10월 10일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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10/10 (화)

◆ Market

 

- 다우존스산업: 33,604.65 (+0.59%)

- S&P500: 4,335.66 (+0.64%)

- 나스닥: 13,484.24 (+0.39%)

- S&P500 VIX: 17.70 (+1.43%)

- 달러인덱스: 106.06 (+0.02%)

- WTI선물: 86.38 (+4.22%)

- MSCI 한국 Index Fund: 58.47 (-0.24%)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 지난 금요이렝 이어 반등 시도 전망. 이스라엘-하마스 지정학적 리스크에도 불구하고 어제까지 미 증시 강세가 이어진 점이 무엇보다 긍정적.

- 장중 원달러 환율 움직임과 함께 이번주부터 시작되는 실적 시즌을 맞이하여 실적 개선 예상 기업들의 움직임이 중요할 것으로 예상.

- 어제 미 증시는 이스라엘-하마스 무력 충돌로 인한 지정학적 리스크로 하락 출발.

- 장중 필립 제퍼슨 연준 이사와 로리 로건 댈러스 연은 총재 등 연준 위원들의 발언이 긍정적으로 해석되며 상승 전환.

- 제퍼슨 이사는 추가 긴축 가능성을 배제헤서는 안되며, 과잉 긴축과 소극적 긴축 리스크를 모두 관리해야 할 때라 발언.

- 로건 총재는 장기 금리 상승에도 경기 호조가 지속하면 추가로 기준금리 인상을 단행할 수 있다고 발언.

- 이스라엘 지정학적 리스크로 인해 이스라엘행 항공편 취소와 이에 따라 항공주들이 대체로 약세

[미국 국채시장 리뷰(10/10)]

 

- 2년물: 5.083% (-)

- 5년물: 4.758% (-)

- 10년물: 4.803% (-)

- 30년물: 4.970% (-)

- 달러 인덱스: 106.083 (+0.039, +0.04%)

- WTI(달러/배럴): 86.38 (+3.59, +4.34%)

 

- 미 국채 시장은 콜럼버스의 날로 휴장

 

- 연준 주요 인사들의 다소 비둘기파적인 발언으로 금리동결 가능성 부각

① 로건 댈러스 연은 총재는 장기 국채금리 상승으로 대출 비용이 감소하였고 연준의 추가 조치 없이도 인플레이션이 완화될 수 있다는 전망 제기

② 제롬 파월 의장의 측근인 필립 제퍼슨 부의장은 국채금리 상승이 경제활동을 더욱 억제할 수 있다는 점을 감안 시 정책금리 인상에 신중할 필요 있다는 입장

 

- 달러인덱스는 장중 급등했으나 추가 통화긴축 전망 약화되며 강보합 마감

 

- WTI 유가는 지정학적 위기 고조 가운데 급등

 

사우디 왕세자, 팔레스타인 지지 선언

 

"10일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 이날 무하마드 빈 살람 사우디아라비아 왕세자는 팔레스타인 자치정부 수반인 마흐무드 압바스에게 “팔레스타인 편에 서서 갈등을 멈추기 위해 노력할 것”이라고 밝혔다. 아울러 무하마드 왕세자는 팔레스타인 측에 “국제법을 살피고 민간인 학살이 이루어지지 않도록 할 필요가 있다”는 입장을 전달한 것으로 알려졌다."

 

“최악 면했지만 리스크는 여전” K-반도체 ‘중국 공장’ 美장비 허용에 안도 속 긴장

 

- 국내 기업 중국 공장, 美 반도체 장비 반입 허용

- 삼성전자·SK하이닉스 “불확실성 해소”

- 웨이퍼 투입 제한 등 가드레일 조항 리스크 여전

✅ 10월 10일(화)

-21:00 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설

-22:30 FOMC 위원 Bostic 연설

 

✅ 10월 11일(수)

-02:00 연준 윌러 이사 연설

-04:00 FOMC 멤버 Kashkari 연설

-07:00 연준 델리 위원 연설

-15:00 독일 소비자물가지수(CPI) 발표

-21:30 미국 생산자물가지수(PPI) 발표

 

✅ 10월 12일(목)

-01:00 미 에너지청 단기에너지전망

-03:00 연준 회의록 공개

-15:00 영국 GDP 등 주요지표 발표

-21:30 미국 소비자물가지수(CPI) 발표

-21:30 미국 신규 실업수당청구건수 발표

 

✅ 10월 13일(금)

-02:00 FOMC 위원 Bostic 연설

-10:30 중국 CPI, PPI 등 발표

-21:30 미국 수출,수입물가지수 발표

-22:00 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설

=신중동전쟁=

 

* 연휴 동안 이스라엘과 팔레스타인 간 대대적인 무력충돌이 나타났습니다.

 

* 팔레스타인 무장 정당 하마스가 이스라엘에 대해 5천발 이상의 미사일 공격을 했습니다. 이스라엘도 가자지구를 공격해 많은 사상자가 발생했습니다.

 

* 하마스의 의도는 분명합니다. 최근 미국 중재로 진행 중인 이스라엘과 사우디 간 평화협정을 방해하겠다는 것입니다.

 

* 비록 이란은 배후 가능성을 부인했지만, 직간접적으로 연루되었을 가능성이 농후합니다.

 

* 중동의 지정학적인 우려는 유가 불안으로 나타납니다. 이스라엘과 팔레스타인은 원유 생산국은 아니지만, 사우디와 이란이 개입되어 있습니다.

 

* 위험은 이스라엘과 이란과의 전면전과 유가 상승입니다. 그러나 두 가지에 주목할 필요가 있습니다.

 

* 1) 이스라엘과 이란 모두 핵 보유국입니다. 전면전 가능성은 낮습니다.

 

* 2) 지정학적인 이유에 의한 유가 불안이 장기화된 사례가 별로 없다는 사실입니다.

 

* 유가가 급등하면 오히려 침체 우려를 야기시켜 유가가 더 떨어지곤 했기 때문입니다. 역설적으로 이러한 혼란에 의한 주가 하락은 종종 기회였습니다.

 

* 국내 주식시장에 썩 좋지 않을 가능성이 높습니다. 유가는 높은 수준을 유지할 가능성이 높기 때문입니다.

 

* 그러나 원유를 수출하는 미국 주식시장에 치명적인 악재로 보기는 이릅니다. 예상보다 강했던 미국 고용보고서(신규 고용 33.6만건)에도, 미국 증시는 내성을 보였습니다.

 

* 시장 내부적으로는 희비가 엇갈렸습니다. 원유와 금 가격 영향으로 에너지와 방위 산업주가 강한 반면, 여행/항공/경기소비재가 부진했습니다.

 

* 신중동전쟁이 치명적이지는 아닐 가능성이 높습니다. 그러나 위험선호도를 낮추는 요인인 만큼, 선별적으로 접근할 필요가 있어 보입니다.

체크

 

1. 미국의 파산 신청 기업은 전년동기 대비 3배 증가한 수준. 자산 10억 달러 이상 기업의 파산은 올해 상반기 16건으로 2005년부터 2022년까지의 반기 평균인 11건을 상회

https://buly.kr/GZu4C2K

 

2. 저번주 발표된 미국 9월 고용지표는 여전히 견조한 수준. 다만 높은 미국 채권 금리, 모기지 금리으로 등 경제는 4분기에 역풍에 직면해 있음. 노동시장은 짧은 시간에 방향성이 바뀌는 후행지표이며 급격히 악화될 가능성 존재

https://buly.kr/60ybL6G

 

3. 러시아 석유가격은 최근 서방국가가 부과한 가격 상한선을 웃돌았음. 이는 러시아가 석유 판매를 통해 이윤을 얻을 수 있는 새로운 루트를 찾았음을 시사. 이에 미 법무부는 석유무역 회사인 Mercantile & Maritime의 CEO 조사에 착수

https://buly.kr/8IsS5iB

 

4. 에버그란데가 채무 구조조정 철회할 경우 관련 부문의 문제기업들에게 재앙적인 영향 미칠 것. 에버그란데는 주요 국내 부동산 자회사 조사로 규제당국이 신주발행을 금지했기 때문이라 발표. 해당 채무 구조조정 규모는 이자 포함 350억 달러에 상당

https://buly.kr/9MMzyby

 

 

 

시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
2023년 10월 10일 화요일
02:30	USD		제퍼슨 연준 이사가 연설합니다.
05:00	GBP		BoE MPC 위원 Mann
08:01	GBP		영국소매협회 소매판매 현황 (YoY) (9월)	2.8%	3.1%	4.3%
08:30	AUD		웨스트팩 소비자심리지수	2.9%		-1.5%
08:50	JPY		조정경상수지 (8월)	1.63T	2.41T	2.77T
08:50	JPY		계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (8월)	2.280T	3.091T	2.772T
09:30	AUD		건축승인건수 (MoM)	-7.4%	7.0%	7.0%
09:30	AUD		호주국민은행 경기신뢰지수 (9월)	1		1
09:30	AUD		호주국민은행 기업 조사 (9월)	11		13
09:30	AUD		개인 주택 승인	5.8%	5.8%	0.1%
13:00	MYR		말레이시아 실업률			3.4%
14:00	JPY		재무성 경상지수 (9월)		53.2	53.6
17:00	EUR		이탈리아 산업생산 (MoM) (8월)		0.0%	-0.7%
17:00	EUR		이탈리아 산업생산 (YoY) (8월)			-2.1%
17:30	GBP		노동 생산성 (2분기)		0.7%	-1.4%
18:30	GBP		잉글랜드 은행(BoE) FPC 회의록
19:00	USD		국제통화기금(IMF) 회의
19:00	USD		전미자영업연맹 소기업 낙관지수 (9월)		91.4	91.3
21:00	EUR		라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
21:55	USD		레드북 소매판매지수 (YoY)			3.5%
22:30	USD		FOMC 위원 Bostic 연설
23:00	USD		도매재고 (MoM) (8월)		-0.1%	-0.2%
23:00	USD		도매 판매액 (MoM) (8월)			0.8%

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2023-10-10

10 : 00 기준

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