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<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_11/22>
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1) 추가 금리 인상에 대한 ‘신중한’ 접근에 동의한 연준 위원들
연준 위원들이 지난 FOMC 회의에서 추가 긴축은 인플레이션 목표를 향한 진전 상황에 기반해 결정하겠다는 전략에 동의한 것으로 나타났음. 이번 회의 의사록에는 “모든 참석자들이 위원회가 신중하게 진행하기 위한 상황에 있으며 모든 회의의 정책 결정은 계속해서 발표되는 정보들의 전체를 기반으로 할 것이라는 점에 동의했다”라는 내용이 담겼음. 이번 의사록은 FOMC가 앞으로 발표되는 지표들에 따라 향후 정책 결정을 내리면서 인플레이션에 대해 인내심을 갖고 접근할 의향이 있음을 보여줬음
2) 시장의 높은 기대는 충족 못 시킨 엔비디아, 시간외 거래서 하락
엔비디아의 실적 전망치가 인공지능(AI) 컴퓨팅 붐에 베팅한 투자자들의 높은 기대치는 충족시키지 못했음. 이에 주가는 시간외 거래에서 하락 중. 엔비디아는 실적 발표를 통해 현 분기 매출이 약 200억 달러가 될 것이라고 전망. 이는 애널리스트들의 전망 평균치인 179억 달러 보다는 높은 수준이지만, 일각에서는 최대 210억 달러를 기대하기도 했었음. 엔비디아가 또 한 번 인상적인 분기 실적을 내놨지만, 투자자들은 더 많은 것을 기대하고 있었다는 의미
3) 가자지구 인질 협상 타결 가능성
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 내각 회의를 소집할 예정. 그는 하마스와 가자지구에 억류된 인질들을 돌려받는 대신 공습을 일시 중단하는 내용의 협상이 타결에 가까워지고 있음을 시사. 네타냐후 총리는 하마스에 의해 납치된 인질 240명 중 일부의 귀환을 언급하며 “우리는 진전을 이루고 있다”고 발언. 그는 또 “곧 좋은 소식이 있을 것으로 희망한다”고 언급. 이에 앞서 하마스 정치 지도자 이스마일 하니예는 카타르가 중재하고 있는 협상이 진전되고 있음을 시사한 바 있음. 조 바이든 미국 대통령 역시 이번 협상이 완결될 가능성이 “매우 높다”고 언급
4) BofA “내년 S&P 500 최고치 간다”
미국 기업들이 높아진 금리에 적응하고 거시 경제의 충격을 극복했기 때문에 S&P 500 지수가 2024년에는 새로운 최고치를 기록할 것이라고 뱅크오브아메리카(BofA)가 전망. Savita Subramanian 등은 “연준 금리 인하를 기대해서가 아니라 연준이 이룬 성과 때문에” 내년 미국 증시에 대해 낙관적인 전망을 제시. 이들은 “시장은 이미 상당한 지정학적 충격을 흡수했다”며 “미국 예외주의는 온전하다”고 덧붙였음. BofA 팀은 내년 말 S&P 500 전망치로 5,000을 제시했는데 이는 월요일 종가보다 10% 높은 수준. 그러면서 내년은 스톡 피커(stock picker)의 “천국”이 될 것이라고 언급
5) ECB 라가르드 총재 “인플레이션 승리 선언은 시기상조”
유럽중앙은행(ECB)의 크리스틴 라가르드 총재가 아직은 인플레이션에 대한 승리를 선언할 수 없으며 2% 목표로 확실히 돌아갈 때까지 “주의를 기울이는” 태도를 유지해야 할 것이라고 언급. 라가르드 총재는 물가를 끌어올렸던 에너지 및 공급망 충격이 이제 완화되고 있지만 노동 시장은 여전히 조정중이고 임금은 상승하고 있다고 발언. “우리는 큰 인플레이션 충격에 직면해왔고 이에 대응해 대대적인 정책 조정을 단행했다”면서 “그 조정의 효과가 점점 더 느껴지고 있으며 인플레이션 압력이 완화되고 있다”고 언급. 그러면서도 “그러나 우리 앞에는 아직 갈 길이 남아있다”고 경고
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[미국 국채시장 리뷰(11/22)]
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- 2년물: 4.874% (-3.9bp)
- 5년물: 4.402% (-3.9bp)
- 10년물: 4.394% (-2.7bp)
- 30년물: 4.733% (-4.4bp)
- 달러 인덱스: 103.660 (+0.222, +0.21%)
- WTI(달러/배럴): 77.77 (+1.70, +0.22%)
- 미국 채권시장은 23일 추수감사절 휴장과 24일 조기 폐장을 앞두고 제한적인 흐름. 미 국채 10년물 금리는 경기 침체에 대한 우려 확대 영향으로 하락 마감
- 11월 FOMC 의사록을 통해 다수의 연준 위원들은 인플레이션이 목표치로 내려갈 때까지 제약적 정책 스탠스를 이어가겠다는 공감대가 확인
- 10월 시카고 연준 국가활동지수는 -0.49를 기록하며 전월(-0.02) 및 예상치(0.00) 대폭 하회
- 11월 필라델피아 연준 비제조업활동지수는 전월 -20.3에서 -11.0로 상승. 매출과 수익이 7월 이후 처음으로 플러스로 전환되며 기업 활동이 전반적으로 개선되었음이 확인
- 달러인덱스는 추수감사절 연휴를 앞두고 거래가 둔화된 가운데 강보합 마감. 11월 FOMC 의사록을 통해 연준의 원론적인 입장이 재확인되며 하방이 지지되는 모습
- WTI 유가는 OPEC+ 산유국 회의를 앞두고 3거래일 만에 하락
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[금일 주요예정일정]
-美, 10월 내구재주문, 11월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치, 주간 MBA 모기지 신청건수, 주간 원유재고
-그린비즈니스위크
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Nvidia outlook beats expectations but China worries linger
엔비디아 이번분기 및 차기분기 가이던스는 시장 컨센서스 상회.
미정부 제재로 중국향 매출은 감소할 가능성 배제할 수 없지만, 단기적으로는 그외 지역 내 수요 증가세가 더 강하기 때문에 영향이 크지 않을 것.
다만 추가적인 제재가 발생한다면 장기적인 영향 불가피할 것.
But the red-hot market for AI chips is playing out in the context of vastly expanded U.S. export controls on what Nvidia can sell to China.
While the company said on Tuesday that it expects those lost sales will be more than made up for by demand from other countries in the short term, it conceded that "our competitive position has been harmed, and our competitive position and future results may be further harmed over the long-term" if rules are tightened further.
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2023년 11월 22일 수요일
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기존주택판매 (MoM) (10월)
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-4.1%
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-2.2%
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00:00
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USD
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기존주택판매 (10월)
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3.79M
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3.90M
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3.95M
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01:00
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EUR
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라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
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02:15
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EUR
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유럽중앙은행(ECB) 슈나벨의 연설
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03:00
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USD
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10년물 TIPS 국채 입찰
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2.180%
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2.094%
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04:00
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USD
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연방공개시장위원회 회의록
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06:30
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USD
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미국석유협회 주간 원유 재고
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9.047M
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1.467M
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1.335M
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08:30
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AUD
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MI 선행지수 (MoM) (10월)
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0.0%
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0.1%
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09:00
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AUD
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MI 선행지수 (MoM) (10월)
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-0.0%
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0.1%
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09:00
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SGD
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싱가포르 GDP (QoQ)
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5.6%
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1.0%
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0.1%
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09:00
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SGD
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싱가포르 GDP (YoY)
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1.1%
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0.7%
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0.5%
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16:00
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MYR
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말레이지아 외환보유고 (미달러화)
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108.5B
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17:00
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ZAR
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근원 소비자물가지수 (MoM) (10월)
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0.2%
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17:00
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ZAR
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근원 소비자물가지수 (YoY) (10월)
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4.5%
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17:00
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ZAR
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남아공 소비자물가지수 (MoM) (10월)
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0.6%
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17:00
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ZAR
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남아공 소비자물가지수 (YoY) (10월)
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5.4%
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17:35
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AUD
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RBA Gov Bullock Speaks
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18:00
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GBP
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잉글랜드 은행 금융 안정성 보고서
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18:00
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EUR
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유럽중앙은행 금융 안정성 리뷰
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19:00
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GBP
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가을 예산전망보고서
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20:00
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GBP
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영국산업연맹 산업수주동향 (11월)
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-25
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-26
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21:00
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USD
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모기지은행협회 30년 모기지금리
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7.61%
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21:00
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USD
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모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)
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2.8%
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21:00
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USD
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MBA 구매지수
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133.2
|
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21:00
|
USD
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모기지 시장지수
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|
170.5
|
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21:00
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USD
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|
모기지 재융자지수
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|
354.3
|
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21:30
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EUR
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독일 수입물가지수 (MoM)
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1.6%
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22:30
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USD
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연속 실업수당청구건수
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1,865K
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22:30
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USD
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근원 내구재수주 (MoM) (10월)
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0.1%
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0.5%
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22:30
|
USD
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내구재 수주 (MoM) (10월)
|
|
|
-3.2%
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4.7%
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22:30
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USD
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|
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국방을 제외한 내구재 (MoM) (10월)
|
|
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5.7%
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22:30
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USD
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항공기 제외 비군수용 자본재 수주 (MoM) (10월)
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0.1%
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0.6%
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22:30
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USD
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신규 실업수당청구건수
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225K
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231K
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22:30
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USD
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4주 평균 실업수당청구건수
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220.25K
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22:30
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CAD
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제조업 판매 (MoM)
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0.4%
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22:30
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CAD
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도매판매 (MoM)
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0.4%
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23:05
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AUD
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RBA Gov Bullock Speaks
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23:10
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EUR
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ECB의 엘더슨 연설
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