#ATFX #ATFX지사 #ATFXKOREA
open.kakao.com
10/4 (수)
※ 추석 연휴 등에 따라 국내 데이터는 9/27(수), 중국 데이터는 9/28(목) 기준.
◆ Market
- 다우존스산업: 33,002.38 (-1.29%)
- S&P500: 4,229.45 (-1.37%)
- 나스닥: 13,059.47 (-1.87%)
- S&P500 VIX: 19.78 (+12.32%)
- 달러인덱스: 107.04 (+0.13%)
- WTI선물: 89.23 (+0.78%)
- MSCI 한국 Index Fund: 57.86 (-1.01%)
◆ Comment
- 우리 증시는 대체로 약세 전망. 연준 통화정책 우려에 따른 미 국채 금리 강세 등이 부담 요인.
- 미국의 정치적 리스크도 부담 요인이 될 것으로 예상. 케빈 맥카시 미 하원의장 해임에 따른 미국 신용등급 강등 우려 등이 시장을 지배할 것으로 예상.
- 지난 추석 연휴 기간 미 증시는 대체로 보합권에서 움직였지만, 어제 미 증시는 하락 마감.
- 연준 통화정책 우려가 높아진 점이 주된 하락 요인. 구인, 이직보고서의 채용공고 수가 증가한 점이 연준 통화정책 우려로 연결.
- 미국의 8월 채용공고 수는 961만 건으로 시장 예상(880만)을 상회.
- 연준 위원들의 매파적 발언도 시장 리스크를 키운 요인으로 작용. 특히 VIX는 16개월 만에 20을 돌파.
- 마이클 바 연준 부의장은 연준이 얼마나 오래 높은 금리를 유지할지가 관건이라, 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 당분간 금리를 동결하는 것이 적절하다고 언급.
사진 설명을 입력하세요.
[미국 국채시장 리뷰(10/4)]
- 2년물: 5.152% (+4.7bp)
- 5년물: 4.800% (+9.1bp)
- 10년물: 4.797% (+11.7bp)
- 30년물: 4.924% (+13.5bp)
- 달러 인덱스: 107.000 (+0.096, +0.09%)
- WTI(달러/배럴): 89.23 (+0.41, +0.46%)
- 미 국채 10년물 금리는 예상치 상회한 8월 채용공고 등에 따라 고금리 장기화 전망 이어지며 16년래 최고치 기록
- JOLTs 8월 채용공고는 961만건으로 전월(882.7만건) 및 예상치(881.5만건) 상회. 자발적 퇴직률은 2.3%로 전월과 비슷한 수치를 유지하며 고용시장의 균형이 유지되고 있음을 시사. 이직률은 2.6%로 팬데믹 이전과 비슷한 수준으로 임금상승 압력 감소하는 요인
- ISM 9월 제조업지수는 49.0으로 전월(47.6) 및 예상치(47.9) 상회. ISM 신규주문지수는 46.8에서 49.2로 상승하며 전반적으로 안정화 되어가고 있는 모습 확인. ISM 고용지수는 48.5에서 51.2로 상승하여 견조한 고용시장에 대한 기대감 확대
- 연준의 매파적 스탠스 이어지는 모습. 로레타 메스터 미국 클리블랜드 연은 총재는 연내 1회 추가금리 인상 및 고금리 장기화 가능성 제시. 미셸 보먼 연준 이사 또한 인플레이션을 목표치로 되돌리기 위해 추가 금리 인상이 필요할 것으로 계속 예상하고 있다고 언급. 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 이른 금리인하 가능성 차단하면서 금리가 적절한 수준까지 떨어질 때까지 높은 수준으로 유지해야한다는 입장
- 달러인덱스는 10년물 국채금리 급등 영향으로 상승세 지속
- WTI 유가는 금리와 달러 상승에 따른 차익실현 이후 반발 매수세로 상승
- WTI 유가는 고금리 장기화에 따른 경기 침체 우려에도 공급 불안감 지속 반영되며 상승
미 서열 3위 하원의장 234년 미의회 사상 첫 해임?
'반란'을 주도한 공화당의 강경파 의원 8명이 찬성표를 던졌고, 당론으로 '해임 찬성' 입장을 정한 민주당 의원 전원이 가세했다.
공화당 강경파는 2024 회계연도 정부 지출을 2022년 수준인 1조4천700억 달러로 줄이지 않는 한 어떤 예산안 처리도 지지하지 않겠다는 입장을 고수하는 상황이다.
더욱이 이번 하원의장 해임사태로 인해 공화당에서 강경파들의 목소리가 커진 데다가, 여당인 민주당과 하원 다수당인 공화당간 신뢰의 기반도 무너짐에 따라 의회에서 대화와 타협의 정치를 기대하기 어렵게 돼 미국 정국이 안갯속에 빠졌다는 관측이 설득력을 얻고 있다.
美서열 3위 하원의장, 234년 美의회 사상 첫 해임…정국 안갯속
- 공화 강경파 반란에 민주당 적극 가세…공화당·하원 운영 '대혼란'
- 대안 부재 속 매카시 재출마 가능성…정부 예산안 협상도 '빨간불'
.
원·달러 환율 1360원 돌파…11개월 만에 최고치
[10/4, Conviction Call] 추석 연휴 경제/금융 지표 평가와 투자전략 함의 판단
연준이 주시하는 8월 Core PCE 물가는 전월 대비(MoM) +0.1%를 기록. 이는 최근 33개월 사이 최저치이자 전월과 시장 컨센서스인 +0.2%를 밑도는 수치. 연준 금리인상 누적효과 반영에 따른 개인 소비지출의 점진적 하향 안정화와 디스인플레이션 추세가 계속되고 있음을 시사하는 대목. 클리블랜드 연준 인플레이션 Nowcasting 모델에 따를 경우, Headline/Core 공히 10월 지표를 기점으로 연준의 ‘23년 물가 목표 조기 달성이 가능. 이는 연준의 물가 하향 안정화에 대한 경유해 연내 금리인상 가능성 차단으로 반영될 공산이 큼
미국 10년 국채금리는 Core PCE 물가 지표 둔화에도 불구 4.8%선을 돌파. 통상 미 10년 국채금리 상승 압력에 맞서는 신뢰도 높은 상방 저항선은 +2σ권(10월 초 현재 4.6%)에 해당. 단, 추석 연휴 사이 국채 패닉 매도 대응으로 말미암아 동 임계선에서의 금리상승 제동 기대는 수포로 전락. +3σ권까지 금리상승 여지를 열어둘 경우 미 10년 국채금리는 5.0%까지 추가 상승이 가능할 전망
최근 시장금리 상승은 기대 인플레이션이 아닌 실질금리 속등에 기인. 이는 주식시장 할인율 상승을 의미하는 바, 당장엔 P/E 조정 성격의 증시 추가 타격이 불가피. 10월 시장의 하단으로 KOSPI 12개월 P/E 10.5배, P/B 0.85배에 준하는 지수 2,350pt선을 강조했던 이유. 단, 현 주가 레벨은 ‘24년 실적 펀더멘탈 개선 전망이 무시된 채, 매크로 파국 가능성을 상정한 센티멘탈 언더슈팅 구간에 해당. 시장금리 속등에 따른 단기 여진을 감안하더라도 KOSPI 2,400pt선 이하 구간에선 투매보단 보유가, 관망보단 매수가 전략적으로 유리.
실질금리 상승에 기인한 주식/채권 동반침체 현상은 연준의 연내 추가 금리인상을 제약하는 추가 논거로 작용할 소지. 시장금리 오버슈팅에 따른 반작용으로서 연준의 유화적 제스처가 10월을 기점으로 크게 늘어날 것이라 보는 이유. 10월 막바지 조정 과정이 연말 이후를 겨냥한 시장 재진입 및 포트폴리오 재정비의 호기가 될 것으로 판단
체크
1. 한국 9월 수출은 전년동월비 -4.4% 감소한 547억달러 기록. 기존 컨센서스인 -9.1%보다 양호한 수출감소세를 보인 주된 이유는 반도체 수출 회복. 반면 자동차 수출은 전년동월비 +9.5%로 상승을 유지하고 있으나 증가속도는 둔화되는 중
2. 미국 8월 헤드라인 PCE는 전년비 +3.5%, 근원 PCE는 +3.9%로 컨센서스 충족. 최근 3개월간 근원 PCE를 연율화하여 전년비 상승률을 산정해보면 연준이 목표로하는 2%에 근접한 2.1%에 가까워졌음. 향후 추가적인 금리 인상보단 금리 동결 가능성이 높음
3. 미국 소비자들의 소비둔화는 보이지 않는 중. 고금리 환경과 여전히 높은 인플레이션 수준에도 불구, 여행과 레저 등 서비스 수요가 여전히 견고함. 노후에 대한 대비보다 당장의 즐거움에 소비를 집중하는 소비습관의 변화 때문
4. 미국의 인플레이션이 22년대비 둔화되고 있음에도 여전히 미국 소비자들은 인플레이션으로 인한 물가압박을 느끼는 중. 소비자들의 물가 인식이 팬데믹 이전에 머물러있기 때문. 이는 내년 바이든 대통령의 재선 가능성을 낮추는 요인으로 작용
반도체 13.4% 반등에…8월 생산, 30개월 만에 최대 증가(종합2보)
- 통계청 '8월 산업활동동향' 발표
- 광공업 5.5%·서비스업 0.3% 증가에 생산 2.2% 늘어
- 추석·날씨·재화소비 감소에 소비 2개월 연속 '주춤'
- "유가·고금리·주요국 경기 둔화 등 불확실성 상당"
- 0열 선
|
시간
|
외화
|
중요성
|
이벤트
|
실제
|
예측
|
이전
|
|
|
|
시간
|
외화
|
중요성
|
이벤트
|
실제
|
예측
|
이전
|
|
|
|
2023년 10월 4일 수요일
|
||||||||
|
하루 종일
|
|
휴일
|
중국 - 개천절
|
|||||
|
하루 종일
|
|
휴일
|
중국 - 개천절
|
|||||
|
00:00
|
NZD
|
|
GlobalDairyTrade 물가 지수
|
4.4%
|
|
4.6%
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
1년물 국채 입찰
|
5.185%
|
|
5.120%
|
|
|
|
05:30
|
USD
|
|
미국석유협회 주간 원유 재고
|
-4.210M
|
-0.092M
|
1.586M
|
|
|
|
07:00
|
AUD
|
|
서비스 구매관리자지수
|
51.8
|
50.5
|
47.8
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 산업생산 (MoM) (8월)
|
5.5%
|
-0.2%
|
-2.0%
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 산업생산 (YoY) (8월)
|
-0.5%
|
-6.2%
|
-8.1%
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 소매판매 (MoM) (8월)
|
-0.3%
|
|
-3.3%
|
|
|
|
08:00
|
AUD
|
|
AIG 건설 지수 (9월)
|
7.1
|
|
-9.9
|
|
|
|
08:00
|
AUD
|
|
AIG 제조업지수 (9월)
|
-12.8
|
|
-19.8
|
|
|
|
09:30
|
KRW
|
|
Nikkei 한국 제조업 구매관리자지수 (9월)
|
49.9
|
|
48.9
|
|
|
|
09:30
|
AUD
|
|
RBA 차트 팩 공개
|
|
|
|
|
|
|
09:30
|
JPY
|
|
서비스 구매관리자지수 (9월)
|
53.8
|
53.3
|
54.3
|
|
|
|
10:00
|
NZD
|
|
금리결정
|
5.50%
|
5.50%
|
5.50%
|
|
|
|
10:00
|
NZD
|
|
뉴질랜드 중앙은행 금리 연설
|
|
|
|
|
|
|
14:00
|
KRW
|
|
한국 서비스부문 산출 (MoM) (8월)
|
|
|
0.4%
|
|
|
|
16:15
|
EUR
|
|
스페인 서비스 구매관리자지수 (9월)
|
|
49.6
|
49.3
|
|
|
|
16:15
|
ZAR
|
|
HSBC 전체 경제 구매관리자지수 (9월)
|
|
|
51.0
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
이탈리아 복합 구매관리자지수(PMI) (9월)
|
|
|
48.2
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
이탈리아 서비스 구매관리자지수 (9월)
|
|
50.0
|
49.8
|
|
|
|
16:50
|
EUR
|
|
프랑스 S&P Global 종합 구매관리자지수 (9월)
|
|
43.5
|
46.0
|
|
|
|
16:50
|
EUR
|
|
프랑스 서비스 구매관리자지수 (9월)
|
|
43.9
|
46.0
|
|
|
|
16:55
|
EUR
|
|
독일 종합 구매관리자지수 (9월)
|
|
46.2
|
44.6
|
|
|
|
16:55
|
EUR
|
|
독일 서비스 구매관리자지수 (9월)
|
|
49.8
|
47.3
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
이탈리아 GDP (YoY) (3분기)
|
|
|
0.6%
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
이탈리아 GDP (QoQ) (3분기)
|
|
|
-0.3%
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
이탈리아 공공 적자 (2분기)
|
|
|
12.1%
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
|
|
|
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
마킷 종합 구매관리자지수 (9월)
|
|
47.1
|
46.7
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
서비스 구매관리자지수 (9월)
|
|
48.4
|
47.9
|
|
|
|
17:30
|
GBP
|
|
복합 구매관리자지수(PMI) (9월)
|
|
46.8
|
48.6
|
|
|
|
17:30
|
GBP
|
|
서비스 구매관리자지수 (9월)
|
|
47.2
|
49.5
|
|
|
|
18:00
|
GBP
|
|
2년물 Gilt 국채 입찰
|
|
|
5.272%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
생산자물가지수 (MoM) (8월)
|
|
0.6%
|
-0.5%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
생산자물가지수 (YoY) (8월)
|
|
-11.6%
|
-7.6%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
소매판매 (MoM) (8월)
|
|
-0.3%
|
-0.2%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
소매판매 (YoY) (8월)
|
|
|
-1.0%
|
|
|
|
19:00
|
USD
|
|
OPEC 회의
|
|
|
|
|
|
|
20:00
|
USD
|
|
모기지은행협회 30년 모기지금리
|
|
|
7.41%
|
|
|
|
20:00
|
USD
|
|
모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)
|
|
|
-1.3%
|
|
|
|
20:00
|
USD
|
|
MBA 구매지수
|
|
|
144.8
|
|
|
|
20:00
|
USD
|
|
모기지 시장지수
|
|
|
189.6
|
|
|
|
20:00
|
USD
|
|
모기지 재융자지수
|
|
|
411.7
|
|
|
|
20:00
|
CAD
|
|
선행지수 (MoM) (9월)
|
|
|
0.05%
|
|
|
|
20:30
|
INR
|
|
인도 M3 통화공급
|
|
|
11.1%
|
|
|
|
20:40
|
EUR
|
|
ECB의 De Guindos 연설
|
|
|
|
|
|
|
21:00
|
EUR
|
|
자동차 신규 등록 (MoM) (9월)
|
|
|
-31.10%
|
|
|
|
21:00
|
EUR
|
|
자동차 신규 등록 (YoY) (9월)
|
|
|
7.80%
|
|
|
|
21:15
|
USD
|
|
ADP 비농업부문 고용 변화 (9월)
|
|
160K
|
177K
|
|
|
|
22:00
|
BRL
|
|
S&P Global 종합 구매관리자지수 (9월)
|
|
|
50.6
|
|
|
|
22:00
|
BRL
|
|
S&P Global 서비스 구매관리자지수 (9월)
|
|
|
50.6
|
|
|
|
22:45
|
USD
|
|
마킷 종합 구매관리자지수 (9월)
|
|
50.1
|
50.2
|
|
|
|
22:45
|
USD
|
|
서비스 구매관리자지수 (9월)
|
|
50.2
|
50.5
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
국방을 제외한 내구재 (MoM) (8월)
|
|
|
-0.7%
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
교통을 제외한 내구재 (MoM) (8월)
|
|
|
0.4%
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
공장수주 (MoM) (8월)
|
|
0.3%
|
-2.1%
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
운송부문 제외 공장재 수주 (MoM) (8월)
|
|
|
0.8%
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
ISM 비제조업 기업활동지수 (9월)
|
|
|
57.3
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
ISM 비제조업고용지수 (9월)
|
|
|
54.7
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
ISM 비제조업신규수주지수 (9월)
|
|
|
57.5
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
ISM 비제조업구매자지수 (9월)
|
|
53.6
|
54.5
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
ISM 비제조업물가지수 (9월)
|
|
|
58.9
|
|
|
|
23:00
|
EUR
|
|
파네타 ECB 집행이사회 이사의 연설
|
|
|
|
|
|
|
23:25
|
USD
|
|
FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설
|
|
|
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
원유재고
|
|
|
-2.170M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)
|
|
|
-0.239M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
원유 수입
|
|
|
1.767M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
쿠싱 원유 재고
|
|
|
-0.943M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
증류유 생산
|
|
|
0.150M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
에너지 정보청 주간 정제유 재고량
|
|
|
0.398M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
가솔린 생산
|
|
|
-0.572M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
난방유 비축량
|
|
|
0.517M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)
|
|
|
-2.4%
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
Fed Goolsbee Speaks
|
|
|
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
가솔린 재고
|
|
|
1.027M
|
||
#ATFX #ATFX지사 #ATFXKOREA
open.kakao.com
세계 경제 캘린더
주식 투자 + 외환 매매
무료 리딩 및 관점 공유 문의
'김대리 매매 일기' 카테고리의 다른 글
| 10월 06일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈) (1) | 2023.10.06 |
|---|---|
| 10월 05일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈) (0) | 2023.10.05 |
| 9월 27일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈) (0) | 2023.09.27 |
| 9월 26일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈) (1) | 2023.09.26 |
| 9월 25일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈) (0) | 2023.09.25 |
