원 소비자물가지수 (YoY) (11월)
|
|
|
5.2%
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
스페인 소비자물가지수 (MoM) (11월)
|
|
-0.4%
|
0.3%
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
스페인 소비자물가지수 (YoY) (11월)
|
|
3.2%
|
3.5%
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
스페인 유로존조화물가지수 (MoM) (11월)
|
|
-0.6%
|
0.3%
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
스페인 유로존조화물가지수 (YoY) (11월)
|
|
3.2%
|
3.5%
|
|
|
|
17:00
|
ZAR
|
|
SARB 계간 회보
|
|
|
|
|
|
|
17:30
|
CHF
|
|
금리결정 (4분기)
|
|
1.75%
|
1.75%
|
|
|
|
17:30
|
CHF
|
|
SNB 통화 정책 평가
|
|
|
|
|
|
|
17:30
|
HKD
|
|
산업생산 (YoY) (3분기)
|
|
|
2.70%
|
|
|
|
17:30
|
HKD
|
|
기업상품가격지수 (YoY) (3분기)
|
|
|
-0.20%
|
|
|
|
18:00
|
USD
|
|
국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서
|
|
|
|
|
|
|
18:00
|
CHF
|
|
SNB 기자회견
|
|
|
|
|
|
|
18:30
|
ZAR
|
|
남아공 생산자물가지수 (YoY) (11월)
|
|
5.5%
|
5.8%
|
|
|
|
18:30
|
ZAR
|
|
남아공 생산자물가지수 (MoM) (11월)
|
|
0.1%
|
1.0%
|
|
|
|
18:40
|
EUR
|
|
스페인 10년물 Obligacion 국채 입찰
|
|
|
3.610%
|
|
|
|
18:40
|
EUR
|
|
스페인 3년물 Bonos 국채 입찰
|
|
|
3.245%
|
|
|
|
18:40
|
EUR
|
|
스페인 5년물 Bonos 국채 입찰
|
|
|
3.334%
|
|
|
|
19:00
|
GBP
|
|
톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (12월)
|
|
|
45.8
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
이탈리아 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (12월)
|
|
|
44.59
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
독일 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (12월)
|
|
|
47.11
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
프랑스 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (12월)
|
|
|
42.83
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (12월)
|
|
|
45.82
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
유럽연합 지도자 정상 회의
|
|
|
|
|
|
|
19:00
|
ZAR
|
|
톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (12월)
|
|
|
39.21
|
|
|
|
20:00
|
CAD
|
|
선행지수 (MoM) (11월)
|
|
|
-0.01%
|
|
|
|
21:00
|
GBP
|
|
통화정책위원회 금리 인하 표결 (12월)
|
|
0
|
0
|
|
|
|
21:00
|
GBP
|
|
통화정책위원회 금리 인상 표결 (12월)
|
|
2
|
3
|
|
|
|
21:00
|
GBP
|
|
통화정책위원회 금리 유지 표결 (12월)
|
|
7
|
6
|
|
|
|
21:00
|
GBP
|
|
금리결정 (12월)
|
|
5.25%
|
5.25%
|
|
|
|
21:00
|
GBP
|
|
통화정책위원회 회의록
|
|
|
|
|
|
|
21:00
|
BRL
|
|
브라질 소매판매 (YoY) (10월)
|
|
1.8%
|
3.3%
|
|
|
|
21:00
|
BRL
|
|
브라질 소매판매 (MoM) (10월)
|
|
0.2%
|
0.6%
|
|
|
|
21:30
|
GBP
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|
영국은행 인플레이션 서한
|
|
|
|
|
|
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22:15
|
EUR
|
|
예금금리 (12월)
|
|
4.00%
|
4.00%
|
|
|
|
22:15
|
EUR
|
|
ECB 한계 대출
|
|
|
4.75%
|
|
|
|
22:15
|
EUR
|
|
유럽중앙은행 통화정책 보고서
|
|
|
|
|
|
|
22:15
|
EUR
|
|
금리결정 (12월)
|
|
4.50%
|
4.50%
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
연속 실업수당청구건수
|
|
1,887K
|
1,861K
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
근원 소매판매 (MoM) (11월)
|
|
-0.1%
|
0.1%
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
수출물가지수 (MoM) (11월)
|
|
-1.0%
|
-1.1%
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
수출 물가 지수 (YoY)
|
|
|
-4.9%
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
수입물가지수 (MoM) (11월)
|
|
-0.8%
|
-0.8%
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
수입 물가 지수 (YoY)
|
|
|
-2.0%
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
신규 실업수당청구건수
|
|
220K
|
220K
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
4주 평균 실업수당청구건수
|
|
|
220.75K
|
|
|
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22:30
|
USD
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|
소매관리 (MoM) (11월)
|
|
|
0.2%
|
|
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|
22:30
|
USD
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|
소매판매 (YoY) (11월)
|
|
|
2.48%
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
소매판매 (MoM) (11월)
|
|
-0.1%
|
-0.1%
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
석유와 자동차를 제외한 소매 판매 (MoM) (11월)
|
|
|
0.1%
|
|
|
|
22:30
|
CAD
|
|
제조업 판매 (MoM) (10월)
|
|
-2.7%
|
0.4%
|
|
|
|
22:30
|
CAD
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|
신규 자동차판매 (MoM)
|
|
|
163.3K
|
|
|
|
22:45
|
EUR
|
|
유럽중앙은행 기자회견
|
|
|
|
|
|
|
23:45
|
EUR
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|
유럽중앙은행 월례 보고서
|
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