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9/5 (화)
◆ Market
- 다우존스산업: 34,837.71 (0.00%)
- S&P500: 4,515.77 (0.00%)
- 나스닥: 14,031.82 (0.00%)
- S&P500 VIX: 13.09 (0.00%)
- 달러인덱스: 104.13 (-0.10%)
- WTI선물: 85.55 (+0.51%)
- MSCI 한국 Index Fund: 63.21 (0.00%)
◆ Comment
- 우리 증시는 대체로 약세 전망. 특히 어제 강세를 보였던 KOSPI 중심으로 차익실현 매물 출회하며 양 시장 차별화된 흐름 예상.
- 변수는 중국. 일부 리스크 요인이 완화하며 강세를 보였던 중국 및 홍콩 증시가 어제에 이어 강세를 이어갈 수 있을지에 따라 우리 증시의 방향성도 달라질 전망.
- 어제 미 증시는 노동절로 인해 휴장.
- 유럽 증시는 개장 초반 긍정적 경제지표들로 인해 상승 출발. 지난주 금요일 미국 고용보고서와 ISM 제조업지수, 어제 독일의 수출입 등이 긍정적인 영향.
- 최근 글로벌 증시 리스크 요인으로 작용했던 중국 문제 역시 중국의 부양 조치 등으로 인해 불안감이 완화한 점도 초반 투심 개선에 기여.
- 그러나 크리스틴 라가르드 ECB 총재의 발언 이후 ECB 정책 불확실성이 대두하면서 유럽 증시는 하락 전환.
- 라가르드 총재는 미디어 환경 변화로 소통에 어려움이 있으며, 인플레이션을 낮추기 위해 단호한 조치를 취함과 동시에 2%로 돌아갈 것임을 확실하게 전달하는 것이 매우 중요하다고 발언.
[미국 국채시장 리뷰(9/4)]
- 2년물: 4.881% (+1.6bp)
- 5년물: 4.297% (+4.2bp)
- 10년물: 4.180% (+7.1bp)
- 30년물: 4.295% (+8.2bp)
- 달러 인덱스: 104.236 (+0.617, +0.60%)
- WTI(달러/배럴): 85.55 (+1.92, +2.30%)
- 미 국채 10년 금리는 8월 고용보고서를 통해 고용 증가세 둔화가 확인되었음에도, 연준 인사의 매파적 발언을 반영하며 상승
- 8월 비농업 부문 신규 고용은 18.7만명 증가하며, 전월(15.7만명) 및 예상치(17.0만명) 상회. 8월 실업률은 3.8%를 기록하며, 전월/예상치(3.5%) 상회. 금리 동결 기대감 확대
- 클리블랜드 연은의 메스터 총재가 실업률 3.8%는 여전히 낮은 수준이며, 인플레이션은 여전히 높다고 지적하며 매파적 발언 이어나가자 연준 긴축에 다시 무게가 실리며 채권금리는 상승
- 8월 ISM 제조업 PMI는 47.6으로 전월치(46.4)와 예상치(47.0)를 상회
- 달러인덱스는 미국 국채금리 상승 영향으로 강세
- WTI 유가는 미국 원유 재고량 감소와 사우디 감산 등 공급 부족 우려 이어지는 가운데, 22.11월 이래 최고가를 기록
체크
1) 미-중 긴장
지나 러몬도 미 상무장관이 양국 경제 관계 개선을 위해 중국을 방문한지 일주일도 채 되지 않아 중국 정부가 바이든 행정부의 대중 전략을 강하게 비판. 중국 국가안전부는 “경쟁과 경쟁 통제’에 초점을 맞춘 미국의 정책이 지난 수십년 간 이어온 “개입과 봉쇄”의 접근방식과 근본적으로 다르지 않다고 공식 위챗 계정을 통해 밝혔음. “중국은 미국이 몇 마디 ‘아름다운 말’을 한다고 해서 결코 경계심을 늦추지 않을 것”이라고 발언. 최근 바이든 행정부가 중국의 발전을 막을 의도가 없으며 중국과의 디커플링을 추구하지 않는다고 말하고 있지만, 동시에 미국은 대만에 무기 판매를 승인하고 군사 자금을 지원할 뿐만 아니라 티벳과 남중국해 관련 이슈에 대해 문제를 일으키고 중국 경제를 헐뜯고 있다고 지적
2) 곡물 협정 재개 불발
푸틴 러시아 대통령이 에르도안 튀르키예 대통령과 러시아 소치에서 3시간 가량 회담을 가졌지만 기대를 모았던 흑해 곡물 협정 재개는 불발. 푸틴은 러시아산 농산물 수출을 가로막고 있는 장애물이 제거되지 않는 한 우크라이나가 흑해를 통해 곡물을 내다팔도록 허용할 생각이 없다고 밝혔음. 작년 유엔과 더불어 흑해를 통한 우크라이나 곡물 수출을 안전하게 보장하는 ‘곡물거래 이니셔티브’(흑해곡물협정) 타결을 이끌어냈던 에르도안은 새로운 타협안을 성사시켜 이번 주요 20개국(G-20) 정상회의에서 제시할 계획이었음. 대신 양국 정상은 튀르키예를 통해 러시아산 곡물 100만 톤을 아프리카에 보내기로 합의
3) 증시 낙관론 우려
JP모간은 미국 주식 투자자들의 자신감이 우려스러울 정도로 지나친 듯 보인다고 경고. Mislav Matejka 등은 “분명 자만감이 존재한다”며, 변동성 지수인 VIX가 기록적 저점 부근인 데다 포지셔닝이 평균 이상 수준으로 확대됐다고 지적. 더 이상 안전망이 없고 기회를 놓칠 지도 모른다는 두려움(FOMO)이 본격화되고 있다면서 “투자자 심리가 완전히 연착륙으로 쏠리면서 충격을 흡수해 줄 완충제가 사라졌다”고 주장. 9월은 대개 증시가 부진한 모습을 보여왔음에도 불구하고 현재 투자자 심리와 포지션닝은 약세와 매우 거리가 멀다고 진단
4) 채권 신용 리스크 경고
바클레이즈는 국채 투자자들이 신용등급 강등을 촉발할 가능성이 있는 리스크 확대를 제대로 파악하지 못하고 있다고 경고. Maggie O’Neal은 여러 국가들이 자연 자본을 제대로 보호하지 못해 물과 대기, 토양 등이 위험에 빠지고 농업과 같은 주요 분야가 타격을 입을 수 있다고 우려. 자연 자본의 손실은 국가 신용등급을 낮춰 조달 비용이 상승해 채권 보유자의 신용 리스크가 악화될 수 있다는 설명. 이미 이러한 비용이 현실화되기 시작했으며, 비즈니스 자본 훼손이나 좌초 자산, 디폴트 등이 나타날 수 있다고 있다고 주장
5) ECB 서스펜스
라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 다음 주 정책회의에서 기준금리를 동결할 지 아니면 인상할 지에 대해 분명한 신호를 주는 대신 물가 안정 의지를 재차 강조. 그는 “행동이 말보다 더 중요하다”며, ECB가 12개월에 걸쳐 정책금리를 총 425bp 올렸고 이는 기록적 속도라고 지적. 14일 회의에서 ECB 위원들은 최근의 성장 둔화가 1년여전 시작된 긴축 행진을 처음으로 멈춰야 할 정도로 충분한지 판단해야만 함. 7월 회의에서 라가르드는 지표를 토대로 동결 또는 인상을 결정할 생각이라고 가이던스를 제시한 바 있음
📆이번주 주요 일정(한국 시간 기준)
[9/5 화요일]
08:30 일본 가계지출
09:30 일본 서비스 PMI
10:45 중국 서비스, 복합 PMI
16:00 유럽 중앙은행 총재 연설
17:00 유럽 종합, 서비스 PMI
17:30 영국 복합, 서비스 PMI
18:00 유럽 PPI
23:00 미국 공장수주
[9/6 수요일]
18:00 유럽 소매판매
20:00 미국 모기지 지수
21:30 미국 무역수지
22:45 미국 종합, 서비스 PMI
23:00 미국 ISM 비제조업 PMI
[9/7 목요일]
03:00 미국 베이지북
12:00 중국 무역수지
18:00 유럽 GDP(예비), 고용 변동
21:30 미국 실업수당청구건수
[9/8 금요일]
08:50 일본 GDP
19:00 유럽 경제 예측
[9/9 토요일]
10:30 중국 CPI
시간
|
외화
|
중요성
|
이벤트
|
실제
|
예측
|
이전
|
|
|
시간
|
외화
|
중요성
|
이벤트
|
실제
|
예측
|
이전
|
|
|
2023년 9월 5일 화요일
|
||||||||
06:00
|
KRW
|
|
한국 외환보유고 (미국달러) (8월)
|
418.30B
|
|
421.80B
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 소비자물가지수 (MoM) (8월)
|
|
0.3%
|
0.1%
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 소비자물가지수 (YoY) (8월)
|
|
2.7%
|
2.3%
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 GDP (YoY) (2분기)
|
0.9%
|
0.9%
|
0.9%
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 GDP (QoQ) (2분기)
|
0.6%
|
0.3%
|
0.6%
|
|
|
08:00
|
AUD
|
|
서비스 구매관리자지수
|
|
46.7
|
47.9
|
|
|
08:01
|
GBP
|
|
영국소매협회 소매판매 현황 (YoY) (8월)
|
4.3%
|
2.2%
|
1.8%
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
가계지출 (YoY) (7월)
|
-5.0%
|
-2.5%
|
-4.2%
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
가계지출 (MoM) (7월)
|
-2.7%
|
0.7%
|
0.9%
|
|
|
09:30
|
JPY
|
|
서비스 구매관리자지수 (8월)
|
54.3
|
54.3
|
53.8
|
|
|
09:30
|
HKD
|
|
홍콩 제조업 구매관리자지수 (8월)
|
49.8
|
|
49.4
|
|
|
09:30
|
VND
|
|
베트남 닛케이 제조업 PMI
|
|
|
48.7
|
|
|
4 분
|
NZD
|
|
ANZ 원자재가격지수 (MoM)
|
|
|
-2.6%
|
|
|
34 분
|
AUD
|
|
경상수지 (2분기)
|
|
8.1B
|
12.3B
|
|
|
34 분
|
AUD
|
|
순수출 기여도 (2분기)
|
|
|
-0.2%
|
|
|
34 분
|
AUD
|
|
소매판매 (MoM)
|
|
0.5%
|
-0.8%
|
|
|
49 분
|
CNY
|
|
중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (8월)
|
|
53.6
|
54.1
|
|
|
49 분
|
CNY
|
|
중국 복합 구매관리자지수(PMI)
|
|
|
51.3
|
|
|
12:30
|
THB
|
|
근원 소비자물가지수 (YoY) (8월)
|
|
0.83%
|
0.86%
|
|
|
12:30
|
THB
|
|
태국 소비자물가지수 (YoY) (8월)
|
|
0.66%
|
0.38%
|
|
|
12:35
|
JPY
|
|
10년물 JGB 국채 입찰
|
|
|
0.594%
|
|
|
13:30
|
AUD
|
|
금리결정 (9월)
|
|
4.10%
|
4.10%
|
|
|
13:30
|
AUD
|
|
호주 중앙은행 금리 연설
|
|
|
|
|
|
14:00
|
INR
|
|
인도 Nikkei 서비스 구매관리자지수 (8월)
|
|
61.0
|
62.3
|
|
|
14:00
|
SGD
|
|
싱가포르 소매판매 (MoM) (7월)
|
|
|
-0.8%
|
|
|
14:00
|
SGD
|
|
싱가포르 소매판매 (YoY) (7월)
|
|
|
1.1%
|
|
|
15:00
|
EUR
|
|
뷔르메링 독일 연방은행 이사의 연설
|
|
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
|
|
|
|
|
|
16:15
|
EUR
|
|
스페인 서비스 구매관리자지수 (8월)
|
|
51.5
|
52.8
|
|
|
16:15
|
ZAR
|
|
HSBC 전체 경제 구매관리자지수 (8월)
|
|
|
48.2
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
이탈리아 복합 구매관리자지수(PMI) (8월)
|
|
|
48.9
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
이탈리아 서비스 구매관리자지수 (8월)
|
|
50.2
|
51.5
|
|
|
16:50
|
EUR
|
|
프랑스 S&P Global 종합 구매관리자지수 (8월)
|
|
46.6
|
46.6
|
|
|
16:50
|
EUR
|
|
프랑스 서비스 구매관리자지수 (8월)
|
|
46.7
|
47.1
|
|
|
16:55
|
EUR
|
|
독일 종합 구매관리자지수 (8월)
|
|
44.7
|
48.5
|
|
|
16:55
|
EUR
|
|
독일 서비스 구매관리자지수 (8월)
|
|
47.3
|
52.3
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
마킷 종합 구매관리자지수 (8월)
|
|
47.0
|
48.6
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
서비스 구매관리자지수 (8월)
|
|
48.3
|
50.9
|
|
|
17:30
|
GBP
|
|
복합 구매관리자지수(PMI) (8월)
|
|
47.9
|
50.8
|
|
|
17:30
|
GBP
|
|
서비스 구매관리자지수 (8월)
|
|
48.7
|
51.5
|
|
|
17:40
|
EUR
|
|
스페인 1년물 Letras 국채 입찰
|
|
|
3.664%
|
|
|
17:40
|
EUR
|
|
스페인 6개월물 Letras 국채 입찰
|
|
|
3.639%
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
ECB 감독 위원회 임원 Fernandez-Bollo의 연설
|
|
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
생산자물가지수 (YoY) (7월)
|
|
-7.6%
|
-3.4%
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
생산자물가지수 (MoM) (7월)
|
|
-0.6%
|
-0.4%
|
|
|
18:30
|
EUR
|
|
뷔르메링 독일 연방은행 이사의 연설
|
|
|
|
|
|
18:30
|
ZAR
|
|
연간환산 GDP (QoQ)
|
|
0.1%
|
0.4%
|
|
|
18:30
|
ZAR
|
|
남아공 GDP (YoY) (2분기)
|
|
1.2%
|
0.2%
|
|
|
21:00
|
BRL
|
|
브라질 산업생산 (YoY) (7월)
|
|
-0.5%
|
0.3%
|
|
|
21:00
|
BRL
|
|
브라질 산업생산 (MoM) (7월)
|
|
-0.3%
|
0.1%
|
|
|
21:00
|
USD
|
|
우유 경매(Milk Auctions)
|
|
|
2,875.0
|
|
|
21:30
|
EUR
|
|
유럽중앙은행(ECB) 슈나벨의 연설
|
|
|
|
|
|
22:00
|
BRL
|
|
S&P Global 종합 구매관리자지수 (8월)
|
|
|
49.6
|
|
|
22:00
|
BRL
|
|
S&P Global 서비스 구매관리자지수 (8월)
|
|
|
50.2
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
CB 고용동향지수 (8월)
|
|
|
115.45
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
국방을 제외한 내구재 (MoM) (7월)
|
|
|
-5.4%
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
교통을 제외한 내구재 (MoM) (7월)
|
|
|
0.5%
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
공장수주 (MoM) (7월)
|
|
-2.5%
|
2.3%
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
운송부문 제외 공장재 수주 (MoM) (7월)
|
|
|
0.2%
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
IBD/TIPP 경제낙관지수
|
|
41.1
|
40.3
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
차량 총매출
|
|
|
15.70M
|
|
|
23:30
|
EUR
|
|
ECB의 De Guindos 연설
|
|
|
2023-09-05
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