9월 1일 외환+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

 

 

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9/1 (금)

 

◆ Market

 

- 다우존스산업: 34,721.91 (-0.48%)

- S&P500: 4,507.66 (-0.16%)

- 나스닥: 14,034.97 (+0.11%)

- S&P500 VIX: 13.57 (-2.23%)

- 달러인덱스: 103.64 (+0.47%)

- WTI선물: 83.63 (+2.35%)

- MSCI 한국 Index Fund: 62.45 (-0.78%)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 대체로 약세 전망. 우리 시간으로 오늘 밤 예정된 미국의 고용보고서에 대한 경계감과 어제 미 증시 하락에 따른 경계성 매물 출회가 시장 전반적인 부담이 될 전망.

- 다만 장중 움직임은 상당히 제한적일 것으로 예상. 어제 KOSPI의 하락이 일부 선반영이었다는 인식과 함께 시장 전반을 관망하고자 하는 심리가 대두할 것으로 예상.

- 어제 미 증시는 다우존스 하락, 나스닥 소폭 상승하는 등 혼조세로 마감.

- 개장 초반에는 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재의 발언에 힘입어 상승 출발.

- 보스틱 총재는 현재 금리가 적절히 제약적이며 2% 물가 목표 달성을 위해 충분히 제약적인 수준이라 발언.

- 그러나 7월 개인소비지출(PCE) 물가지수가 상승한 것과 함께 고용지표가 견조한 모습을 보인 점이 연준 통화정책 우려를 자극하며 하락 전환.

- 이후 금요일 예정된 미국의 고용보고서를 경계하며 시장은 대체로 제한적인 움직임 연출하는 가운데 반도체 업종 일부가 강세를 보이면서 나스닥은 소폭 상승 마감.

 

● 7월 2차전지 탑재량 전년대비 43.2% 증가, 국내 회사들 소폭 부진

 

- 7월 2차전지 회사들의 탑재량(SNE리서치)은 57.7GWh으로 전년대비 43.2% 늚. 미국 53.5%, 유럽 74% 증가, 중국 34.5%로 다소 주춤

- CATL과 BYD가 각각 점유율 36.3%, 16.7%로 1, 2위를 차지했고, LG에너지솔루션은 12.3%로 3위.국내 회사들의 전년대비 증가율은 LG에너지솔루션이 67.8%, SK온이 10.3%, 삼성SDI가 37.7%를 기록

 

● 잠시 쉬어간 테슬라, 전반적으로 판매가 slow 했던 7월

 

- 7월 전기차 판매량 점유율은 BYD가 22.4%로 1위를 유지. 테슬라는 10%를 기록해 전월대비 5.3%p 하락

- 텍사스 공장 upgrade 작업 등 일시적으로 생산량이 줄어든 것이 이유. 테슬라는 가격 인하로 강력한 제품 경쟁력이 지속되고 있어 점유율은 단기간에 회복될 것

- OEM 판매량은 폭스바겐 그룹과 BMW, Ford 그룹이 전월대비 7.7%, 18.0%, 8.6% 감소했고, GM 그룹은 7.1% 증가

 

● 하반기 한국 양극재 기업들의 매출액 증가세 둔화 예상

 

- 1~7월 누적 전세계 전기차용 양극재 사용량은 전년동기대비 51% 증가한 반면 동기간 국내 전지 3사의 사용량 증가율은 40%로 소폭 낮음

- 삼성S가로 낮아질 것. 원자재 가격 하락으로 양극재 판가도 하락세이기 때문임

- 특히 중국 기준 탄산/수DI와 SK온의 전지 탑재량 증가율이 상위 기업 중 하위권(8, 9위)이기 때문임

- 양극재 기업의 매출액 증가율은 하반기 들어서 추산화리튬 가격이 전저점 수준까지 다시 하락하면서 글로벌 리튬 가격을 끌어내리고 있음

 

● 잠시 쉬었지만 다시 달릴 2차전지. 탑픽은 LG에너지솔루션과 SKC

 

- 전기차와 2차전지 산업 전반에 대한 수요 약세 및 실적 우려가 있는 것은 사실이나,

미국 시장 성장의 최대 수혜인 한국 2차전지 기업에 대한 매수 의견 유지

- 연말로 가면서 전기차 신모델 판매량 증가와 셀/소재 기업의 이익률 개선을 보여준다면 주가는 강세 전환될 것

- 9월 top pick으로 LG에너지솔루션(셀)과 SKC(동박)를 추천.

LG에너지솔루션은 3분기 매출액이 전분기대비 줄겠으나 우호적인 환율로 양호한 이익률이 예상되며, SKC는 말레이시아 동박 공장 시운전 시작과 신규 장기 계약 체결 모멘텀이 예상

 

Sinopec, 중국 EV 판매 급증 및 차량 공유 급증으로 올해를 기점으로 중국 Gasoline 수요 감소 전망

- Bloomberg에 따르면, 중국 최대 정유사인 Sinopec은 중국의 전기차 보급이 빠르게 확대되면서 중국의 Gasoline 수요가 올해 최대치를 기록한 후 내년부터 하락할 것으로 전망했다. 이는 당초 전망 대비 2년이 앞당겨진 것이다. Sinopec에 따르면, 신에너지차(NEV)의 주행거리는 올해 상반기 전년 동기비 80% 증가해 올해 1,500만톤의 석유제품 수요가 전기차(EV, PHEV)로 인해 대체될 것으로 전망했다.

 

중국 전동화 가속화로 2025년부터는 육상 운송용 석유제품 수요 감소세 전망

- Bloomberg는 중국 2륜, 3륜차의 경우 이미 70%의 주행거리가 전력으로 운행되고 있어 구조적인 감소에 돌입했다고 전망하고 있고, 승용차는 전기차가 전체 Fleet의 5%를 상회하는 것으로 추정하고 있으며, 기존 ICE 효율성이 향상되면서 연료 수요가 점차 줄 것으로 전망했다. Diesel 수요는 대형 차량들의 수요가 당분간 여전할 전망하나, 상용차량의 전동화가 진행되면서 수요 증가세가 둔화되어 궁극적으로 2025년 하반기 중 중국의 육상 운송용 석유제품 수요는 감소세로 접어들 것으로 전망하고 있다.

 

중국의 전기차 판매 성장세 지속. 세계 최대 석유수입국인 중국 석유수요 감소로 이어질 전망

- 중국의 전기차 판매는 7월까지 37%(yoy) 성장한 373만대를 기록했다. 반면 중국내 내연기관차 판매는 9%(yoy) 역성장했다. 이에 따라, 신차판매중 전기차 비중은 33%에 이르고 있다. 중국은 내수경기 활성화 및 신에너지차 보급 확대를 위해 2020년 말 종료 예정이었던 차량 가격의 10%가량인 신에너지차 구매세 전액 감면 혜택을 2025년으로 연장하였다. 이러한 강력한 전기차 수요는 세계 최대 석유수입국인 중국의 석유수요 감소로 이어질 전망이다.

 

유가는 수요 불확실성 지속 및 공급 안정화로 점진적 하향 안정화 전망

- 최근 유가는 중국 석유 수요 불확실성에도 불구하고 강세기조를 이어가고 있다. 하지만, 추가적인 상승보다는 점진적 하향 안정화를 전망한다. 중국 경기 불확실성이 여전하고, 2025년부터 수요 감소가 이어질 것으로 보여 수요 불확실성이 큰 상황이다. 공급면에서는 미국의 rig수 감소에도 불구하고 석유생산량 증대가 이루어지고 있는데, 셰일오일 업체들은 Rig 투자가 줄어들고 있음에도 기술발전으로 효율이 증가하고 있다고 밝히고 있다. 또한, 최근 미국은 제재 대상국인 이란 및 베네수엘라에 대해 관계 개선을 모색하고 있어 현실화 된다면 석유시장 수급 안정화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단한다.

 

중국 석유제품 수요 빠른 시점에 Peak out. 한국 정유/화학 업종 부정적 LG화학 NCC 매각시 긍정적

- 중국의 석유제품 수요가 Gasoline을 시작으로 예상보다 빠른 시점에 Peak out 할 것으로 전망되면서 전반적으로 정유/화학 산업에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

 

- 먼저, 중국 석유제품 수출 확대로 아시아 정제마진에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다. 단기적으로는 8월말 발표 될 전망인 중국의 3차 석유수출 쿼터가 증가 할 가능성이 크다.

 

- 정유업체들은 변화에 좀 더 빠른 대응이 필요할 것으로 전망되는데, 결국 연료 대신 석유화학제품 생산을 확대할 것으로 전망된다. 따라서, 석유화학 증설 사이클은 2025년 이후에도 산유국 및 정유사 중심으로 장기화 될 것으로 전망되어, 한국 석유화학 산업에 부담이 커질 것으로 전망된다.

 

- 매각을 진행중인 것으로 알려진 LG화학의 여수 크래커 매각 가능성이 높아질 것으로 판단한다. 정유업체 또는 오일 메이저는 화학제품 비중 확대를 가속화해야 하는 니즈가 있기 때문이다. 매각이 완료된다면 LG화학은 중장기 배터리 소재 투자 비용 조달과 동시에 탄소배출량 감축면에서도 긍정적인 요인이 될 전망이다.

 

=중국 PMI=

 

* 중국 8월 국가통계국 PMI는 나쁘지 않았습니다. 8월 국가통계국 제조업 PMI는 전월보다 0.4pt 상승한 49.7을 기록, 5개월래 최고치를 나타냈습니다.

 

* 무엇보다 중국 디플레 우려를 자극하고 있는 생산자물가에 선행성이 있는 투입물가가 56.5로 올라, 16개월래 최고를 기록했습니다.

 

* 반면 비제조업 PMI는 -0.5pt 하락한 51.0을 기록해 리오프닝 이후 최저를 기록했습니다.

 

* 리오프닝 섹터라고 볼 수 있는 항공/철도/숙박 음식점 등은 괜찮았지만, 금융/부동산 쪽이 안 좋았습니다.

 

* 제조업과 리오프닝 관련 중국 경제 활동은 2Q 이후 지속된 부진이 진정되고 있는 것입니다.

 

* 더군다나, 지난 주말부터 중국 정부가 바쁘게 움직입니다.

 

* 바주카포와 같은 충격 요법은 아니지만, 마치 소총 부대인냥, 될 때까지 점진적인 정책으로 경기 하강 위험을 막겠다는 의도입니다.

 

* 이러한 중국 수요 흐름은 한국의 대중국 수출과 대미 수출에서도 드러납니다. 한국의 대중 수출은 부진하나, 더 안 나빠지고 있는 반면, 한국의 대미 수출 감소 폭은 서서히 확대되고 있습니다.

 

* 중국에 대한 구조적인 우려가 높습니다. 하지만, 전술적으로 보면 중국 리오프닝(여행)과 화학 등 제조업에 대한 관심까지 포기할 필요는 없다고 생각됩니다.

 

 

 

✅ 9월 1일(금)

-21:30 미국 평균 시간당 임금 발표

-21:30 미국 비농업고용지수 발표

-21:30 미국 실업률 발표

-23:00 미국 ISM 제조업구매자지수 발표

-Bitwise 현물 ETF 승인 여부 공개

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시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
2023년 8월 31일 목요일
하루 종일		휴일	말레이시아 - 개천절
02:30	BRL		브라질 외환 흐름	1.922B	2.216B	3.790B
08:00	KRW		한국 산업생산 (YoY) (7월)	-8.0%	-5.2%	-5.9%
08:00	KRW		한국 산업생산 (MoM) (7월)	-2.0%	-0.4%	-1.5%
08:00	KRW		한국 소매판매 (MoM) (7월)	-3.2%	0.0%	0.9%
08:00	KRW		한국 서비스부문 산출 (MoM) (7월)	0.4%	0.0%	0.5%
08:50	JPY		외국채권매수	425.1B		-275.2B
08:50	JPY		일본 주식에 대한 외국인 투자	-603.8B		-740.8B
08:50	JPY		산업생산 (MoM) (7월)	-2.0%	-1.4%	2.4%
08:50	JPY		1개월 선행 산업생산 예측 (MoM) (8월)	2.6%		-0.2%
08:50	JPY		2개월 선행 산업생산 예측 (MoM) (9월)	2.4%		1.1%
08:50	JPY		Large Scale Retail Sales YoY (YoY) (7월)	6.0%		4.0%
08:50	JPY		소매판매 (YoY) (7월)	6.8%	5.4%	5.6%
10:00	NZD		ANZ 기업신뢰지수 (8월)	-3.7	-1.9	-13.1
10:00	NZD		뉴질랜드 중앙은행 기업활동 (8월)	11.2%	1.7%	0.8%
10:30	AUD		건물 자본지출 (MoM) (2분기)	3.5%	-0.4%	1.3%
10:30	AUD		주택 신용 (7월)	0.3%	0.3%	0.3%
10:30	AUD		공장/기계류 자본지출 (QoQ) (2분기)	1.9%	-0.1%	4.2%
10:30	AUD		민간신규자본지출 (QoQ) (2분기)	2.8%	1.2%	3.7%
10:30	AUD		민간부문신용 (MoM) (7월)	0.3%	0.3%	0.3%
10:30	JPY		BoJ 이사회 위원 Nakamura의 연설
10:30	CNY		중국 복합 구매관리자지수(PMI) (8월)	51.3		51.1
10:30	CNY		중국 제조업 구매관리자지수 (8월)	49.7	49.4	49.3
10:30	CNY		중국 비제조업 구매관리자지수 (8월)	51.0	51.1	51.5
12:00	NZD		M3 통화공급 (7월)	403,358.0M		399,129.0M
13:00	THB		태국 산업생산 (YoY) (7월)	-4.43%	-4.00%	-5.00%
14:00	JPY		건설수주 (YoY) (7월)	8.7%	2.1%	8.6%
14:00	JPY		주택착공건수 (YoY) (7월)	-6.7%	-0.8%	-4.8%
15:00	GBP		전국주택가격지수 (YoY)		-3.9%	-3.8%
15:00	GBP		전국주택가격지수 (MoM)		-0.3%	-0.2%
15:00	EUR		독일 수입물가지수 (MoM) (7월)		0.0%	-1.6%
15:00	EUR		독일 수입가격지수 (YoY) (7월)			-11.4%
15:00	EUR		독일 소매판매 (YoY) (7월)	-2.2%	-1.0%	-1.6%
15:00	EUR		독일 소매판매 (MoM) (7월)	-0.8%	0.3%	-0.8%
15:30	CHF		소매판매 (YoY) (7월)	-2.2%		1.0%
15:45	EUR		프랑스 소비자지출 (MoM) (7월)	0.3%	0.3%	0.9%
15:45	EUR		프랑스 CPI (YoY) (8월)	4.8%	4.6%	4.3%
15:45	EUR		프랑스 소비자물가지수 (MoM) (8월)	1.0%	0.8%	0.1%
15:45	EUR		프랑스의 GDP (YoY)	0.9%	0.9%	0.8%
15:45	EUR		프랑스 GDP (QoQ) (2분기)	0.5%	0.5%	0.1%
15:45	EUR		프랑스 유로존조화물가지수 (MoM)	1.1%	0.9%	0.0%
15:45	EUR		프랑스 유로존조화물가지수 (YoY)	5.7%	5.4%	5.1%
15:45	EUR		생산자물가지수 (YoY) (7월)	0.90%		3.10%
15:45	EUR		프랑스 생산자물가지수 (MoM) (7월)	-0.2%	-3.3%	-1.1%
16:00	CHF		Official Reserves Assets (7월)	768.2B		794.7B
16:00	THB		경상 계정 (7월)	-0.400B		1.400B
16:00	THB		수출액 (YoY) (7월)	-5.50%		-5.90%
16:00	THB		수입액 (YoY) (7월)	-12.00%		-9.30%
16:00	THB		태국 민간소비 (MoM) (7월)	1.0%		-0.3%
16:00	THB		태국 민간투자 (MoM) (7월)	1.4%		-1.8%
16:00	THB		거래 계정 (7월)	0.40B		2.00B
16:00	EUR		유럽중앙은행(ECB) 슈나벨의 연설
16:15	GBP		BoE의 MPC 위원 Pill의 연설
16:55	EUR		독일 실업자 수 변동 (8월)	18K	10K	-4K
16:55	EUR		독일 실업률 (8월)	5.7%	5.7%	5.6%
16:55	EUR		독일 실업 (8월)	2.630M	2.621M	2.604M
16:55	EUR		독일 실업 (8월)	2.700M	2.649M	2.617M
17:00	EUR		이탈리아 월간 실업률 (7월)	7.6%	7.4%	7.5%
17:00	EUR		스페인 경상수지 (6월)		4.13B	3.99B
17:30	HKD		홍콩 소매판매 (YoY) (7월)			19.6%
18:00	EUR		이탈리아 소비자물가지수 (YoY) (8월)		5.3%	5.9%
18:00	EUR		이탈리아 소비자물가지수 (MoM) (8월)		0.1%	0.0%
18:00	EUR		이탈리 유로존조화물가지수 (MoM) (8월)		0.3%	-1.6%
18:00	EUR		이탈리 유로존조화물가지수 (YoY) (8월)		5.6%	6.3%
18:00	EUR		근원 소비자물가지수 (MoM)		0.3%	-0.1%
18:00	EUR		근원 소비자물가지수 (YoY)		5.3%	5.5%
18:00	EUR		소비자물가지수 (MoM)		-0.1%	-0.1%
18:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (8월)		5.1%	5.3%
18:00	EUR		소비자물가지수, 계절 미조정 (8월)			123.36
18:00	EUR		조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (YoY) (8월)		6.5%	6.6%
18:00	EUR		조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (MoM)			0.0%
18:00	EUR		실업률 (7월)		6.4%	6.4%
18:00	VND		베트남 외국인 직접투자 (미국달러)			11.58B
18:30	ZAR		남아공 생산자물가지수 (MoM) (7월)		0.4%	-0.3%
18:30	ZAR		남아공 생산자물가지수 (YoY) (7월)		2.9%	4.8%
19:00	INR		연방 재정 적자 (7월)			4,513.70B
잠정적인	EUR		스페인 소비자신뢰지수		85.7	92.4
20:30	USD		Challenger 고용변화율 (8월)			23.697K
20:30	USD		Challenger 고용변화율 (YoY)			-8.2%
20:30	INR		RBI 통화 및 신용 정보 리뷰
20:30	BRL		순 GDP 대비 부채 비율 (7월)		59.7%	59.1%
20:30	BRL		재정수지 (7월)		-81.113B	-89.625B
20:30	BRL		예산 흑자 (7월)		-73.500B	-48.899B
20:30	BRL		총 GDP 대비 부채 비율 (MoM) (7월)		73.9%	73.6%
20:30	EUR		ECB는 통화정책 회의의 보고서를 발행합니다
21:00	INR		인도 분기 GDP (1분기)		7.7%	6.1%
21:00	INR		인프라 산출 (YoY) (7월)		4.2%	8.2%
21:00	BRL		브라질 실업률		7.9%	8.0%
21:00	ZAR		남아공 무역수지 (7월)		-1.25B	-3.54B
21:30	USD		연속 실업수당청구건수		1,703K	1,702K
21:30	USD		근원 소비지출물가지수 (MoM) (7월)		0.2%	0.2%
21:30	USD		근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (7월)		4.2%	4.1%
21:30	USD		신규 실업수당청구건수		235K	230K
21:30	USD		4주 평균 실업수당청구건수		235.51K	236.75K
21:30	USD		개인소비지출 물가 지수 (YoY) (7월)		3.3%	3.0%
21:30	USD		개인소비지출 물가지수 (MoM) (7월)		0.2%	0.2%
21:30	USD		개인소득 (MoM) (7월)		0.3%	0.3%
21:30	USD		개인지출 (MoM) (7월)		0.7%	0.5%
21:30	USD		실질개인소비 (MoM) (7월)		0.0%	0.4%
21:30	CAD		Average Weekly Earnings (YoY) (6월)			3.6
21:30	CAD		경상수지 (2분기)		-11.2B	-6.2B
22:00	USD		콜린스 연준 총재가 연설합니다
22:45	USD		시카고 구매관리자지수 (8월)		44.1	42.8
23:30	USD		천연가스 재고량		25B	18B
23:57	USD		달라스 연준 개인소비지출 (7월)			2.50%

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2023-09-01

09 : 00 기준

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