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11/8 (수) 모닝 브리프
◆ Market
- 다우존스산업: 34,152.60 (+0.17%)
- S&P500: 4,378.38 (+0.28%)
- 나스닥: 13,639.86 (+0.90%)
- S&P500 VIX: 14.81 (-0.54%)
- 달러인덱스: 105.55 (+0.31%)
- WTI선물: 77.37 (-4.22%)
- MSCI 한국 Index Fund: 61.65 (-1.64%)
◆ Comment
- 우리 증시는 반등 시도 예상. 공매도 금지에 따른 외국인 등의 투심 악화 우려에도 불구하고 개인 중심의 매수세가 지수 상승으로 이어질 것으로 예상.
- 최근 글로벌 증시의 불안 요인으로 작용했던 대외적 요인들이 소강 상태인 점 등도 반등 가능성을 높이는 요소.
- 어제 미 증시는 나스닥의 8일 연속 상승에 힘이어 상승 마감.
- 시장의 약세 요인이었던 중동 지정학적 리스크가 추가 확대하지 않고 있다는 점과 국제 유가의 약세, 기업들의 탄탄한 실적, 연준 위원들의 발언 등이 위험자산 선호심리 유지에 도움이 된 모습.
- 국제유가는 지난 7월 이후 최저치를 기록했는데, 글로벌 경기 둔화에 따른 수요 부진 예상과 중동 리스크가 제한적인 모습, EIA의 내년 유가 전망치 하향 등이 영향을 미친 것으로 추정.
- 미셸 보우만 연준 이사는 인플레이션 진전이 정체되면 다시 금리 인상을 지지할 것이라 언급. 해당 발언은 금리 인상 가능성을 환기시킨 정도인 것으로 해석.
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9월 경상수지 다섯 달 연속 흑자…수입 14% 줄어 54억 달러 흑자
"반도체 등을 중심으로 수출이 다소 회복되고 작년보다 낮아진 유가 등의 효과로 수입은 크게 줄면서 경상수지가 다섯 달 연속 흑자를 기록했습니다."
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中, 이번엔 희토류 수출 죄나…"수출 보고 의무화"
"중국 관영 글로벌타임스 등에 따르면 중국 상무부는 희토류를 상품 보고 규제 대상에 추가한다고 7일 발표했다. 이에 따라 희토류 수출자는 희토류 원산지와 수출 계약 체결 날짜·수량, 선적 정보, 도착자 등을 광업·광물·화학수출입상공회의소를 거쳐 상무부에 보고해야 한다. 외국산 원유와 철광석, 동정광 등도 상품 보고 규제 대상에 포함돼 있지만 수출 품목으로 상품 보고 규제 대상에 들어간 건 희토류가 유일하다."
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※국내 증시가 공매도 금지 조치 이후 급락하고 있습니다.
이는 미국의 금리 상승에 대한 우려가 시작되었기 때문입니다.
전문가들은 연말에도 변동성이 계속될 것으로 예상하고 있습니다. 현재 코스피는 1시 30분 기준으로 전일보다 76.74포인트(3.07%) 하락한 2,425.63에 거래되고 있습니다.
이에 따라 코스닥도 하락하고 있습니다.
코스피와 코스닥의 급락 원인으로는 차익실현 매물 출회와 미국의 금리 상승이 지목되고 있습니다. 이러한 상황에서는 투자자들이 변동성에 대한 우려를 가지고 있으며, 연말까지 변동성이 지속될 것으로 예상됩니다
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✅ 11월 8일(수)
-00:00 연준 윌러 이사 연설
-02:00 FOMC 멤버 Williams 연설
-03:30 연은 총재 연설
-19:00 유로존 재무장관 회의
-23:15 연준 파월 의장 연설
✅ 11월 9일(목)
-03:30 ~ 연준 주요 위원 연설 시작
-10:30 중국 소비자물가지수(CPI) 발표
-22:30 미국 신규 실업수당청구건수 발표
✅ 11월 10일(금)
-04:00 연준 파월 의장 연설
-16:00 영국 GDP 발표
-21:30 연은 총재 연설
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시간
|
외화
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중요성
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이벤트
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실제
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예측
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이전
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2023년 11월 8일 수요일
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|
00:00
|
USD
|
|
연준 월러 이사의 연설
|
|
|
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|
01:00
|
USD
|
|
Atlanta Fed GDPNow (4분기)
|
2.1%
|
1.2%
|
1.2%
|
|
|
|
01:00
|
CAD
|
|
BoC 부총재 Kozicki의 연설
|
|
|
|
|
|
|
02:00
|
USD
|
|
미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO)
|
|
|
|
|
|
|
02:00
|
USD
|
|
FOMC 멤버 Williams가 연설
|
|
|
|
|
|
|
03:00
|
USD
|
|
3년물 국채 입찰
|
4.701%
|
|
4.740%
|
|
|
|
03:30
|
USD
|
|
로간 댈러스 연은 총재의 연설
|
|
|
|
|
|
|
04:30
|
EUR
|
|
독일 Buba 총재 Nagel의 연설
|
|
|
|
|
|
|
05:00
|
USD
|
|
소비자신용 (9월)
|
9.06B
|
10.00B
|
-15.79B
|
|
|
|
07:00
|
USD
|
|
미국석유협회 주간 원유 재고
|
11.900M
|
-0.300M
|
1.347M
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 경상수지 (9월)
|
5.42B
|
|
4.98B
|
|
|
|
08:00
|
JPY
|
|
로이터 단칸지수 (11월)
|
4
|
|
4
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
외환보유고 (미국달러) (10월)
|
1,238.0B
|
|
1,237.2B
|
|
|
|
09:30
|
AUD
|
|
건축승인건수 (MoM)
|
-4.6%
|
-4.6%
|
8.1%
|
|
|
|
09:30
|
AUD
|
|
개인 주택 승인
|
-4.6%
|
-4.6%
|
7.2%
|
|
|
|
09:30
|
AUD
|
|
RBA 차트 팩 공개
|
|
|
|
|
|
|
11:00
|
NZD
|
|
인플레이션 예상치 (QoQ)
|
|
|
2.8%
|
|
|
|
12:00
|
IDR
|
|
인도네시아 소비자 신뢰지수 (10월)
|
|
|
121.7
|
|
|
|
13:00
|
MYR
|
|
말레이시아 실업률
|
|
|
3.4%
|
|
|
|
14:00
|
JPY
|
|
동행지표 (MoM) (9월)
|
|
|
0.4%
|
|
|
|
14:00
|
JPY
|
|
선행지수
|
|
108.8
|
109.2
|
|
|
|
14:00
|
JPY
|
|
선행지수 (MoM) (9월)
|
|
|
1.0%
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
독일 소비자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.0%
|
0.3%
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
독일 소비자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
3.8%
|
4.5%
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
독일 소비자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
-0.2%
|
0.2%
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
독일 소비자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
3.0%
|
4.3%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 경상수지 (9월)
|
|
|
-0.80B
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 수출 (9월)
|
|
|
50.8B
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 수입 (9월)
|
|
|
59.0B
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 총 외환보유자산 (10월)
|
|
|
214,351.0M
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 무역수지 (9월)
|
|
-8.1B
|
-8.2B
|
|
|
|
17:45
|
CAD
|
|
BoC 총재 자문 위원 Lane 연설
|
|
|
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
이탈리아 소매판매 (YoY) (9월)
|
|
|
2.4%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
이탈리아 소매판매 (MoM) (9월)
|
|
-0.2%
|
-0.4%
|
|
|
|
18:30
|
GBP
|
|
베일리 영란은행 총재의 연설
|
|
|
|
|
|
|
18:30
|
EUR
|
|
독일 10년물 Bund 국채 입찰
|
|
|
2.900%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
유로존 재무 장관 회의
|
|
|
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
소매판매 (MoM) (9월)
|
|
-0.2%
|
-1.2%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
소매판매 (YoY) (9월)
|
|
-3.2%
|
-2.1%
|
|
|
|
19:15
|
USD
|
|
쿡 연준 이사가 연설합니다
|
|
|
|
|
|
|
20:00
|
CAD
|
|
선행지수 (MoM) (10월)
|
|
|
0.08%
|
|
|
|
20:00
|
EUR
|
|
독일 Buba 총재 Nagel의 연설
|
|
|
|
|
|
|
잠정적인
|
EUR
|
|
스페인 소비자신뢰지수
|
|
|
77.2
|
|
|
|
20:00
|
USD
|
|
우유 경매(Milk Auctions)
|
|
|
3,202.0
|
|
|
|
20:30
|
BRL
|
|
순 GDP 대비 부채 비율 (9월)
|
|
|
59.9%
|
|
|
|
20:30
|
BRL
|
|
순 GDP 대비 부채 비율 (9월)
|
|
|
59.9%
|
|
|
|
20:30
|
BRL
|
|
재정수지 (9월)
|
|
-68.000B
|
-106.561B
|
|
|
|
20:30
|
BRL
|
|
재정수지 (9월)
|
|
-68.000B
|
-106.561B
|
|
|
|
20:30
|
BRL
|
|
예산 흑자 (9월)
|
|
|
-22.830B
|
|
|
|
20:30
|
BRL
|
|
예산 흑자 (9월)
|
|
|
-22.830B
|
|
|
|
20:30
|
BRL
|
|
총 GDP 대비 부채 비율 (MoM) (9월)
|
|
74.4%
|
74.4%
|
|
|
|
20:30
|
BRL
|
|
총 GDP 대비 부채 비율 (MoM) (9월)
|
|
74.6%
|
74.4%
|
|
|
|
21:00
|
USD
|
|
모기지은행협회 30년 모기지금리
|
|
|
7.86%
|
|
|
|
21:00
|
USD
|
|
모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)
|
|
|
-2.1%
|
|
|
|
21:00
|
USD
|
|
MBA 구매지수
|
|
|
125.2
|
|
|
|
21:00
|
USD
|
|
모기지 시장지수
|
|
|
161.8
|
|
|
|
21:00
|
USD
|
|
모기지 재융자지수
|
|
|
341.7
|
|
|
|
21:00
|
BRL
|
|
브라질 소매판매 (MoM) (9월)
|
|
0.1%
|
-0.2%
|
|
|
|
21:00
|
BRL
|
|
브라질 소매판매 (YoY) (9월)
|
|
2.4%
|
2.3%
|
|
|
|
22:30
|
CAD
|
|
건축승인건수 (MoM) (9월)
|
|
-2.4%
|
3.4%
|
|
|
|
23:00
|
EUR
|
|
ECB의 엔리아(Enria) 연설
|
|
|
|
|
|
|
23:15
|
USD
|
|
연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설
|
|
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