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<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_11/16>
1) 핌코 CIO의 경고, ‘내년 금리 인하 기대에 지나친 흥분 위험’
핌코의 최고투자책임자(CIO)인 다니엘 이바신은 채권 시장이 금리 인하 기대 쪽으로 너무 많이 쏠릴 위험이 있다며 “인플레이션 문제가 해결되려면 아직 멀었다”고 경고. “올바른 방향으로 움직이는 것과 중앙은행의 2% 목표에 도달하는 것은 다른 얘기”라며, 인플레이션이 연준의 목표로 확실히 둔화되기까지 “울퉁불퉁한 경로”가 예상된다고 지적. 이바신은 “내년 금리 인하를 둘러싸고 다소 지나치게 흥분할 위험이 있다”며, 경제가 상당히 약화되기 전까지 연준이 금리 인하에 매우 신중한 자세를 취할 것으로 예상
2) 美 10월 PPI 깜짝 하락. 소매판매는 예상보다 덜 부진
지난달 미국의 생산자물가가 2020년 4월래 최대폭 하락함에 따라 소비자물가지표와 더불어 경제 전반에 걸쳐 인플레이션 압력이 완화되고 있다는 증거를 더했음. 10월 생산자물가지수(PPI)는 휘발유 가격 약세 덕분에 최종수요 기준 전월비 0.5% 후퇴. 한편 10월 소매판매 는 전월비 -0.1%로 시장 예상치 -0.3%보다 좋게 나왔고, 이전치는 0.7%에서 0.9%로 상향조정
3) 연준 ‘가다 서다’식 정책 경고
메리 데일리 샌프란시스코 연은총재는 연준이 ‘가다 서다(stop-start)’식으로 통화정책을 운영할 경우 결국 신뢰를 잃을 수 있다고 경고. 최근 인플레이션의 추가적 후퇴가 매우 고무적이라고 평가하면서도, 연준이 성급하게 인플레이션과의 싸움에서 승리를 선언한 뒤 다시 금리를 올려야 할 상황을 피해야 한다고 주장. 디스인플레이션 추이가 2%를 확실히 향하고 있는 지 판단하려면 아직 정보가 충분치 않다고 지적. 현재 과도한 긴축과 불충분한 정책으로 인플레이션이 되살아날 양쪽의 리스크가 대체로 균형적이라고 평가
4) 英 인플레이션 2년래 최저. 내년 금리 인하 6월 베팅
영국의 인플레이션이 2년래 최저 수준으로 하락함에 따라 영란은행(BOE)이 이르면 내년 중반쯤 금리 인하를 시작할 수 있을 것이란 베팅이 힘을 얻었음. BOE의 금리 인상도 끝났다는 전망이 더욱 굳어졌고, 이제 트레이더들은 첫 25bp 금리 인하 예상 시기를 내년 8월에서 6월로 앞당겼음. 휴 필 BOE 수석 이코노미스트는 인플레이션이 아직 BOE의 물가안정 목표치인 2%를 두 배 이상 상회하고 있는 상황에서 정책당국자들은 목표를 향한 “마지막 구간”이 가장 어려울 수 있다고 언급
5) 유로존 경기 우려
마리오 센테노 유럽중앙은행(ECB) 정책위원은 유로존이 최근 몇 분기 동안 성장이 부진해 연착륙이 가능할지 우려가 있다고 지적. 센테노는 “5분기 연속 분기별 GDP가 0%, 0.1%, -0.1%로 좋지 않아 연착륙에 대한 약간의 불안이 생겼다”며, “경기침체를 우려하진 않지만 하방리스크가 현실화될 수도 있어 걱정된다”고 언급
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[유로달러 브리핑]
15일(현지시간) 뉴욕 외환시장에서 달러는 유로에 대해 강세를 보였습니다. 이는 미국의 소비자물가와 생산자물가 지수가 둔화한 모습을 보인 데 기인했습니다. 또한, 미국의 소매판매가 7개월 만에 감소세로 돌아선 것도 달러의 강세를 뒷받침했습니다.
미국 노동부에 따르면, 10월 생산자물가지수는 전월 대비 0.5% 하락하여 시장 예상치를 크게 밑돌았습니다. 이는 미국 경제의 주요 지표 중 하나인 물가 상승률이 둔화하고 있다는 신호로 받아들여집니다. 또한, 미국의 소매판매는 10월에 전월 대비 0.1% 감소하면서 시장 예상치와 비슷한 수준을 기록했습니다. 이는 미국 소비의 감소를 시사하며 달러에 대한 약세를 가져왔던 전일의 움직임을 되돌린 것으로 보입니다.
연방준비제도(연준)의 고위 관계자들은 물가의 둔화를 고려하면서도 여전히 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 특히 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 최근의 물가 둔화에 대해 "매우 고무적"이라고 설명하면서도, 금리를 인상하는 데 있어서는 신중해야 한다는 입장을 강조했습니다. 그는 "디스인플레이션 과정이 실제로 2%로 돌아가기 위한 충분한 정보가 없다면 금리 인상을 멈추고 다시 고려해야 한다"고 언급했습니다
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[금일 주요예정일정]
-수능
-美, 10월 산업생산, 11월 필라델피아 연준 제조업지수, 11월 캔자스 연준 제조업지수, 11월 NAHB 주택시장지수, 주간 신규 실업수당 청구건수
-러셀로보틱스, 스팩합병 상장
-대통령, 금융위원장/금감위원장 미팅
-APEC 정상회담
-엔비디아, 중국향 신규 반도체 3종 정식 출시
-김포, 서울 편입 관련 논의
-尹 대통령 장모 사문서위조 등 혐의 상고심 선고
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11/16 (목) 모닝 브리프
◆ Market
- 다우존스산업: 34,991.21 (+0.47%)
- S&P500: 4,502.88 (+0.16%)
- 나스닥: 14,103.84 (+0.07%)
- S&P500 VIX: 14.18 (+0.14%)
- 달러인덱스: 104.41 (+0.34%)
- WTI선물: 76.66 (-2.22%)
- MSCI 한국 Index Fund: 62.34 (+0.73%)
◆ Comment
- 오늘은 우리나라의 수능일로 거래시간이 1시간 순연되어 10시부터 개장.
- 우리 증시는 어제에 이어 상승 출발하겠지만, 장중 차익실현 매물 출회하며 장중 흐름은 약세 예상.
- 미국의 인플레이션 완화, 미중 관계개선 기대감 등이 여전히 유효하지만, 상당부분 선반영 된 것으로 판단.
- 어제 미 증시는 소폭 상승 마감. 미중 관계개선 기대감과 긍정적인 미국 경제지표 등이 위험자산 선호심리를 강화.
- 미국 하원에서 정부 셧다운을 막기 위한 임시 예산안이 통과한 점도 정치적 불확싱성을 일부 완화하며 긍정적으로 작용.
- 미국의 10월 생산자물가지수는 MoM -0.5%로 예상(+0.1%)을 크게 하회했으며, 2020년 4월 이후 가장 큰 폭으로 하락.
- 10월 소매판매는 MoM -0.1%로 예상(-0.2%)과 비슷했지만 그보다는 선방. 11월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수는 9.1로 예상(-4.6)을 크게 상회한 서프라이즈를 기록.
- 애틀랜타 연은의 GDPNow는 미국의 4분기 GDP 전망치를 2.2%로 내놓으며 직전 전망(2.1%)보다 상향.
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실제
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2023년 11월 16일 목요일
|
||||||||
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00:00
|
USD
|
|
기업재고 (MoM) (9월)
|
0.4%
|
0.4%
|
0.4%
|
|
|
|
00:00
|
USD
|
|
자동차 제외 소매 재고 (9월)
|
0.4%
|
0.3%
|
0.5%
|
|
|
|
00:29
|
USD
|
|
원유재고
|
13.869M
|
|
0.774M
|
|
|
|
00:29
|
USD
|
|
EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)
|
-0.016M
|
|
0.062M
|
|
|
|
00:29
|
USD
|
|
원유 수입
|
0.341M
|
|
0.348M
|
|
|
|
00:29
|
USD
|
|
쿠싱 원유 재고
|
1.587M
|
|
0.272M
|
|
|
|
00:29
|
USD
|
|
증류유 생산
|
0.120M
|
|
-0.153M
|
|
|
|
00:29
|
USD
|
|
에너지 정보청 주간 정제유 재고량
|
-3.294M
|
|
-0.792M
|
|
|
|
00:29
|
USD
|
|
가솔린 생산
|
0.734M
|
|
-0.330M
|
|
|
|
00:29
|
USD
|
|
난방유 비축량
|
-0.432M
|
|
0.304M
|
|
|
|
00:29
|
USD
|
|
가솔린 재고
|
-6.300M
|
|
0.065M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
원유재고
|
3.600M
|
1.793M
|
13.869M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)
|
0.164M
|
|
-0.016M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
원유 수입
|
-0.385M
|
|
0.341M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
쿠싱 원유 재고
|
1.900M
|
|
1.587M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
증류유 생산
|
0.053M
|
|
0.120M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
에너지 정보청 주간 정제유 재고량
|
-1.400M
|
-1.242M
|
-3.294M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
가솔린 생산
|
-0.813M
|
|
0.734M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
난방유 비축량
|
-0.100M
|
|
-0.432M
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)
|
0.9%
|
|
-0.2%
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
가솔린 재고
|
-1.500M
|
0.622M
|
-6.300M
|
|
|
|
01:00
|
COP
|
|
콜롬비아 GDP (YoY) (3분기)
|
-0.3%
|
|
0.4%
|
|
|
|
01:00
|
COP
|
|
콜롬비아 GDP (QoQ) (3분기)
|
0.2%
|
|
-1.0%
|
|
|
|
02:00
|
USD
|
|
Atlanta Fed GDPNow (4분기)
|
2.2%
|
2.1%
|
2.1%
|
|
|
|
03:00
|
GBP
|
|
MPC 위원 Haskel 연설
|
|
|
|
|
|
|
05:30
|
USD
|
|
FOMC 위원 Barkin 연설
|
|
|
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
조정무역수지
|
-0.46T
|
-0.71T
|
-0.42T
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
근원 기계수주 (MoM) (9월)
|
1.4%
|
0.9%
|
-0.5%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
근원 기계수주 (YoY) (9월)
|
-2.2%
|
-3.6%
|
-7.7%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
수출액 (YoY) (10월)
|
1.6%
|
1.2%
|
4.3%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
외국채권매수
|
-68.2B
|
|
-388.2B
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
일본 주식에 대한 외국인 투자
|
388.4B
|
|
312.9B
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
수입액 (YoY) (10월)
|
-12.5%
|
-12.2%
|
-16.6%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
무역수지 (10월)
|
-662.5B
|
-735.7B
|
72.1B
|
|
|
|
09:00
|
AUD
|
|
MI 인플레이션 예상치
|
4.9%
|
|
4.8%
|
|
|
|
09:30
|
AUD
|
|
고용변동 (10월)
|
55.0K
|
20.0K
|
7.8K
|
|
|
|
09:30
|
AUD
|
|
전일제고용 변동 (10월)
|
17.0K
|
|
-36.6K
|
|
|
|
09:30
|
AUD
|
|
생산활동참여지수 (10월)
|
67.0%
|
66.7%
|
66.8%
|
|
|
|
09:30
|
AUD
|
|
총 외환보유자산 (10월)
|
94,568.0B
|
|
93,232.0B
|
|
|
|
09:30
|
AUD
|
|
실업률 (10월)
|
3.7%
|
3.7%
|
3.6%
|
|
|
|
16 분
|
CNY
|
|
중국 주택가격 (YoY) (10월)
|
|
|
-0.1%
|
|
|
|
46 분
|
NZD
|
|
뉴질랜드 중앙은행 역외 지주 (10월)
|
|
|
58.50%
|
|
|
|
13:30
|
JPY
|
|
3차산업활동지수 (9월)
|
|
|
-1.60
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
뷔르메링 독일 연방은행 이사의 연설
|
|
|
|
|
|
|
17:30
|
HKD
|
|
홍콩 실업률 (10월)
|
|
|
2.8%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
이탈리아 무역수지 (9월)
|
|
3.450B
|
2.070B
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
이탈리아 EU국 상대 무역수지 (9월)
|
|
|
-1.01B
|
|
|
|
18:40
|
EUR
|
|
스페인 10년물 Obligacion 국채 입찰
|
|
|
3.580%
|
|
|
|
18:40
|
EUR
|
|
스페인 3년물 Bonos 국채 입찰
|
|
|
3.527%
|
|
|
|
18:40
|
EUR
|
|
스페인 5년물 Bonos 국채 입찰
|
|
|
3.334%
|
|
|
|
20:00
|
USD
|
|
쿡 연준 이사가 연설합니다
|
|
|
|
|
|
|
잠정적인
|
EUR
|
|
스페인 소비자신뢰지수
|
|
|
77.2
|
|
|
|
20:30
|
EUR
|
|
라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
|
|
|
|
|
|
|
21:00
|
BRL
|
|
브라질 경제활동지수 (9월)
|
|
0.20%
|
-0.77%
|
|
|
|
21:10
|
USD
|
|
연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다
|
|
|
|
|
|
|
21:10
|
EUR
|
|
ECB의 엔리아(Enria) 연설
|
|
|
|
|
|
|
21:15
|
CAD
|
|
주택착공건수 (10월)
|
|
252.9K
|
270.5K
|
|
|
|
22:15
|
CAD
|
|
주택착공건수 (10월)
|
|
255.0K
|
270.5K
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
연속 실업수당청구건수
|
|
1,847K
|
1,834K
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
수출물가지수 (MoM) (10월)
|
|
-0.5%
|
0.7%
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
수출 물가 지수 (YoY)
|
|
|
-4.1%
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
수입 물가 지수 (YoY)
|
|
|
-1.7%
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
수입물가지수 (MoM) (10월)
|
|
-0.3%
|
0.1%
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
신규 실업수당청구건수
|
|
220K
|
217K
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
4주 평균 실업수당청구건수
|
|
|
212.25K
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
필라델피아 연은 제조업활동지수 (11월)
|
|
-9.0
|
-9.0
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
필라델피아 연준 경기동향 (11월)
|
|
|
9.2
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
필라델피아 연준 자본지출지수 (11월)
|
|
|
-4.80
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
필라델피아 연준 고용률 (11월)
|
|
|
4.0
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
필라델피아 연준 신규주문 (11월)
|
|
|
4.4
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
필라델피아 연준 지불가격 (11월)
|
|
|
23.10
|
|
|
|
23:15
|
USD
|
|
생산능력 이용률 (10월)
|
|
79.4%
|
79.7%
|
|
|
|
23:15
|
USD
|
|
산업 생산 (YoY) (10월)
|
|
|
0.08%
|
|
|
|
23:15
|
USD
|
|
산업생산 (MoM) (10월)
|
|
-0.3%
|
0.3%
|
|
|
|
23:15
|
USD
|
|
제조업 생산 (MoM) (10월)
|
|
-0.3%
|
0.4%
|
|
|
|
23:15
|
EUR
|
|
ECB의 De Guindos 연설
|
|
|
|
|
|
|
23:25
|
USD
|
|
FOMC 멤버 Williams가 연설
|
|
|
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