10월 26일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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10/26 (목)

 

◆ Market

 

- 다우존스산업: 33,035.93 (-0.32%)

- S&P500: 4,186.77 (-1.43%)

- 나스닥: 12,821.22 (-2.43%)

- S&P500 VIX: 20.19 (+6.43%)

- 달러인덱스: 106.55 (+0.26%)

- WTI선물: 85.39 (+1.97%)

- MSCI 한국 Index Fund: 56.39 (-2.54%)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 어제에 이어 약세 예상. 중동의 지정학적 리스크가 커진 것과 함께 미국 국채금리 강세 등이 안전자산 선호심리로 이어지며 매물 출회 예상.

- 다만 우리 증시의 낙폭은 미국보다 양호할 것으로 예상. 전날 하락이 일정부분 선반영된 것으로 판단.

- 어제 미 증시는 구글의 클라우드 부문에 대한 우려, 중동의 지정학적 리스크, 미국 국채금리 강세 등의 영향으로 하락 마감.

- 구글의 클라우드 부문 부진은 AI 반도체 수요에 대한 우려로 연결되며 특히 기술주 중심의 나스닥이 하락.

- 이스라엘의 가자지구에 대한 지상전 가능성이 높아진 점은 중동의 지정학적 리스크를 키운 요인으로 작용.

- 미국의 9월 신규 주택판매의 강세는 미국 국채금리 강세로 연결 신규 주택판매는 MoM +12.3%로 2022년 2월 이후 가장 빠른 속도의 판매 증가.

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<글로벌 이슈 / 시장 컬러>

 

- 11월 중 불확실성 리스크 완화가 필요. 중동 리스크 약화에 따른 유가 불안 해소/미국 경기와 금리의 동반 둔화/11월 FOMC에서 매파적 기조 완화/미 연방 정부 폐쇄 리스크 해소 등. 국채 금리 급등 현상이 진정된다면 긴축 발작 완화는 물론 미국 경기 연착륙에도 일조 할 것.

 

- 투자의 시대가 왔다는 아이디어를 주장해 왔지만 이제는 불확실성이 나타나 잠시 쉬어 가야할 때. 높아진 금리와 지정학적 리스크, 대선 불확실성, 재정적자 문제, 경기 하강 가능성 앞에서 투자를 이어가기는 쉽지 않음. 설비투자보다는 다른 쪽에서 주도주가 부각될 가능성.

 

- 10월 들어 CD금리 안정에도, CP금리 상승이 PF-ABCP금리 상승으로 이어짐. CP금리 대비 회사채 금리 급등으로 10월 초 CP 발행이 급증했으나, 다시 정상화. 최근 CD금리 안정과 CP금리 상승 폭을 고려할 때 CP금리의 추가 상승은 제한적.

 

- 폐암 단일 암으로서는 가장 높은 사망률을 보이고, 재발률도 높은 편, 치료제 수요 큼. 치료제 효력은 관련 기업들의 주가를 움직이는 강한 모멘텀. 10월 20일부터 개최중인 유럽종양학회(ESMO) 2023 에서 다수의 치료제 효력이 공개되며 관련된 종목들의 주가가 영향 받는 중.

 

- 2023년 4분기에 메모리 가격이 상승할 것으로 예상, 실적 회복이 가속화될 것이라고 전망. 특히 HBM3와 DDR5 같은 고부가 가치의 제품들이 믹스에 추가될 것. 반도체 대형주에 대해서는 긍정적인 '아웃퍼폼' 의견 유지. 금리 인상으로 시장 할인율이 높아질 것이지만, 메모리 업계에서의 실적 회복이 시작된 만큼 긍정적인 시장 센티먼트가 예상.

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새로운 균형(Saddle Point)

 

Ⅰ. 경제 / FX: 혼재된 사이클과 차별화

 

-한국 경제는 점진적인 수출 회복을 바탕으로 연간 2.2% 성장 전망. 재고순환 바닥 확인 과정으로 제조 생산의 추가 위축 가능성은 낮아지겠으나 대내외 소비 조정이 후행적으로 진행되면서 회복 여부를 둘러싼 불확실성 증가. 투자 사이클의 수혜를 받을 수 있는 중간재 수출 중심의 회복 기대. 이에 산업·기업간 회복 시차는 차별화될 전망.

 

Ⅱ. 주식: Another manual book

 

-2024년 증시는 이전의 사이클과는 상이한 흐름을 전개해 나갈 전망. 고금리 불확실성 등이 상존하나 연준의 금리인하 사이클(금융장세)과 실적 호전 사이클(실적장세)의 조합으로 국내 증시의 우상향 흐름 예상. 다만, 1분기 중 연준의 금리인하 시기 불확실성, 4분기 중 미국의 대선 이후 정치 지형 변화로 친환경, 무역과 같은 정책 불확실성 등이 연초, 연말의 주가 변동성을 만들어낼 것으로 예상

 

Ⅲ. 퀀트: 스타일과 실적 장세의 로테이션

 

-2024년 코스피 영업이익은 252조원(YoY, 45.9%)으로 전망되며 역대 최고 실적을 기록한 2021년(242조원) 수준을 넘어설 것으로 예상. 다만, 실적 급변 폭이 큰 반도체/유틸리티 업종을 제외하면 성장률이 20%대로 전망되며, 실적 회복이 소수 업종에 쏠려 있는 점은 부담. 그럼에도 증시 밸류에이션 부담이 낮아지고, ’23년 3분기 어닝시즌을 기점으로 이익모멘텀 개선 움직임 등이 나타나는 점은 긍정적

 

Ⅳ. 시황: 선거의 해, 에너지 전환 공방

 

-미국 11월 대선, 유럽 6월 의회 선거, 한국 4월 총선 예정. 공통적으로 쟁점이 되는 부분은 물가 및 에너지 가격 안정이며, 고유가 지속 및 무탄소 에너지에 대한 관심 확대, 제조업 비용 상승으로 인한 수출 경쟁력 제고 측면에서 신재생 에너지, 원전 섹터 내 긍정적인 변화 기대

 

Ⅴ. 채권: 적정금리 수준 찾기

 

-2024년 채권시장은 통화정책 불확실성에 1분기까지는 변동성 높은 장세 이어질 것으로 예상. 여전히 물가가 목표치를 상회한다는 점에서 금리 동결기 지속과 서비스 경기 둔화에도 금리 인하 기대가 빠르게 조성되기는 어렵기 때문. 단, 2분기부터는 긴축 정책이 완화되면서 채권시장 강세가 본격적으로 나타날 것으로 예상. 고금리 수준이 이어지면서 수요 둔화를 확인하는 가운데 단기자금시장을 통해 타이트한 금융 여건이 확인되면서 미 연준의 정책금리 인하가 시작될 것으로 전망하기 때문.

 

Ⅵ. 원자재: 공급으로 돌아온 관심

 

-2024년 국제유가는 WTI 기준 배럴당 $70~$95 사이 등락 예상. 타이트한 수급 여건 속 공급 이슈에 민감한 흐름 전망. 글로벌 원유 수요가 코로나19 이전 수준을 회복하면서 석유 수요 정점 시기가 논의되는 가운데 사우디 정부의 석유의존도는 여전히 높은 상황. 사우디의 산업 다변화를 위해서는 고유가 장기화 필요

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시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
2023년 10월 26일 목요일
00:00	CAD		BoC의 부지사 Rogers의 연설
00:00	CAD		맥클램 캐나다 중앙은행(BoC) 총재 연설
00:00	CAD		BOC 기자 회견
02:00	USD		5년물 국채 입찰	4.899%		4.659%
02:00	EUR		라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
05:35	USD		연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설
06:00	KRW		한국 제조업 기업경기실사지수 (11월)	71		68
07:00	AUD		켄트(Kent) 호주중앙은행 부총재가 연설합니다
07:00	AUD		RBA Gov Bullock Speaks
08:00	KRW		한국 GDP (QoQ) (3분기)	0.6%	0.5%	0.6%
08:00	KRW		한국 GDP (YoY) (3분기)	1.4%	1.1%	0.9%
08:50	JPY		기업 서비스물가지수 (YoY)	2.1%	2.0%	2.1%
08:50	JPY		외국채권매수	-151.7B		808.1B
08:50	JPY		일본 주식에 대한 외국인 투자	214.7B		1,263.9B
09:30	AUD		수출가격지수 (QoQ) (3분기)	-3.1%		-8.5%
09:30	AUD		수입물가지수 (QoQ) (3분기)	0.8%	0.2%	-0.8%
11:30	SGD		싱가포르 실업률 (3분기)			1.9%
14:00	SGD		싱가포르 산업생산 (MoM) (9월)		8.3%	-10.5%
14:00	SGD		싱가포르 산업생산 (YoY) (9월)		-1.8%	-12.1%
16:00	EUR		스페인 실업률 (3분기)		11.50%	11.60%
17:30	HKD		홍콩 수출 (MoM) (9월)			-3.7%
17:30	HKD		홍콩 수입 (MoM) (9월)			-0.3%
17:30	HKD		홍콩 무역수지			-25.6B
18:10	EUR		이탈리아 6개월물 BOT 국채 입찰			3.997%
18:30	ZAR		남아공 생산자물가지수 (YoY) (9월)			4.3%
18:30	ZAR		남아공 생산자물가지수 (MoM) (9월)			1.0%
19:00	GBP		영국산업연맹 유통업보고서 (10월)		-16	-14
19:00	EUR		유럽연합 지도자 정상 회의
20:00	INR		국제수지(미달러) (2분기)			5.600B
20:30	BRL		경상수지 (미국달러)		-1.05B	-0.78B
20:30	BRL		외국인 직접투자 (미국달러) (9월)			4.27B
21:00	BRL		BCB 국가 통화위원회 회의
21:00	BRL		월 중순 소비자물가지수 (YoY) (10월)		5.06%	5.00%
21:00	BRL		월 중순 소비자물가지수 (MoM) (10월)		0.20%	0.35%
21:00	BRL		브라질 생산자물가지수 (MoM) (9월)			0.92%
21:15	EUR		예금금리 (10월)		4.00%	4.00%
21:15	EUR		ECB 한계 대출			4.75%
21:15	EUR		유럽중앙은행 통화정책 보고서
21:15	EUR		금리결정 (10월)		4.50%	4.50%
21:30	USD		연속 실업수당청구건수		1,720K	1,734K
21:30	USD		근원 내구재수주 (MoM) (9월)		0.2%	0.4%
21:30	USD		근원 개인소비지출물가 (3분기)		2.50%	3.70%
21:30	USD		내구재 수주 (MoM) (9월)		1.5%	0.2%
21:30	USD		국방을 제외한 내구재 (MoM) (9월)			-0.7%
21:30	USD		GDP (QoQ) (3분기)		4.2%	2.1%
21:30	USD		GDP 물가지수 (QoQ) (3분기)		2.5%	1.7%
21:30	USD		국내총생산 판매 (3분기)			2.1%
21:30	USD		항공기 제외 비군수용 자본재 수주 (MoM) (9월)		0.3%	0.9%
21:30	USD		상품 무역수지 (9월)		-85.50B	-84.64B
21:30	USD		신규 실업수당청구건수		209K	198K
21:30	USD		4주 평균 실업수당청구건수			205.75K
21:30	USD		개인소비지출물가 (3분기)			2.5%
21:30	USD		실질소비지출 (3분기)			0.8%
21:30	USD		자동차 제외 소매 재고 (9월)			0.5%
21:30	USD		도매재고 (MoM)		0.1%	-0.1%
21:30	CAD		주간 평균 수익 (YoY) (8월)			4.3
21:30	CAD		제조업 판매 (MoM)			0.7%
21:45	EUR		유럽중앙은행 기자회견
22:00	USD		연준 월러 이사의 연설
23:00	USD		잠정주택매매 (MoM) (9월)		-1.3%	-7.1%
23:00	USD		잠정주택판매지수 (9월)			71.8
23:15	EUR		라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
23:30	USD		천연가스 재고량			97B

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2023-10-26

10 : 00 기준

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