12월 21일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

 

 

 

 

 

 

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[유로달러 브리핑]

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20일에는 달러가 유로에 대해 강세를 보였습니다. 이는 연방준비제도(Fed)가 내년에 금리를 낮출 가능성을 제한하겠다는 전망과 관련이 있습니다. 이로 인해 달러 지수는 조금 올라갔습니다.

 

필라델피아 연은 총재인 패트릭 하커는 라디오 인터뷰에서 "연준이 금리를 더 올릴 필요는 없다고 생각하지만, 인플레이션과의 싸움은 아직 끝나지 않았다"고 말했습니다. 그는 금리를 내릴 때는 조금 더 기다릴 것으로 예상했지만 즉각적인 조치는 예상하지 않는다고도 설명했습니다.

 

한편으로는 유럽 중앙은행(ECB)도 내년에 금리를 낮출 필요성이 있다고 예상되고 있습니다. 영국 통계청은 11월 소비자물가지수(CPI)가 예상치보다 낮게 상승한 것으로 발표되었습니다. 이는 시장 전망치를 밑돌았으며, 이로 인해 ECB가 금리를 낮출 가능성이 커졌습니다

 

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[금일 주요예정일정]

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1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장

· 씨싸이트, 스팩합병 상장

· 장원테크 변경상장(감자)

· 디앤씨미디어 신주상장(흡수합병)

 

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지

· 이노션 추가상장(무상증자) => 20,000,000주

 

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락

 

4. 보호예수 해제

· 일월지엠엘 보호예수 해제 => 499,999주(3.58%) 해제

· 알체라 보호예수 해제 => 6,355,123주(29.49%) 해제

· 파나케이아 보호예수 해제 => 5,000,000주(24.90%) 해제

· 아센디오 보호예수 해제 => 4,081,632주(3.94%) 해제

 

5. IR일정

· 신라젠 => 회사현황 및 주요 경영현황 등(09:00)

· HLB => 주요 사업내용 설명 및 질의 응답 등(09:30)

 

6. 국내 기타 일정

· 강정애 국가보훈부 장관 후보자 인사청문회

· 오영주 중소벤처기업부 장관 후보자 인사청문회

· 산업부-KEIT, 'AI 자율제조 혁산전략 포럼' 개최

· 대유플러스, 기아 봉고3에 975억원 규모 LPG 저장용기 공급 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한

· 11월 생산자물가지수

 

7. 해외 일정

· 美) 3분기 GDP 확정치(현지시간)

· 美) 11월 경기선행지수(현지시간)

· 美) 12월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)

· 美) 12월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)

· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

· 美) 나이키 실적발표(현지시간)

· 영국) 11월 공공부문 순차입/순상환(현지시간)

 

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<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_12/21>

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1) 채권시장 축제 분위기. 분트 10년물 2% 하회

유로존 경제지표 악화와 인플레이션 둔화로 내년 금리 인하 필요성이 부각됨에 따라 독일 국채(분트) 10년물 금리가 3월래 처음으로 2%를 하회. 코메르츠방크의 Christoph Rieger는 “영국 인플레이션 수치가 채권시장의 축제 분위기를 더욱 고조시켰다”며, 인플레이션이 보다 폭넓게 붕괴되기 시작했다는 증거가 추가됐다고 진단. Mediolanum International Funds의 Charles Diebel은 “시장은 약간의 조정이 필요하지만 유럽 지표를 고려할 때 ECB가 가장 먼저 인상을 되돌려야 하며, 따라서 중기물 금리가 내려갈 수 있다”고 전망

 

2) 영국 디스인플레이션 가속. 내년 BOE 145bp 인하 베팅

영국의 디스인플레이션 추세가 가속화됨에 따라 영란은행(BOE)이 조만간 고금리 장기화 기조를 버릴 것이란 베팅이 더욱 강해졌음. 트레이더들은 영란은행(BOE)의 내년 금리 인하 베팅을 145bp까지 높였음. 25bp씩 적어도 5차례 인하를 내다보고 있는 셈. 블룸버그 이코노믹스는 이르면 내년 봄에 2% 물가 안정 목표 달성이 가능해 보인다며, 6월부터 BOE의 정책 완화가 시작될 것으로 예상

 

3) 하커 연은 총재, ‘금리, 당장은 아니지만 내리기 시작해야’

패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 중앙은행이 즉시는 아니지만 금리를 인하하기 시작해야 한다고 주장. 다만 그 시점이나 내년 몇 차례 인하를 예상하는지에 대해서는 언급을 피했음. 그는 “금리를 낮추기 시작하는 것이 중요하다”며, “너무 빨리 할 필요도 없고, 당장 하지도 않을 것”이라고 언급. 또한 정부의 공식 경제지표가 후행하기 때문에 실제 경제는 훨씬 빠른 속도로 둔화되고 있는 듯 보인다고 진단

 

4) 홍해 우회하는 컨테이너선 100척 넘어. 브렌트유 80불대

예멘의 후티 반군이 하마스를 지원하기 위해 홍해에서 민간 상선을 무차별 공격하자 미국이 가능한 군사적 대응을 검토하는 등 지정학적 불안이 고조되면서 홍해를 우회하는 선박들이 늘고 있음. 홍해를 통과하는 선박의 경우 이같은 리스크를 반영해 보험 프리미엄이 치솟고 있고 운반선 요금도 덩달아 올랐음. 국제유가 역시 연일 올라 중앙은행들이 이제 막 고삐를 잡았다고 믿는 인플레이션이 자칫 되살아날 수 있음. ANZ Group Holdings의 Daniel Hynes는 홍해의 긴장 고조가 유가에 대한 전망을 아직까지 크게 바꿔놓진 않았지만 자칫 군사적 충돌로 전개될 수 있어 시장이 고려해야 할 리스크라고 지적

 

5) 시진핑, 러시아와 협력 확대 약속. 양국 교역 급증

시진핑 중국 국가주석이 미하일 미슈스틴 러시아 총리와 만나 양국 간 관계 강화를 약속. “중·러 관계를 잘 유지하고 발전시키는 것은 양국 인민의 근본적 이익을 바탕으로 양국이 내린 전략적 선택”이라고 시 주석은 언급. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나를 침공하자 서방세계는 중국에게 러시아의 전쟁을 지지하지 말라고 압력을 가했지만 중국은 신냉전 구도 속에서 러시아와 보다 밀착하는 분위기

 

시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
2023년 12월 21일 목요일
00:00	USD		CB 소비자신뢰지수 (12월)	110.7	103.8	101.0
00:00	USD		기존주택판매 (MoM) (11월)	0.8%		-4.1%
00:00	USD		기존주택판매 (11월)	3.82M	3.78M	3.79M
00:00	EUR		소비자신뢰지수 (12월)	-15.1	-16.5	-16.9
00:00	COP		수입액 (YoY) (10월)	-12.30%		-26.20%
00:00	COP		무역수지 (달러) (10월)	-0.960B		-0.575B
00:30	USD		원유재고	2.909M	-2.283M	-4.259M
00:30	USD		EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)	0.403M		-0.104M
00:30	USD		원유 수입	-0.117M		-0.423M
00:30	USD		쿠싱 원유 재고	1.686M		1.228M
00:30	USD		증류유 생산	-0.114M		-0.083M
00:30	USD		에너지 정보청 주간 정제유 재고량	1.485M	0.496M	1.494M
00:30	USD		가솔린 생산	0.496M		0.025M
00:30	USD		난방유 비축량	-0.335M		0.832M
00:30	USD		EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)	2.2%		-0.3%
00:30	USD		가솔린 재고	2.710M	1.233M	0.408M
03:00	USD		20년물 채권 입찰	4.213%		4.780%
03:30	CAD		BOC Summary of Deliberations
06:00	KRW		한국 생산자물가지수 (YoY) (11월)	0.6%		0.8%
06:00	KRW		한국 생산자물가지수 (MoM) (11월)	-0.4%		-0.1%
08:50	JPY		외국채권매수	2,286.1B		-1,079.5B
08:50	JPY		일본 주식에 대한 외국인 투자	273.8B		-992.0B
13 분	AUD		총 외환보유자산 (11월)			94.6B
11:00	NZD		신용카드지출 (YoY)			-2.9%
11:00	NZD		M3 통화공급 (11월)			405.9B
13:00	IDR		인도네시아 오토바이 판매 (YoY)			-2.80%
16:00	GBP		공공부문 순채무액 (11월)		11.90B	13.97B
16:00	GBP		공공부문 순현금소요액 (11월)			13.329B
16:00	IDR		예금금리 (12월)		5.25%	5.25%
16:00	IDR		대출금리 (12월)		6.75%	6.75%
16:20	IDR		대출 (YoY)			8.99%
16:30	IDR		인도네시아 금리 결정		6.00%	6.00%
16:45	EUR		프랑스 기업 설문조사 (12월)		98	99
17:00	CHF		M3 통화공급 (11월)			1,132.5B
17:30	HKD		소비자물가지수 (MoM) (11월)			1.00%
17:30	HKD		홍콩 소비자물가지수 (YoY) (11월)		2.70%	2.70%
잠정적인	CNY		중국 외국인직접투자			-9.40%
18:30	GBP		주택가격지수 (YoY)		0.0%	-0.1%
19:00	EUR		이탈리아 생산자물가지수 (YoY)			-9.5%
19:00	EUR		이탈리아 생산자물가지수 (MoM)			1.5%
잠정적인	EUR		스페인 소비자신뢰지수			77.2
20:00	GBP		영국산업연맹 유통업보고서 (12월)		-12	-11
20:00	BRL		BCB 인플레이션 보고서
21:00	BRL		BCB 국가 통화위원회 회의
22:30	USD		연속 실업수당청구건수		1,888K	1,876K
22:30	USD		근원 개인소비지출물가 (3분기)		2.30%	3.70%
22:30	USD		기업실적 (QoQ) (3분기)		4.1%	0.5%
22:30	USD		GDP (QoQ) (3분기)		5.2%	2.1%
22:30	USD		GDP 물가지수 (QoQ) (3분기)		3.5%	1.7%
22:30	USD		국내총생산 판매 (3분기)		3.7%	2.1%
22:30	USD		신규 실업수당청구건수		214K	202K
22:30	USD		4주 평균 실업수당청구건수			213.25K
22:30	USD		개인소비지출물가 (3분기)		2.8%	2.5%
22:30	USD		필라델피아 연은 제조업활동지수 (12월)		-3.0	-5.9
22:30	USD		필라델피아 연준 경기동향 (12월)			-2.1
22:30	USD		필라델피아 연준 자본지출지수 (12월)			-1.30
22:30	USD		필라델피아 연준 고용률 (12월)			0.8
22:30	USD		필라델피아 연준 신규주문 (12월)			1.3
22:30	USD		필라델피아 연준 지불가격 (12월)			14.80
22:30	USD		실질소비지출 (3분기)		3.6%	3.6%
22:30	CAD		주간 평균 수익 (YoY) (10월)			4.00%
22:30	CAD		근원 소매판매 (MoM) (10월)		0.5%	0.2%
22:30	CAD		소매판매 (MoM) (10월)			0.6%

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