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11/15 (수) 모닝 브리프
◆ Market
- 다우존스산업: 34,827.70 (+1.43%)
- S&P500: 4,495.70 (+1.91%)
- 나스닥: 14,094.38 (+2.37%)
- S&P500 VIX: 14.16 (-4.07%)
- 달러인덱스: 104.07 (-1.48%)
- WTI선물: 78.24 (0.00%)
- MSCI 한국 Index Fund: 61.89 (+3.69%)
◆ Comment
- 우리 증시는 어제에 이어 강세 이어갈 전망. 미국의 10월 소비자물가지수(CPI)가 서프라이즈를 기록한 점이 위험자산 선호심리를 자극할 것으로 예상.
- 관건은 공매도 금지 이후 투심이 악화된 외국인들이 얼마나 유입할지 여부. 장중 특별한 악재가 없다면 미국 CPI 호조, 미중 관계개선 기대감 등 여러 긍정적 요소로 인해 외국인 매수세 유입 기대 가능한 상황.
- 어제 미 증시는 10월 CPI의 호조로 연준 통화정책 기대감 부각하며 상승 마감.
- 미 국채 수익률 역시 전반적으로 하락한 점과 미중 관계개선 기대감 역시 위험자산 선호심리를 부각한 요인으로 작용.
- 미국의 10월 CPI는 YoY 3.2%, MoM +0.0%로 시장 예상(YoY +3.3%, MoM +0.1%)을 하회.
- 10월 근원 CPI 역시 YoY +4.0%, MoM +0.2%로 시장 예상(YoY +4.1%, MoM +0.3%)을 하회.
- 연준 위원들의 발언은 다소 엇갈린 모습. 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재는 이번 인플레이션 발표가 확실한 진전이며, 연준은 목표치인 2%로 되돌릴 것이라 언급.
- 반면 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 10월 CPI가 꽤 좋은 결과지만 2% 목표치까지는 아직 갈 길이 멀다며 다소 판단을 유보한 모습.
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[미국 국채시장 리뷰(11/15)]
- 2년물: 4.837% (-20.0bp)
- 5년물: 4.439% (-22.4bp)
- 10년물: 4.448% (-19.3bp)
- 30년물: 4.818% (-14.9bp)
- 달러 인덱스: 104.10 (-1.531, -1.45%)
- WTI(달러/배럴): 78.26 (-)
- 미 국채 10년물 금리는 10월 CPI 결과를 통해 인플레이션 완화세가 지속되고 있음이 확인된 가운데, 금리인상 마무리 전망 확대된 영향으로 하락
- 10월 CPI는 YoY +3.2%를 기록하며, 전월(3.7%) 및 예상치(3.3%) 하회. 근원 CPI는 YoY +4.0%를 기록하며 전월(4.1%) 및 예상치(4.1%) 하회. 세부항목 가운데 전월대비 휘발유(-5.0%), 중고차(-0.8%), 신차(-0.1%) 등이 큰 폭으로 하락. 주거비는 MoM +0.3% 상승하였으나 전월(0.6%) 대비 둔화세를 보이며 향후 인플레이션 부담이 약화될 것이라는 기대 증폭
- 일부 연준 위원들은 원론적인 입장 이어가는 모습. 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 인플레이션 둔화에도 목표까지 상당한 격차가 존재한다는 발언. 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재는 인플레이션을 2%로 되돌리는 임무를 완수할 것이라는 입장
- IEA는 금년 글로벌 원유 수요 전망을 중국 경제의 예상보다 견조한 성장 등을 근거로 상향 조정. 미국과 브라질 등의 원유 생산 규모가 예상보다 높아 공급부족 우려 감소
- 달러인덱스는 국채금리 하락 등을 반영하여 큰 폭의 약세 시현
- WTI 유가는 중동 긴장 완화 및 IEA 수요 전망 상향 등의 요인들이 맞물린 가운데 보합
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美임시예산안 하원 통과…상원 통과하면 바이든 서명
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231115_0002521656&cID=10101&pID=10100
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<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_11/15>
1) 美 근원 인플레이션 둔화
10월 미국 근원 소비자물가지수(CPI)는 전월비 0.2% 상승해 시장 예상치와 이전치 0.3%를 하회. 헤드라인 CPI 상승률은 전월비 0.0%, 전년비 3.2%로 집계. 주거비와 에너지를 제외한 서비스 가격 상승률 역시 거의 2년래 최저 수준으로 후퇴했고, 소위 근원 재화 가격은 5개월 연속 하락. 블룸버그 이코노믹스는 근원 인플레이션이 예상보다 낮아지면서 정책금리가 충분히 제약적이라는 연준의 자신감을 강화해줄 것으로 진단. 이같은 추세가 몇 개월 더 지속되어야 FOMC가 금리 인상 주기의 확실한 종료를 선언하겠지만, 디스인플레이션 모멘텀이 회복되고 11월 유가도 약세를 보임에 따라 연준이 당장 액션을 취해야 할 긴박함이 사라졌다고 지적
2) 연준 임무 완수?
예상보다 소프트한 CPI 지표에 Mischler Financial Group의 Tony Farren은 “연준이 임무를 완수했다고 생각한다”며, “인플레이션의 정점이 지났다는 점은 명백하다. 유가가 배럴당 100달러를 넘고 한동안 거기에 머물지 않는 한 채권 금리 역시 고점을 지난 상태”라고 주장. 핌코의 Erin Browne은 “인플레이션이 내려오려면 시간이 걸릴 것으로 보여 연준이 보통 때보다 오랫동안 동결 기조를 유지할 수 있다”며, 연준이 단 한 건의 지표에 승리를 확신하기보다 좀 더 추이를 지켜볼 것으로 예상. New York Life Investments는 투자자들의 과도한 흥분을 경계하며 금융여건이 다시 완화되고 있어 연준이 긴장의 끈을 놓지 않을 수 있다고 경고
3) 아직은 신중한 연준
토마스 바킨 리치몬드 연은 총재는 최근 몇 달 동안 물가 상승 압력을 억제하려는 노력의 “실질적인 진전”에도 불구하고 인플레이션이 중앙은행의 2% 목표를 향해 확실히 나아가고 있는지 아직 확신이 부족하다고 밝혔음. 그는 소비자물가지수(CPI) 발표 후 발언에서 “인플레이션 수치는 낮아졌지만 대부분은 수요 증가와 공급 부족으로 인해 발생한 코로나 시대 가격 급등이 부분적으로 되돌려졌기 때문”이라고 설명. 무엇보다 주거비와 서비스 인플레이션이 여전히 역사적 수준에 비해 높다는 점을 지적. 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재 역시 인플레이션 둔화를 환영하면서도 “우리는 여전히 갈 길이 남아있다”고 언급
4) 시타델 그리핀, ‘금리 너무 빨리 내리면 연준 신뢰에 타격’
대형 헤지펀드 시타델의 창업자 켄 그리핀은 연준이 성급하게 금리 인하로 돌아설 경우 중앙은행의 명성에 타격을 입을 위험이 있다고 경고. 그는 “연준은 인플레이션이라는 요정을 다시 병 속에 집어넣을 방침이라는 메시지가 필요하다”며, “너무 빨리 금리를 인하하면 2% 인플레이션 목표를 향한 연준의 의지가 신뢰를 잃을 위험이 있다”고 우려. 또한 미국채 시장의 변동성을 지적하면서, 미국채 10년물 금리가 4.5% 정도면 합리적으로 보인다고 진단
5) 中 주택시장 구제책
중국 인민은행(PBOC)이 침체에 빠진 부동산 시장을 되살리기 위해 도시 재생 및 저렴한 주택 공급 프로그램에 최소 1조 위안(1,370억 달러) 규모의 저비용 파이낸싱을 지원할 계획이라고 소식통이 전언. 소식통에 따르면 PBOC는 정책은행들을 통해 단계적으로 자금을 투입해 궁극적으로 가계의 주택 구입에 흘러가도록 할 생각. 또한 당국자들이 담보보완대출(PSL)이나 특별대출 등 여러 옵션을 검토 중. 이 계획은 허리펑 부총리가 주도하는 새로운 이니셔티브의 일환으로, 경제 성장과 소비 심리를 짓누르는 수십년래 최악의 부동산 경기 악화를 어떻게든 끝내려는 당국의 노력이 크게 강화되고 있음을 시사
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시간
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외화
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예측
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외화
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예측
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2023년 11월 15일 수요일
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하루 종일
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휴일
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브라질 - 공화국 건국 기념일
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00:00
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USD
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연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다
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00:00
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COP
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콜롬비아 산업생산 (YoY) (9월)
|
-6.9%
|
|
-8.6%
|
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00:00
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COP
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|
소매판매 (YoY) (9월)
|
-9.3%
|
|
-10.0%
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|
01:00
|
USD
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|
클리블랜드 소비자물가지수 (MoM) (10월)
|
0.3%
|
|
0.5%
|
|
|
|
02:45
|
USD
|
|
Fed Goolsbee Speaks
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06:30
|
USD
|
|
미국석유협회 주간 원유 재고
|
1.335M
|
1.400M
|
11.900M
|
|
|
|
06:45
|
NZD
|
|
뉴질랜드 카드구매 지수 (MoM) (10월)
|
-0.7%
|
|
-0.8%
|
|
|
|
06:45
|
NZD
|
|
뉴질랜드 카드구매 지수 (YoY) (10월)
|
-2.0%
|
|
1.6%
|
|
|
|
06:45
|
NZD
|
|
국외 이주 및 방문자 (9월)
|
48.70%
|
|
59.40%
|
|
|
|
06:45
|
NZD
|
|
영구/장기 이주 (9월)
|
7,510
|
|
12,350
|
|
|
|
06:45
|
NZD
|
|
외국인 방문객수 (MoM)
|
2.4%
|
|
-3.0%
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 실업률 (10월)
|
2.5%
|
2.7%
|
2.6%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
GDP (YoY) (3분기)
|
-2.1%
|
-0.6%
|
4.5%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
GDP (QoQ) (3분기)
|
-0.5%
|
-0.1%
|
1.1%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
국내총생산 자본지출 (QoQ) (3분기)
|
-0.6%
|
0.3%
|
-1.0%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
GDP물가지수 (YoY) (3분기)
|
5.1%
|
4.8%
|
3.5%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
국내총생산 외부 수요 (QoQ) (3분기)
|
-0.1%
|
-0.1%
|
1.8%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
국내총생산 개인 소비 (QoQ) (3분기)
|
0.0%
|
0.2%
|
-0.9%
|
|
|
|
24 분
|
AUD
|
|
임금물가지수 (QoQ) (3분기)
|
|
1.3%
|
0.8%
|
|
|
|
24 분
|
AUD
|
|
임금가격지수 (YoY) (3분기)
|
|
3.9%
|
3.6%
|
|
|
|
11:00
|
CNY
|
|
중국 고정자산투자 (YoY) (10월)
|
|
3.1%
|
3.1%
|
|
|
|
11:00
|
CNY
|
|
중국 산업생산 (YoY) (10월)
|
|
4.3%
|
4.5%
|
|
|
|
11:00
|
CNY
|
|
연초이후 중국 산업생산 (YoY) (10월)
|
|
|
4.0%
|
|
|
|
11:00
|
CNY
|
|
중국 소매판매 (YoY) (10월)
|
|
7.0%
|
5.5%
|
|
|
|
11:00
|
CNY
|
|
연초이후 중국 소매판매 (YoY) (10월)
|
|
|
6.81%
|
|
|
|
11:00
|
CNY
|
|
중국 실직률 (10월)
|
|
5.0%
|
5.0%
|
|
|
|
11:00
|
CNY
|
|
NBS 기자 회견
|
|
|
|
|
|
|
13:00
|
IDR
|
|
인도네시아 수출 성장 (YoY) (10월)
|
|
-15.60%
|
-16.17%
|
|
|
|
13:00
|
IDR
|
|
인도네시아 수출 성장 (YoY) (10월)
|
|
-8.70%
|
-12.45%
|
|
|
|
13:00
|
IDR
|
|
인도네시아 무역수지 (10월)
|
|
3.30B
|
3.42B
|
|
|
|
13:30
|
JPY
|
|
설비가동률 (MoM) (9월)
|
|
|
0.5%
|
|
|
|
13:30
|
JPY
|
|
산업생산 (MoM) (9월)
|
|
0.2%
|
-0.7%
|
|
|
|
15:30
|
EUR
|
|
프랑스 실업률 (3분기)
|
|
|
7.2%
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
근원 소비자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.4%
|
0.5%
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
근원 소비자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
5.8%
|
6.1%
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
근원 산출 생산자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
|
0.7%
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
근원 산출 생산자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
|
0.0%
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
근원 소매물가지수 (MoM) (10월)
|
|
|
0.4%
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
근원 소매물가지수 (YoY) (10월)
|
|
|
7.6%
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
소비자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
4.8%
|
6.7%
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
소비자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.1%
|
0.5%
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
소비자물가지수, 계절 미조정 (10월)
|
|
|
132.00
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
투입 생산자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.1%
|
0.4%
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
투입 생산자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
|
-2.6%
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
산출 생산자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
|
-0.1%
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
산출 생산자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.1%
|
0.4%
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
소매물가지수 (YoY) (10월)
|
|
6.4%
|
8.9%
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
소매물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.2%
|
0.5%
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
독일 도매물가지수 (YoY) (10월)
|
|
|
-4.1%
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
독일 도매물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.2%
|
0.2%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
소비자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
|
-0.50%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
소비자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
|
4.90%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 소비자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.1%
|
-0.5%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 CPI (YoY)
|
|
4.0%
|
4.9%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 유로존조화물가지수 (YoY) (10월)
|
|
4.5%
|
5.7%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 유로존조화물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.2%
|
-0.6%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
인도네시아 인플레이션 (YoY) (10월)
|
|
|
4.80%
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
유럽중앙은행 비통화정책 회의
|
|
|
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
이탈리아 소비자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
1.8%
|
5.3%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
이탈리아 소비자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
-0.1%
|
0.2%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
이탈리아 소비자물가지수(담배 제외) (YoY) (10월)
|
|
|
5.1%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
이탈리 유로존조화물가지수 (YoY) (10월)
|
|
1.9%
|
5.6%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
이탈리 유로존조화물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.2%
|
1.7%
|
|
|
|
18:30
|
GBP
|
|
주택가격지수 (YoY)
|
|
0.3%
|
0.2%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
산업생산 (YoY) (9월)
|
|
-6.3%
|
-5.1%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
산업생산 (MoM) (9월)
|
|
-0.7%
|
0.6%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
무역수지 (9월)
|
|
|
6.7B
|
|
|
|
19:30
|
EUR
|
|
독일 30년물 Bund 국채 입찰
|
|
|
3.040%
|
|
|
|
잠정적인
|
EUR
|
|
스페인 소비자신뢰지수
|
|
|
77.2
|
|
|
|
20:00
|
EUR
|
|
총 외환보유자산 (10월)
|
|
|
1,113.49B
|
|
|
|
20:00
|
ZAR
|
|
남아공 소매판매 (YoY) (9월)
|
|
|
-0.5%
|
|
|
|
20:30
|
INR
|
|
인도 M3 통화공급
|
|
|
10.8%
|
|
|
|
21:00
|
USD
|
|
모기지은행협회 30년 모기지금리
|
|
|
7.61%
|
|
|
|
21:00
|
USD
|
|
모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)
|
|
|
2.5%
|
|
|
|
21:00
|
USD
|
|
MBA 구매지수
|
|
|
129.0
|
|
|
|
21:00
|
USD
|
|
모기지 시장지수
|
|
|
165.9
|
|
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21:00
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USD
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모기지 재융자지수
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347.3
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21:20
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INR
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인도 수출액 (미국달러)
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34.47B
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21:20
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INR
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인도 수입 (미국달러)
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53.84B
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21:20
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INR
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인도 무역수지
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-20.50B
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-19.37B
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22:30
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USD
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근원 생산자물가지수 (YoY) (10월)
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2.7%
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22:30
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USD
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근원 생산자물가지수 (MoM) (10월)
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0.2%
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0.3%
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22:30
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USD
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근원 소매판매 (MoM) (10월)
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-0.2%
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0.6%
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22:30
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USD
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미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (11월)
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-2.60
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-4.60
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22:30
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USD
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식품/에너지/교통 제외 생산자물가지수(PPI) (YoY) (10월)
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2.8%
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22:30
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USD
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생산자물가지수 (MoM) (10월)
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0.1%
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0.5%
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22:30
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USD
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식품/에너지/교통 제외 생산자물가지수(PPI) (MoM) (10월)
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0.2%
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22:30
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USD
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생산자물가지수 (YoY) (10월)
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2.2%
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22:30
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USD
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소매관리 (MoM) (10월)
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0.6%
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22:30
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USD
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소매판매 (MoM) (10월)
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-0.1%
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0.7%
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22:30
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USD
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소매판매 (YoY) (10월)
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3.75%
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22:30
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USD
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석유와 자동차를 제외한 소매 판매 (MoM) (10월)
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0.1%
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0.6%
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22:30
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CAD
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제조업 판매 (MoM) (9월)
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0.0%
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0.7%
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22:30
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CAD
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신규 자동차판매 (MoM)
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158.5K
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22:30
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CAD
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도매판매 (MoM) (9월)
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0.0%
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2.3%
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23:30
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USD
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연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다
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