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◆ 미국 증시
-DOW 32,784.30p (-0.76%)
-NASDAQ 12,595.61p (-1.76%)
-S&P500 4,137.23p (-1.18%)
-Russell 2000 1,657.00p (+0.34%
- 뉴욕증시 3대지수 하락마감. 3분기 GDP 속보치 예상치 상회 및 빅테크 3분기 실적 발표 소화 속 커뮤니케이션, IT, 경기소비재 관련주 중심 약세
- WTI, 달러인덱스 상승 및 중동 지역 지정학적 리스크 완화 조짐 속 하락 마감. NDF 원/달러 환율 1,365.54원 호가
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보험/증권(Overweight): Weekly - 3분기 실적으로 모아지는 초점
■ 금주 보험주는 2.2% 하락하여 코스피 변동률 -4.8%를 상회함. 전주에 이어 금리 상승 기조로 시장이 하락하고 있는 상황에서 방어주 역할을 함. 보험사의 규모별로 주가 등락폭이 갈렸는데, 계리적 가정 가이드라인이 적용되는 3분기 실적 발표를 앞두고 안정성이 높은 보험사에 대한 선호가 컸던 것으로 판단됨. 자본 안정성이 높고 실적 가시성이 높은 대형 보험사들의 주가는 양호했던 반면 상대적으로 규모가 작은 보험사들은 주가 낙폭이 컸음
■ 금주 증권주는 -4.9% 하락하며 코스피 변동률을 하회함. 고금리 상황이 지속되고 있고 부정적인 부동산 업황이 지속되는 등 비우호적인 상황에서 지난주 키움증권의 미수금 발생 공시가 증권주에 대한 투심을 추가로 악화시키는 모습이었음. 증시가 약세를 보일 때 일반적으로 증권주들의 주가 흐름도 좋지 않은 모습을 보이는데, 증권사의 실적에서 브로커리지가 차지하는 부분이 높기 때문에 증시 거래대금이 감소하는 하락장에서는 증권사의 기대수익도 줄어들기 때문. 상반기 증권사들의 밸류에이션 매력이 부각되며 양호한 흐름을 보였으나 예상보다 고금리 기조가 지속되는 등 부정적인 환경이 이어지고 있어 최근 시장에서 증권주들에 대한 우려가 다시금 높아지는 중
■ 주요 주가 변동으로는 키움증권 -23.0%, 동양생명 -8.6%, 한화손해보험 -7.0%, 한화생명 -6.7% 등이었음. 키움증권은 영풍제지 하한가로 인해 4,943억원의 미수금이 발생하면서 실적 악화 및 리스크관리 능력에 대한 의구심으로 주가가 큰 폭으로 하락함. 다만 보고서를 통해 언급한 것처럼 지배구조를 고려하면 주주환원을 확대할 가능성이 높으며, 금주 중 자사주 매입 공시를 통해 보여주기도 하였음. 그 외로는 올해 IFRS17 도입 이후 배당 재개에 대한 기대감으로 연초대비 주가가 상승했던 보험주들의 주가가 하락하는 모습이었는데, 최근 불확실한 경기 상황에 따라 시장에서 실적 및 자본에 대한 우려가 점증하고 있는 것으로 판단됨
■ 전체적으로 증시가 하락하고 있는 상황에서 상대적으로 안전자산 선호도가 상승할 것으로 예상되고 금리 상승 국면에서 보험주가 증권주보다 유리하다는 점을 고려하면 당분간 보험주에 대한 선호도가 더 높을 수밖에 없음. 전주에 이어서 안정성과 주주환원 규모 및 가능성을 모두 고려했을 때 선호도는 생명보험>손해보험>증권 순임
3분기 실적 발표를 앞두고 있는데, 보험주와 증권주 모두 3분기 실적이 중요한 시점. 보험주의 경우 계리적 가정 가이드라인 반영으로 재무제표 불확실성이 완화되며 실적에 대한 신뢰도와 비교가능성이 높아져 밸류에이션 및 보험사간 비교가 가능해짐. 특히 IFRS17 도입→이익 및 자본 증가→주주환원 확대라는 올해 보험주 주가 상승을 이끈 로직에 대한 검증이 이루어지게 됨. 보험주들의 연중 주가 상승폭이 컸던 만큼 실적이 기대치에 미치지 못한다면 주가 하락이 불가피하며, 이러한 이유로 실적 발표 시까지 안정성이 중요시 될 것으로 예상됨. 증권주의 경우에는 최근 이어지고 있는 부정적인 업황 및 여러가지 리스크들이 실적에 어떻게 반영되는 지가 중요할 것으로 보임. 대부분의 증권사들이 2분기 대규모의 부동산 관련 충당금을 적립했는데 3분기에도 이익 훼손이 발생하는지 확인할 필요가 있음. 금리 상승에 따른 운용손익 악화 및 해외부동산 평가손실 등에 대한 부분도 점검 필요. 보험주와 마찬가지로 실적 발표까지는 안정성이 높은 증권주들에 대한 선호도가 높을 것으로 예상됨
■ 주간 선호 종목 - 삼성생명, 키움증권
삼성생명은 올해 보험주 중 주가 상승률이 비교적 낮았지만 높은 자본 안정성을 갖추고 있고 금리 상승에 따른 장기적인 수혜도 예상됨. 3분기 실적에 대비하여 안정성을 고려한다면 가장 편안한 선택지로 판단
키움증권은 최근 이슈로 인해 주가가 큰 폭으로 하락했으나, 700억원의 자사주 매입 공시로 수급이 받쳐줄 것으로 예상되고 높은 브로커리지 점유율로 3분기 실적도 양호할 것으로 예상됨. 최근 주가 하락을 매수 기회로 활용할 수 있다는 판단
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» 시장이 우려하는 확전 가능성을 부인한 이스라엘
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요아브 갈란트 이스라엘 국방장관은 26일(현지시간) 이스라엘이 팔레스타인 무장정파 하마스를 제외한 어떠한 상대와도 전쟁을 벌일 의사가 없다고 밝혔다.
그는 "우리는 남부 전선에서 하마스를 상대로 전쟁을 벌이고 있으며, 북부에서의 어떠한 전개에도 준비가 돼 있고, (레바논 무장정파) 헤즈볼라는 큰 손실을 입었다. 그러나 우리는 이 전쟁을 확장하는데 아무런 관심이 없다"고 말했다.
이란과 충돌 가능성? 이스라엘 국방 "확전 관심 없다"
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10/30 월요일
● (독일) 10월 소비자물가지수
- 이전: YoY +4.5%, MoM +0.3%
10/31 화요일
● (한국) 9월 산업생산
- 이전: YoY -0.5%, MoM +5.5%
● (한국) 9월 소매판매
- 이전: MoM -0.3%
● (일본) 9월 산업생산
- 이전: MoM -0.7%
● (중국) 10월 제조업 PMI
- 이전: 50.2
● (일본) 10월 일본은행 통화정책회의
● (독일) 3분기 GDP
- 예상: YoY -0.6%, QoQ -0.2%
● (독일) 9월 소매판매
- 이전: MoM -1.2%
● (EU) 3분기 GDP
- 예상: YoY +0.5%, QoQ +0.1%
● (EU) 10월 소비자물가지수 잠정치
- 이전: YoY +4.3%, MoM +0.3%
● (EU) 10월 근원 소비자물가지수 잠정치
- 이전: YoY +4.5%
● (미국) 8월 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수
- 이전: YoY +0.1%, MoM +0.6%
● (미국) 10월 시카고 구매관리자지수
- 이전: 44.1
● (미국) 10월 CB 소비자신뢰지수
- 이전: 103.0
11/1 수요일
● (한국) 10월 무역수지
● (중국) 10월 차이신 제조업 PMI
- 이전: 50.6
● (미국) 10월 ADP 비농업부문 고용변화
- 이전: 8만 9천 명 증가
● (미국) 10월 제조업 PMI
- 이전: 50.0
● (미국) 10월 ISM 제조업 PMI
- 이전: 49.0
● (미국) 9월 노동부 구인, 이직 보고서 채용공고 수
- 이전: 961만 개
● (미국) FOMC
11/2 목요일
● (한국) 10월 소비자물가지수
- 이전: YoY +3.7%, MoM +0.6%
● (독일) 10월 제조업 PMI
- 이전: 40.7
● (EU) 10월 제조업 PMI
- 이전: 43.0
● (영국) 11월 영란은행 통화정책회의
● (미국) 신규 실업수당 청구건수
● (미국) 3분기 비농업부문 생산성
- 이전: QoQ +3.5%
● (미국) 3분기 단위노동비용
- 이전: QoQ +2.2%
● (미국) 9월 공장수주
- 이전: MoM +1.2%
11/3 금요일
● (휴장) 일본
● (한국) 10월 외환보유고
● (중국) 10월 차이신 서비스업 PMI
- 이전: 50.2
● (미국) 10월 비농업 고용지수
- 이전: 33만 6천 명 증가
● (미국) 10월 민간 비농업부문 고용 변화
- 이전: 26만 3천 명 증가
● (미국) 10월 ISM 서비스업 PMI
- 이전: 53.6
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실제
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2023년 10월 26일 목요일
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00:00
|
CAD
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BoC의 부지사 Rogers의 연설
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00:00
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CAD
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맥클램 캐나다 중앙은행(BoC) 총재 연설
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|
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|
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00:00
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CAD
|
|
BOC 기자 회견
|
|
|
|
|
|
|
02:00
|
USD
|
|
5년물 국채 입찰
|
4.899%
|
|
4.659%
|
|
|
|
02:00
|
EUR
|
|
라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
|
|
|
|
|
|
|
05:35
|
USD
|
|
연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설
|
|
|
|
|
|
|
06:00
|
KRW
|
|
한국 제조업 기업경기실사지수 (11월)
|
71
|
|
68
|
|
|
|
07:00
|
AUD
|
|
켄트(Kent) 호주중앙은행 부총재가 연설합니다
|
|
|
|
|
|
|
07:00
|
AUD
|
|
RBA Gov Bullock Speaks
|
|
|
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 GDP (QoQ) (3분기)
|
0.6%
|
0.5%
|
0.6%
|
|
|
|
08:00
|
KRW
|
|
한국 GDP (YoY) (3분기)
|
1.4%
|
1.1%
|
0.9%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
기업 서비스물가지수 (YoY)
|
2.1%
|
2.0%
|
2.1%
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
외국채권매수
|
-151.7B
|
|
808.1B
|
|
|
|
08:50
|
JPY
|
|
일본 주식에 대한 외국인 투자
|
214.7B
|
|
1,263.9B
|
|
|
|
09:30
|
AUD
|
|
수출가격지수 (QoQ) (3분기)
|
-3.1%
|
|
-8.5%
|
|
|
|
09:30
|
AUD
|
|
수입물가지수 (QoQ) (3분기)
|
0.8%
|
0.2%
|
-0.8%
|
|
|
|
11:30
|
SGD
|
|
싱가포르 실업률 (3분기)
|
|
|
1.9%
|
|
|
|
14:00
|
SGD
|
|
싱가포르 산업생산 (MoM) (9월)
|
|
8.3%
|
-10.5%
|
|
|
|
14:00
|
SGD
|
|
싱가포르 산업생산 (YoY) (9월)
|
|
-1.8%
|
-12.1%
|
|
|
|
16:00
|
EUR
|
|
스페인 실업률 (3분기)
|
|
11.50%
|
11.60%
|
|
|
|
17:30
|
HKD
|
|
홍콩 수출 (MoM) (9월)
|
|
|
-3.7%
|
|
|
|
17:30
|
HKD
|
|
홍콩 수입 (MoM) (9월)
|
|
|
-0.3%
|
|
|
|
17:30
|
HKD
|
|
홍콩 무역수지
|
|
|
-25.6B
|
|
|
|
18:10
|
EUR
|
|
이탈리아 6개월물 BOT 국채 입찰
|
|
|
3.997%
|
|
|
|
18:30
|
ZAR
|
|
남아공 생산자물가지수 (YoY) (9월)
|
|
|
4.3%
|
|
|
|
18:30
|
ZAR
|
|
남아공 생산자물가지수 (MoM) (9월)
|
|
|
1.0%
|
|
|
|
19:00
|
GBP
|
|
영국산업연맹 유통업보고서 (10월)
|
|
-16
|
-14
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
유럽연합 지도자 정상 회의
|
|
|
|
|
|
|
20:00
|
INR
|
|
국제수지(미달러) (2분기)
|
|
|
5.600B
|
|
|
|
20:30
|
BRL
|
|
경상수지 (미국달러)
|
|
-1.05B
|
-0.78B
|
|
|
|
20:30
|
BRL
|
|
외국인 직접투자 (미국달러) (9월)
|
|
|
4.27B
|
|
|
|
21:00
|
BRL
|
|
BCB 국가 통화위원회 회의
|
|
|
|
|
|
|
21:00
|
BRL
|
|
월 중순 소비자물가지수 (YoY) (10월)
|
|
5.06%
|
5.00%
|
|
|
|
21:00
|
BRL
|
|
월 중순 소비자물가지수 (MoM) (10월)
|
|
0.20%
|
0.35%
|
|
|
|
21:00
|
BRL
|
|
브라질 생산자물가지수 (MoM) (9월)
|
|
|
0.92%
|
|
|
|
21:15
|
EUR
|
|
예금금리 (10월)
|
|
4.00%
|
4.00%
|
|
|
|
21:15
|
EUR
|
|
ECB 한계 대출
|
|
|
4.75%
|
|
|
|
21:15
|
EUR
|
|
유럽중앙은행 통화정책 보고서
|
|
|
|
|
|
|
21:15
|
EUR
|
|
금리결정 (10월)
|
|
4.50%
|
4.50%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
연속 실업수당청구건수
|
|
1,720K
|
1,734K
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
근원 내구재수주 (MoM) (9월)
|
|
0.2%
|
0.4%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
근원 개인소비지출물가 (3분기)
|
|
2.50%
|
3.70%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
내구재 수주 (MoM) (9월)
|
|
1.5%
|
0.2%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
국방을 제외한 내구재 (MoM) (9월)
|
|
|
-0.7%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
GDP (QoQ) (3분기)
|
|
4.2%
|
2.1%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
GDP 물가지수 (QoQ) (3분기)
|
|
2.5%
|
1.7%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
국내총생산 판매 (3분기)
|
|
|
2.1%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
항공기 제외 비군수용 자본재 수주 (MoM) (9월)
|
|
0.3%
|
0.9%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
상품 무역수지 (9월)
|
|
-85.50B
|
-84.64B
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
신규 실업수당청구건수
|
|
209K
|
198K
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
4주 평균 실업수당청구건수
|
|
|
205.75K
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
개인소비지출물가 (3분기)
|
|
|
2.5%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
실질소비지출 (3분기)
|
|
|
0.8%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
자동차 제외 소매 재고 (9월)
|
|
|
0.5%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
도매재고 (MoM)
|
|
0.1%
|
-0.1%
|
|
|
|
21:30
|
CAD
|
|
주간 평균 수익 (YoY) (8월)
|
|
|
4.3
|
|
|
|
21:30
|
CAD
|
|
제조업 판매 (MoM)
|
|
|
0.7%
|
|
|
|
21:45
|
EUR
|
|
유럽중앙은행 기자회견
|
|
|
|
|
|
|
22:00
|
USD
|
|
연준 월러 이사의 연설
|
|
|
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
잠정주택매매 (MoM) (9월)
|
|
-1.3%
|
-7.1%
|
|
|
|
23:00
|
USD
|
|
잠정주택판매지수 (9월)
|
|
|
71.8
|
|
|
|
23:15
|
EUR
|
|
라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
|
|
|
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
천연가스 재고량
|
|
|
97B
|
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