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11/1 (수) 모닝 브리프
◆ Market
- 다우존스산업: 33,052.87 (+0.38%)
- S&P500: 4,193.80 (+0.65%)
- 나스닥: 12,851.24 (+0.48%)
- S&P500 VIX: 18.14 (-8.15%)
- 달러인덱스: 106.74 (+0.58%)
- WTI선물: 81.02 (-1.16%)
- MSCI 한국 Index Fund: 54.95 (-1.79%)
◆ Comment
- 우리 증시는 반등 시도 전망. 다만 장중 움직임은 제한적일 것으로 예상.
- 내일까지 진행되는 FOMC에 대한 경계감, 중동의 지정학적 리스크 등이 지속하고 있다는 점에서 시장 참여자들은 관망세를 보일 가능성이 높다고 판단.
- 어제 미 증시는 달러 강세 및 국채 금리 강세에도 불구하고 저가 매수세 등이 유입하며 상승 마감.
- 유로존의 3분기 GDP가 시장 예상보다 부진했음에도 10월 소비자물가지수가 2021년 이후 최저를 기록한 점도 투심에 긍정적.
- 미국의 경제지표가 대체로 긍정적인 모습을 보인 점은 달러 및 국채금리 강세 요인으로 작용.
- 미국의 10월 소비자물가지수는 102.6으로 3개월 연속 하락했지만, 시장 예상(100)을 상회.
- 8월 주택가격의 경우 YoY +2.6%로 1987년 이후 최고 수준을 기록.
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중국: 쉬어가는 11월을 예상
● 11월 중화권 증시 보합세 예상
● 11월에는 증시에 부담스러운 요인이 긍정적 요인보다 많을 것
1) 10월 관방 PMI는 중국 경기 바닥 탈출에 굴곡이 있을 가능성을 높임
2) 1H23 중국향 FDI 감소는 중국의 투자 매력도가 이전보다 낮아졌음을 의미
3) 24년 경제 성장률 컨센서스(+4.5% YoY)가 하향 조정될 여지가 있음
4) 본토 증시 수급 회복 속도가 더딤
● 반면 긍정적 요인은 3가지로 압축 가능
1) 중앙정부가 지방정부 디레버리징에 관여할 수 있다는 시그널 제시
2) 제조업 이익 개선세 지속
3) 미중 정상회담 성사 기대감 상승
● 따라서 11월 중화권 증시는 박스권에서 횡보하는 흐름 예상
-부정적 요인의 힘이 강하지만 현재 밸류에이션과 이익 추정치 바닥 탈출 가능성을 감안하면 증시 하방 압력 또한 제한적
● 증시가 상승하기 위해서는 1) 미중 정상회담 성사 후 기대보다 나은 성과가 나오거나, 2) 정부가 예상보다 강한 정책을 집행해야 함
● 전술한 리스크 요인을 반영해 상해종합지수와 홍콩H지수의 11월 밴드 하향조정
● 11월 포트폴리오: 업종 다변화에 집중
-스마트폰, PC/서버, 반도체 파운드리, 전기차, 이커머스, 유가 상승, 금 관련 대표주 선호
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10월 수출, 작년 동월보다 5.1% 증가…13개월만 '수출 플러스'
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시간
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외화
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중요성
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이벤트
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실제
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예측
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이전
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시간
|
외화
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중요성
|
이벤트
|
실제
|
예측
|
이전
|
|
|
|
2023년 10월 31일 화요일
|
||||||||
|
00:30
|
USD
|
|
3개월물 국채 입찰
|
5.325%
|
|
5.310%
|
|
|
|
00:30
|
USD
|
|
6개월물 국채 입찰
|
5.320%
|
|
5.325%
|
|
|
|
02:00
|
BRL
|
|
순신규고용 (9월)
|
211.76K
|
208.85K
|
220.84K
|
|
|
|
03:30
|
EUR
|
|
ECB의 엔리아(Enria) 연설
|
|
|
|
|
|
|
04:30
|
CAD
|
|
BoC의 부지사 Rogers의 연설
|
|
|
|
|
|
|
04:30
|
CAD
|
|
맥클램 캐나다 중앙은행(BoC) 총재 연설
|
|
|
|
|
|
|
06:45
|
NZD
|
|
건축허가건수 (MoM) (9월)
|
-4.7%
|
|
-7.0%
|
|
|
|
07:50
|
AUD
|
|
RBA Jones 부총재 연설
|
|
|
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 산업생산 (MoM) (9월)
|
1.8%
|
-0.9%
|
5.2%
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 산업생산 (YoY) (9월)
|
3.0%
|
0.0%
|
-0.7%
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 소매판매 (MoM) (9월)
|
0.2%
|
|
-0.3%
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 서비스부문 산출 (MoM) (9월)
|
0.4%
|
|
0.3%
|
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
구인/구직 비율 (9월)
|
1.29
|
1.30
|
1.29
|
|
|
|
08:30
|
JPY
|
|
실업률 (9월)
|
2.6%
|
2.6%
|
2.7%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
산업생산 (MoM) (9월)
|
0.2%
|
2.5%
|
-0.7%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
1개월 선행 산업생산 예측 (MoM) (10월)
|
3.9%
|
|
5.8%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
2개월 선행 산업생산 예측 (MoM) (11월)
|
-2.8%
|
|
3.8%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
대규모 소매 판매 <전년 대비> (YoY) (9월)
|
5.0%
|
|
7.0%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
소매판매 (YoY) (9월)
|
5.8%
|
5.9%
|
7.0%
|
|
|
|
09:00
|
NZD
|
|
ANZ 기업신뢰지수 (10월)
|
23.4
|
|
1.5
|
|
|
|
09:00
|
NZD
|
|
뉴질랜드 중앙은행 기업활동 (10월)
|
23.1%
|
|
10.9%
|
|
|
|
09:01
|
GBP
|
|
영국소매협회 상점가격지수 (YoY)
|
5.2%
|
|
6.2%
|
|
|
|
09:30
|
AUD
|
|
주택 신용 (9월)
|
0.4%
|
|
0.3%
|
|
|
|
09:30
|
AUD
|
|
민간부문신용 (MoM) (9월)
|
0.5%
|
0.3%
|
0.4%
|
|
|
|
10:30
|
CNY
|
|
중국 복합 구매관리자지수(PMI) (10월)
|
|
|
52.0
|
|
|
|
10:30
|
CNY
|
|
중국 제조업 구매관리자지수 (10월)
|
|
50.2
|
50.2
|
|
|
|
10:30
|
CNY
|
|
중국 비제조업 구매관리자지수 (10월)
|
|
51.8
|
51.7
|
|
|
|
11:00
|
SGD
|
|
싱가포르 은행대출
|
|
|
786.3B
|
|
|
|
11:00
|
NZD
|
|
M3 통화공급 (9월)
|
|
|
403.4B
|
|
|
|
11:30
|
JPY
|
|
BoJ 통화정책성명서
|
|
|
|
|
|
|
11:30
|
JPY
|
|
BoJ 전망 보고서 (YoY)
|
|
|
|
|
|
|
12:00
|
JPY
|
|
금리결정
|
-0.10%
|
-0.10%
|
-0.10%
|
|
|
|
13:00
|
THB
|
|
태국 산업생산 (YoY)
|
|
-5.00%
|
-7.53%
|
|
|
|
14:00
|
JPY
|
|
건설수주 (YoY) (9월)
|
|
|
-4.3%
|
|
|
|
14:00
|
JPY
|
|
가계신뢰도 (10월)
|
|
35.1
|
35.2
|
|
|
|
14:00
|
JPY
|
|
주택착공건수 (YoY) (9월)
|
|
-4.7%
|
-9.4%
|
|
|
|
14:00
|
SGD
|
|
싱가포르 경기기대지수 (3분기)
|
|
|
6.00
|
|
|
|
15:30
|
EUR
|
|
프랑스 소비자지출 (MoM) (9월)
|
|
0.4%
|
-0.5%
|
|
|
|
15:30
|
EUR
|
|
프랑스 GDP (QoQ) (3분기)
|
|
0.1%
|
0.5%
|
|
|
|
15:30
|
EUR
|
|
프랑스의 GDP (YoY) (3분기)
|
0.7%
|
|
1.2%
|
|
|
|
15:30
|
JPY
|
|
일본은행 기자회견
|
|
|
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
독일 수입물가지수 (MoM) (9월)
|
1.6%
|
0.7%
|
0.4%
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
독일 수입가격지수 (YoY) (9월)
|
-14.3%
|
-15.3%
|
-16.4%
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
독일 소매판매 (YoY) (9월)
|
-4.3%
|
-4.0%
|
-2.3%
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
독일 소매판매 (MoM) (9월)
|
-0.8%
|
0.5%
|
-1.2%
|
|
|
|
16:00
|
THB
|
|
경상 계정 (9월)
|
3.400B
|
|
0.400B
|
|
|
|
16:00
|
THB
|
|
수출액 (YoY) (9월)
|
1.00%
|
|
-1.80%
|
|
|
|
16:00
|
THB
|
|
수입액 (YoY) (9월)
|
-7.90%
|
|
-11.90%
|
|
|
|
16:00
|
THB
|
|
태국 민간소비 (MoM) (9월)
|
-0.5%
|
|
-0.5%
|
|
|
|
16:00
|
THB
|
|
태국 민간투자 (MoM) (9월)
|
-1.2%
|
|
-1.9%
|
|
|
|
16:00
|
THB
|
|
거래 계정 (9월)
|
3.80B
|
|
1.20B
|
|
|
|
16:00
|
MYR
|
|
말레이지아 통화공급 (YoY) (9월)
|
|
|
2.9%
|
|
|
|
16:30
|
CHF
|
|
소매판매 (YoY) (9월)
|
|
-1.9%
|
-1.8%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 CPI (YoY) (10월)
|
|
4.0%
|
4.9%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 소비자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.2%
|
-0.5%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 유로존조화물가지수 (MoM)
|
|
0.2%
|
-0.6%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 유로존조화물가지수 (YoY)
|
|
4.5%
|
5.7%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 생산자물가지수 (MoM) (9월)
|
|
|
0.6%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
생산자물가지수 (YoY) (9월)
|
|
|
-1.30%
|
|
|
|
17:00
|
CHF
|
|
외환보유액 (9월)
|
|
|
764.2B
|
|
|
|
17:30
|
HKD
|
|
GDP (QoQ) (3분기)
|
|
1.4%
|
-1.3%
|
|
|
|
17:30
|
HKD
|
|
GDP (YoY) (3분기)
|
|
5.2%
|
1.5%
|
|
|
|
17:30
|
HKD
|
|
M3 통화공급
|
|
|
1.4%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
이탈리아 GDP (YoY) (3분기)
|
|
0.1%
|
0.3%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
이탈리아 GDP (QoQ) (3분기)
|
|
0.1%
|
-0.4%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
스페인 경상수지 (8월)
|
|
|
4.27B
|
|
|
|
18:10
|
EUR
|
|
독일 30년물 Bund 국채 입찰
|
|
|
2.890%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
이탈리아 소비자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
0.3%
|
5.3%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
이탈리아 소비자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.2%
|
0.2%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
이탈리 유로존조화물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.5%
|
1.7%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
이탈리 유로존조화물가지수 (YoY) (10월)
|
|
2.3%
|
5.6%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
근원 소비자물가지수 (YoY)
|
|
4.2%
|
4.5%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
근원 소비자물가지수 (MoM)
|
|
|
0.2%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
소비자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
3.1%
|
4.3%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
소비자물가지수 (MoM)
|
|
|
0.3%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
소비자물가지수, 계절 미조정 (10월)
|
|
124.43
|
124.03
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
GDP (QoQ) (3분기)
|
|
0.0%
|
0.1%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
GDP (YoY) (3분기)
|
|
0.2%
|
0.5%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (YoY) (10월)
|
|
|
5.5%
|
|
|
|
19:10
|
EUR
|
|
이탈리아 10년물 BTP 국채 입찰
|
|
|
4.93%
|
|
|
|
19:10
|
EUR
|
|
이탈리아 5년물 BOT 국채 입찰
|
|
|
4.41%
|
|
|
|
19:30
|
INR
|
|
연방 재정 적자 (9월)
|
|
|
6,428.26B
|
|
|
|
20:00
|
EUR
|
|
이탈리아 생산자물가지수 (MoM) (9월)
|
|
0.3%
|
0.5%
|
|
|
|
20:00
|
EUR
|
|
이탈리아 생산자물가지수 (YoY) (9월)
|
|
|
-12.2%
|
|
|
|
20:00
|
EUR
|
|
뷔르메링 독일 연방은행 이사의 연설
|
|
|
|
|
|
|
20:30
|
INR
|
|
RBI 통화 및 신용 정보 리뷰
|
|
|
|
|
|
|
21:00
|
INR
|
|
국제수지(미달러) (2분기)
|
|
|
5.600B
|
|
|
|
21:00
|
INR
|
|
인프라 산출 (YoY) (9월)
|
|
|
12.1%
|
|
|
|
21:00
|
BRL
|
|
브라질 실업률
|
|
7.7%
|
7.8%
|
|
|
|
21:00
|
ZAR
|
|
남아공 무역수지 (9월)
|
|
12.00B
|
13.28B
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
고용 혜택 (QoQ) (3분기)
|
|
|
0.90%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
고용비용지수 (QoQ) (3분기)
|
|
1.0%
|
1.0%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
고용 임금 (QoQ) (3분기)
|
|
|
1.00%
|
|
|
|
21:30
|
CAD
|
|
GDP (MoM) (8월)
|
|
0.1%
|
0.0%
|
|
|
|
21:35
|
CAD
|
|
GDP (MoM)
|
|
|
|
|
|
|
21:55
|
USD
|
|
레드북 소매판매지수 (YoY)
|
|
|
5.0%
|
|
|
|
22:00
|
USD
|
|
주택가격지수 (YoY) (8월)
|
|
|
4.6%
|
|
|
|
22:00
|
USD
|
|
주택가격지수 (MoM) (8월)
|
|
0.5%
|
0.8%
|
|
|
|
22:00
|
USD
|
|
주택가격지수 (8월)
|
|
|
409.5
|
|
|
|
22:00
|
USD
|
|
계절조정S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (MoM) (8월)
|
|
|
0.9%
|
|
|
|
22:00
|
USD
|
|
S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (8월)
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0.6%
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22:00
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USD
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S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (8월)
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1.6%
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0.1%
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22:45
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USD
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시카고 구매관리자지수 (10월)
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45.0
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44.1
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23:00
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USD
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CB 소비자신뢰지수 (10월)
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100.0
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103.0
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23:30
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USD
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달라스 연준 서비스 매출 (10월)
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8.7
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23:30
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USD
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텍사스 서비스분야 전망 (10월)
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-8.6
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- 셀 병합
- 행 분할
- 열 분할
- 너비 맞춤
- 삭제
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