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11/7 (화) 모닝 브리프
◆ Market
- 다우존스산업: 34,095.86 (+0.10%)
- S&P500: 4,365.95 (+0.17%)
- 나스닥: 13,518.78 (+0.30%)
- S&P500 VIX: 14.89 (-0.13%)
- 달러인덱스: 105.26 (+0.22%)
- WTI선물: 80.82 (+0.42%)
- MSCI 한국 Index Fund: 62.69 (+5.06%)
◆ Comment
- 우리 증시는 어제에 이어 강세 이어갈 전망. 공매도 금지 조치에 따른 위험자산 선호심리 등이 오늘까지 지속할 것으로 예상.
- 관건은 에코프로 등 2차전지 섹터의 움직임. 숏커버링 기대감에 따라 강세를 보이면서 어제에 이어 전반적인 시장 상승을 주도할 것으로 예상.
- 어제 미 증시는 지난주 강세 이후 투자자들이 관망세를 보이며 소폭 상승 마감.
- 미국 국채금리는 지난주보다 소폭 반등했지만, 시장에 미친 영향은 제한적. 전반적으로 굵직한 경제지표 발표가 부재했던 점도 관망세로 연결된 모습.
- 리사 쿡 연준 이사는 현재 금리 수준이 충분히 제약적이길 바란다고 언급하며 대체로 중립적인 모습.
- 미국의 10월 고용추세지수는 114.16으로 9월 보다 소폭 둔화. 다만 변화가 크지 않았다는 점에서 영향이 제한적.
- 독일의 9월 제조업수주는 MoM +0.2%로 예상(-1.0%)을 상회.
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(https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023110615185053790)
너도 나도 뛰어드는 LFP…"재활용 안 되면 심각한 환경문제" - 머니투데이
저가형 전기차 수요가 늘며 LFP(리튬인산철) 배터리가 각광받고 있다. 하지만 '폐배터리 재활용'이 어렵다는 점이 LFP의 약점이 될 수 있다
반도체 (sk하이닉스 한미반도체,미래반도체,서울반도체,제주반도체,아이크래프트,이수페타시스 오픈엣지테크놀로지 , 가온칩스 ,넥스트칩)
⏺로봇 (이랜시스 티로보틱스,뉴로메카,에스피지,레인보우로보틱스,유일로보틱스,에스비비테크,에스피시스템스,로보로보,로보스타,코닉오토메이션)
⏺AI (셀바스AI,셀바스헬스케어 코난테크놀러지,셀바스AI,마음AI 솔트룩스,오브젠 씨이랩,브리지텍)
⏺의료AI (루닛 ,뷰노, 딥노이드 인피니트헬스케어 ,이루다, 지니너스 )
⏺2차전지(에코프로,에코프로비엠,이수스페셜티케미컬,엘앤에프,새로닉스 에코앤드림,코스모신소재 ,코스모화학, 한농화성 , 등)
⏺사우디 (희림, 코오롱글로벌, 우듬지팜, 한미글로벌)
⏺재건(대모, 삼부토건, 현대에버다임, 에스와이, 혜인,유신)
⏺헷지테마 (흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화, 지에스이, 대성에너지, 엘컴텍)
✅ 11월 7일(화)
-12:00 중국 수출액, 수입액 등 주요지표 발표
-12:30 호주 금리결정
-19:00 유로존 생산자물가지수(PPI) 발표
-22:30 미국 수출, 수입, 무역수지 등 발표
-23:15 연준 금융감독 부의장 연설
✅ 11월 8일(수)
-00:00 연준 윌러 이사 연설
-02:00 FOMC 멤버 Williams 연설
-03:30 연은 총재 연설
-19:00 유로존 재무장관 회의
-23:15 연준 파월 의장 연설
✅ 11월 9일(목)
-03:30 ~ 연준 주요 위원 연설 시작
-10:30 중국 소비자물가지수(CPI) 발표
-22:30 미국 신규 실업수당청구건수 발표
✅ 11월 10일(금)
-04:00 연준 파월 의장 연설
-16:00 영국 GDP 발표
-21:30 연은 총재 연설
|
종가
|
고가
|
저가
|
|
|
|
|
|
|
|
코스피지수
|
2,458.38
|
2,476.35
|
2,456.44
|
|
-43.99
|
-1.76%
|
09:12:10
|
|
|
코스피 50
|
2,270.33
|
2,288.12
|
2,269.76
|
|
-44.41
|
-1.92%
|
09:12:10
|
|
|
코스닥
|
833.29
|
842.22
|
824.83
|
|
-6.16
|
-0.73%
|
09:12:00
|
|
|
다우존스
|
34,095.86
|
34,167.26
|
33,989.72
|
|
+34.54
|
+0.10%
|
07:24:19
|
|
|
S&P 500
|
4,365.98
|
4,372.21
|
4,347.53
|
|
+7.64
|
+0.18%
|
07:24:18
|
|
|
나스닥종합지수
|
13,518.78
|
13,551.62
|
13,435.99
|
|
+40.50
|
+0.30%
|
07:15:59
|
|
|
러셀 2000
|
1,737.65
|
1,762.00
|
1,727.55
|
|
-23.05
|
-1.31%
|
05:59:59
|
|
|
CBOE VIX
|
14.89
|
15.58
|
14.84
|
|
-0.02
|
-0.13%
|
07:55:16
|
|
|
캐나다 S&P/TSX
|
19,743.94
|
19,905.37
|
19,709.99
|
|
-80.91
|
-0.41%
|
07:02:37
|
|
|
브라질 보베스파
|
118,431.00
|
118,758.00
|
118,045.00
|
|
+271
|
+0.23%
|
06:22:00
|
|
|
S&P/BMV IPC
|
51,633.63
|
52,181.65
|
51,127.32
|
|
+366.90
|
+0.72%
|
06:26:00
|
|
|
DAX
|
15,135.97
|
15,223.41
|
15,110.84
|
|
-53.28
|
-0.35%
|
01:35:01
|
|
|
영국 FTSE
|
7,417.76
|
7,448.36
|
7,403.51
|
|
+0.03
|
0.00%
|
01:35:00
|
|
|
프랑스 CAC
|
7,015.20
|
7,069.66
|
7,006.53
|
|
-32.30
|
-0.46%
|
01:35:15
|
|
|
유로 스톡스 50
|
4,159.45
|
4,190.65
|
4,151.75
|
|
-15.22
|
-0.36%
|
01:34:55
|
|
|
네덜란드 AEX
|
735.83
|
739.17
|
734.97
|
|
-0.48
|
-0.07%
|
01:35:15
|
|
|
스페인 IBEX
|
9,241.50
|
9,313.60
|
9,224.70
|
|
-52.40
|
-0.56%
|
01:38:00
|
|
|
이탈리아 FTSE MIB
|
28,592.60
|
28,809.60
|
28,547.80
|
|
-82.23
|
-0.29%
|
01:35:01
|
|
|
스위스 SMI
|
10,576.75
|
10,596.15
|
10,539.91
|
|
-2.92
|
-0.03%
|
01:34:55
|
|
|
PSI
|
6,387.39
|
6,418.66
|
6,376.48
|
|
-14.42
|
-0.23%
|
01:35:15
|
|
|
벨기에 BEL
|
3,474.60
|
3,513.50
|
3,474.30
|
|
-27.80
|
-0.79%
|
01:29:45
|
|
|
ATX
|
3,199.74
|
3,211.11
|
3,184.64
|
|
+13.37
|
+0.42%
|
01:50:00
|
|
|
스웨덴 OMXS
|
2,123.50
|
2,141.23
|
2,112.24
|
|
-3.26
|
-0.15%
|
01:30:00
|
|
|
러시아 MOEX
|
3,235.11
|
3,237.09
|
3,207.10
|
|
+26.48
|
+0.83%
|
00:51:01
|
|
|
RTSI 지수
|
1,103.78
|
1,105.12
|
1,091.26
|
|
+10.04
|
+0.92%
|
00:51:01
|
|
|
폴란드 WIG 20
|
2,186.01
|
2,203.59
|
2,174.56
|
|
+8.72
|
+0.40%
|
01:15:00
|
|
|
헝가리 BUX
|
57,400.67
|
57,513.13
|
57,110.69
|
|
+63.03
|
+0.11%
|
06/11
|
|
|
터키 BIST
|
7,868.02
|
7,900.45
|
7,788.61
|
|
+162.03
|
+2.10%
|
00:10:10
|
|
|
TA 35
|
1,702.56
|
1,737.87
|
1,701.58
|
|
-21.70
|
-1.26%
|
00:24:17
|
|
|
사우디아라비아 Tadawul
|
10,948.86
|
10,974.48
|
10,874.14
|
|
+9.91
|
+0.09%
|
06/11
|
|
|
닛케이
|
32,495.00
|
32,565.00
|
32,480.00
|
|
-213.48
|
-0.65%
|
09:12:12
|
|
|
호주 S&P/ASX
|
6,980.60
|
7,001.30
|
6,973.00
|
|
-16.80
|
-0.24%
|
09:09:14
|
|
|
상해종합
|
3,058.41
|
3,058.99
|
3,037.69
|
|
+27.61
|
+0.91%
|
06/11
|
|
|
SZSE Component
|
10,071.56
|
10,080.00
|
9,922.45
|
|
+217.67
|
+2.21%
|
06/11
|
|
|
China A50
|
12,245.06
|
12,254.96
|
12,153.74
|
|
+91.32
|
+0.75%
|
06/11
|
|
|
DJ Shanghai
|
430.84
|
431.01
|
425.64
|
|
0.00
|
0.00%
|
06/11
|
|
|
항셍
|
17,965.00
|
18,048.00
|
17,897.00
|
|
+278.00
|
+1.57%
|
06/11
|
|
|
대만 가권
|
16,649.36
|
16,720.56
|
16,572.56
|
|
+141.71
|
+0.86%
|
06/11
|
|
|
SET
|
1,417.21
|
1,431.51
|
1,417.21
|
|
-2.55
|
-0.18%
|
06/11
|
|
|
인도네시아 IDX
|
6,878.84
|
6,878.84
|
6,787.23
|
|
+89.99
|
+1.33%
|
06/11
|
|
|
Nifty 50
|
19,411.75
|
19,423.00
|
19,309.70
|
|
+181.15
|
+0.94%
|
06/11
|
|
|
인도 센섹스
|
64,958.69
|
64,992.54
|
64,617.48
|
|
+594.91
|
+0.92%
|
06/11
|
|
|
VN 30
|
1,103.52
|
1,104.04
|
1,093.62
|
|
+17.33
|
+1.60%
|
06/11
|
종목
|
유형
|
5분
|
15분
|
시간당
|
일간
|
USD/KRW
1,302.98 |
이동평균:
|
적극 매수
|
적극 매수
|
중립
|
적극 매도
|
지표:
|
적극 매수
|
적극 매수
|
적극 매수
|
적극 매도
|
|
요약:
|
적극 매수
|
적극 매수
|
매수
|
적극 매도
|
|
EUR/USD
1.0718 |
이동평균:
|
적극 매도
|
적극 매도
|
중립
|
매수
|
지표:
|
적극 매도
|
적극 매도
|
적극 매도
|
적극 매수
|
|
요약:
|
적극 매도
|
적극 매도
|
매도
|
적극 매수
|
|
GBP/USD
1.2344 |
이동평균:
|
적극 매도
|
적극 매도
|
중립
|
매수
|
지표:
|
적극 매도
|
적극 매도
|
적극 매도
|
적극 매수
|
|
요약:
|
적극 매도
|
적극 매도
|
매도
|
적극 매수
|
|
USD/JPY
150.03 |
이동평균:
|
적극 매수
|
적극 매수
|
매수
|
적극 매수
|
지표:
|
적극 매수
|
적극 매수
|
적극 매수
|
매수
|
|
요약:
|
적극 매수
|
적극 매수
|
적극 매수
|
적극 매수
|
|
USD/CHF
0.8992 |
이동평균:
|
매수
|
매수
|
매도
|
매도
|
지표:
|
매도
|
적극 매수
|
적극 매수
|
중립
|
|
요약:
|
중립
|
적극 매수
|
중립
|
중립
|
|
AUD/USD
0.6490 |
이동평균:
|
매도
|
적극 매도
|
중립
|
매수
|
지표:
|
적극 매도
|
매도
|
적극 매도
|
적극 매수
|
|
요약:
|
적극 매도
|
적극 매도
|
매도
|
적극 매수
|
|
EUR/GBP
0.8682 |
이동평균:
|
매도
|
중립
|
중립
|
중립
|
지표:
|
매도
|
매도
|
적극 매수
|
적극 매도
|
|
요약:
|
매도
|
중립
|
매수
|
매도
|
|
USD/CAD
1.3697 |
이동평균:
|
매수
|
적극 매수
|
매수
|
매수
|
지표:
|
매도
|
중립
|
적극 매수
|
적극 매도
|
|
요약:
|
중립
|
매수
|
적극 매수
|
중립
|
|
NZD/USD
0.5959 |
이동평균:
|
적극 매도
|
적극 매도
|
매도
|
매수
|
지표:
|
적극 매도
|
적극 매도
|
적극 매도
|
적극 매수
|
|
요약:
|
적극 매도
|
적극 매도
|
적극 매도
|
적극 매수
|
|
EUR/JPY
160.79 |
이동평균:
|
매도
|
중립
|
매수
|
적극 매수
|
지표:
|
적극 매도
|
적극 매도
|
적극 매도
|
적극 매수
|
|
요약:
|
적극 매도
|
매도
|
중립
|
적극 매수
|
|
EUR/CHF
0.9636 |
이동평균:
|
적극 매도
|
적극 매도
|
중립
|
매수
|
지표:
|
적극 매도
|
적극 매도
|
매도
|
적극 매수
|
|
요약:
|
적극 매도
|
적극 매도
|
중립
|
적극 매수
|
|
GBP/JPY
185.19 |
이동평균:
|
중립
|
매도
|
중립
|
적극 매수
|
지표:
|
매수
|
적극 매도
|
적극 매도
|
적극 매수
|
|
요약:
|
중립
|
적극 매도
|
매도
|
적극 매수
|
|
GBP/CHF
1.1098 |
이동평균:
|
적극 매도
|
적극 매도
|
중립
|
매수
|
지표:
|
적극 매도
|
매수
|
적극 매도
|
적극 매수
|
|
요약:
|
적극 매도
|
중립
|
매도
|
적극 매수
|
시간
|
외화
|
중요성
|
이벤트
|
실제
|
예측
|
이전
|
|
|
시간
|
외화
|
중요성
|
이벤트
|
실제
|
예측
|
이전
|
|
|
2023년 11월 7일 화요일
|
||||||||
00:00
|
USD
|
|
CB 고용동향지수 (10월)
|
114.16
|
|
114.63
|
|
|
00:00
|
CAD
|
|
캐나다 구매관리자지수 (10월)
|
51.9
|
|
54.2
|
|
|
00:00
|
CAD
|
|
Ivey 구매관리자지수 (10월)
|
53.4
|
54.0
|
53.1
|
|
|
01:00
|
USD
|
|
쿡 연준 이사가 연설합니다
|
|
|
|
|
|
01:30
|
USD
|
|
3개월물 국채 입찰
|
5.285%
|
|
5.325%
|
|
|
01:30
|
USD
|
|
6개월물 국채 입찰
|
5.260%
|
|
5.320%
|
|
|
02:00
|
GBP
|
|
BoE의 MPC 위원 Pill의 연설
|
|
|
|
|
|
02:00
|
EUR
|
|
독일 연방은행 마우더러의 연설
|
|
|
|
|
|
03:00
|
EUR
|
|
독일 Buba 총재 Nagel의 연설
|
|
|
|
|
|
04:00
|
USD
|
|
대출 관리자 설문 조사
|
|
|
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
근로자평균소득 (YoY)
|
1.2%
|
1.0%
|
0.8%
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
가계지출 (YoY) (9월)
|
-2.8%
|
-2.7%
|
-2.5%
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
가계지출 (MoM) (9월)
|
0.3%
|
-0.4%
|
3.9%
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
근로자 총 임금소득 (9월)
|
1.2%
|
|
0.8%
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
초과 근무 수당 (YoY) (9월)
|
0.70%
|
|
0.20%
|
|
|
09:01
|
GBP
|
|
영국소매협회 소매판매 현황 (YoY) (10월)
|
2.6%
|
2.4%
|
2.8%
|
|
|
51 분
|
CNY
|
|
중국 외환보유고 (미국달러) (10월)
|
|
3.100T
|
3.115T
|
|
|
12:00
|
CNY
|
|
수출액 (10월)
|
|
|
-0.60M
|
|
|
12:00
|
CNY
|
|
수입액 (10월)
|
|
|
-0.80M
|
|
|
12:00
|
CNY
|
|
무역수지 (10월)
|
|
572.00B
|
558.74B
|
|
|
12:00
|
CNY
|
|
중국 수출액 (YoY) (10월)
|
|
-3.1%
|
-6.2%
|
|
|
12:00
|
CNY
|
|
중국 수입액 (YoY) (10월)
|
|
-5.4%
|
-6.2%
|
|
|
12:00
|
CNY
|
|
중국 무역수지(USD) (10월)
|
|
81.95B
|
77.71B
|
|
|
12:30
|
AUD
|
|
금리결정 (11월)
|
|
4.35%
|
4.10%
|
|
|
12:30
|
AUD
|
|
호주 중앙은행 금리 연설
|
|
|
|
|
|
13:00
|
MYR
|
|
말레이시아 산업생산 (YoY) (9월)
|
|
-0.2%
|
-0.3%
|
|
|
13:00
|
IDR
|
|
인도네시아 외환보유고 (미달러화) (10월)
|
|
|
134.90B
|
|
|
15:00
|
ZAR
|
|
외환보유고 (미국달러) (10월)
|
|
|
61.13B
|
|
|
15:00
|
ZAR
|
|
순외환 보유고 (달러) (10월)
|
|
|
54.980B
|
|
|
15:45
|
CHF
|
|
계절미조정실업률 (10월)
|
|
|
2.0%
|
|
|
15:45
|
CHF
|
|
계절조정실업률 (10월)
|
|
2.1%
|
2.1%
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
핼리팩스 주택가격지수 (MoM) (10월)
|
|
0.2%
|
-0.4%
|
|
|
16:00
|
GBP
|
|
핼리팩스 주택가격지수 (YoY) (10월)
|
|
|
-4.7%
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
독일 산업생산 (MoM) (9월)
|
|
-0.1%
|
-0.2%
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
산업생산 (YoY) (9월)
|
|
|
-1.75%
|
|
|
16:00
|
MYR
|
|
말레이지아 외환보유고 (미달러화)
|
|
|
108.9B
|
|
|
17:00
|
CHF
|
|
외환보유고 (미국달러) (10월)
|
|
|
678.4B
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
스페인 산업생산 (YoY) (9월)
|
|
|
-3.4%
|
|
|
17:30
|
EUR
|
|
이탈리아IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (10월)
|
|
|
49.8
|
|
|
17:30
|
EUR
|
|
IHS 마킷 건설업 구매관리자지수(PMI) (10월)
|
|
|
39.3
|
|
|
17:30
|
EUR
|
|
프랑스IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (10월)
|
|
|
43.7
|
|
|
17:30
|
HKD
|
|
외환보유고 (미국달러) (10월)
|
|
|
415.70B
|
|
|
17:30
|
EUR
|
|
IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (10월)
|
|
|
43.6
|
|
|
17:35
|
EUR
|
|
ECB의 De Guindos 연설
|
|
|
|
|
|
18:00
|
SGD
|
|
싱가포르 외환보유고 (미달러화) (MoM) (10월)
|
|
|
337.4B
|
|
|
18:40
|
EUR
|
|
스페인 1년물 Letras 국채 입찰
|
|
|
3.862%
|
|
|
18:40
|
EUR
|
|
스페인 6개월물 Letras 국채 입찰
|
|
|
3.823%
|
|
|
19:00
|
GBP
|
|
10년물 Gilt 국채 입찰
|
|
|
4.444%
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
생산자물가지수 (MoM) (9월)
|
|
0.6%
|
0.6%
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
생산자물가지수 (YoY) (9월)
|
|
-12.5%
|
-11.5%
|
|
|
20:00
|
GBP
|
|
모기지 이자율(GBP)
|
|
|
7.93%
|
|
|
잠정적인
|
EUR
|
|
스페인 소비자신뢰지수
|
|
|
77.2
|
|
|
20:00
|
BRL
|
|
BCB Copom 회의록
|
|
|
|
|
|
20:30
|
BRL
|
|
순 GDP 대비 부채 비율 (9월)
|
|
|
59.9%
|
|
|
20:30
|
BRL
|
|
브라질 은행 대출 (MoM) (9월)
|
|
|
1.1%
|
|
|
20:30
|
BRL
|
|
재정수지 (9월)
|
|
-68.000B
|
-106.561B
|
|
|
20:30
|
BRL
|
|
예산 흑자 (9월)
|
|
|
-22.830B
|
|
|
20:30
|
BRL
|
|
총 GDP 대비 부채 비율 (MoM) (9월)
|
|
74.6%
|
74.4%
|
|
|
21:00
|
NZD
|
|
GlobalDairyTrade 물가 지수
|
|
|
4.3%
|
|
|
21:00
|
USD
|
|
우유 경매(Milk Auctions)
|
|
|
3,202.0
|
|
|
21:15
|
EUR
|
|
ECB 맥콜의 연설
|
|
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
수출
|
|
|
256.00B
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
수입
|
|
|
314.30B
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
무역수지 (9월)
|
|
-60.00B
|
-58.30B
|
|
|
22:30
|
CAD
|
|
수출액 (9월)
|
|
|
64.56B
|
|
|
22:30
|
CAD
|
|
수입액 (9월)
|
|
|
63.84B
|
|
|
22:30
|
CAD
|
|
무역수지 (9월)
|
|
1.00B
|
0.72B
|
|
|
22:30
|
EUR
|
|
ECB의 엔리아(Enria) 연설
|
|
|
|
|
|
22:55
|
USD
|
|
레드북 소매판매지수 (YoY)
|
|
|
5.3%
|
|
|
23:15
|
USD
|
|
연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다
|
|
|
|
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