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10/31 (화) 모닝 브리프
◆ Market
- 다우존스산업: 32,928.96 (+1.58%)
- S&P500: 4,166.82 (+1.20%)
- 나스닥: 12,789.48 (+1.16%)
- S&P500 VIX: 19.75 (-7.15%)
- 달러인덱스: 106.14 (-0.40%)
- WTI선물: 82.31 (-3.53%)
- MSCI 한국 Index Fund: 55.95 (+2.40%)
◆ Comment
- 우리 증시는 대체로 강세 전망. 어제 미 증시 강세에 따라 개장 초반부터 저가 매수세 유입 기대.
- 다만 장중 움직임은 제한적일 것으로 예상. 오늘 밤부터 시작되는 미국의 FOMC에 대한 경계감 등으로 시장 참여자들은 관망세를 보일 가능성이 높음.
- 어제 미 증시는 상승 마감. 달러 약세에 따른 위험자산 선호 심리가 부각한 점이 주된 상승 요인으로 작용.
- 개장 전 독일의 3분기 GDP와 10월 소비자물가지수 짐정치가 개선되면서 경기 침체 우려가 완화한 점이 긍정적.
- 독일의 3분기 GDP는 QoQ -0.1%로 시장 예상(-0.2%)을 상회.
- 10월 CPI 잠정치의 경우 YoY +3.8%로 시장 예상(+4.0%)을 하회했으며, 2021년 8월 이후 최저를 기록.
- 여기에 일본은행이 YCC 정책을 유연하게 가져갈 수 있다고 보도하면서 엔화가 강세를 보인 점도 달러화 약세로 연결되며 긍정적.
★ 코스닥 과대 낙폭은 매수 기회: 성장 섹터 의료AI, 로봇, 폴더블(IT) 반등 기대 ★
1. 역사적으로 과대 낙폭은 저점 매수의 기회
- 고금리 환경과 부진이 예상되는 경기에 따라 코스닥은 9월 약 -8.6%, 10월 현재까지 약 -7.3%로 과대한 낙폭을 기록
- 그 외에도 1) 최근 3년간 최대 규모의 공매도 잔액, 2) 역대 최대 규모의 미수금 반대매매, 3) 대주주 양도세 회피 매물 출회로 인한 매도세에 따른 하방 압력이 강한 상황
- 하지만 이처럼 불확실한 대내외 환경에 따른 증시 과대 낙폭은 저점 매수의 기회로 작용
- 과거 사례를 통해 우리가 주목해야할 점은 코스닥의 경우 또다른 메가 트렌드가 등장하지 않는 이상 기존 주도하던 섹터 및 테마의 하락세가 벤치마크 대비 강했지만, 이후 증시 회복 국면에서 리바운드 또한 강했다는 점
- 2015년 바이오와 헬스케어 섹터는 미국 금리 인상에 따라 8월 한달만에 약 -15% 수준을 기록하며 낙폭이 확대되었으나, 2016년 연초 단기 고점 시점의 제약은 약 34% 상승하며 코스닥 섹터 중 가장 높은 상승률을 기록
- 2018년 9월~10월에도 경기둔화 및 미국 발 금융위기 우려로 인해 코스닥의 낙폭이 -20% 이상으로 확대되었으나, 2019년 4월 고점까지 18% 상승하며 코스닥 대비 높은 수익률을 기록
- 2020년 코로나로 인한 하락, 2022년말 빅테크 실적 우려에 따른 하락 당시에도 코스닥의 낙폭 과대 섹터들의 리바운드는 강하게 작용
- 새로운 메가 트렌드의 부상이 아니라면, 결국 성장성이 중요한 코스닥은 로봇, AI, 바이오 등의 성장 섹터의 강한 반등을 기대해볼만 하다고 판단
2. 큰 폭의 반등을 줄 미래산업 섹터
- 1) 의료AI: 정부 디지털헬스케어 제도 개선 및 지원 정책에 따른 의료AI 산업의 성장은 지속될 것으로 기대. 지난 10월 26일 보건복지부 건강보험정책심의위원회에서 디지털 치료기기와 AI 의료기기에 대한 구체적인 건강보험 수가 적용안이 제시되며, AI 의료기기 건강보험 등재 속도는 더욱 가파라질 전망. 이에 국내 의료 AI 업체들의 본격적인 시장 진입 및 매출 창출이 가능할 것으로 예상. 관심종목으로 제이엘케이, 뷰노, 딥노이드, 셀바스헬스케어를 제시
- 2) 로봇: 미국 리쇼어링 정책에 따라 국내 기업들의 해외 공장 설립은 막대한 비용 발생을 초래. 글로벌 자동차 업체 GM의 컨퍼런스 콜에서 확인할 수 있듯이, 향후 제조업체들의 핵심 경쟁력은 제조 공정 자동화를 통한 비용 절감이 될 것으로 판단. 이에 대표적으로 적재, 이송, 품질 관리 등의 단순 공정에서 사람을 대체할 수 있는 물류 로봇과 산업용 AI 투자는 지속될 것으로 예상. 관심종목으로 티로보틱스, 브이원텍을 제시
- 3) 폴더블: 2024년은 폴더블 시장이 한 단계 성장하는 구간으로 판단. 모바일 외에 타 IT 제품인 노트북, 태블릿 등으로 적용이 확대되고 있고, 글로벌 핸드셋 기업인 애플의 폴더블 채택이 주요 모멘텀으로 작용할 것으로 기대. 또한 삼성의 보급형 폴더블 출시 계획이 존재한다는 점도 해당 밸류체인의 기대감을 고조시키는 상황. 관심종목으로 파인엠텍을 제시
https://imnews.imbc.com/replay/2023/nwtoday/article/6538622_36207.html
(https://imnews.imbc.com/replay/2023/nwtoday/article/6538622_36207.html)
"후쿠시마 오염수 분출액 당초 발표치의 수십 배"
후쿠시마 제1원전의 배관을 청소하던 작업자들이 방사성 물질이 포함된 액체를 뒤집어쓴 사고 당시 분출된 액체의 양이 당초 알려진 수치보다 수십 배에 달한다고 NHK가 보도했습니다. ...
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시간
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외화
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중요성
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이벤트
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실제
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예측
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시간
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외화
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중요성
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이벤트
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실제
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예측
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이전
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|
|
2023년 10월 31일 화요일
|
||||||||
|
00:30
|
USD
|
|
3개월물 국채 입찰
|
5.325%
|
|
5.310%
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
6개월물 국채 입찰
|
5.320%
|
|
5.325%
|
|
|
|
02:00
|
BRL
|
|
순신규고용 (9월)
|
211.76K
|
208.85K
|
220.84K
|
|
|
|
03:30
|
EUR
|
|
ECB의 엔리아(Enria) 연설
|
|
|
|
|
|
|
04:30
|
CAD
|
|
BoC의 부지사 Rogers의 연설
|
|
|
|
|
|
|
04:30
|
CAD
|
|
맥클램 캐나다 중앙은행(BoC) 총재 연설
|
|
|
|
|
|
|
06:45
|
NZD
|
|
건축허가건수 (MoM) (9월)
|
-4.7%
|
|
-7.0%
|
|
|
|
07:50
|
AUD
|
|
RBA Jones 부총재 연설
|
|
|
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 산업생산 (MoM) (9월)
|
1.8%
|
-0.9%
|
5.2%
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 산업생산 (YoY) (9월)
|
3.0%
|
0.0%
|
-0.7%
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 소매판매 (MoM) (9월)
|
0.2%
|
|
-0.3%
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 서비스부문 산출 (MoM) (9월)
|
0.4%
|
|
0.3%
|
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
구인/구직 비율 (9월)
|
1.29
|
1.30
|
1.29
|
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
실업률 (9월)
|
2.6%
|
2.6%
|
2.7%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
산업생산 (MoM) (9월)
|
0.2%
|
2.5%
|
-0.7%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
1개월 선행 산업생산 예측 (MoM) (10월)
|
3.9%
|
|
5.8%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
2개월 선행 산업생산 예측 (MoM) (11월)
|
-2.8%
|
|
3.8%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
대규모 소매 판매 <전년 대비> (YoY) (9월)
|
5.0%
|
|
7.0%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
소매판매 (YoY) (9월)
|
5.8%
|
5.9%
|
7.0%
|
|
|
|
09:00
|
NZD
|
|
ANZ 기업신뢰지수 (10월)
|
23.4
|
|
1.5
|
|
|
|
09:00
|
NZD
|
|
뉴질랜드 중앙은행 기업활동 (10월)
|
23.1%
|
|
10.9%
|
|
|
|
09:01
|
GBP
|
|
영국소매협회 상점가격지수 (YoY)
|
5.2%
|
|
6.2%
|
|
|
|
23 분
|
AUD
|
|
주택 신용 (9월)
|
|
|
0.3%
|
|
|
|
23 분
|
AUD
|
|
민간부문신용 (MoM) (9월)
|
|
0.3%
|
0.4%
|
|
|
|
10:30
|
CNY
|
|
중국 복합 구매관리자지수(PMI) (10월)
|
|
|
52.0
|
|
|
|
10:30
|
CNY
|
|
중국 제조업 구매관리자지수 (10월)
|
|
50.2
|
50.2
|
|
|
|
10:30
|
CNY
|
|
중국 비제조업 구매관리자지수 (10월)
|
|
51.8
|
51.7
|
|
|
|
11:00
|
SGD
|
|
싱가포르 은행대출
|
|
|
786.3B
|
|
|
|
11:00
|
NZD
|
|
M3 통화공급 (9월)
|
|
|
403.4B
|
|
|
|
11:30
|
JPY
|
|
BoJ 통화정책성명서
|
|
|
|
|
|
|
11:30
|
JPY
|
|
BoJ 전망 보고서 (YoY)
|
|
|
|
|
|
|
12:00
|
JPY
|
|
금리결정
|
|
-0.10%
|
-0.10%
|
|
|
|
13:00
|
THB
|
|
태국 산업생산 (YoY)
|
|
-5.00%
|
-7.53%
|
|
|
|
14:00
|
JPY
|
|
건설수주 (YoY) (9월)
|
|
|
-4.3%
|
|
|
|
14:00
|
JPY
|
|
가계신뢰도 (10월)
|
|
35.1
|
35.2
|
|
|
|
14:00
|
JPY
|
|
주택착공건수 (YoY) (9월)
|
|
-4.7%
|
-9.4%
|
|
|
|
14:00
|
SGD
|
|
싱가포르 경기기대지수 (3분기)
|
|
|
6.00
|
|
|
|
15:30
|
EUR
|
|
프랑스 소비자지출 (MoM) (9월)
|
|
0.4%
|
-0.5%
|
|
|
|
15:30
|
EUR
|
|
프랑스 GDP (QoQ) (3분기)
|
|
0.1%
|
0.5%
|
|
|
|
15:30
|
EUR
|
|
프랑스의 GDP (YoY) (3분기)
|
|
|
0.9%
|
|
|
|
15:30
|
JPY
|
|
일본은행 기자회견
|
|
|
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
독일 수입물가지수 (MoM) (9월)
|
|
0.5%
|
0.4%
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
독일 수입가격지수 (YoY) (9월)
|
|
-15.1%
|
-16.4%
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
독일 소매판매 (YoY) (9월)
|
|
|
-2.3%
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
독일 소매판매 (MoM) (9월)
|
|
0.5%
|
-1.2%
|
|
|
|
16:00
|
THB
|
|
경상 계정 (9월)
|
|
|
0.400B
|
|
|
|
16:00
|
THB
|
|
수출액 (YoY) (9월)
|
|
|
-1.80%
|
|
|
|
16:00
|
THB
|
|
수입액 (YoY) (9월)
|
|
|
-11.90%
|
|
|
|
16:00
|
THB
|
|
태국 민간소비 (MoM) (9월)
|
|
|
-0.5%
|
|
|
|
16:00
|
THB
|
|
태국 민간투자 (MoM) (9월)
|
|
|
-1.9%
|
|
|
|
16:00
|
THB
|
|
거래 계정 (9월)
|
|
|
1.20B
|
|
|
|
16:00
|
MYR
|
|
말레이지아 통화공급 (YoY) (9월)
|
|
|
2.9%
|
|
|
|
16:30
|
CHF
|
|
소매판매 (YoY) (9월)
|
|
-1.2%
|
-1.8%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 CPI (YoY) (10월)
|
|
|
4.9%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 소비자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.2%
|
-0.5%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 유로존조화물가지수 (MoM)
|
|
0.2%
|
-0.6%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 유로존조화물가지수 (YoY)
|
|
4.6%
|
5.7%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 생산자물가지수 (MoM) (9월)
|
|
|
0.6%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
생산자물가지수 (YoY) (9월)
|
|
|
-1.30%
|
|
|
|
17:00
|
CHF
|
|
외환보유액 (9월)
|
|
|
764.2B
|
|
|
|
17:30
|
HKD
|
|
GDP (QoQ) (3분기)
|
|
1.4%
|
-1.3%
|
|
|
|
17:30
|
HKD
|
|
GDP (YoY) (3분기)
|
|
5.2%
|
1.5%
|
|
|
|
17:30
|
HKD
|
|
M3 통화공급
|
|
|
1.4%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
이탈리아 GDP (YoY) (3분기)
|
|
|
0.3%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
이탈리아 GDP (QoQ) (3분기)
|
|
0.1%
|
-0.4%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
스페인 경상수지 (8월)
|
|
|
4.27B
|
|
|
|
18:10
|
EUR
|
|
독일 30년물 Bund 국채 입찰
|
|
|
2.890%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
이탈리아 소비자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
|
5.3%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
이탈리아 소비자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.4%
|
0.2%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
이탈리 유로존조화물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.6%
|
1.7%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
이탈리 유로존조화물가지수 (YoY) (10월)
|
|
2.6%
|
5.6%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
근원 소비자물가지수 (YoY)
|
|
4.2%
|
4.5%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
근원 소비자물가지수 (MoM)
|
|
|
0.2%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
소비자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
3.2%
|
4.3%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
소비자물가지수 (MoM)
|
|
|
0.3%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
소비자물가지수, 계절 미조정 (10월)
|
|
124.43
|
124.03
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
GDP (QoQ) (3분기)
|
|
0.0%
|
0.1%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
GDP (YoY) (3분기)
|
|
0.2%
|
0.5%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (YoY) (10월)
|
|
|
5.5%
|
|
|
|
19:10
|
EUR
|
|
이탈리아 10년물 BTP 국채 입찰
|
|
|
4.93%
|
|
|
|
19:10
|
EUR
|
|
이탈리아 5년물 BOT 국채 입찰
|
|
|
4.41%
|
|
|
|
19:30
|
INR
|
|
연방 재정 적자 (9월)
|
|
|
6,428.26B
|
|
|
|
20:00
|
EUR
|
|
이탈리아 생산자물가지수 (MoM) (9월)
|
|
|
0.5%
|
|
|
|
20:00
|
EUR
|
|
이탈리아 생산자물가지수 (YoY) (9월)
|
|
|
-12.2%
|
|
|
|
20:00
|
EUR
|
|
뷔르메링 독일 연방은행 이사의 연설
|
|
|
|
|
|
|
20:30
|
INR
|
|
RBI 통화 및 신용 정보 리뷰
|
|
|
|
|
|
|
21:00
|
INR
|
|
국제수지(미달러) (2분기)
|
|
|
5.600B
|
|
|
|
21:00
|
INR
|
|
인프라 산출 (YoY) (9월)
|
|
|
12.1%
|
|
|
|
21:00
|
BRL
|
|
브라질 실업률
|
|
7.7%
|
7.8%
|
|
|
|
21:00
|
ZAR
|
|
남아공 무역수지 (9월)
|
|
|
13.28B
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
고용 혜택 (QoQ) (3분기)
|
|
|
0.90%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
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고용비용지수 (QoQ) (3분기)
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1.0%
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1.0%
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21:30
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USD
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고용 임금 (QoQ) (3분기)
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|
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1.00%
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21:30
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CAD
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GDP (MoM) (8월)
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0.1%
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0.0%
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21:35
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CAD
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GDP (MoM)
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21:55
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USD
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레드북 소매판매지수 (YoY)
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5.0%
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|
22:00
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USD
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주택가격지수 (YoY) (8월)
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4.6%
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22:00
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USD
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|
주택가격지수 (MoM) (8월)
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0.5%
|
0.8%
|
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|
22:00
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USD
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|
주택가격지수 (8월)
|
|
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409.5
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22:00
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USD
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계절조정S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (MoM) (8월)
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|
|
0.9%
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|
22:00
|
USD
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|
S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (8월)
|
|
|
0.6%
|
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|
22:00
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USD
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|
S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (8월)
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|
1.6%
|
0.1%
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22:45
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USD
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시카고 구매관리자지수 (10월)
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45.0
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44.1
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23:00
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USD
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CB 소비자신뢰지수 (10월)
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100.0
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103.0
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23:30
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USD
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|
달라스 연준 서비스 매출 (10월)
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8.7
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23:30
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USD
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텍사스 서비스분야 전망 (10월)
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-8.6
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