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11/2 (목) 모닝 브리프
◆ Market
- 다우존스산업: 33,274.80 (+0.67%)
- S&P500: 4,237.86 (+1.05%)
- 나스닥: 13,061.47 (+1.64%)
- S&P500 VIX: 16.87 (-7.00%)
- 달러인덱스: 106.66 (-0.00%)
- WTI선물: 80.44 (-0.24%)
- MSCI 한국 Index Fund: 56.25 (+2.37%)
◆ Comment
- 우리 증시는 어제에 이어 반등세 이어갈 전망. FOMC 이후 제롬 파월 연준 의장의 발언이 대체로 긍정적으로 해석되면서 위험자산 선호심리를 자극할 것으로 예상.
- 다만 중동의 지정학적 리스크 등 시장에 영향을 줄 수 있는 변수가 여전한 만큼, 장중 해당 이슈들이 얼마나 부각할지에 따라 방향성이 달라질 수 있어 주의할 필요.
- 어제 미 증시는 상승 마감. FOMC 이후 파월 의장의 기자회견 내용이 시장에서 비둘기파적으로 해석된 점이 긍정적으로 작용.
- 미국의 경제지표들도 대체로 시장에 긍정적으로 나오면서 국채금리 약세 및 주식시장 강세로 연결.
- 10월 ADP 민간 고용은 11만 3천 명 증가로 시장 예상(13만)을 하회했으며, 9월 채용공고 수는 955만 건으로 시장 예상(940만)을 상회.
- 10월 ISM 제조업 PMI는 46.7로 예상(49.2)을 하회. 시장에서는 ADP 민간 고용과 ISM 제조업 PMI의 부진에 주목.
- 파월 의장은 통화정책이 충분히 제약적인지 확신할 수 없고, 앞으로의 회의에 대한 어떤 결정도 내리지 않았다고 언급. 통화정책 긴축이나 추가 금리 인상 등에 대한 언급이 없었다는 점에서 시장에서는 이전보다 비둘기파적 내용으로 해석.
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[미국 국채시장 리뷰(11/02)]
- 2년물: 4.946% (-14.3bp)
- 5년물: 4.652% (-20.3bp)
- 10년물: 4.735% (-19.7bp)
- 30년물: 5.106% (-18.1bp)
- 달러 인덱스: 106.884 (+0.221, +0.21%)
- WTI(달러/배럴): 80.44 (-0.58, -0.72%)
- 미 국채 10년물 금리는 FOMC에서 기준금리 동결이 이루어진 가운데 재무부의 장기 국채 발행 속도 조절 등의 영향으로 하락
- 미 재무부는 8월에 발표했던 기존 국채발행계획을 일부 수정. 10년물 및 30년물 국채는 당초 계획보다 10억달러씩 축소 예정. 다음 주 국채발행 규모는 1,120억달러로 당초 예상(1,140억달러) 대비 감소
- 미 10월 ADP 민간고용은 11.3만건으로 전월(8.9만건)대비 증가했으나 예상치(15.0만건) 하회
- 미 10월 ISM 제조업지수는 46.7로 전월/예상치(49.0) 하회. 세부항목 가운데 신규수주 및 고용이 부진. 이는 자동차업계 파업 등의 영향에 따른 것으로 추정
- 달러인덱스는 추가 금리인상 전망 약화 등으로 약보합
- WTI 유가는 연준의 기준금리 동결과 재고 증가 영향으로 사흘째 하락
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10월 수출, 작년 동월보다 5.1% 증가…13개월만 '수출 플러스'
해외IB "FOMC 금리인상 '끝'…이르면 내년 상반기 '인하'"
- 美 연준, 11월 FOMC서 2회 연속 '동결'
- 금리 급락·주가 상승·미달러 약세
- 금리 인상 기조 '종결' 시각
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⏺반도체 (sk하이닉스 한미반도체,미래반도체,서울반도체,제주반도체,아이크래프트,이수페타시스 오픈엣지테크놀로지 , 가온칩스 ,넥스트칩)
⏺로봇 (이랜시스 티로보틱스,뉴로메카,에스피지,레인보우로보틱스,유일로보틱스,에스비비테크,에스피시스템스,로보로보,로보스타,코닉오토메이션)
⏺AI (셀바스AI,셀바스헬스케어 코난테크놀러지,셀바스AI,마음AI 솔트룩스,오브젠 씨이랩,브리지텍)
⏺의료AI (루닛 ,뷰노, 딥노이드 인피니트헬스케어 ,이루다, 지니너스 )
⏺2차전지(에코프로,에코프로비엠,이수스페셜티케미컬,엘앤에프,새로닉스 에코앤드림,코스모신소재 ,코스모화학, 한농화성 , 등)
⏺사우디 (희림, 코오롱글로벌, 우듬지팜, 한미글로벌)
⏺재건(대모, 삼부토건, 현대에버다임, 에스와이, 혜인,유신)
⏺헷지테마 (흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화, 지에스이, 대성에너지, 엘컴텍)
오전에 집중할 섹터/테마
반도체 , 로봇 ,AI
|
시간
|
외화
|
중요성
|
이벤트
|
실제
|
예측
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이전
|
|
|
|
시간
|
외화
|
중요성
|
이벤트
|
실제
|
예측
|
이전
|
|
|
|
2023년 11월 2일 목요일
|
||||||||
|
하루 종일
|
|
휴일
|
브라질 - 위령의 날
|
|||||
|
00:00
|
COP
|
|
수출액 (YoY) (9월)
|
-13.60%
|
|
-10.10%
|
|
|
|
03:00
|
USD
|
|
연방공개시장위원회 성명서
|
|
|
|
|
|
|
03:00
|
USD
|
|
금리결정
|
5.50%
|
5.50%
|
5.50%
|
|
|
|
03:00
|
BRL
|
|
브라질 무역수지 (10월)
|
8.96B
|
9.00B
|
8.90B
|
|
|
|
03:30
|
USD
|
|
FOMC 기자 회견
|
|
|
|
|
|
|
05:15
|
CAD
|
|
BoC의 부지사 Rogers의 연설
|
|
|
|
|
|
|
05:15
|
CAD
|
|
맥클램 캐나다 중앙은행(BoC) 총재 연설
|
|
|
|
|
|
|
06:00
|
BRL
|
|
브라질 금리 결정
|
12.25%
|
12.25%
|
12.75%
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 소비자물가지수 (MoM) (10월)
|
0.3%
|
0.2%
|
0.6%
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 소비자물가지수 (YoY) (10월)
|
3.8%
|
3.6%
|
3.7%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
외국채권매수
|
238.5B
|
|
-147.8B
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
일본 주식에 대한 외국인 투자
|
10.6B
|
|
214.7B
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
본원통화 (YoY) (10월)
|
9.5%
|
5.9%
|
5.6%
|
|
|
|
3 분
|
AUD
|
|
수출액 (MoM) (9월)
|
|
|
4.0%
|
|
|
|
3 분
|
AUD
|
|
주택대출 (MoM)
|
|
1.2%
|
2.6%
|
|
|
|
3 분
|
AUD
|
|
수입액 (MoM) (9월)
|
|
|
-0.4%
|
|
|
|
3 분
|
AUD
|
|
주택금융투자 (MoM)
|
|
|
1.6%
|
|
|
|
3 분
|
AUD
|
|
무역수지 (9월)
|
|
9.500B
|
9.640B
|
|
|
|
11:00
|
NZD
|
|
M3 통화공급 (9월)
|
|
|
403.4B
|
|
|
|
11:30
|
HKD
|
|
금리결정
|
|
|
5.75%
|
|
|
|
12:35
|
JPY
|
|
10년물 JGB 국채 입찰
|
|
|
0.768%
|
|
|
|
16:00
|
MYR
|
|
말레이지아 금리
|
|
3.00%
|
3.00%
|
|
|
|
16:30
|
CHF
|
|
스위스 소비자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
1.8%
|
1.7%
|
|
|
|
16:30
|
CHF
|
|
스위스 소비자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.1%
|
-0.1%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 정부재정수지 (9월)
|
|
|
-187.9B
|
|
|
|
17:00
|
CHF
|
|
SECO 소비자동향 (4분기)
|
|
|
-8
|
|
|
|
17:00
|
BRL
|
|
IPC-Fipe 인플레이션지수 (MoM) (10월)
|
|
|
0.29%
|
|
|
|
17:15
|
EUR
|
|
스페인 제조업 구매관리자지수 (10월)
|
|
47.3
|
47.7
|
|
|
|
17:45
|
EUR
|
|
이탈리아 제조업 구매관리자지수 (10월)
|
|
46.4
|
46.8
|
|
|
|
17:50
|
EUR
|
|
프랑스 제조업 구매관리자지수 (10월)
|
|
42.6
|
42.6
|
|
|
|
17:55
|
EUR
|
|
독일 제조업 구매관리자지수 (10월)
|
|
40.7
|
40.7
|
|
|
|
17:55
|
EUR
|
|
독일 실업자 수 변동 (10월)
|
|
15K
|
10K
|
|
|
|
17:55
|
EUR
|
|
독일 실업률 (10월)
|
|
5.8%
|
5.7%
|
|
|
|
17:55
|
EUR
|
|
독일 실업 (10월)
|
|
|
2.642M
|
|
|
|
17:55
|
EUR
|
|
독일 실업 (10월)
|
|
|
2.627M
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
제조업 구매관리자지수 (10월)
|
|
43.0
|
43.0
|
|
|
|
18:40
|
EUR
|
|
스페인 10년물 Obligacion 국채 입찰
|
|
|
4.067%
|
|
|
|
18:40
|
EUR
|
|
스페인 3년물 Bonos 국채 입찰
|
|
|
3.527%
|
|
|
|
18:40
|
EUR
|
|
스페인 5년물 Bonos 국채 입찰
|
|
|
3.027%
|
|
|
|
20:00
|
EUR
|
|
자동차 신규 등록 (MoM) (10월)
|
|
|
23.00%
|
|
|
|
20:00
|
EUR
|
|
자동차 신규 등록 (YoY) (10월)
|
|
|
2.30%
|
|
|
|
20:00
|
EUR
|
|
레인 ECB 수석 이코노미스트의 연설
|
|
|
|
|
|
|
20:00
|
COP
|
|
콜롬비아 금리 결정 (11월)
|
|
13.25%
|
13.25%
|
|
|
|
20:30
|
USD
|
|
Challenger 고용변화율 (10월)
|
|
|
47.457K
|
|
|
|
20:30
|
USD
|
|
Challenger 고용변화율 (YoY)
|
|
|
58.2%
|
|
|
|
21:00
|
GBP
|
|
통화정책위원회 금리 인하 표결 (11월)
|
|
0
|
0
|
|
|
|
21:00
|
GBP
|
|
통화정책위원회 금리 인상 표결 (11월)
|
|
2
|
4
|
|
|
|
21:00
|
GBP
|
|
통화정책위원회 금리 유지 표결 (11월)
|
|
7
|
5
|
|
|
|
21:00
|
GBP
|
|
금리결정 (11월)
|
|
5.25%
|
5.25%
|
|
|
|
21:00
|
GBP
|
|
통화정책위원회 회의록
|
|
|
|
|
|
|
21:00
|
INR
|
|
국제수지(미달러) (2분기)
|
|
|
5.600B
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
연속 실업수당청구건수
|
|
1,795K
|
1,790K
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
신규 실업수당청구건수
|
|
210K
|
210K
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
4주 평균 실업수당청구건수
|
|
|
207.50K
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
비농업부문 생산성 (QoQ) (3분기)
|
|
4.0%
|
3.5%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
단위노동비용 (QoQ) (3분기)
|
|
0.8%
|
2.2%
|
|
|
|
22:00
|
SGD
|
|
싱가포르 구매관리자지수 (10월)
|
|
|
50.1
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
국방을 제외한 내구재 (MoM) (9월)
|
|
|
5.8%
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
교통을 제외한 내구재 (MoM) (9월)
|
|
|
0.5%
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
공장수주 (MoM) (9월)
|
|
1.9%
|
1.2%
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
운송부문 제외 공장재 수주 (MoM) (9월)
|
|
|
1.4%
|
|
|
|
잠정적인
|
USD
|
|
차량 총매출
|
|
15.30M
|
15.67M
|
|
|
|
23:15
|
GBP
|
|
베일리 영란은행 총재의 연설
|
|
|
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
천연가스 재고량
|
|
|
74B
|
|
|
- 셀 병합
- 행 분할
- 열 분할
- 너비 맞춤
- 삭제
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