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10/5 (목) 모닝 브리프
◆ Market
- 다우존스산업: 33,129.55 (+0.39%)
- S&P500: 4,263.75 (+0.81%)
- 나스닥: 13,236.01 (+1.35%)
- S&P500 VIX: 18.58 (-6.07%)
- 달러인덱스: 106.79 (-0.19%)
- WTI선물: 84.22 (-5.42%)
- MSCI 한국 Index Fund: 57.75 (-0.19%)
◆ Comment
- 우리 증시는 반등 시도 전망. 어제 주된 약세 요인으로 작용했던 연준 통화정책 우려가 일부 완화된 점이 우리 증시 투심 개선으로 이어질 전망.
- 다만 반등폭은 다소 제한적일 것으로 예상. 연준 통화정책 우려가 완전히 해소된 것이 아니라는 점과 미국 및 국내 국채금리 강세가 여전히 지속하고 있기 때문.
- 어제 미 증시는 반등에 성공하며 강세 마감. 최근 시장 불안 요인 중 하나였던 연준 통화정책에 대한 우려가 일부 완화한 점이 반등 요인으로 작용.
- 대형 기술주 중심으로 강세를 보이며 나스닥이 특히 강세를 보였으나, 불안 요인이 완전히 해소된 점이 아니라는 점에서 반등은 다소 제한적.
- 어제 발표된 미국의 9월 ADP 민간 고용이 시장 예상대비 둔화한 점이 연준 통화정책 우려 완화로 연결. 9월 ADP 민간 고용은 8만 9천 명 증가로 시장 예상(16만)을 크게 하회.
- 그외 경제지표도 부진한 모습을 보인 점이 특징. 9월 ISM 서비스업 PMI는 53.6으로 예상(53.7) 및 8월(54.5) 수치를 하회.
[미국 국채시장 리뷰(10/5)]
- 2년물: 5.054% (-9.8bp)
- 5년물: 4.725% (-7.5bp)
- 10년물: 4.734% (-6.3bp)
- 30년물: 4.859% (-6.5bp)
- 달러 인덱스: 106.799 (-0.201, -0.19%)
- WTI(달러/배럴): 84.22 (-5.01, -5.61%)
- 미 국채 10년물 금리는 차익매물 출회, 9월 ADP 민간고용 부진 등으로 하락
- 미국 9월 ADP 민간 부문 고용은 전월비 8.9만건 증가하여 전월(18만건) 및 예상치(15.0만건) 하회. 6일 발표되는 9월 고용보고서 발표를 앞두고 고용 시장이 둔화되고 있음이 시사되며 연준의 추가 금리 인상 전망 약화
- 미국 9월 서비스 PMI는 53.6으로 전월(54.5)대비 하락하고 예상치(53.5) 소폭 상회. 부문별로는 신규수주, 고용 등이 전월비 하락했으나 가격지수는 전월과 동일
- 미국 8월 제조업수주는 MoM +1.2% 증가하여 전월(-2.1%) 및 예상치(0.3%) 상회. 향후 제조업 활동에 대한 긍정적인 전망 반영
- 유로존 8월 소매판매는 MoM +2.1% 감소하여 전월(-1.0%) 및 예상치(-1.2%) 하회. 인플레이션에 따른 소비자 수요 둔화에 따른 것으로 분석. 한편, ECB 라가르드 총재는 인플레이션 고금리 장기화에 무게 싣는 발언
- 달러인덱스는 고용지표 둔화 조짐에 따른 추가 금리인상 전망 약화 등으로 하락
- WTI 유가는 OPEC+의 JMMC 회의에서 사우디가 기존 생산 정책을 유지하겠다는 입장이 재확인되면서 차익실현 매물이 대거 출회한 데에 더불어 미국 내 휘발유 재고가 증가했다는 소식 등으로 하락
=사우디의 비전=
* 사우디가 2016년에 제시한 '비전 2030' 계획에 따르면 사우디 국부펀드는 매년 400억 달러 이상 투자해, 사우디를 원유 없이도 효율적이고, 강력한 나라로 만들 계획입니다.
* 여기에는 5,000억 달러 이상이 소요되는 네옴시티 계획도 포함됩니다.
* 이를 위해 돈이 필요합니다. 그 돈은 유가 100달러 이상에서 조달 가능합니다.
* 결국 사우디는 고유가를 원하고, 지난 9월 100만 배럴 감산 계획을 연말까지(3개월) 연장했습니다.
* 그러나 어제 열린 이번 OPEC+ 장관급 감시위원회(JMMC)회의에서 산유국들은 생산쿼터를 기존대로 유지하기로 했습니다.
* 사우디도 감산을 추가로 연장 계획을 밝히지 않았습니다.
* 국제유가는 5% 넘게 하락해 지난 8/31일 이후 최저로 떨어졌습니다(WTI 84달러).
* 사우디 역시 유가가 100달러를 갑자기 넘어서면 글로벌 경제에 부정적 영향이 커질 수 있음을 인식했을 가능성이 높습니다.
* 최근 미국보다 에너지 수입의존도가 높은 독일/일본 장기 국채금리도 급등했고, 이후 통화정책을 둘러싼 불안감도 높아졌습니다.
* 궁극적으로 사우디는 자신들의 비전을 성취하기 위해서는 고유가에 대한 속도 조절을 해야합니다.
* 유가 수준에 비해 미국 등 에너지 업체들 주가는 저평가된 것으로 보이는 만큼, 에너지 업체들에 대한 관심은 유효합니다.
* 하지만 사우디의 비전이 원유를 수입해야 하는 아시아 국가들과 완전히 반대 방향은 아니라서 다행입니다.
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📌 이번주 남은 주요 일정
✅ 10월 5일(목)
-중국 휴장(개천절)
-08:00 한국 소비자물가지수(CPI) 발표
-21:30 미국 수출, 수입, 신규 실업수당청구건수 발표
-22:00 연준 위원 메스터 연설
✅ 10월 6일(금)
-중국 휴장(개천절)
-21:30 미국 비농업고용지수 발표
-21:30 미국 실업률 발표
|
시간
|
외화
|
중요성
|
이벤트
|
실제
|
예측
|
이전
|
|
|
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시간
|
외화
|
중요성
|
이벤트
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실제
|
예측
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이전
|
|
|
|
2023년 10월 4일 수요일
|
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|
하루 종일
|
|
휴일
|
중국 - 개천절
|
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하루 종일
|
|
휴일
|
중국 - 개천절
|
|||||
|
00:00
|
NZD
|
|
GlobalDairyTrade 물가 지수
|
4.4%
|
|
4.6%
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
1년물 국채 입찰
|
5.185%
|
|
5.120%
|
|
|
|
05:30
|
USD
|
|
미국석유협회 주간 원유 재고
|
-4.210M
|
-0.092M
|
1.586M
|
|
|
|
07:00
|
AUD
|
|
서비스 구매관리자지수
|
51.8
|
50.5
|
47.8
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 산업생산 (MoM) (8월)
|
5.5%
|
-0.2%
|
-2.0%
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 산업생산 (YoY) (8월)
|
-0.5%
|
-6.2%
|
-8.1%
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 소매판매 (MoM) (8월)
|
-0.3%
|
|
-3.3%
|
|
|
|
08:00
|
AUD
|
|
AIG 건설 지수 (9월)
|
7.1
|
|
-9.9
|
|
|
|
08:00
|
AUD
|
|
AIG 제조업지수 (9월)
|
-12.8
|
|
-19.8
|
|
|
|
09:30
|
KRW
|
|
Nikkei 한국 제조업 구매관리자지수 (9월)
|
49.9
|
|
48.9
|
|
|
|
09:30
|
AUD
|
|
RBA 차트 팩 공개
|
|
|
|
|
|
|
09:30
|
JPY
|
|
서비스 구매관리자지수 (9월)
|
53.8
|
53.3
|
54.3
|
|
|
|
10:00
|
NZD
|
|
금리결정
|
5.50%
|
5.50%
|
5.50%
|
|
|
|
10:00
|
NZD
|
|
뉴질랜드 중앙은행 금리 연설
|
|
|
|
|
|
|
14:00
|
KRW
|
|
한국 서비스부문 산출 (MoM) (8월)
|
|
|
0.4%
|
|
|
|
16:15
|
EUR
|
|
스페인 서비스 구매관리자지수 (9월)
|
50.5
|
49.8
|
49.3
|
|
|
|
16:15
|
ZAR
|
|
HSBC 전체 경제 구매관리자지수 (9월)
|
49.9
|
|
51.0
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
이탈리아 복합 구매관리자지수(PMI) (9월)
|
49.2
|
|
48.2
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
이탈리아 서비스 구매관리자지수 (9월)
|
49.9
|
50.0
|
49.8
|
|
|
|
16:50
|
EUR
|
|
프랑스 S&P Global 종합 구매관리자지수 (9월)
|
44.1
|
43.5
|
46.0
|
|
|
|
16:50
|
EUR
|
|
프랑스 서비스 구매관리자지수 (9월)
|
44.4
|
43.9
|
46.0
|
|
|
|
16:55
|
EUR
|
|
독일 종합 구매관리자지수 (9월)
|
46.4
|
46.2
|
44.6
|
|
|
|
16:55
|
EUR
|
|
독일 서비스 구매관리자지수 (9월)
|
50.3
|
49.8
|
47.3
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
이탈리아 GDP (YoY) (3분기)
|
|
|
0.4%
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
이탈리아 GDP (QoQ) (3분기)
|
|
|
-0.4%
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
이탈리아 공공 적자 (2분기)
|
5.4%
|
|
11.3%
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
|
|
|
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
마킷 종합 구매관리자지수 (9월)
|
47.2
|
47.1
|
46.7
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
서비스 구매관리자지수 (9월)
|
48.7
|
48.4
|
47.9
|
|
|
|
17:30
|
GBP
|
|
복합 구매관리자지수(PMI) (9월)
|
|
46.8
|
48.6
|
|
|
|
17:30
|
GBP
|
|
서비스 구매관리자지수 (9월)
|
|
47.2
|
49.5
|
|
|
|
18:00
|
GBP
|
|
2년물 Gilt 국채 입찰
|
|
|
5.272%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
생산자물가지수 (MoM) (8월)
|
|
0.6%
|
-0.5%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
생산자물가지수 (YoY) (8월)
|
|
-11.6%
|
-7.6%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
소매판매 (MoM) (8월)
|
|
-0.3%
|
-0.2%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
소매판매 (YoY) (8월)
|
|
-1.2%
|
-1.0%
|
|
|
|
19:00
|
USD
|
|
OPEC 회의
|
|
|
|
|
|
|
20:00
|
USD
|
|
모기지은행협회 30년 모기지금리
|
|
|
7.41%
|
|
|
|
20:00
|
USD
|
|
모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)
|
|
|
-1.3%
|
|
|
|
20:00
|
USD
|
|
MBA 구매지수
|
|
|
144.8
|
|
|
|
20:00
|
USD
|
|
모기지 시장지수
|
|
|
189.6
|
|
|
|
20:00
|
USD
|
|
모기지 재융자지수
|
|
|
411.7
|
|
|
|
20:00
|
CAD
|
|
선행지수 (MoM) (9월)
|
|
|
0.05%
|
|
|
|
20:30
|
INR
|
|
인도 M3 통화공급
|
|
|
11.1%
|
|
|
|
20:40
|
EUR
|
|
ECB의 De Guindos 연설
|
|
|
|
|
|
|
21:00
|
EUR
|
|
자동차 신규 등록 (MoM) (9월)
|
|
|
-31.10%
|
|
|
|
21:00
|
EUR
|
|
자동차 신규 등록 (YoY) (9월)
|
|
|
7.80%
|
|
|
|
21:15
|
USD
|
|
ADP 비농업부문 고용 변화 (9월)
|
|
153K
|
177K
|
|
|
|
22:00
|
BRL
|
|
S&P Global 종합 구매관리자지수 (9월)
|
|
|
50.6
|
|
|
|
22:00
|
BRL
|
|
S&P Global 서비스 구매관리자지수 (9월)
|
|
|
50.6
|
|
|
|
22:45
|
USD
|
|
마킷 종합 구매관리자지수 (9월)
|
|
50.1
|
50.2
|
|
|
|
22:45
|
USD
|
|
서비스 구매관리자지수 (9월)
|
|
50.2
|
50.5
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
국방을 제외한 내구재 (MoM) (8월)
|
|
|
-0.7%
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
교통을 제외한 내구재 (MoM) (8월)
|
|
|
0.4%
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
공장수주 (MoM) (8월)
|
|
0.2%
|
-2.1%
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
운송부문 제외 공장재 수주 (MoM) (8월)
|
|
|
0.8%
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
ISM 비제조업 기업활동지수 (9월)
|
|
56.5
|
57.3
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
ISM 비제조업고용지수 (9월)
|
|
|
54.7
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
ISM 비제조업신규수주지수 (9월)
|
|
|
57.5
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
ISM 비제조업구매자지수 (9월)
|
|
53.6
|
54.5
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
ISM 비제조업물가지수 (9월)
|
|
|
58.9
|
|
|
|
23:00
|
EUR
|
|
파네타 ECB 집행이사회 이사의 연설
|
|
|
|
|
|
|
23:25
|
USD
|
|
FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설
|
|
|
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
원유재고
|
|
-0.446M
|
-2.170M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)
|
|
|
-0.239M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
원유 수입
|
|
|
1.767M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
쿠싱 원유 재고
|
|
|
-0.943M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
증류유 생산
|
|
|
0.150M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
에너지 정보청 주간 정제유 재고량
|
|
-0.333M
|
0.398M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
가솔린 생산
|
|
|
-0.572M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
난방유 비축량
|
|
|
0.517M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)
|
|
|
-2.4%
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
Fed Goolsbee Speaks
|
|
|
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
가솔린 재고
|
|
0.161M
|
1.0
|
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