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[미국 국채시장 리뷰10/6 (금)
◆ Market
- 다우존스산업: 33,119.57 (-0.03%)
- S&P500: 4,258.19 (-0.13%)
- 나스닥: 13,219.83 (-0.12%)
- S&P500 VIX: 18.49 (-0.48%)
- 달러인덱스: 106.34 (-0.43%)
- WTI선물: 82.31 (-2.27%)
- MSCI 한국 Index Fund: 57.98 (+0.40%)
◆ Comment
- 우리 증시는 대체로 약세가 예상되는 가운데, 오늘 예정된 미국의 고용보고서, 다음주 월요일 한글날 휴장을 앞두고 대체로 관망세 전망.
- 한국은행의 9월 외환보유고가 지난달 대비 40억 달러 가량 감소한 것으로 발표되었는데, 어느정도 환율 방어에 나선 것으로 추정. 어제에 이어 장중 원달러 환율이 안정세를 보일 수 있을 것인지가 중요. 장중 1,350원 하회 가능할지가 주요 포인트.
- 어제 미 증시는 소폭 하락 마감. 고용 보고서 발표를 하루 앞두고 이에 대한 관망 심리가 우세했던 모습.
- 이번주 발표되었던 미국의 채용공고 수의 예상 밖 호조와 ADP 민간 고용의 예상 밖 부진 등이 미 국채 금리의 방향성을 결정했기에, 그만큼 고용보고서에 대한 경계심이 커졌다고 볼 수 있는 상황.
- 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재의 발언이 크게 매파적이지 않았던 것도 관망세에 힘을 실은 모습.
- 데일리 총재는 최근 채권금리 상승으로 인해 연준의 기준금리 인상이 필요 없을 수 있다고 언급하면서 추가 금리 인상보다는 금리 동결에 힘을 실은 내용을 발언.
- 다만 S&P 500 주요 섹터 중에서는 실적 둔화 우려가 커진 필수소비재 섹터가 크게 하락한 점이 특징.(10/6)]
- 2년물: 5.021% (-3.3bp)
- 5년물: 4.687% (-3.8bp)
- 10년물: 4.720% (-1.4bp)
- 30년물: 4.892% (+3.3bp)
- 달러 인덱스: 106.332 (-0.467, -0.44%)
- WTI(달러/배럴): 82.31 (-1.91, -2.27%)
- 미 국채 10년물 금리는 9월 고용보고서 발표를 앞두고 경계감 가운데 하락
- 신규 실업보험 청구자 수는 20.7만명으로 전월(20.5만명)대비 증가. 예상치(21.0만명)는 하회했으나 여전히 낮은 수준을 유지하고 있어 계속해서 노동시장은 회복세를 보이는 모습 확인
- 고용정보업체 챌린저(CG&C)의 감원보고서에 따르면, 9월 감원 계획은 4.7만명으로 전월치(7.5만명)보다 37% 감소했으나 전년대비 기준으로는 58% 증가. 감원 증가가 점진적으로 실업률에 반영될 수 있는 가능성
- 8월 무역적자는 583억을 기록하며 2020년 9월 이후 최저치를 기록. 수출은 1.6% 늘어난 반면 수입은 0.7% 감소. 원유, 의약품, 컴퓨터 관련 장비 등의 수출은 증가한 반면, 휴대폰 및 반도체와 소비재 상품 수요는 감소. 미국 방문객의 지출을 포함한 8월 서비스 수출은 사상 최대치를 기록. 팬데믹 이후 무역 흐름이 정상화되고 미국의 수입 상품 수요가 완화됨에 따라 연간 상품 및 서비스 적자는 전년대비 20.7% 감소. 경제 수요 강화는 추가 금리인상 가능성 확대로 이어질 수 있는 요인
- 샌프란시스코 연은 데일리 총재는 노동시장 및 인플레이션이 둔화가 지속되면 정책금리를 동결가능하다는 발언. 리치몬드 연은 바킨 총재는 최근의 국채금리 상승은 양호한 경제지표 및 과도한 국채공급 등을 반영한 것이라고 분석
- 달러인덱스는 고용보고서 발표 경계감 반영된 가운데 하락
- WTI 유가는 수요에 대한 우려가 지속되며 8월 말 이후 최저치 경신
1. 미 재무부의 재정적자 확대가 미 국채금리의 상방 압력으로 작용. 경기는 둔화되고 있는 반면, 인플레이션으로 인해 미 국채 매입 수요는 지속적으로 감소하고 있는 상황. 이는 재정정책 시행을 위해 국채발행 증가말고 추가적인 대안이 어려운 상황을 야기
2. 전일 WTI가 배럴당 84달러로 전일대비 -5.6% 하락. 1) 원유수요 둔화를 대비하기 위해 OPEC이 추가적인 감산을 진행할 것으로 예상했으나 추가감산 조치가 없었으며, 2) 90불에 육박했던 유가가 원유 수요 둔화로 이어질 것에 대한 우려가 발생했기 때문
3. 미 국채금리 상승이 연준의 QT정책 유지에 압박요소로 작용할 수 있음. 장기금리 상승으로 인해 모기지금리의 동반 상승이 이어지고 있으며, 장기금리를 낮추기 위해서는 연준이 1) 연내 금리인상 가능성을 배제함을 확실시하거나, 2) QT 중단 신호를 보내야 할 것
4. 샌프란시스코 연은 총재, 추가 금리 인상 필요성은 크지 않음. 또한 채권 금리 상승 역시 25bp 인상과 유사한 효과가 있기 때문에 향후 FOMC에서 동결을 유지할 가능성 높음
<글로벌 이슈 / 시장 컬러>
- 근로소득과 이자소득이 늘고 있기 때문에 향후 미국 가처분소득 증가율 둔화는 완만할 전망. 시중 유동성은 중앙은행과 정부의 외부 주입으로 결정되는 것이 아니라 소득이 늘어 지출을 하면 늘어나는 것이므로 미국의 M2는 증가.
- 금리 상승은 원자재 보관비용 증대를 의미. 1) 베이시스와 2) 근월물 가격 변동성 확대 요인. 금리 하락이 에너지↓, 비에너지↑ 변곡점으로 작용할 가능성 高
- 정기예금 만기도래, 수신금리 4%수준으로 재유치 가능. 주택담보대출 중심 가계대출 증가: 주담대 금리 상승으로 증가세 둔화 예상. 10월 은행채 만기도래규모 감소. 은행채 발행부담 경감.
- 한국, WGBI 편입 9월에도 실패. 관찰 대상국 리스트는 유지. 22년 9월 관찰 대상국 첫 등재 이후 외국인의 원화채권 보유 잔고 +10조원, 듀레이션 4.07->5.18년. 미국 국채금리 급등 속 한국 국고채 시장도 약세 압력, 외국인과 같은 주요 매수 주체의 부재까지 가세할 경우 시장의 파급 효과는 예상보다 커질 수도.
- 8월 주요 유통업체 매출 yoy +3.3%. 오프라인 유통업체 yoy -1.2%. 명절 연휴 시점 차이에 따른 효과 작용. 온라인 유통업체 yoy +8.1%. 내구재 둔화 뚜렷.
글로벌 CEO 4명 중 3명 “향후 3년간 세계 경제 ‘긍정적’”
- 글로벌 CEO, 자사 성장 자신감 3년 내 ‘최저’
- 기업 최대 리스크로 ‘지정학 및 정치적 불확실성’ 꼽혀
현재 시장의 Theme은 확연히 Good is Bad, Bad is Good
경제 지표의 결과와 그 결과에 대한 시장의 반응은 시시각각 변한다. 얼마 전까지만 해도 경기침체 우려가 제기되었을 때에는 강한 경제를 대변하는 지표가 주식시장에 호재로 작용했다면, 현재는 완전히 정반대의 상황이 벌어지고 있다. 강한 경기를 대변하는 지표 결과는 연준을 비롯한 중앙은행들의 추가 긴축, 혹은 긴축의 장기화에 대한 우려를 가중시켜 시장금리 상승 및 주가 하락의 핵심 동인으로 작용하고 있다.
각종 기술적 지표들은 과매도 및 공포 영역에 머물러 있어 반등을 기대할 수 있는 상황은 충분히 만들어져 있다. 영원한 과열도, 영원한 공포도 존재하지 않기에 반등은 언젠가는 나오겠지만 반등의 시점과 강도에 대해서 물음표가 붙는다. 고금리 환경의 장기화에 대한 인식이 시장에 널리 퍼져 있는 것이 가장 큰 부담 요인이다.
고용/물가지표 이후 시장의 화두는 실적으로 옮겨갈 것
오늘 밤 발표 예정인 미국 9월 고용지표와 10/12(수)에 예정된 미국 9월 CPI 정도의 경제지표 결과들을 소화한 이후에는 차주부터 미국 금융주들을 시작으로 본격화될 기업들의 3분기 실적 발표로 시장 화두가 옮겨갈 확률이 높을 것으로 판단한다.
현재 S&P 500 지수와 KOSPI의 2024년 EPS 전망치는 2023년 전망치 대비 각각 11.6%, 55.9% 높게 형성되며 기대감이 크게 반영되어 있다. 현재 S&P 500 지수의 구성 종목들의 EPS 컨센서스는 QoQ +2.2%, YoY +0.2% 정도다. 3분기 실적시즌을 거치며 내년에 대한 기대감이 정당화될 수 있을지가 판가름날 수 있기 때문에 Bottom-Up과 Top-Down 측면 모두에게 중요한 실적 시즌이 될 것이다.
최근까지의 시장의 실적 반응은 냉담. 기대감을 충족해야 살아남는다
9월 중순부터 간간이 발표되고 있는 미국 기업들의 실적 발표에 대한 시장의 반응은 냉담했다. 9월 12일부터 10월 3일까지 실적을 내놓은 S&P 500 지수에 포함된 17개 기업에 대한 S&P 500 지수 대비 실적 발표 후 2거래일 상대수익률은 어닝 서프라이즈 기업에 -1.5%, 어닝 쇼크 기업에 -5.6%로 어닝 서프라이즈 기업들의 수익률이 어닝 쇼크 기업 대비 나았지만 단순히 어닝 서프라이즈를 기록했다고 해서 지수 대비 아웃퍼폼으로 연결되지는 못했다. 1) 어닝 서프라이즈의 강도가 페덱스(22%)나 나이키(26.1%)처럼 강하거나 2) 컨퍼런스 콜의 내용이나 가이던스 등에서 만족을 주는 경우가 아니라면 현재의 좋지 못한 시장 투자심리 하에서는 다소 냉담한 반응을 맞이하게 될 가능성이 높아 주의할 필요가 있다는 판단이다.
📌 이번주 남은 주요 일정
✅ 10월 5일(목)
-중국 휴장(개천절)
-08:00 한국 소비자물가지수(CPI) 발표
-21:30 미국 수출, 수입, 신규 실업수당청구건수 발표
-22:00 연준 위원 메스터 연설
✅ 10월 6일(금)
-중국 휴장(개천절)
-21:30 미국 비농업고용지수 발표
-21:30 미국 실업률 발표
■ 10월 06일 금요일 오전장 특징주
[상승]
[특징주] 레뷰코퍼레이션, 코스닥 입성 첫날 100% 안팎 오름세
[특징주] STX, 인적분할 후 추락하던 주가 반등… 5% 급등
[특징주]와이투솔루션, 현기차 테슬라 슈퍼차저 합류…북미 시장 진출 부각↑
[특징주]머큐리, 삼성 글로벌 235조 시장 스마트홈 생태계 확대... 고객사 부각 '강세'
[특징주]피피아이, 한국 개발 세계 최소 큐비트 신개념 양자컴...50큐비트 양자컴 초기부터 참여 급등
[특징주] 꿈비, 부부 둘 다 육아휴직 시 임금 100% 지원에 강세
[특징주] 인포뱅크, 피맥스 마이크로소프트 독립 소프트웨어 공급업체 선정에 강세
[특징주] 폴라리스오피스, 테슬라 웹기능 연동에 상승
[특징주] 한미약품, 하반기 실적 개선 전망에 4%대 강세
[특징주] 현대차·기아 테슬라 충전기 채택에 관련주 강세
[특징주] JW중외제약, 장초반 3%대 강세
[특징주]경동나비엔, 뚝 떨어진 기온에 6%대 ↑
[특징주]두산테스나, CIS 가동률 상승 전망에 7%대↑
[특징주] 현대차·기아 테슬라 충전기 채택에 관련주 강세
[특징주]이노시뮬레이션, 삼성 게임클라우드 사업 기대감... 기어VR 플랫폼 1000대 납품 이력 '강세'
[특징주]에치에프알, 엔비디아?NTT도코모 최초 GPU 5G 출범...RU 공급사 선정 ‘강세’
- 0
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시간
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외화
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중요성
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이벤트
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예측
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시간
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외화
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중요성
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이벤트
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예측
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2023년 10월 6일 금요일
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하루 종일
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휴일
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중국 - 개천절
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하루 종일
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휴일
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중국 - 개천절
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00:30
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USD
|
|
4주일물 국채 입찰
|
5.310%
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5.290%
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00:30
|
USD
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|
8주일물 미 국채 입찰
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5.360%
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5.330%
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00:30
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USD
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|
FOMC 위원 Barkin 연설
|
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01:00
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USD
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연방공개시장위원회 위원 델리의 연설
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01:15
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USD
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연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다
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05:30
|
USD
|
|
Fed's Balance Sheet
|
7,956B
|
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8,002B
|
|
|
|
05:30
|
USD
|
|
연방준비은행 지급준비금 잔액
|
3.241T
|
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3.168T
|
|
|
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06:00
|
KRW
|
|
한국 외환보유고 (미국달러) (9월)
|
414.12B
|
|
418.30B
|
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|
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08:30
|
JPY
|
|
근로자평균소득 (YoY)
|
1.1%
|
1.5%
|
1.1%
|
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
가계지출 (YoY) (8월)
|
-2.5%
|
-4.3%
|
-5.0%
|
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
가계지출 (MoM) (8월)
|
3.9%
|
0.9%
|
-2.7%
|
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
근로자 총 임금소득 (8월)
|
1.1%
|
|
1.1%
|
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
초과 근무 수당 (YoY) (8월)
|
1.00%
|
|
0.00%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
외환보유고 (미국달러) (9월)
|
1,237.2B
|
|
1,251.2B
|
|
|
|
09:30
|
AUD
|
|
호주 중앙은행 금융 안정성 보고서
|
|
|
|
|
|
|
09:30
|
AUD
|
|
소매판매 (MoM)
|
0.2%
|
0.2%
|
0.5%
|
|
|
|
12:00
|
IDR
|
|
인도네시아 외환보유고 (미달러화)
|
|
|
137.10B
|
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|
|
13:30
|
KRW
|
|
한국 서비스부문 산출 (MoM) (8월)
|
|
|
0.4%
|
|
|
|
13:30
|
INR
|
|
예금지급준비율
|
|
4.50%
|
4.50%
|
|
|
|
13:30
|
INR
|
|
인도 금리 결정
|
|
6.50%
|
6.50%
|
|
|
|
13:30
|
INR
|
|
인도 역재할인금리
|
|
|
3.35%
|
|
|
|
13:30
|
INR
|
|
RBI 통화 및 신용 정보 리뷰
|
|
|
|
|
|
|
14:00
|
JPY
|
|
동행지표 (MoM) (8월)
|
|
|
-1.4%
|
|
|
|
14:00
|
JPY
|
|
선행지수 (MoM) (8월)
|
|
|
-0.6%
|
|
|
|
14:00
|
JPY
|
|
선행지수
|
|
109.0
|
108.2
|
|
|
|
14:45
|
CHF
|
|
계절미조정실업률 (9월)
|
|
|
2.0%
|
|
|
|
14:45
|
CHF
|
|
계절조정실업률 (9월)
|
|
2.1%
|
2.1%
|
|
|
|
15:00
|
GBP
|
|
핼리팩스 주택가격지수 (MoM) (9월)
|
|
-0.8%
|
-1.9%
|
|
|
|
15:00
|
GBP
|
|
핼리팩스 주택가격지수 (YoY) (9월)
|
|
|
-4.6%
|
|
|
|
15:00
|
EUR
|
|
독일 공장수주 (MoM) (8월)
|
|
1.8%
|
-11.7%
|
|
|
|
15:00
|
ZAR
|
|
외환보유고 (미국달러) (9월)
|
|
|
62.00B
|
|
|
|
15:00
|
ZAR
|
|
순외환 보유고 (달러) (9월)
|
|
|
55.444B
|
|
|
|
15:45
|
EUR
|
|
프랑스 경상수지 (8월)
|
|
|
-2.00B
|
|
|
|
15:45
|
EUR
|
|
프랑스 수출 (8월)
|
|
|
52.6B
|
|
|
|
15:45
|
EUR
|
|
프랑스 수입 (8월)
|
|
|
60.7B
|
|
|
|
15:45
|
EUR
|
|
프랑스 총 외환보유자산 (9월)
|
|
|
215,995.0M
|
|
|
|
15:45
|
EUR
|
|
프랑스 무역수지 (8월)
|
|
-8.9B
|
-8.1B
|
|
|
|
16:00
|
CHF
|
|
외환보유고 (미국달러) (9월)
|
|
|
694.3B
|
|
|
|
16:00
|
MYR
|
|
말레이지아 외환보유고 (미달러화)
|
|
|
111.5B
|
|
|
|
16:30
|
THB
|
|
통화스왑 (달러)
|
|
|
29.9B
|
|
|
|
16:30
|
THB
|
|
외환보유고 (미국달러)
|
|
|
213.6B
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
이탈리아 소매판매 (MoM) (8월)
|
|
0.0%
|
0.4%
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
이탈리아 소매판매 (YoY) (8월)
|
|
|
2.7%
|
|
|
|
17:30
|
HKD
|
|
외환보유고 (미국달러) (9월)
|
|
|
418.40B
|
|
|
|
18:00
|
SGD
|
|
싱가포르 외환보유고 (미달러화) (MoM)
|
|
|
337.3B
|
|
|
|
20:00
|
BRL
|
|
IGP-DI 인플레이션지수 (MoM) (9월)
|
|
|
0.05%
|
|
|
|
20:30
|
INR
|
|
인도 은행대출증가량
|
|
|
19.8%
|
|
|
|
20:30
|
INR
|
|
예금 성장
|
|
|
13.6%
|
|
|
|
20:30
|
INR
|
|
인도 외환보유고 (미국달러)
|
|
|
590.70B
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
미국 평균 시간당 임금 (MoM) (9월)
|
|
0.3%
|
0.2%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
미국 평균 시간당 임금 (YoY) (9월)
|
|
4.3%
|
4.3%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
평균주당근무시간 (9월)
|
|
34.4
|
34.4
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
정부 급여 (9월)
|
|
|
8.0K
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
제조업 급여 (9월)
|
|
5K
|
16K
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
비농업고용지수 (9월)
|
|
170K
|
187K
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
경제활동참가율 (9월)
|
|
|
62.8%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
민간 비농업부문 고용 변화 (9월)
|
|
160K
|
179K
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
U6 실업률 (9월)
|
|
|
7.1%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
실업률 (9월)
|
|
3.7%
|
3.8%
|
|
|
|
21:30
|
CAD
|
|
시간당 평균 임금 정규직 (9월)
|
|
|
5.2%
|
|
|
|
21:30
|
CAD
|
|
고용변동 (9월)
|
|
20.0K
|
39.9K
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21:30
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CAD
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전일제고용 변동 (9월)
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32.2K
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21:30
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CAD
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시간제고용 변동 (9월)
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7.8K
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21:30
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CAD
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생산활동참여지수 (9월)
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65.5%
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21:30
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CAD
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실업률 (9월)
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5.6%
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5.5%
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23:00
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USD
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차량 총매출
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15.00M
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- 셀 병합
- 행 분할
- 열 분할
- 너비 맞춤
- 삭제
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