10월 24일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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10/24 (화)

 

◆ Market

 

- 다우존스산업: 32,936.41 (-0.58%)

- S&P500: 4,217.04 (-0.17%)

- 나스닥: 13,018.33 (+0.27%)

- S&P500 VIX: 20.37 (-6.17%)

- 달러인덱스: 105.61 (-0.52%)

- WTI선물: 85.49 (-2.23%)

- MSCI 한국 Index Fund: 57.11 (+0.40%)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 반등 시도 전망. 어제 5%를 넘겼던 미 국채 금리가 다시 5% 밑으로 내려오며 안정화를 시도하는 모습을 보인 점이 반등의 트리거가 될 전망.

- 다만 반등폭은 제한적이거나 반등 이후 매물 출회하며 약세 전환 예상. 미 국채 약세 요인이 미국 경기 둔화 우려에 따른 채권 수요 증가 때문이었기 때문.

- 어제 미 증시는 다우존스 및 S&P 500 하락, 나스닥 상승하는 등 혼조세로 마감.

- 개장 초반에는 미국의 10년물 국채금리가 재차 5%를 넘어가는 등 우려가 높아지며 위험자산 선호심리 후퇴하며 지수 하락.

- 이후 빌 애크먼이 미 장기채 매도를 그만두겠다고 언급한 점과 빌 그로스가 장단기 일드커브가 상승할 것이라 전망하면서 미 국채금리가 안정화하며 지수 상승.

- 다만 이들의 발언이 대체로 미국 경제에 대한 부정적 전망에 기초한다는 점에서 경기 둔화 우려가 일부 부각하며 상승폭 반납.

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[미국 국채시장 리뷰(10/24)]

 

- 2년물: 5.051% (-2.4bp)

- 5년물: 4.799% (-6.1bp)

- 10년물: 4.851% (-6.5bp)

- 30년물: 5.001% (-7.7bp)

- 달러 인덱스: 105.536 (-0.627, -0.59%)

- WTI(달러/배럴): 85.49 (-3.26, -3.67)

 

- 미 국채 10년물 금리는 저가매수 유입 및 경기불안 등으로 하락. 수급 쏠림 현상에 의한 변동성 확대 지속. 유럽 시장에서 5%를 상회했던 10년만기 미 국채금리가 4.85% 수준까지 하락하여 마감

 

- 헤지펀드 Pershing Square Capital의 빌 애크먼이 국채 매도 포지션을 청산하고 있다고 언급. 경제지표에 보이는 것보다 경제가 더 둔화되고 있음에 우려를 표하며, 국채에 대한 숏 베팅의 리스크가 확대되었다고 주장

 

- 빌 그로스 역시 지역은행 부실화 및 자동차 대출 연체율 급증 등은 미국 경제의 심각한 둔화 가능성을 예고하는 것이라고 주장. 10년-2년, 5년-2년 국채 금리 스프레드 역전 현상이 연말 전까지 해소될 것이라고 예상

 

- 독일 중앙은행은 3분기 독일 경제의 마이너스 성장을 예상. 경기악화는 산업생산, 소비 둔화 등에 기인하고 있으며, 금리 상승과 투자 부진이 수요 감소로 연결되고 있다고 설명

 

- 일본 기시다 총리, 경제활성화를 위한 법인세와 소득세 인하 계획 언급. 기업들의 투자 촉진 및 임금인상, 가계 소비 지원 목적

 

- 달러인덱스는 미국 국채 금리 변동 가운데 105pt 대로 하락

 

- WTI 유가는 미 경기 둔화 우려 전망이 부각된 가운데 85달러대로 하락

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<10/24 Bloomberg>

 

1) 미국채 10년물 금리, 2007년래 처음으로 5% 돌파

미국채 10년물 금리가 월요일 한때 2007년래 처음으로 5%를 돌파. Strategas Research Partners의 Tom Tzitzouris는 “마침내 공급물량이 들어오면서 채권 금리가 오르고 있다”며, 지금은 연준의 금리 인상과 대차대조표 축소가 “채권시장을 따라잡고 있는 형국”이라고 설명. 블룸버그 스트래티지스트들은 일년 넘게 역전되어있던 미국채 일드커브가 이제 일부 구간에서 되돌림을 보이고 있다며, 이는 대개 경기 위축이나 침체가 다가오고 있다는 신호이지만 이번의 경우 중립금리 상승 및 향후 금리 불확실성 확대와 더 깊은 관련이 있다고 진단

 

2) 빌 애크먼 ‘미국채 숏커버’

억만장자 투자자인 빌 애크먼은 미국채 숏커버 사실을 공개하며 “현재의 장기 금리 수준에서 채권에 숏을 유지하기엔 전 세계에 리스크가 너무 많다”고 경고. 그는 앞서 8월 초 자신의 주식 투자에 대한 헤지와 단독 베팅으로 옵션을 통해 30년물 미국채에 약세 포지션을 취했다며, 당시 에너지 전환 및 탈세계화와 같은 구조적 변화로 인해 인플레이션 압력이 지속될 것으로 전망. 또한 눈덩이처럼 불어나는 미국 재정적자를 충당하기 위한 채권 발행 홍수로 채권 금리가 상승할 수 있다고 주장

 

3) 가자지구 침공 연기 가능성에 유가 하락

이스라엘이 예고했던 가자지구 침공 범위를 재고해야 한다는 국제사회 압박이 높아지며 적어도 일시적으로나마 확전이 억제되는 모습. 이에 국제유가(WTI)가 장중 한때 3.8% 넘게 빠지며 배럴당 85달러대로 내려왔음. 한편 헤지펀드들은 브렌트유 상승에 대한 베팅을 2016년래 최대폭 늘렸음. BOK Financial Securities의 Dennis Kissler는 “침공 긴장이 다소 완화되었지만 원유 트레이더들은 여전히 매우 불안해하고 있다”며, 중동지역 생산에 아직 직접적 타격이 없어 시장이 “매우 긴장된 균형” 상태에 있다고 전했음

 

4) ECB, 대차대조표 축소에 따른 정책 파급 경로 왜곡 우려

유럽중앙은행(ECB)은 차입비용을 충분히 올렸는지 저울질하는 동시에 정책 파급 경로의 작동에 대해서도 고민이 많음. 정책위원들은 ECB와 은행권을 연결해주는 통로의 개선 방안을 들여다보고 있음. 5.3조 유로에 달하는 보유 채권 및 장기 대출을 축소하기 위한 양적긴축이 자칫 통화정책 메커니즘을 왜곡시킬 위험이 있기 때문. ING는 “라가르드가 논의의 초점을 금리 외 정책 수단으로 전환하려 할 수도 있다”며, 최저지준이나 팬데믹긴급매입프로그램(PEPP)의 조기 종료 등이 가능해 보인다고 진단

 

5) 미 증시 약세론

약세론자로 유명한 모간스탠리의 Michael Wilson은 미국 증시의 산타랠리 가능성이 줄어들고 있다고 진단. 올 4분기 및 내년의 기업 실적 기대가 지나치게 높은데다 정책 긴축에 따른 영향이 통화와 재정적 차원에서 모두 나타날 가능성이 있기 때문에 S&P 500 지수가 추가 하락하더라도 놀랍지 않다고 언급. S&P 500 지수가 그동안 기술적 지지선으로 여겨졌던 4,300~4,400선 위를 회복하기엔 상당히 어려울 것이라며, 연말 목표치로 현 수준보다 거의 8% 낮은 3,900포인트를 제시

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시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
2023년 10월 24일 화요일
하루 종일		휴일	인도 - 두세라
00:30	USD		3개월물 국채 입찰	5.310%		5.340%
00:30	USD		6개월물 국채 입찰	5.325%		5.335%
06:00	KRW		한국 생산자물가지수 (YoY) (9월)	1.3%		1.0%
06:00	KRW		한국 생산자물가지수 (MoM) (9월)	0.4%		0.9%
07:00	AUD		제조업 구매관리자지수	48.0		48.7
07:00	AUD		서비스 구매관리자지수	47.6		51.8
09:30	JPY		제조업 구매관리자지수 (10월)	48.5	48.9	48.5
09:30	JPY		서비스 구매관리자지수	51.1		53.8
14:00	JPY		BoJ 근원 CPI (YoY)		3.3%	3.3%
15:00	GBP		보너스 제외 평균소득 (9월)			7.8%
15:00	GBP		보너스 포함 평균소득지수 (9월)			8.1%
15:00	GBP		실업수당청구변동 (9월)		2.3K	0.9K
15:00	GBP		고용 변화 3M/3M (MoM) (8월)		-198K	-207K
15:00	GBP		실업률 (8월)		4.3%	4.3%
15:00	EUR		GfK 독일 소비자동향 (11월)		-26.5	-26.5
16:00	ZAR		경기선행지수 (8월)			110.40%
16:15	EUR		프랑스 제조업 구매관리자지수 (10월)		44.8	44.2
16:15	EUR		프랑스 S&P Global 종합 구매관리자지수 (10월)		44.2	44.1
16:15	EUR		프랑스 서비스 구매관리자지수 (10월)		44.6	44.4
16:30	EUR		독일 종합 구매관리자지수 (10월)		46.7	46.4
16:30	EUR		독일 제조업 구매관리자지수 (10월)		40.0	39.6
16:30	EUR		독일 서비스 구매관리자지수 (10월)		50.0	50.3
17:00	AUD		RBA 부총재 Bullock 연설
17:00	EUR		ECB 대출 설문
17:00	EUR		제조업 구매관리자지수 (10월)		43.7	43.4
17:00	EUR		마킷 종합 구매관리자지수 (10월)		47.4	47.2
17:00	EUR		서비스 구매관리자지수 (10월)		48.7	48.7
17:30	GBP		복합 구매관리자지수(PMI)		48.8	48.5
17:30	GBP		노동 생산성 (2분기)		0.7%	-1.4%
17:30	GBP		제조업 구매관리자지수		45.0	44.3
17:30	GBP		서비스 구매관리자지수		49.5	49.3
18:30	EUR		독일 5년물 Bobl 국채 입찰			2.760%
19:00	GBP		영국산업연맹 산업수주동향 (10월)		-16	-18
21:30	CAD		신규주택가격지수 (MoM) (9월)		0.1%	0.1%
21:30	EUR		라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
21:55	USD		레드북 소매판매지수 (YoY)			4.6%
22:45	USD		제조업 구매관리자지수 (10월)		49.5	49.8
22:45	USD		마킷 종합 구매관리자지수 (10월)			50.2
22:45	USD		서비스 구매관리자지수 (10월)		49.9	50.1
23:00	USD		리치몬드 제조업지수 (10월)		3	5
23:00	USD		리치몬드 제조업 선적 (10월)			7
23:00	USD		리치몬드 서비스지수 (10월)			4

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2023-10-24

10 : 00 기준

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