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■美, IRA ‘FEOC 세부지침’ 발표 임박… 한·중 합작법인 초긴장
미국 정부가 중국·이란 등을 규제하는 ‘해외 우려 집단(FEOC)’ 세부지침의 연내 발표를 앞두면서 이차전지 업계의 긴장감이 고조되고 있다. 만약 미국이 FEOC 세부지침을 통해 한국과 중국 기업의 ‘배터리 합작법인’을 금지한다면, 수조원 규모로 추진되던 합작 사업들이 전면 재검토 상황에 놓일 수 있기 때문이다.
https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924331087&code=11151400&cp=nv
<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_11/21>
1) ECB, 인하 베팅 경고
피에르 분쉬 유럽중앙은행(ECB) 정책위원 겸 벨기에 중앙은행 총재는 투자자들의 완화 베팅으로 ECB의 정책 기조가 훼손될 경우, 금리를 다시 올려야만 할 수도 있다고 경고. 모든 사람들이 ECB가 인하할 것이라고 믿는다면 통화정책이 덜 제약적으로 바뀌게 되며, 그러면 충분히 제약적인지 확신할 수가 없기 때문에 시장이 “반대 방향으로 조정해야 할 리스크가 높아진다”고 설명. 구체적으로 통화정책 당국은 인플레이션이 충분히 빠르게 식지 않는다고 판단할 경우 이를 전망과 발언을 통해 전달할 생각이며, 만일 시장이 고금리 장기화 기조를 받아들이지 않을 경우 금리를 ECB가 원하는 수준까지 끌어올릴 수밖에 없다고 덧붙였음
2) 바킨 ‘인플레이션 임무 아직 안 끝났다’
토마스 바킨 리치몬드 연은 총재는 미국 성장과 물가 상승세가 둔화되고 있지만 연준이 인플레이션에 대한 승리를 선언하기엔 진전이 충분하지 않다고 주장. 내년 FOMC에서 금리 결정 투표권을 갖게 되는 바킨은 인플레이션이 여전히 고집스러워 고금리 장기화 기조가 필요하다는 입장을 재차 강조. 얼마나 오랫동안 금리를 높이 유지해야 할지에 대해선 인플레이션의 전개 상황에 달려 있다고 답변. 한편 연준 위원들이 경제 상황을 보다 정확히 파악하기 위해 각종 경제지표는 물론 기업과 소비자들의 목소리에 귀를 더욱 기울이고 있는 모습. 연준 위원들은 사례 연구가 특히 터닝포인트에 있는 경제와 인플레이션의 향후 경로를 판단하는데 매우 유용하다고 언급
3) 중국 부동산업체 지원
중국 규제 당국이 부동산 위기의 악화를 막기 위해 부동산업체 50곳을 선정해 다양한 자금 지원을 제공할 계획. 중국 완커(China Vanke), 신성발전(Seazen Group), 용호부동산(Longfor Group Holdings) 등 민간 및 국영 부동산 개발업체들이 소위 ‘화이트리스트’ 초안에 포함된 것으로 알려졌음. 이번 리스트는 은행 대출과 채권·주식 파이낸싱 등 금융기관의 지원 결정에 가이드라인 역할을 하게 됨. 은행들이 일부 “시스템적으로 중요한” 국영 기업만을 대상으로 작성한 기존 지원 명단에서 보다 확대된 것으로, 이는 사상 최대 디폴트와 대규모 아파트 공사 중단, 부동산 투자 위축 등으로 부동산 시장의 심각한 침체가 중국 경제의 성장마저 위협하자 당국이 보다 적극적 대책 마련에 나서고 있음을 보여줌
4) 오픈AI의 운명은?
오픈AI의 거의 모든 임직원들이 회사를 그만두고 이사회로부터 축출당한 샘 알트만 전 최고경영자(CEO)를 따라 오픈AI의 최대 투자자인 마이크로소프트로 이직하겠다며 현 이사회의 사임을 압박. 현 이사회를 상대로 “역량과 판단력, 우리의 사명과 직원에 대한 배려가 부족한 사람들과 같이 일할 수 없다”는 내용의 서한에 전체 약 770명의 오픈AI 직원 중 700명 넘게 서명. 해당 서한은 모든 이사회 멤버가 사임하고 알트만을 복귀시키지 않으면 직원들이 마이크로소프트로 떠날 수도 있다며, 마이크로소프트가 모든 오픈AI 직원들에게 일자리를 보장했다고 전했음
5) 씨티그룹 또 감원
제인 프레이저 씨티그룹 최고경영자(CEO)의 조직 슬림화 노력의 일환으로 이번엔 300명이 넘는 시니어 관리자들이 해고되고 있음. 씨티그룹은 “씨티의 조직 구조를 새롭고 단순화된 모델에 맞춰 계속 조정함에 따라 많은 사업과 부처 전반에 걸쳐 다음 단계의 변화를 동료들과 공유했다”고 밝혔음. 구체적 감원 규모는 언급하지 않았음. “우리가 인정했듯이 회사를 재편하기 위해 취하는 결정들은 어렵고 중대한 영향을 미치지만, 이것이 우리의 구조를 전략에 맞춰 조정하고 고객에게 지속적으로 우수함을 제공할 수 있는 올바른 조치라고 믿는다”고 덧붙였음
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[유로달러 브리핑]
뉴욕 외환시장에서 달러는 유로에 대해 가치가 떨어지는 현상이 나타났어요. 이는 연방준비제도가 긴축 정책을 완화할 것으로 예상되면서 발생한 것입니다. 달러 지수는 내려가면서 달러의 가치가 낮아지고 있습니다. 내년에는 연방준비제도가 기준금리를 낮추는 등의 완화적인 통화정책을 펼칠 것으로 예측되어, 이에 따라 미국의 고정금리 자산과 달러에 대한 수요가 줄 것으로 예상되고 있습니다.
한편, 중국의 중앙은행인 인민은행은 기준금리를 동결하면서 아시아 통화의 가치를 지원했습니다. 또한, 국제 신용평가사인 무디스가 포르투갈의 국가신용등급을 상향 조정했습니다. 이로써 유로는 더욱 강세를 보이게 되었습니다. 무디스는 포르투갈의 중기 성장 전망을 견조하게 평가하면서 국가신용등급을 상승시켰고, 신용등급 전망도 '안정적'으로 평가했습니다
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2023.11.21 (화)
[반도체/디스플레이]
★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D 0.12%, 1W 1.52%, 1M 6.83%)
전반적 수요 약세 지속. 구매자는 그들이 필요한 특정 칩에 집중해 협상 진행. 제한적인 협상 여력으로 인해 거래 성사가 어려운 모습. 칩 가격 변동세 지속
NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W 0.00%, 1M 0.03%)
★ 반도체/디스플레이 주요 뉴스 플로우
트위치 전 CEO 에멧 시어, Open AI CEO 공식 확정 (CNBC)
사티아 나델라 MS CEO “샘 올트먼, MS 내 AI 연구팀 이끌 것” (조선비즈)
'갤S24 언팩' 보름 앞당긴다...삼성전자, 美새너제이서 내년 1월17일 공개 (The Elec)
삼성 美테일러 팹, 양산 타이밍 속도조절 검토...3나노 확대 포석 (ZDNet)
삼성 파운드리 5년내 AI·車 반도체 비중 50% (한국경제)
삼성 "AI칩 수율 70%…TSMC와 경쟁 자신" (한국경제)
TSMC 가동률, 선단공정 수요 회복에 1H24 80%까지 반등 예상 (Digitimes)
DIGITIMES Research, 4Q23 글로벌 서버 출하량 +3.8% 전망 (Digitimes)
[전기전자/IT부품장비]
★ 전기전자/IT부품장비 주요 뉴스 플로우
미국 스마트폰 시장, Canalys에 의하면 3Q23 전년 동기 대비 5% 감소했지만 전분기 대비 21% 증가한 3,100만대 기록. Canalys는 미국 스마트폰 시장이 안정화되고 있지만 4분기에 반등할 것이라는 기대감은 없다고 언급. 삼성의 경우 680만대를 출하했으며 폴더블 제품이 이 중 20% 이상을 차지 (Digitimes)
Oneplus, 12월 4일 중국에서 열리는 창립 10주년 행사에서 Snapdragon 8 Gen 3, Sony LYT-808 센서, 2K AMOLED 스크린을 갖춘 OnePlus 12 플래그십 스마트폰을 공개할 예정. 글로벌 출시는 2024년 1월로 예상되며 64MP 잠망경 줌 렌즈도 탑재될 전망 (CNBC)
삼성전자, Galaxy Z Flip 5 탑재된 12MP 메인 카메라가 아닌 50MP 기본 카메라로 갤럭시 Z 플립 6을 테스트 중. 또한 삼성은 세계지식재산권청에 Z플립6,7와 Z폴드6,7의 이름 등록을 마무리. 저가형과 관련된 이름은 등록하지 않았으며 지난 주 공식적으로 삼성은 저가형 폴더블 출시에 대한 소문을 부인 (Phonearea)
★ 전일 해외 관련업체 주요 주가등락 (2%p 이상)
Nanya(+3.9%), Lenovo(+2.2%), Intel(+2.1%), Nvidia(+2.3%), DB하이텍(+2.4%), SMIC(+3.7%), Sharp(+3.6%), 원익 IPS(-2.1%), AP시스템(+3.8%), AMAT(+2.7%), KLA(+2.4%), LAM Research(+2.7%), 이녹스첨단소재(+7.4%), 삼성SDI(+3.7%), LG에너지솔루션(+2.8%), Panasonic(+5.0%)
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[금일 주요예정일정]
-엔비디아,HP,베스트바이 실적발표
-동인기연 코스피 신규 상장
-에코아이 코스닥 신규 상장
-美, 10월 기존주택판매
-美, 해군 핵추진 항모 칼빈슨함, 부산항 입항
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2023년 11월 21일 화요일
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00:00
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USD
|
|
미국 선행지수 (MoM) (10월)
|
-0.8%
|
-0.7%
|
-0.7%
|
|
|
|
01:30
|
USD
|
|
3개월물 국채 입찰
|
5.270%
|
|
5.285%
|
|
|
|
01:30
|
USD
|
|
6개월물 국채 입찰
|
5.230%
|
|
5.270%
|
|
|
|
03:00
|
USD
|
|
20년물 채권 입찰
|
4.780%
|
|
5.245%
|
|
|
|
03:45
|
GBP
|
|
베일리 영란은행 총재의 연설
|
|
|
|
|
|
|
06:00
|
KRW
|
|
한국 생산자물가지수 (MoM) (10월)
|
-0.1%
|
|
0.5%
|
|
|
|
06:00
|
KRW
|
|
한국 생산자물가지수 (YoY) (10월)
|
0.8%
|
|
1.4%
|
|
|
|
06:45
|
NZD
|
|
수출액 (10월)
|
5.40B
|
|
4.77B
|
|
|
|
06:45
|
NZD
|
|
수입액 (10월)
|
7.11B
|
|
7.19B
|
|
|
|
06:45
|
NZD
|
|
무역수지 (YoY) (10월)
|
-14,810M
|
|
-15,410M
|
|
|
|
06:45
|
NZD
|
|
무역수지 (MoM) (10월)
|
-1,709M
|
-1,150M
|
-2,425M
|
|
|
|
08:00
|
AUD
|
|
RBA Gov Bullock Speaks
|
|
|
|
|
|
|
09:15
|
GBP
|
|
베일리 영란은행 총재의 연설
|
|
|
|
|
|
|
09:30
|
AUD
|
|
통화정책회의록
|
|
|
|
|
|
|
58 분
|
NZD
|
|
신용카드지출 (YoY)
|
|
|
3.3%
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
자동차 신규 등록 (MoM) (10월)
|
|
|
218.3%
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
자동차 신규 등록 (YoY) (10월)
|
|
|
21.0%
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
노동 생산성
|
|
|
0.3%
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
공공부문 순채무액 (10월)
|
|
21.00B
|
13.53B
|
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
공공부문 순현금소요액 (10월)
|
|
|
-11.812B
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
이탈리아 자동차 신규 등록 (YoY) (10월)
|
|
|
22.7%
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
이탈리아 자동차 신규 등록 (MoM) (10월)
|
|
|
70.9%
|
|
|
|
16:00
|
CHF
|
|
무역수지 (10월)
|
|
5.870B
|
6.316B
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
독일 자동차 신규 등록 (YoY) (10월)
|
|
|
-0.1%
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
독일 자동차 신규 등록 (MoM) (10월)
|
|
|
-17.9%
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
프랑스 자동차 신규 등록 (MoM) (10월)
|
|
|
37.6%
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
프랑스 자동차 신규 등록 (YoY) (10월)
|
|
|
10.7%
|
|
|
|
16:00
|
ZAR
|
|
경기선행지수 (9월)
|
|
|
110.90%
|
|
|
|
17:00
|
CHF
|
|
M3 통화공급 (10월)
|
|
|
1,129,200.0B
|
|
|
|
17:30
|
EUR
|
|
독일 연방은행 마우더러의 연설
|
|
|
|
|
|
|
17:30
|
HKD
|
|
소비자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
|
0.40%
|
|
|
|
17:30
|
HKD
|
|
홍콩 소비자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
|
2.00%
|
|
|
|
18:05
|
GBP
|
|
BoE의 MPC 위원 Pill의 연설
|
|
|
|
|
|
|
19:15
|
GBP
|
|
베일리 영란은행 총재의 연설
|
|
|
|
|
|
|
19:15
|
GBP
|
|
BoE MPC 위원 Mann
|
|
|
|
|
|
|
19:15
|
GBP
|
|
MPC 위원 Ramsden 연설
|
|
|
|
|
|
|
19:15
|
GBP
|
|
MPC 위원 Haskel 연설
|
|
|
|
|
|
|
19:30
|
EUR
|
|
독일 5년물 Bobl 국채 입찰
|
|
|
2.710%
|
|
|
|
잠정적인
|
EUR
|
|
스페인 소비자신뢰지수
|
|
|
77.2
|
|
|
|
20:25
|
BRL
|
|
BCB 포커스 시장 정보
|
|
|
|
|
|
|
21:00
|
NZD
|
|
GlobalDairyTrade 물가 지수
|
|
|
-0.7%
|
|
|
|
21:00
|
USD
|
|
우유 경매(Milk Auctions)
|
|
|
3,255.0
|
|
|
|
21:30
|
CHF
|
|
무역수지
|
|
|
6.316B
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
시카고 연준 국가활동지수 (10월)
|
|
|
0.02
|
|
|
|
22:30
|
CAD
|
|
일반 CPI (YoY) (10월)
|
|
4.3%
|
4.4%
|
|
|
|
22:30
|
CAD
|
|
근원 소비자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
|
-0.1%
|
|
|
|
22:30
|
CAD
|
|
근원 소비자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
|
2.8%
|
|
|
|
22:30
|
CAD
|
|
소비자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.1%
|
-0.1%
|
|
|
|
22:30
|
CAD
|
|
소비자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
3.2%
|
3.8%
|
|
|
|
22:30
|
CAD
|
|
중위 CPI (YoY) (10월)
|
|
3.6%
|
3.8%
|
|
|
|
22:30
|
CAD
|
|
신규주택가격지수 (MoM) (10월)
|
|
0.0%
|
-0.2%
|
|
|
|
22:30
|
CAD
|
|
절사 CPI (YoY) (10월)
|
|
3.6%
|
3.7%
|
|
|
|
22:45
|
EUR
|
|
ECB 맥콜의 연설
|
|
|
|
|
|
|
22:55
|
USD
|
|
레드북 소매판매지수 (YoY)
|
|
|
3.0%
|
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|
코스피지수
|
2,508.66
|
+17.46
|
+0.70%
|
|
|
|
|
|
코스피200 선물 (F)
|
337.60
|
+1.40
|
+0.42%
|
|
|
|
|
US 500
|
4,550.5
|
+3.1
|
+0.07%
|
|
|
|
|
US Tech 100
|
16,044.0
|
+16.9
|
+0.11%
|
|
|
|
|
DAX
|
15,901.33
|
-17.83
|
-0.11%
|
|
|
|
|
닛케이
|
33,280.50
|
-107.53
|
-0.32%
|
|
|
|
|
미국 달러 지수
|
103.300
|
-0.070
|
-0.07%
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| 11월 20일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈) (2) | 2023.11.20 |
| 11월 17일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈) (0) | 2023.11.17 |
| 11월 16일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈) (1) | 2023.11.16 |
