11월 20일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

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◆ 11월 20일 2차전지/디스플레이 주요 뉴스

 

- 에코프로, 헝가리서 SK에코플랜트와 폐배터리 공장 건립 (뉴시스)

Link : https://buly.kr/FhKW8oR

 

- LG엔솔 ‘K-배터리’ 선봉…R&D 늘려 격차 벌린다 (아시아투데이)

Link : https://buly.kr/HSU5wyT

 

- 日파나소닉 "자동차 부품 회사 매각"…전기차 배터리 사업 집중 (연합뉴스)

Link : https://buly.kr/APrmiLV

 

- ‘닥공 투자’ K-배터리, 올해 美 IRA 보조금만 1.2조원 (이데일리)

Link : https://buly.kr/AlhIfyy

 

- 삼성 '마이크로 디스플레이' 사업화…연말 조직개편 가능성 (전자신문)

Link : https://buly.kr/AlhIfxt

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<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_11/20>

 

1) 프랭클린템플턴 ‘채권 FOMO 조짐’

글로벌 자산운용사 프랭클린템플턴은 최근 채권시장 랠리가 너무 빠르고 지나치게 멀리 갔다며, 시장이 금리 인하에 대해 과도한 기대를 가격에 반영하고 있는 듯 보인다고 경고. Sonal Desai는 투자자들의 ‘소외불안 증후군(FOMO)’ 조짐 속에 미국채 금리 하락세가 펀더멘털에 부합하지 않는 모습이라고 진단. Desai는 “시장은 완벽한 착륙 이상을 가격에 반영하고 있지만 인플레이션 리스크가 아직 남아 있는데다 내년 가격에 반영된 금리 인하 기대를 지지할 만한 충분한 지표가 없다”고 지적

 

2) 미국 채권시장 손실 모면?

적어도 현재 경로대로 간다면 미국 채권시장이 18세기 이후 최악의 성적이 되었을 3년 연속 손실이라는 그리 영광스럽지 않은 이정표를 피해 갈 듯 보임. 25조 달러 규모의 투자 등급 정부 및 회사 채권을 추적하는 블룸버그 미국 채권 지수는 2021년 1.5% 손실에 이어 2022년에는 13%에 달하는 사상 최대 손실을 기록. 이 지수가 3년 연속 마이너스를 기록한 적은 없었지만, 한 달 전만 해도 올해 손실이 약 3%에 이르렀음. 그러나 이후 상황이 급변하면서 채권 강세론자들에게 유리하게 돌아갔음. 이제 금리 트레이더들은 연준의 금리 인상이 완료되었다고 보고, 내년 중반부터 시작해 연내 총 100bp 인하를 단행할 것으로 베팅 중

 

3) 콜린스 ‘추가 긴축, 테이블서 치워선 안 된다’

수잔 콜린스 보스턴 연은 총재는 인플레이션의 진전에도 불구하고 추가 긴축 여지를 남겨둬야 한다고 주장. 그는 “합리적인 기간 내에 2% 물가 목표로 돌아가기 위해서는 인내심과 결단력이 필요하다. 나는 추가적인 정책 강화를 테이블에서 치우지 않겠다”며, “우리는 그 길을 따라야만 한다”고 언급. 그는 추가 긴축의 필요 여부를 판단하기 위해 지켜보고 있는 요인 중 하나가 기대 인플레이션으로, 현재는 잘 고정되어 있지만 모니터링 해야 한다고 덧붙였음. 제약적 금리가 경제의 수요와 공급을 재조정하는데 도움을 주고 있다는 일부 증거가 있지만, 지난 FOMC 회의 이후 미국채 장기물 금리가 다소 하락했다는 점을 지적

 

4) 연착륙 훈풍

최근 발표된 일련의 경제 지표가 연준이 경기침체를 유발하지 않고 인플레이션과의 전쟁에서 승리할 것이란 확신을 뒷받침함에 따라 뉴욕증시의 중소형주는 물론 정크채까지 훈풍이 불고 있음. 러셀 2000 지수는 지난주 5.4% 급등했고, 정크채 ETF는 기록적인 월간 자금 유입이 예상. 다만, Wells Fargo Investment Institute의 Sameer Samana는 “몽상”에 불과할 수 있다며, 경제 성장과 인플레이션이 다시 속도를 낼 경우 연준이 금리 인상 행진을 재개할 수 있어 결국 더 심각한 경착륙으로 이어질 위험이 있다고 경고. 도이체방크는 지난 2년간 6차례에 걸쳐 연준이 시장의 비둘기파적 피봇 기대를 저버렸다고 지적

 

5) 오픈AI 대반란

챗GPT 열풍을 일으킨 오픈AI의 공동 창업자 겸 최고경영자(CEO) 샘 알트만이 이사회로부터 전격 해임 된데 대해 주요 투자자들이 크게 반발하며 그의 복귀를 요구하고 있음. 100억 달러 넘게 오픈AI 지분을 보유한 마이크로소프트는 여러 투자자들과 함께 알트만을 다시 데려오고 현 이사회를 교체하기 위해 압박 중. 현 이사회가 물러날 경우에 대비해 투자자들은 신임 이사회 명단을 검토 중이며 세일즈포스의 전 공동 CEO인 브렛 테일러가 유력한 것으로 알려졌음. 오픈AI 이사회는 구체적 이유를 밝히지 않고 갑자기 알트만을 축출하기로 결정하면서 격한 논란에 휩싸였음. 알트만은 비영리 단체였던 오픈AI를 상업적으로 성공시킨 주역으로, 현재 복귀 가능성을 열어두고 있으며 만일 돌아올 경우 회사의 경영 방식에 변화를 요구할 생각이라고 소식통은 전언

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11/20 (월) 모닝 브리프

 

◆ Market

 

- 다우존스산업: 34,947.28 (+0.00%)

- S&P500: 4,514.02 (+0.13%)

- 나스닥: 14,125.48 (+0.08%)

- S&P500 VIX: 13.80 (-3.63%)

- 달러인덱스: 103.80 (-0.42%)

- WTI선물: 76.04 (+4.04%)

- MSCI 한국 Index Fund: 62.26 (-0.83%)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 관망세 예상. 지난 금요일 미 증시가 강보합권에서 마감한 것과 함께 이번주 예정된 주요 이벤트에 대한 경계심이 시장을 지배할 것으로 예상되기 때문.

- 다만 이스라엘과 하마스 간 교전중지 관련 소식은 중동의 지정학적 리스크 완화로 이어지며 위험자산 선호심리 강화로 연결될 수 있음.

- 지난 금요일 미 증시는 강보합으로 마감. 시장 방향성을 결정할 큰 이벤트가 부재했던 가운데 엔비디아 실적 발표 경계감이 시장을 지배하면서 대체로 관망세 연출.

- 유로존의 10월 소비자물가지수는 9월보다 상승폭 둔화되며 긍정적. 다만 시장 예상대로 나왔다는 점과 글로벌 인플레이션 완화 기대감은 상당부분 선반영되었다는 점에 그 영향은 제한적.

- 미국의 경제지표들은 대체로 긍정적. 10월 주택착공건수는 시장 예상(134만 5천)을 상회한 137만 2천 건. 다만 9월 대비 주택착공 증가가 둔화되었다는 점에서 시장에 미친 영향은 제한적.

- 애틀랜타 연은의 4분기 GDPNow는 2.0%로 이전(2.2%)보다 다소 하락. 그럼에도 연준 통화정책 기대감이 여전히 유효한 상황이기에 마찬가지로 그 영향은 제한적이었던 모습.

- 연준 위원들의 발언 내용 역시 대체로 평이. 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 통화정책은 불확실성이 높을 때 주의가 필요하다고 언급.

- 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재는 추가 금리인상 논의가 재베되지 않을 것이라 언급.

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[금일 주요예정일정]

 

-스톰테크 코스닥 신규 상장

-尹, 영국 국빈방문

-美, 10월 경기선행지수

-KT, 로봇 배송 시범 서비스 개시

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2023-11-20

09 : 00 기준

세계 경제 캘린더

 

시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
2023년 11월 20일 월요일
10:15	CNY		중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (11월)		4.20%	4.20%
10:15	CNY		중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리		3.45%	3.45%
11:30	THB		태국 GDP (YoY) (3분기)		2.4%	1.8%
11:30	THB		GDP (QoQ) (3분기)		1.20%	0.20%
13:00	MYR		말레이지아 수출 (YoY) (10월)		-5.1%	-13.7%
13:00	MYR		말레이지아 수입 (YoY) (10월)		-9.7%	-11.1%
13:00	MYR		말레이시아 무역수지 (10월)		20.80B	24.50B
14:00	EUR		레인 ECB 수석 이코노미스트의 연설
16:00	EUR		독일 생산자물가지수 (MoM) (10월)		-0.1%	-0.2%
16:00	EUR		독일 생산자물가지수 (YoY) (10월)		-11.0%	-14.7%
19:00	EUR		건설 생산 (MoM) (9월)			-1.06%
19:30	EUR		독일 12개월 만기 Bubill 국채 입찰			3.729%
20:00	EUR		독일 Buba 월간 보고서
잠정적인	EUR		스페인 소비자신뢰지수			77.2
20:25	BRL		BCB 포커스 시장 정보
22:55	EUR		프랑스 1년물 BTF 국채 입찰			3.674%
22:55	EUR		프랑스 3개월물 BTF 국채 입찰			3.796%
22:55	EUR		프랑스 6개월물 BTF 국채 입찰			3.796%

 

코스피지수	2,470.58	+0.73	+0.03%
	코스피200 선물 (F)	332.60	-1.95	-0.58%
	US 500	4,509.5	-4.5	-0.10%
	US Tech 100	15,798.5	-39.5	-0.25%
	DAX	15,919.16	+132.55	+0.84%
	닛케이	33,590.00	+4.80	+0.01%
	미국 달러 지수	103.800	+0.115	+0.11%

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• 행 분할
• 열 분할
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