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[뉴욕 외환시장 브리프]
뉴욕 외환시장에서 13일에는 달러가 유로에 대해 약세를 보였어요. 이는 미국의 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 있어서 경계감이 높아진 결과입니다. 달러의 가치를 나타내는 달러인덱스지수도 하락했죠.
그리고 글로벌 신용평가 기관인 무디스가 미국 국가신용등급 전망을 하향 조정했다는 소식이 전해졌습니다. 무디스는 미국의 국가신용등급을 최고 등급인 'Aaa'로 유지하되 등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 조정했다고 밝혔어요. 그 이유로는 "미국의 재정 건전성에 대한 위험이 증가하고, 국가 신용 강점이 더는 이를 상쇄할 수 없을 것으로 보인다"라는 것이었습니다.
무디스는 또한 "금리가 높아진 상황에서 정부가 효과적인 재정 조치를 취하지 않으면 미국의 재정적자가 계속해서 커질 것으로 예상된다"며 채무 능력이 약화될 것으로 우려하고 있습니다.
한편 시장 전망에 따르면, 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월보다 0.1% 상승하고, 작년 동기 대비 3.3% 상승할 것으로 예상되지만, 전월 대비 하락세를 보일 것으로 예상됩니다. 물가상승률이 3%대 초반으로 완화되면 연방준비제도(Fed)의 금리 인상이 종료될 가능성이 높아진다는 전망도 나왔습니다
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11/14 (화) 모닝 브리프
◆ Market
- 다우존스산업: 34,337.87 (+0.16%)
- S&P500: 4,411.55 (-0.08%)
- 나스닥: 13,767.74 (-0.22%)
- S&P500 VIX: 14.76 (+4.16%)
- 달러인덱스: 105.66 (-0.19%)
- WTI선물: 78.26 (+1.82%)
- MSCI 한국 Index Fund: 59.69 (-1.01%)
◆ Comment
- 우리 증시는 대체로 관망세 예상. 공매도 금지 이후 약세가 지속하면서 공매도 금지 첫날의 상승폭을 모두 되돌린 상황에서 외국인 자금 이탈로 인한 추가 약세 가능성이 높은 상황.
- 다만 우리시간으로 오늘 밤 미국의 10월 소비자물가지수 발표가 예정되어 있다는 점에서 이에 대한 경계감으로 시장 참여자들은 관망세를 보일 가능성이 높다고 판단.
- 어제 미 증시는 다우존스 소폭 강세, 나스닥 소폭 약세를 보이며 혼조세로 마감.
- 이번주 예정된 미국의 10월 소비자물가지수 발표 등에 경계하면서 시장은 큰 방향성을 보이지 않음.
- 개장 초반에는 무디스의 미국 신용등급 전망 강등으로 투심이 악화하며 약세 출발.
- 그러나 이후 저가 매수세 유입 등으로 장중 상승 전환하기도 했으나, 이내 CPI 발표 경계감 등이 부각.
- 필라델피아 연은에서 조사한 4분기 인플레이션 예상치는 YoY +3.3%로 이전(+2.9%)보다 상향되었지만, 2024년의 근원 CPI와 근원 PCE 전망치는 이전과 크게 달라지지 않아 그 영향은 제한적.
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무디스 등급 전망 하향에도 미증시 혼조, 다우는 0.16%↑
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<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_11/14>
1) 日 당국개입 경계
달러-엔 환율이 월요일 오전 뉴욕 거래에서 151.91까지 오르며 작년 고점에 다가선 뒤 갑자기 151.21로 급락해 일본 당국이 엔화 방어를 위해 시장에 개입하고 있을 수도 있다는 추측이 시장에 돌았음. 애널리스트들은 당국 개입보다는 옵션 만기에 따른 영향이라고 진단. Bannockburn Global의 Marc Chandler는 지난달 초 비슷했던 상황을 상기하며 “일본은행(BOJ) 개입 두려움에 시장이 혼자서 움직인 것 같다”고 설명. 앞서 스즈키 슌이치 일본 재무상은 기자들에게 환율은 시장 펀더멘털에 의해 결정되어야 하며, 갑작스런 움직임은 바람직하지 않고 있다고 언급
2) 연준 금리인하 전망: 모간스탠리 300bp, 골드만 175bp
이제 긴축 행진이 거의 끝났다는 기대 속에 월가 은행들은 향후 금리 인하 경로를 보다 공격적으로 점치기 시작. 모간스탠리는 연준이 내년 6월부터 시작해 9월에 이어 4분기부터 매 회의마다 25bp씩 금리를 내려 총 300bp 인하를 통해 2025년 말까지 금리를 2.375%까지 끌어내릴 것으로 전망. 골드만삭스는 첫 금리 인하 시기를 내년 4분기로 예상하고, 이후 2026년 중반까지 매 분기마다 25bp씩 내려 총 175bp 인하를 통해 기준금리가 3.5%~3.75%에 이를 것으로 점쳤음. 반면 머니마켓은 내년 7월부터 시작해 총 75bp 인하를 가격에 반영 중
3) 美 정부 셧다운, 운명의 24시간
마이크 존슨 미 하원의장이 당장 18일 연방정부 셧다운(일시적 업무 정지)을 막기 위해 제시한 임시 예산안이 앞으로 24시간 내에 운명이 결정될 것으로 보임. 존슨은 2단계 임시예산안을 통해 재향 군인과 농업, 에너지, 교통, 주택·도시 개발부 등 일부 기관에 관한 정부 지원을 내년 1월 19일까지 연장하고, 다른 기관의 경우 2월 2일까지 지원을 계속하기로 했음. 동시에 여야간 타협 가능성을 높이기 위해 일부 강경보수파들이 요구했던 즉각적인 30% 지출 감축 및 망명법 변경은 물론 바이든이 원했던 이스라엘과 우크라이나 신규 지원도 제외시켰음
4) 미국채 전망
골드만삭스는 미국채 10년물 금리가 2027년 말까지 최소 4.5%나 그 위에 머물 것으로 전망. 공격적 통화정책 긴축에도 불구하고 인플레이션이 끈질기고 고용이 강한 상태가 지속될 수 있기 때문. 과거와 달리 “정상화”를 위한 가파른 금리 인하가 단행될 전제조건이 더욱 까다로운데다 채권 공급과 재정적자 우려를 감안할 때 기간 프리미엄이 좀처럼 움직이지 않을 수 있다는 지적. 이에 따라 미국채 10년물 금리는 2024년말 4.55%, 2025년 4.5%로 전망. 한편 모간스탠리는 경제 성장 및 인플레이션 둔화와 연준의 금리 인하 등에 힘입어 미국채 10년물 금리가 내년 상반기면 4.2%, 연말엔 3.95%로 내려갈 수 있다고 전망
5) 중국 경제 우려
중국의 광범위한 신용 상황을 보여주는 사회융자총액이 10월 1.85조 위안(2,540억 달러) 증가로 시장 예상치 1.95조 위안을 밑돌았음. 정부가 경기 부양을 위해 국채 발행을 크게 늘려 9월과 10월 신규 국채 발행이 2.6조 위안에 달한 반면 기업과 가계의 대출 수요는 부진. 신규위안화 대출은 7,384억 위안으로 이전치 2.3조 위안에 비해 크게 감소. 중신증권의 Ming Ming은 “신용 수요가 여전히 약하다”며, “실물경제를 위한 차입 비용 인하와 내수 진작이라는 목표 아래 여전히 통화정책을 더할 수 있는 여지가 있다”고 진단
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[금일 주요예정일정]
-美, 10월 소비자물가지수, 10월 NFIB 소기업낙관지수
-삼성전자, 삼성 소프트웨어 개발자 콘퍼런스 개최
-한-유엔사회원국 국방장관 회의 개최
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시간
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실제
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2023년 11월 14일 화요일
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하루 종일
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휴일
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인도 - Diwali
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01:00
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USD
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|
소비자 인플레이션 예상치
|
3.60%
|
|
3.70%
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01:05
|
GBP
|
|
BoE MPC 위원 Mann
|
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|
|
|
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01:30
|
USD
|
|
3개월물 국채 입찰
|
5.285%
|
|
5.285%
|
|
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|
01:30
|
USD
|
|
6개월물 국채 입찰
|
5.270%
|
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5.260%
|
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|
|
04:00
|
USD
|
|
연방재정수지 (10월)
|
-67.0B
|
-65.0B
|
-171.0B
|
|
|
|
05:30
|
GBP
|
|
CFTC GBP 투기적 순포지션
|
-16.3K
|
|
-20.4K
|
|
|
|
05:30
|
USD
|
|
CFTC 알루미늄 투기적 순포지션
|
6.1K
|
|
7.1K
|
|
|
|
05:30
|
USD
|
|
CFTC 구리 투기적 순포지션
|
-10.3K
|
|
-17.2K
|
|
|
|
05:30
|
USD
|
|
CFTC 옥수수 투기적 순포지션
|
-106.0K
|
|
-87.7K
|
|
|
|
05:30
|
USD
|
|
CFTC 원유 투기적 순포지션
|
236.0K
|
|
262.3K
|
|
|
|
05:30
|
USD
|
|
CFTC 금 투기적 순포지션
|
166.2K
|
|
163.4K
|
|
|
|
05:30
|
USD
|
|
CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션
|
16.3K
|
|
6.7K
|
|
|
|
05:30
|
USD
|
|
CFTC 천연가스 투기적 순포지션
|
-70.0K
|
|
-54.7K
|
|
|
|
05:30
|
USD
|
|
CFTC S&P 500 투기적 순포지션
|
-53.4K
|
|
4.3K
|
|
|
|
05:30
|
USD
|
|
CFTC 은 투기적 순포지션
|
18.3K
|
|
20.2K
|
|
|
|
05:30
|
USD
|
|
CFTC 대두 투기적 순포지션
|
63.6K
|
|
16.3K
|
|
|
|
05:30
|
USD
|
|
CFTC 소맥 투기적 순포지션
|
-59.6K
|
|
-69.6K
|
|
|
|
05:30
|
CAD
|
|
CFTC CAD 투기적 순포지션
|
-67.7K
|
|
-49.3K
|
|
|
|
05:30
|
CHF
|
|
CFTC CHF 투기적 순포지션
|
-17.6K
|
|
-14.9K
|
|
|
|
05:30
|
AUD
|
|
CFTC AUD 투기적 순포지션
|
-65.6K
|
|
-75.1K
|
|
|
|
05:30
|
BRL
|
|
CFTC BRL 투기적 순포지션
|
26.6K
|
|
9.3K
|
|
|
|
05:30
|
JPY
|
|
CFTC JPY 투기적 순포지션
|
-104.0K
|
|
-103.8K
|
|
|
|
05:30
|
NZD
|
|
CFTC NZD 투기적 순포지션
|
-14.9K
|
|
-12.8K
|
|
|
|
05:30
|
EUR
|
|
CFTC EUR 투기적 순포지션
|
89.1K
|
|
85.4K
|
|
|
|
06:00
|
KRW
|
|
수출가격 (YoY) (10월)
|
-9.5%
|
|
-8.9%
|
|
|
|
06:00
|
KRW
|
|
수입물가지수 (YoY) (10월)
|
-10.2%
|
|
-9.6%
|
|
|
|
06:45
|
NZD
|
|
식료품가격지수 (MoM) (10월)
|
-0.9%
|
|
-0.4%
|
|
|
|
08:30
|
AUD
|
|
웨스트팩 소비자심리지수 (11월)
|
-2.6%
|
|
2.9%
|
|
|
|
17 분
|
AUD
|
|
호주국민은행 경기신뢰지수 (10월)
|
|
|
1
|
|
|
|
17 분
|
AUD
|
|
호주국민은행 기업 조사 (10월)
|
|
|
11
|
|
|
|
12:00
|
KRW
|
|
M3 통화공급 (9월)
|
|
|
5,177.2B
|
|
|
|
12:00
|
KRW
|
|
한국 M2 통화공급 (9월)
|
|
|
1.90%
|
|
|
|
12:35
|
JPY
|
|
5년물 JGB 국채 입찰
|
|
|
0.330%
|
|
|
|
15:30
|
INR
|
|
인도 식품 도매물가지수 (YoY) (10월)
|
|
|
3.35%
|
|
|
|
15:30
|
INR
|
|
인도 연료 도매물가지수 (YoY) (10월)
|
|
|
-3.35%
|
|
|
|
15:30
|
INR
|
|
인도 도매물가지수 (YoY) (10월)
|
|
-0.20%
|
-0.26%
|
|
|
|
15:30
|
INR
|
|
인도 제조업 도매물가 인플레이션 (YoY) (10월)
|
|
|
-1.34%
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
보너스 제외 평균소득 (9월)
|
|
7.7%
|
7.8%
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
보너스 포함 평균소득지수 (9월)
|
|
7.4%
|
8.1%
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
실업수당청구변동 (10월)
|
|
15.0K
|
20.4K
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
고용 변화 3M/3M (MoM) (9월)
|
|
|
-82K
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
실업률 (9월)
|
|
4.2%
|
4.2%
|
|
|
|
16:30
|
CHF
|
|
스위스 생산자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
|
-1.0%
|
|
|
|
16:30
|
CHF
|
|
스위스 생산자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.1%
|
-0.1%
|
|
|
|
16:45
|
CHF
|
|
Thomas Jordan 스위스 중앙은행 총재 연설
|
|
|
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
독일 연방은행 마우더러의 연설
|
|
|
|
|
|
|
17:00
|
USD
|
|
FOMC 멤버 Williams가 연설
|
|
|
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
근원 소비자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
|
5.8%
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
스페인 소비자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.3%
|
0.2%
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
스페인 소비자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
3.5%
|
3.5%
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
스페인 유로존조화물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.3%
|
0.6%
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
스페인 유로존조화물가지수 (YoY) (10월)
|
|
3.5%
|
3.3%
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
레인 ECB 수석 이코노미스트의 연설
|
|
|
|
|
|
|
17:45
|
EUR
|
|
ECB의 엔리아(Enria) 연설
|
|
|
|
|
|
|
18:00
|
USD
|
|
국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서
|
|
|
|
|
|
|
18:30
|
CAD
|
|
그라벨 캐나다 중앙은행 부총재의 연설
|
|
|
|
|
|
|
18:30
|
ZAR
|
|
남아공 실업률 (3분기)
|
|
|
32.60%
|
|
|
|
18:30
|
ZAR
|
|
실업 (3분기)
|
|
|
7.921M
|
|
|
|
18:40
|
EUR
|
|
스페인 3개월물 Letras 국채 입찰
|
|
|
3.556%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
독일 ZEW 경기동향지수 (11월)
|
|
-76.7
|
-79.9
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
독일 ZEW 경기기대지수 (11월)
|
|
5.0
|
-1.1
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
고용변동 (QoQ)
|
|
0.2%
|
0.2%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
고용변동 (YoY)
|
|
|
1.3%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
전체 고용률 (3분기)
|
|
|
166,745.3K
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
GDP (YoY) (3분기)
|
|
0.1%
|
0.5%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
GDP (QoQ)
|
|
-0.1%
|
0.2%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
ZEW 경기전망지수 (11월)
|
|
6.1
|
2.3
|
|
|
|
19:30
|
USD
|
|
제퍼슨 연준 이사가 연설합니다.
|
|
|
|
|
|
|
19:30
|
EUR
|
|
독일 2년물 Schatz 국채 입찰
|
|
|
3.120%
|
|
|
|
20:00
|
USD
|
|
전미자영업연맹 소기업 낙관지수 (10월)
|
|
90.5
|
90.8
|
|
|
|
잠정적인
|
EUR
|
|
스페인 소비자신뢰지수
|
|
|
77.2
|
|
|
|
21:00
|
GBP
|
|
BoE MPC Member Dhingra Speaks
|
|
|
|
|
|
|
21:00
|
BRL
|
|
브라질 서비스부문 성장 (MoM) (9월)
|
|
|
-0.9%
|
|
|
|
21:00
|
BRL
|
|
브라질 서비스부문 성장 (YoY) (9월)
|
|
|
0.9%
|
|
|
|
22:15
|
EUR
|
|
ECB의 엘더슨 연설
|
|
|
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
근원 소비자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.3%
|
0.3%
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
근원 소비자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
4.1%
|
4.1%
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
핵심 소비자물가 지수 (10월)
|
|
311.67
|
310.66
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
소비자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.1%
|
0.4%
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
소비자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
3.3%
|
3.7%
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
소비자물가지수 (10월)
|
|
307.86
|
307.79
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
소비자물가지수(계절조정) (10월)
|
|
|
307.48
|
|
|
|
22:30
|
USD
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소비자물가지수, 계절 미조정 (MoM) (10월)
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0.25%
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22:30
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USD
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실질임금 (MoM) (10월)
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-0.2%
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22:45
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GBP
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BoE의 MPC 위원 Pill의 연설
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22:55
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USD
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레드북 소매판매지수 (YoY)
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3.1
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