12월 20일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

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[유로달러 브리핑]

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19일, 뉴욕 외환시장에서 달러가 유로에 대해 약세를 기록했습니다. 이는 전 세계 주요 중앙은행들이 정책을 다르게 시행하면서 유로에 대한 달러의 가치가 낮아진 결과입니다.

 

달러 지수도 하락했는데, 이는 달러의 전반적인 가치를 나타내는 지표입니다. 이번에는 유럽중앙은행(ECB)이 높은 금리를 유지하겠다는 입장을 표명한 뒤, 달러 대비 유로의 가치가 약해진 것으로 나타났습니다.

 

한편, 일본은행은 금융정책 결정회의에서 단기금리를 -0.1%로 동결하고, 장기금리를 0%로 유지하되, 금리의 상한선을 1% 내외까지 허용하겠다는 정책을 유지했습니다. 또한, BOJ 총재는 인내심을 가지고 통화완화를 계속할 것이며, 필요하다면 추가 완화책도 고려할 것이라고 밝혔습니다.

 

이날에는 미국 연방준비은행(연은) 총재들의 발언에도 주목이 집중되었습니다. 리치먼드 연은 총재는 인플레이션 완화에 진전이 있었지만, 아직 금리를 인하하는 것은 이르다고 언급했습니다. 애틀랜타 연은 총재는 내년에 2회 금리를 낮추겠다고 예상하며, 긴축적인 자세를 급하게 되돌릴 필요가 없다고 말했습니다

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[금일 주요예정일정]

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1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장

· 대유에이텍 변경상장(감자) => -77,460,599주

· SG 추가상장(BW행사) => 385주

· EDGC 추가상장(BW행사) => 132,820주

· 카나리아바이오 추가상장(BW행사) => 7,260,359주

· 텔레필드 추가상장(CB전환) => 348,138주

· 녹원씨엔아이 추가상장(CB전환) => 2,000,000주

· 인스코비 추가상장(CB전환) => 202,873주

 

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지

· 에이루트 추가상장(유상증자) => 6,402,000주

· 녹원씨엔아이 추가상장(유상증자) => 1,285,714주

· 세경하이테크 추가상장(무상증자) => 23,568,562주

 

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락

 

4. 보호예수 해제

· 소마젠 보호예수 해제 => 28,000주(0.15%) 해제

· 스톰테크 보호예수 해제 => 205,590주(1.53%) 해제

· 에이엔피 보호예수 해제 => 10,758,621주23.85%) 해제

 

5. IR일정

· LS전선아시아 => 회사의 개요 및 신사업 추진 사항(09:20)

· SBI핀테크솔루션즈 => FY23 1H 실적 및 당사 경영현황에 대한 설명, Q&A(10:00)

 

6. 국내 기타 일정

· 국회, 본회의 개최

· 박상우 국토부장관 후보자 인사청문회

· 신한울 원전 2호기 첫 전력 생산

· 거래소, 신종증권시장 개설 대비 업계 설명회 개최

· 한국경제신문, '대내외 경기·금융시장 대예측 세미나' 개최

· 노량:죽음의 바다 개봉

· 아쿠아맨과 로스트 킹덤 개봉

· BTS, 10년 다큐멘터리 공개

 

7. 해외 일정

· 美) 11월 잠정주택판매지수(현지시간)

· 美) 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)

· 美) 3분기 경상수지(현지시간)

· 美) 12월 소비자신뢰지수(현지시간)

· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

· 美) 주간 원유재고(현지시간)

· 유로존) 10월 경상수지(현지시간)

· 유로존) 10월 건설생산(현지시간)

· 독일) 11월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)

· 독일) 1월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)

· 영국) 11월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)

· 영국) 11월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)

· 영국) 10월 주택가격지수(현지시간)

· 中) 12월 대출우대금리(LPR) 발표

· 日 도시바 상장폐지

· 日) 11월 무역수지

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<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_12/19>

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1) 바킨, 인플레이션 계속 하락 시 금리 인하 시사

토마스 바킨 리치몬드 연은 총재는 최근의 인플레이션 진전이 계속 이어질 경우 금리를 인하할 방침임을 시사. 다만 인플레이션이 연준의 목표인 2%로 되돌아가고 있다는 확신이 여전히 필요하다고 지적. 그는 “인플레이션이 잘 내려간다고 가정한다면 당연히 우리는 적절하게 대응할 것”이라고 언급. 앞으로 몇 달 동안 인플레이션 지표의 “일관성과 폭”을 보겠다며, 노동 수요와 인플레이션이 정상화 과정에 있다고 진단. 또한 물가가 다소 고집스런 경향을 보인다는 자신의 견해가 틀리기를 바란다고 발언

 

2) 투자자들 2022년초 이래 가장 낙관적

뱅크오브아메리카(BofA)의 최근 설문조사에서 펀드매니저들이 2022년 초 이후 가장 낙관적인 것으로 나타났음. 투자자들은 주식에 대해선 연준이 금리 인상을 시작하기 전 이후로, 채권에 대해선 15년래 가장 비중확대적인 모습을 보였음. 현금 배분율은 4.7%에서 2년래 최저치인 4.5%로 줄었고, 채권 대비 원자재 상품에 대해서도 2009년 3월래 가장 약세적인 상태. BofA의 Michael Hartnett은 “포지셔닝이 아닌 정책”이 자산 가격의 새로운 전술적 동인이라고 지목. BofA 설문조사 응답자 중 순 91%는 연준의 금리 인상이 끝났다고 답했고, 채권 금리와 함께 기준금리 인하 기대가 금세기 최고치를 기록

 

3) 연준 피봇에 2024년 채권 금리 전망 다시 쓰기

지난주 연준 피봇으로 미국채 금리가 급락하자 많은 월가 스트래티지스트들이 기존 전망을 버렸지만 강세론자와 약세론자 간의 줄다리기는 여전. TD증권은 채권에 대해 가장 낙관적으로, 연준이 내년 5월부터 기준금리를 200bp 인하함에 따라 미국채 10년물 금리는 지금부터 1년 사이에 3%로 후퇴할 여지가 있다고 언급. 반면 골드만삭스와 바클레이즈는 내년말 10년물 금리 전망을 각각 4%와 4.35%로 제시

 

4) ECB 조기 인하 위험 경고

유럽중앙은행(ECB)은 인플레이션을 물리칠 수 있을 만큼 오랫동안 정책금리를 정점에서 유지한 후에 내년에 가서 인하를 단행해야 한다고 프랑수아 빌르루아 드갈로 프랑스 중앙은행 총재 겸 ECB 위원이 주장. “예상치 못한 충격이 발생하지 않는 한 금리 인상은 끝났고, 2024년 어느 시점엔가 금리가 인하되기 전까지 그 사이에 높은 고원(plateau) 구간이 존재한다”며, “나는 이같은 인내심, 고원을 고집하고 싶다. 너무 일찍 금리를 내리면 다시 인플레이션이란 병이 도질 위험이 있기 때문”이라고 강조

 

5) 미-중 관계 개선 신호

미국 국방부 고위 관리는 조 바이든 미 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난 11월 회동한 이후 중국측이 공중이나 해상에서 “위험한” 군사 행동을 멈췄다고 전했음. 미-중간 관계 긴장이 풀어지고 있음을 시사하는 부분. 존 아퀼리노 미군 인도태평양사령부 사령관은 “우리는 또한 공중과 해상에서 근접 방해(intercepts)와 위험한 행위에 대해 우려해왔다. 그 회담 이후 그런 일이 전혀 없었다”면서, “이러한 추세가 계속된다면 이는 매우 유익할 것”이라고 발언

시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
2023년 12월 20일 수요일
01:15	USD		Atlanta Fed GDPNow (4분기)	2.7%	2.6%	2.6%
03:00	COP		콜롬비아 금리 결정 (12월)	13.00%	13.25%	13.25%
06:00	USD		외국인 미국 국채 매입 (10월)	54.00B		-15.50B
06:00	USD		순자본흐름 총액 (10월)	-83.80B		-64.80B
06:00	USD		장기 해외자본 순거래 (10월)	3.3B	45.8B	0.9B
06:00	USD		국제자본유출입 장기순거래 (스왑 거래 포함) (10월)	3.30B		0.90B
06:30	USD		미국석유협회 주간 원유 재고	0.939M	-2.233M	-2.349M
08:30	AUD		MI 선행지수 (MoM) (11월)	0.1%		0.0%
08:50	JPY		조정무역수지	-0.41T	-0.72T	-0.46T
08:50	JPY		수출액 (YoY) (11월)	-0.2%	1.5%	1.6%
08:50	JPY		수입액 (YoY) (11월)	-11.9%	-8.6%	-12.5%
08:50	JPY		무역수지 (11월)	-776.9B	-962.4B	-661.0B
09:00	AUD		MI 선행지수 (MoM) (11월)	0.1%		-0.0%
09:00	NZD		재정수지 (7월)	-25.830B		-22.430B
09:00	NZD		순부채 예측 (7월)	43.50%		38.50%
09:00	NZD		경제 예측 (7월)	-9.320B		-10.034B
10:15	CNY		중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (12월)	4.20%	4.20%	4.20%
10:15	CNY		중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리	3.45%	3.45%	3.45%
11 분	IDR		인도네시아 오토바이 판매 (YoY)			-2.80%
16:00	GBP		자동차 신규 등록 (MoM) (11월)			-43.7%
16:00	GBP		자동차 신규 등록 (YoY) (11월)			14.3%
16:00	GBP		근원 소비자물가지수 (MoM) (11월)		0.2%	0.3%
16:00	GBP		근원 소비자물가지수 (YoY) (11월)		5.5%	5.7%
16:00	GBP		근원 산출 생산자물가지수 (MoM) (11월)			0.1%
16:00	GBP		근원 산출 생산자물가지수 (YoY) (11월)			0.2%
16:00	GBP		근원 소매물가지수 (YoY) (11월)			4.8%
16:00	GBP		근원 소매물가지수 (MoM) (11월)			-0.3%
16:00	GBP		소비자물가지수 (MoM) (11월)		0.2%	0.0%
16:00	GBP		소비자물가지수 (YoY) (11월)		4.3%	4.6%
16:00	GBP		소비자물가지수, 계절 미조정 (11월)			132.00
16:00	GBP		투입 생산자물가지수 (YoY) (11월)			-2.6%
16:00	GBP		투입 생산자물가지수 (MoM) (11월)		-0.6%	0.4%
16:00	GBP		산출 생산자물가지수 (MoM) (11월)		-0.1%	0.1%
16:00	GBP		산출 생산자물가지수 (YoY) (11월)			-0.6%
16:00	GBP		소매물가지수 (MoM) (11월)		0.3%	-0.2%
16:00	GBP		소매물가지수 (YoY) (11월)		5.8%	6.1%
16:00	EUR		이탈리아 자동차 신규 등록 (MoM) (11월)			2.1%
16:00	EUR		이탈리아 자동차 신규 등록 (YoY) (11월)			20.0%
16:00	EUR		독일 자동차 신규 등록 (MoM) (11월)			-2.5%
16:00	EUR		독일 자동차 신규 등록 (YoY) (11월)			4.9%
16:00	EUR		독일 생산자물가지수 (MoM) (11월)		-0.2%	-0.1%
16:00	EUR		독일 생산자물가지수 (YoY) (11월)			-11.0%
16:00	EUR		GfK 독일 소비자동향 (1월)		-27.0	-27.8
16:00	EUR		프랑스 자동차 신규 등록 (MoM) (11월)			-2.5%
16:00	EUR		프랑스 자동차 신규 등록 (YoY) (11월)			21.9%
잠정적인	CNY		중국 외국인직접투자			-9.40%
18:00	EUR		경상수지 (10월)		27.0B	31.2B
18:00	EUR		계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (10월)			40.8B
18:30	GBP		주택가격지수 (YoY)		0.0%	-0.1%
잠정적인	EUR		스페인 소비자신뢰지수			77.2
19:00	EUR		건설 생산 (MoM) (10월)			0.45%
21:00	USD		모기지은행협회 30년 모기지금리			7.07%
21:00	USD		모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)			7.4%
21:00	USD		MBA 구매지수			149.6
21:00	USD		모기지 시장지수			194.5
21:00	USD		모기지 재융자지수			445.8
21:00	BRL		브라질 경제활동지수 (10월)		0.10%	-0.06%
22:30	USD		경상수지 (3분기)		-197.0B	-212.1B
23:00	CHF		SNB 계간 회보
23:00	EUR		레인 ECB 수석 이코노미스트의 연설

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