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10/23 (월)
◆ Market
- 다우존스산업: 33,127.28 (-0.86%)
- S&P500: 4,224.16 (-1.26%)
- 나스닥: 12,983.81 (-1.53%)
- S&P500 VIX: 21.71 (+1.45%)
- 달러인덱스: 105.99 (-0.05%)
- WTI선물: 88.08 (-0.33%)
- MSCI 한국 Index Fund: 56.88 (-1.44%)
◆ Comment
- 우리 증시는 하락 예상. 중동 리스크가 여전한 가운데 미 국채금리 부담감이 투심 악화로 연결될 전망.
- 장중 중동 관련 소식에 따라 시장의 방향성이 달라질 수 있지만, 시장에서는 미 국채 금리에 무엇보다 주목할 것으로 예상.
- 지난 금요일 미 증시는 미 국채 금리 상승에 따른 부담이 투심 악화로 연결되며 하락 마감.
- 미 국채는 목요일에 있었던 제롬 파월 연준 의장의 발언에 따라 장중 한 때 5%를 돌파. 이는 2007년 이후 가장 높은 수치.
- 금요일 국채 금리는 대체로 약세를 보였지만, 고금리 환경이 지속할 수 있다는 우려가 부각된 점이 위험자산 선호심리 후퇴로 이어지며 주식시장에 하락 압력으로 작용.
- 연준 위원들의 발언도 부담요인으로 작용. 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 연준의 금리 인하 시기에 대해 2024년 말이 되어야 가능하다고 언급.
- 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재는 기준금리가 고점에 다다랐거나 그 근처에 있다면서도, 추가 인상을 지지하는 쪽이라 언급.
- 반면 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 기준금리를 안정적으로 유지하는 것이 신중한 선택이라 생각한다면서 금리 동결을 주장.
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[미국 국채시장 리뷰(10/23)]
- 2년물: 5.075% (-8.6bp)
- 5년물: 4.860% (-9.7bp)
- 10년물: 4.916% (-7.5bp)
- 30년물: 5.078% (-3.4bp)
- 달러 인덱스: 106.163 (-0.09, -0.08%)
- WTI(달러/배럴): 88.75 (-0.62, -0.69)
- 미 국채 10년물 금리는 전일 4.991%까지 급등한 이후 조정되며 하락 전환
- 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 2024년 말까지는 금리인하를 하지 않을 수도 있으며, 물가상승률이 목표치인 2%에 도달할때까지는 현재의 제약적인 금리수준을 유지해야할 것이라는 매파적 발언. 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 또한 당분간 높은 수준의 금리를 유지해야 한다는 발언
- BOJ 우에다 총재는 초완화적 통화정책 이어갈 것이라는 입장
- 중국 인민은행은 시장의 예상에 부합하는 금리동결 결정. 1년 LPR을 3.4%, 5년 LPR을 4.2% 수준에서 동결
- 달러인덱스는 미 국채금리 하락 영향 등으로 약보합
- WTI 유가는 하마스가 미국인 인질 2명을 석방했다는 소식에 지정학적 리스크 완화에 대한 가능성이 부각된 영향으로 하락
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[글로벌 통화정책회의 구간 진입]
» 다음주까지 주요국 중앙은행들의 통화정책 회의가 집중되어 있습니다. 일부 신흥국을 제외하면 대부분 동결이 컨센서스이며, 각 중앙은행의 코멘트 정도를 체크할 필요가 있겠습니다. 물론 최근 연준 인사들의 발언과 시장 반응을 고려할 경우, 의미있는 변곡점은 10월 경제지표가 확인되는 과정에서 기대 가능한 상황으로 보여집니다.
» 주요국 통화정책회의 일정(현지기준)
- 10/25(수): 캐나다
- 10/26(목): ECB
- 10/27(금): 러시아
- 10/30(월): 스위스
- 10/31(화): 일본
- 11/1(수): 미국, 브라질
- 11/2(목): 영국
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[금주 미국의 주요 기업실적, 경제지표 발표 일정(10/23)]
» 금주에도 기업들의 3분기 실적발표가 예정되어 있습니다. 화요일(24일)에 마이크로소프트와 알파벳, 수요일(25일)에는 Meta, 목요일(26일)에는 아마존과 인텔, 금요일(27일)에는 에너지 기업인 엑슨모빌과 쉐브론이 실적을 발표할 예정입니다.
» 경제지표의 경우 24일에는 10월 PMI 지표가, 26일에는 3분기 GDP 성장률을 확인할 수 있겠습니다. 미국 경제는 견고한 소비를 바탕으로 +4.3%(2분기: +2.1%) 성장했을 것으로 예상되고 있습니다. 26일에는 ECB 통화정책회의도 예정되어 있습니다.
» 한편 27일에는 9월 PCE 물가가 발표될텐데, CPI와 마찬가지로 Headline은 전월대비 상승폭이 소폭 낮아질 것(+0.4%→+0.3%)으로 예상되고 있으나 근원 PCE는 8월의 +0.1%에서 9월에 +0.3%로 상승폭이 확대되었을 것으로 예상되고 있습니다.
» 앞서 말씀드린 바와 같이 9월 지표를 통해 의미있는 변화가 만들어지기는 어려운 상황입니다. 10월 PMI와 미시건대 소비자 신뢰지수 정도가 일부 분위기 전환을 기대해볼 수 있는 지표로 판단하고 있습니다.
» 주요 기업실적 발표 일정
- 10/24(화): 마이크로소프트, 알파벳, 비자, 코카콜라, TI, Verizon, NextEra Energy, Chubb, Spotify
- 10/25(수): Meta, T-Mobile, IBM, 서비스나우, Boeing, Equinix, Hilton
- 10/26(목): 아마존, 마스터카드, 머크, 인텔, 캐터필라
- 10/27(금): 엑손모빌, 쉐브론, AbbVie, Aon
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시간
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외화
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중요성
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이벤트
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실제
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시간
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외화
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중요성
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이벤트
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실제
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예측
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이전
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2023년 10월 18일 수요일
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01:00
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ZAR
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SARB 통화정책 리뷰
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02:00
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EUR
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독일 Buba 총재 Nagel의 연설
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02:00
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EUR
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ECB의 De Guindos 연설
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05:30
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USD
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미국석유협회 주간 원유 재고
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-4.383M
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-1.267M
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12.940M
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06:00
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USD
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FOMC 멤버 Kashkari가 연설
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07:35
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AUD
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RBA 부총재 Bullock 연설
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09:00
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AUD
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MI 선행지수 (MoM) (9월)
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0.1%
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-0.0%
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10:00
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KRW
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M3 통화공급 (8월)
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5,177.2B
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11:00
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CNY
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중국 고정자산투자 (YoY) (9월)
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3.2%
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3.2%
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11:00
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CNY
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|
중국 GDP (QoQ) (3분기)
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1.0%
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0.8%
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11:00
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CNY
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중국 GDP (YoY) (3분기)
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4.4%
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6.3%
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11:00
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CNY
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|
연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (3분기)
|
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5.5%
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11:00
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CNY
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중국 산업생산 (YoY) (9월)
|
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4.3%
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4.5%
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11:00
|
CNY
|
|
연초이후 중국 산업생산 (YoY) (9월)
|
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3.9%
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11:00
|
CNY
|
|
중국 소매판매 (YoY) (9월)
|
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4.5%
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4.6%
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|
11:00
|
CNY
|
|
연초이후 중국 소매판매 (YoY) (9월)
|
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6.98%
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|
11:00
|
CNY
|
|
중국 실직률 (9월)
|
|
5.2%
|
5.2%
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|
|
|
11:00
|
CNY
|
|
NBS 기자 회견
|
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|
|
|
|
|
15:00
|
GBP
|
|
근원 소비자물가지수 (YoY) (9월)
|
|
6.0%
|
6.2%
|
|
|
|
15:00
|
GBP
|
|
근원 소비자물가지수 (MoM) (9월)
|
|
|
0.1%
|
|
|
|
15:00
|
GBP
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|
근원 산출 생산자물가지수 (MoM) (9월)
|
|
|
-0.1%
|
|
|
|
15:00
|
GBP
|
|
근원 산출 생산자물가지수 (YoY) (9월)
|
|
|
1.6%
|
|
|
|
15:00
|
GBP
|
|
근원 소매물가지수 (MoM) (9월)
|
|
|
0.5%
|
|
|
|
15:00
|
GBP
|
|
근원 소매물가지수 (YoY) (9월)
|
|
|
7.8%
|
|
|
|
15:00
|
GBP
|
|
소비자물가지수 (YoY) (9월)
|
|
6.5%
|
6.7%
|
|
|
|
15:00
|
GBP
|
|
소비자물가지수 (MoM) (9월)
|
|
0.4%
|
0.3%
|
|
|
|
15:00
|
GBP
|
|
소비자물가지수, 계절 미조정 (9월)
|
|
|
131.30
|
|
|
|
15:00
|
GBP
|
|
투입 생산자물가지수 (YoY) (9월)
|
|
|
-2.3%
|
|
|
|
15:00
|
GBP
|
|
투입 생산자물가지수 (MoM) (9월)
|
|
0.6%
|
0.4%
|
|
|
|
15:00
|
GBP
|
|
산출 생산자물가지수 (YoY) (9월)
|
|
|
-0.4%
|
|
|
|
15:00
|
GBP
|
|
산출 생산자물가지수 (MoM) (9월)
|
|
0.3%
|
0.2%
|
|
|
|
15:00
|
GBP
|
|
소매물가지수 (MoM) (9월)
|
|
0.5%
|
0.6%
|
|
|
|
15:00
|
GBP
|
|
소매물가지수 (YoY) (9월)
|
|
8.9%
|
9.1%
|
|
|
|
16:30
|
EUR
|
|
ECB의 엘더슨 연설
|
|
|
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
이탈리아 무역수지 (8월)
|
|
6.050B
|
6.375B
|
|
|
|
17:00
|
EUR
|
|
이탈리아 EU국 상대 무역수지 (8월)
|
|
|
1.33B
|
|
|
|
17:00
|
CNY
|
|
중국 외국인직접투자
|
|
|
-5.10%
|
|
|
|
17:00
|
ZAR
|
|
근원 소비자물가지수 (YoY) (9월)
|
|
|
4.8%
|
|
|
|
17:00
|
ZAR
|
|
근원 소비자물가지수 (MoM) (9월)
|
|
|
0.3%
|
|
|
|
17:00
|
ZAR
|
|
남아공 소비자물가지수 (YoY) (9월)
|
|
|
4.8%
|
|
|
|
17:00
|
ZAR
|
|
남아공 소비자물가지수 (MoM) (9월)
|
|
|
0.3%
|
|
|
|
17:20
|
EUR
|
|
뷔르메링 독일 연방은행 이사의 연설
|
|
|
|
|
|
|
17:30
|
GBP
|
|
주택가격지수 (YoY)
|
|
0.3%
|
0.6%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
건설 생산 (MoM) (8월)
|
|
|
0.80%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
근원 소비자물가지수 (YoY) (9월)
|
|
4.5%
|
5.3%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
근원 소비자물가지수 (MoM) (9월)
|
|
0.2%
|
0.3%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
소비자물가지수 (YoY) (9월)
|
|
4.3%
|
5.2%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
소비자물가지수 (MoM) (9월)
|
|
0.3%
|
0.5%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
담배 제외 소비자물가지수 (MoM) (9월)
|
|
|
0.6%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
담배 제외 소비자물가지수 (YoY) (9월)
|
|
|
5.2%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
|
|
|
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (YoY) (9월)
|
|
5.5%
|
6.2%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (MoM) (9월)
|
|
0.2%
|
0.3%
|
|
|
|
18:30
|
EUR
|
|
독일 10년물 Bund 국채 입찰
|
|
|
2.780%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
뷔르메링 독일 연방은행 이사의 연설
|
|
|
|
|
|
|
20:00
|
USD
|
|
모기지은행협회 30년 모기지금리
|
|
|
7.67%
|
|
|
|
20:00
|
USD
|
|
모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)
|
|
|
0.6%
|
|
|
|
20:00
|
USD
|
|
MBA 구매지수
|
|
|
137.5
|
|
|
|
20:00
|
USD
|
|
모기지 시장지수
|
|
|
179.3
|
|
|
|
20:00
|
USD
|
|
모기지 재융자지수
|
|
|
385.8
|
|
|
|
20:00
|
USD
|
|
우유 경매(Milk Auctions)
|
|
|
3,104.0
|
|
|
|
20:00
|
ZAR
|
|
남아공 소매판매 (YoY) (8월)
|
|
|
-1.8%
|
|
|
|
20:30
|
INR
|
|
인도 M3 통화공급
|
|
|
10.8%
|
|
|
|
21:00
|
BRL
|
|
브라질 소매판매 (YoY) (8월)
|
|
|
2.4%
|
|
|
|
21:00
|
BRL
|
|
브라질 소매판매 (MoM) (8월)
|
|
|
0.7%
|
|
|
|
21:15
|
CAD
|
|
주택착공건수 (9월)
|
|
240.0K
|
252.8K
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
건축허가건수 (MoM) (9월)
|
|
|
6.8%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
건축승인건수 (9월)
|
|
1.455M
|
1.541M
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
주택착공건수 (9월)
|
|
1.380M
|
1.283M
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
주택착공건수 (MoM) (9월)
|
|
|
-11.3%
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
원유재고
|
|
|
10.176M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)
|
|
|
-0.399M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
원유 수입
|
|
|
2.003M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
쿠싱 원유 재고
|
|
|
-0.319M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
증류유 생산
|
|
|
0.038M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
에너지 정보청 주간 정제유 재고량
|
|
|
-1.837M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
가솔린 생산
|
|
|
0.858M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
난방유 비축량
|
|
|
-0.433M
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)
|
|
|
-1.6%
|
|
|
|
23:30
|
USD
|
|
가솔린 재고
|
|
|
-1.313M
|
|
|
- 셀 병합
- 행 분할
- 열 분할
- 너비 맞춤
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