12월 18일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

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[유로달러 브리핑]

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15일 뉴욕증시는 혼조세를 보였습니다. 다우지수와 나스닥지수는 약간의 상승세를 나타내면서 각각 0.15%와 0.35% 올랐지만, S&P500지수는 약간의 하락으로 0.01% 감소했습니다. 이는 연방준비제도(Fed)의 내년 금리 인하에 대한 기대가 여전히 있지만, 일부 Fed 위원들이 금리 인하에 대해 조심스러운 발언을 했고, 또한 최근 지수가 상승한 것에 따른 차익실현 매물이 나왔기 때문입니다.

 

이번 주간에는 다우, 나스닥, S&P500 모두 7주 연속으로 상승세를 기록하며 특히 다우지수는 사상 최고치를 경신했습니다.

 

지난 13일에는 Fed가 내년에 금리를 인하할 것이라는 기대를 나타내며 주식 시장에 호재로 작용했습니다. Fed는 기준금리를 현재 수준인 5.25~5.50%로 동결하면서 내년 말까지의 금리 전망치를 4.6%로 크게 낮춰 발표했습니다. 이는 내년에 0.75%포인트의 금리 인하를 시사하며, 이에 따라 긴축정책이 완화될 것으로 예상되었습니다.

 

그러나 이날에는 일부 Fed 위원들이 금리 인하에 대해 경계하는 발언을 했습니다. 특히, 뉴욕 연방준비은행 총재인 존 윌리엄스는 현재 시점에서 금리 인하가 논의되고 있지 않다고 밝히면서, 인플레이션과 통화정책에 대한 제약적인 측면에 집중하고 있다고 언급했습니다. 이에 따라 일부 투자자들은 차익실현 매물을 내놓은 것으로 보입니다

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[금일 주요예정일정]

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1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장

· 라온시큐어 신주상장(흡수합병)

· SBS 변경상장(주식교환ㆍ이전)

· 엘티씨 추가상장(CB전환) => 5,117주

· 아이티센 추가상장(CB전환) => 1,203,532주

· 삼보산업 추가상장(CB전환) => 385,356주

· 브릿지바이오테라퓨틱스 추가상장(주식전환) => 125,521주

 

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지

· 셀트리온헬스케어 거래정지(피흡수합병)

· SBS콘텐츠허브 상장폐지

· 대유에이피 추가상장(유상증자) => 2,585,856주

 

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락

 

4. 보호예수 해제

 

5. IR일정

 

6. 국내 기타 일정

· ETF·ETN 호가단위 개편

· 미술품 조각투자 첫 청약 개시

· 컴투스로카, VR 게임 '다크스워드: 배틀 이터니티' 스팀 정식 출시

· 피씨엘, 美 투자사 GEM과 주식 400만주 지분 취득 계약 체결 보도 관련 재공시 기한

 

7. 해외 일정

· 美) 12월 NAHB 주택시장지수(현지시간)

· S&P500 신규 종목 정식 편입

· 블루오리진, 로켓 발사 재개(현지시간)

· 독일) 12월 IFO 기업환경지수(현지시간)

· 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 1일차

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<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_12/15>

 

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1) ECB와 BOE, 연준 피봇 가시화에도 금리 인하 시기상조 입장

유럽의 중앙은행 당국자들은 미국의 금리 인하 기조에 동참하는 것을 서두르지 않고 있음. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 정책회의 후 “절대 경계를 늦춰서는 안 된다”고 말했고, 앤드루 베일리 영란은행 총재는 소비자 물가를 잡기 위해 “아직 갈 길이 남아있다”고 발언. ING의 Carsten Brzeski는 “미국에서는 경기 순환적 하강이 더 많이 나타나 연준이 내년에 실제로 금리 인하를 단행할 수 있을 것”이라며 “유럽은 (미국처럼) 높이 날지 못했지만 지금은 다시 속도가 느려지고 있다”고 언급

 

2) 월가, 통화정책 대전환에 올인

월가 트레이더와 연준은 최근 몇 년간 통화정책에 있어 대립하는 경우가 많았지만 이번에는 거의 같은 견해를 보이고 있음. 연착륙 시나리오를 연준 당국자들이 실현시키려 하고 있으며 통화정책의 대전환이 다가오고 있다는 것. 50 파크 인베스트먼트의 Adam Sarhan은 “수십 년 만에 가장 공격적인 금리 인상 사이클이 끝나는 등 월가에서는 대규모 패러다임 변화가 일어나고 있다”면서 “연준은 더 이상 인플레이션을 ‘공공의 적 1호’로 취급하지 않고 있다”고 분석

 

3) 비둘기 연준에 베팅한 트레이더, 800만불 넘게 이익

FOMC 정책결정이 발표되기 단 3시간 전 1,000만 달러의 비용을 들여 체결된 미국 금리 옵션 거래가 지금은 약 1,800만 달러 상당으로 평가액이 불어났음. 잠정 데이터에 따르면 해당 행사가의 미결제약정이 4만 3,100계약 증가했는데, 이는 기존 포지션 청산이 아니라 새로운 포지션이 구축됐다는 것을 시사. 해당 콜옵션 매수자는 향후 6개월에 걸쳐 연준의 정책 금리가 가파르게 하락하는 것으로 시장이 가격을 매길 때 이익을 보게 됨

 

4) 中, 베이징 등에서 주택매입 규제 완화 등 불황대책 강화

중국 당국이 베이징과 상하이의 주택 구입에 대한 규제를 완화하여 전례 없는 주택 경기 불황을 막기 위한 대책을 강화하고 있음. 또한 2014년 이후 처음으로 비호화 주택에 대한 정의를 완화하여 더 많은 주택이 낮은 모기지 한도를 받을 수 있도록 허용. 이번 규제 완화는 관련 산업과 함께 중국 경제의 약 20%를 차지하는 부동산 시장을 안정시키기 위한 최근의 노력. 시진핑 행정부는 부동산 부문의 하락세가 성장을 저해하고 금융 안정을 위협하는 것을 막으려 하고 있음

 

5) IEA “글로벌 원유 수요 증가, 급격한 둔화 가능”

국제에너지기구(IEA)는 올해 4분기 석유 수요 증가 속도에 대한 전망을 낮췄음. 경제활동 약화에 따라 세계 원유 수요 증가세가 급격히 둔화되고 있다는 것이 이유. IEA는 4/4분기 원유 소비 증가량을 하루 40만 배럴 가량 낮췄고 내년에도 증가속도가 대폭 둔화될 것으로 예상. IEA는 “석유 수요 둔화를 보여주는 증거가 늘고 있다”며 “수요 증가 모멘텀의 상실이 한층 분명한데 이는 거시 경제 환경의 악화를 반영한다”고 설명

행 높이 조절

시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
2023년 12월 18일 월요일
06:00	NZD		웨스트팩 소비자심리지수 (4분기)	88.9		80.2
06:30	NZD		서비스업 구매관리자지수	51.2		49.2
09:30	SGD		비석유류제품 수출 (YoY) (11월)	1.00%	2.30%	-3.50%
09:30	SGD		비석유류제품 수출 (MoM) (11월)	0.30%	0.20%	5.70%
10:30	SGD		싱가포르 무역수지	6.270B		6.506B
11:00	NZD		뉴질랜드 중앙은행 역외 지주 (11월)	56.80%		57.90%
18:00	EUR		독일 기대평가지수 (12월)		85.8	85.2
18:00	EUR		독일 현행평가지수 (12월)		89.5	89.4
18:00	EUR		독일 Ifo 기업환경지수 (12월)		87.8	87.3
18:00	EUR		스페인 무역수지			-3.80B
19:30	GBP		브로드벤트(Broadbent) MPC 위원이 연설합니다
20:00	EUR		독일 Buba 월간 보고서
20:25	BRL		BCB 포커스 시장 정보
22:30	CAD		신규주택가격지수 (MoM) (11월)		0.1%	0.0%
22:30	EUR		유럽중앙은행(ECB) 슈나벨의 연설
22:55	EUR		프랑스 1년물 BTF 국채 입찰			3.423%
22:55	EUR		프랑스 3개월물 BTF 국채 입찰			3.778%
22:55	EUR		프랑스 6개월물 BTF 국채 입찰			3.739%

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