09월 02일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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■매크로 / 물가는 연준 목표치 2% 향하고 있고 경기는 지지력 나타내

최근 발표되는 미 경제 지표들이 미국 경제의 연착륙 확률을 높이며 너무 뜨겁지도 너무 차갑지도 않은 딱 알맞은 골디락스로 시장이 원하는 그것이라는 평가들이 나오고 있습니다

최근 발표들로 과도한 경기침체 우려를 덜어냈고 시장은 내달 17~18일 FOMC에서 연준이 50BP 보다는 25BP 비둘기 스텝 기준금리인하에 나설 것으로 예상하고 있습니다

나스닥 상승마감, 달러 안정세에도 비트코인은 기술적 조정으로 부침이 있는 모습

 

 

■주요 헤드라인

8월 스테이블코인 시총 / 전월 대비 2.89% 증가

일본 금융청 / 투자 금융자산에 코인 포함 검토 필요

 

■미국 비트코인 현물 ETF 유출입, 비트코인 가격

비트코인은 ETF 유출입과 높은 상관관계를 유지하고 있고 국가로는 미국이 주도하고 있다고 생각하시면 되겠습니다.

 

■주요 헤드라인

블랙록 / 이번 주 $2억 개 비트코인 매수

비트코인 거래 수수료 감소 /  네트워크의 성숙 시사

비탈릭 / 수익금 전부 이더리움 생태계, 자선단체에 사용

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2024-08-30일 수익 현황 ▼

 

[금시세 주요변동 요인]

1. 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 가능성: 시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구에 따르면 2024년 9월 18일 FOMC 회의에서 금리를 25bp 인하할 확률이 67.0%, 50bp 인하할 확률이 33.0%로 예상된다. 또한, 11월과 12월 회의에서 금리 인하 가능성은 각각 100%로 전망되었다. 미국의 최신 경제 지표는 인플레이션이 완만하고 소비자 지출이 견고하게 증가하고 있음을 보여준다. 연준의 금리 인하 결정은 이러한 경제 데이터를 바탕으로 신중하게 이루어질 것으로 보인다.

2. 금값의 변동성: 연준의 금리 인하 전망이 확산되면서 금값은 단기적으로 상승했지만, 역사적으로 금리는 첫 금리 인하 후에는 평균 2.5% 하락하는 경향이 있었다. 그러나 장기적으로는 금리 인하와 양적 완화가 금값을 상승시키는 요인으로 작용할 수 있다. 현재 경제 불안정성 속에서 금은 변동성을 보일 수 있지만, 중장기적으로는 긍정적인 흐름이 예상된다.

3. 중국 경제 둔화와 글로벌 영향: 중국의 경제 지표가 악화되면서 소비자 신뢰와 지출이 감소하고 있다. 특히 부동산 시장 침체와 노동 시장 약화가 주요 원인으로 꼽힌다. 이러한 상황은 글로벌 경제에도 부정적인 영향을 미치고 있으며, 중국의 내수 부진과 관련된 우려가 확산되고 있다. 정부의 부양책에도 불구하고 경제 회복은 지연되고 있으며, 글로벌 기업들의 성과에도 악영향을 미치고 있다

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ㄴ위 차트 이미지를 보면,

-조금 더 내려올 경우 하락 역배열(15분봉 기준)이 완성 가능성
-위아래로 저항대(v표시)가 있는 모습입니다.

 

2494.00 & 2487.00 으로까지 확대를 목표로 2514.00 이하의 단기적인 부분 

다른 시나리오: 2514.00 이상에서 2520.00 & 2528.00을 목표로 추가 오름세를 기대

코멘트: RSI가 새 다운레그

지지선와 저항선 : 
2528.00
2520.00
2514.00
2502.23 옾옾 2494.00
2487.00
2480.00

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김대리 유튜브 라이브 방송

https://youtube.com/live/Iqd4nvpWdi4?feature=share

 

 

 

<오늘  꼭 알아야 할 5가지_9/2>

1) 미국 근원 PCE 물가 전월비 0.2% 상승. 9월 인하 뒷받침
연준이 선호하는 미국의 기저 인플레이션 지표가 완만한 속도를 보이고 기대 인플레이션 역시 후퇴함에 따라 9월 기준금리 인하 기대를 뒷받침. 식품 및 에너지 품목을 제외한 근원 개인소비지출(PCE) 물가 지수는 7월에 전월비 0.2% 올라 시장 예상치에 부합. KPMG의 Diane Swonk는 이번 지표가 연초 재가속됐던 인플레이션이 식고 있음을 확인시켜주었다며, 이제 관건은 노동시장이라고 진단. 블룸버그 이코노믹스는 올 하반기에 가계 소득과 지출이 더 눈에 띄게 둔화될 수 있다고 경고

2) 정부 구제 노력에도 중국 주택 판매 부진 깊어져
중국 정부의 구제 노력에도 불구하고 신규 주택 가격이 추가 하락할 것이라는 우려 속에 주택 시장 침체가 악화된 것으로 나타났음. 8월 중국 내 100대 부동산 기업의 신규 주택 판매액은 총 2,510억 위안(354억 달러)로 전년비 약 26.8% 감소. 7월 19.7% 감소폭보다 더 크게 악화된 셈. 모기지 규정 완화 등 지난 5월 발표된 부동산 시장 지원책의 효과가 시들해지고 있음을 알 수 있는 대목. 블룸버그 이코노믹스는 부동산 부문이 중국 경제에 계속해서 부담으로 작용하고 있어 올해 5% 성장 목표를 달성하려면 추가적인 부양책이 필요하다고 지적

3) 中 당국 국채시장 개입. 장기물 팔고 단기물 샀다
중국 당국이 결국 국채시장 개입에 나서면서 지칠 줄 모르는 채권 랠리를 억제하겠다는 의지를 보여주었지만 동시에 경제 성장을 진작하기 위한 정부의 노력에 새로운 의구심을 불러 일으켰음. 중국인민은행(PBOC)은 지난달 장기 채권을 팔고 단기물을 사들여 1,000억 위안(140억 달러) 규모의 순매수를 기록했다고 밝혔음. 투자자들이 PBOC의 통화 정책 완화에 베팅하면서 벤치마크 국채 금리를 사상 최저치로 끌어내리자 자금이 갑자기 빠져 나갈 경우 시장 붕괴가 우려되면서 당국이 속도 조절에 나선 모습. Brown Brothers Harriman의 Win Thin은 이번 조치에 대해 “경제보다는 금융 안정성 리스크 관리에 더 초점을 맞춘 셈”이라며, “경제를 부양하고 싶다면 채권 일드커브의 양쪽 끝을 모두 낮춰야 하는데, 당국은 채권에 대한 베팅이 일방적으로 지나치게 쏠리는 모습을 우려하고 있는 듯 보인다”고 지적

4) 내년 만기 도래하는 미국 상업용 부동산, 펀딩 차질 우려
미국의 아파트 건물과 사무실 등 상업용 부동산(CRE) 시장에서 내년 말까지 1.5조 달러 가량의 채권이 만기 도래 예정으로, 이 중 약 4분의 1은 재융자가 어려울 수 있다고 부동산 서비스 전문업체인 존스랭라살이 경고. 존스랭라살은 내년 말까지 만기 도래분 중 약 40%를 차지하는 아파트 건물이 리파이낸싱 위기의 중심에 있다고 지적. Taconic Capital Advisors의 Catie McKee는 “현재 많은 다가구 주택 건물들이 자산 잠식 상태”라며, 다만 길게 내다볼 때 회복탄력성이 좋아 채권이 인수가능하고 자본만 투입하면 된다고 진단. 투자자들은 CRE 시장 문제가 은행에 시스템적 리스크로 작용하고 있다고 보지는 않고 있음

5) 유로존 인플레 둔화 지속
유로존의 8월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 전년비 2.2%로 7월 2.6%에서 크게 내려왔음. 빌르루아 드갈로 유럽중앙은행(ECB) 정책위원 겸 프랑스 중앙은행 총재는 9월 금리 인하를 지지하면서, 인플레이션이 내년 하반기에 2%에 도달할 것으로 전망. 마디스 뮬러 ECB 위원 역시 9월 금리 인하에 대해 자신감이 커졌다고 발언. 반면, 이사벨 슈나벨 ECB 집행이사는 서비스 인플레이션이 여전히 높아 전반적인 물가 안정을 지연시킬 위험이 있다며 ECB가 지나치게 빨리 금리를 내려서는 안 된다고 주장. ECB는 9월 두번째 인하를 단행할 것으로 예상되지만 최근 몇몇 ECB 인사들은 아직 인플레이션과의 전쟁이 끝나지 않았음을 강조하는 모습

금일 국내외 주요예정일정]

-국내 일정
· 국회 첫 정기국회 개회식
· 금융투자협회, 장외주식시장 시장경보제도 시행
· 7월 온라인쇼핑동향

-해외 일정
· 미국 증시 휴장
· 해리스 부통령-바이든 대통령 첫 공동 유세
· 영국) 8월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
· 영국) 8월 주택가격지수(현지시간)
· 中) 8월 차이신 제조업 PMI
· 日) 2분기 자본지출
· 日) 8월 제조업 PMI 확정치

본 정보는 매매 참고용일 뿐

해당 자료에 대한 책임에 대해 지지 않습니다.
해당 자료를 매매에 이용할 경우
적합하지 않을 수 있습니다.

 

김대리 매매일지 유튜브 ▽

https://www.youtube.com/shorts/fdCZiTBIh4U

 

2024년 9월 2일 월요일
하루 종일		휴일	미국 - 근로자의 날
하루 종일		휴일	캐나다 - 근로자의 날
하루 종일		휴일	캐나다 - 근로자의 날
하루 종일		휴일	캐나다 - 근로자의 날
하루 종일		휴일	캐나다 - 근로자의 날
하루 종일		휴일	베트남 - 개천절
하루 종일		휴일	베트남 - 개천절
08:00	AUD		제조업 구매관리자지수 (8월)	48.5	48.7	47.5
08:50	JPY		자본지출 (YoY) (2분기)	7.4%	9.6%	6.8%
09:30	KRW		Nikkei 한국 제조업 구매관리자지수 (8월)	51.9		51.4
09:30	JPY		제조업 구매관리자지수 (8월)	49.8	49.5	49.5
09:30	IDR		인도네시아 Nikkei 구매관리자수 (8월)	48.9		49.3
10:00	AUD		MI 인플레이션 게이지 (MoM)	-0.1%		0.4%
26 분	AUD		ANZ 일자리광고현황 (MoM) (8월)			-3.0%
26 분	AUD		건축승인건수 (YoY) (7월)		9.80%	9.80%
26 분	AUD		건축승인건수 (MoM) (7월)		2.4%	-6.5%
26 분	AUD		기업재고 (MoM) (2분기)		-0.5%	1.3%
26 분	AUD		기업 총영업이익 (QoQ) (2분기)		-0.6%	-2.5%
26 분	AUD		기업 세전 이익 (QoQ) (2분기)			-8.4%
26 분	AUD		개인 주택 승인 (7월)			-0.5%
41 분	CNY		Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (8월)		50.0	49.8
13:00	IDR		인도네시아 근원 인플레이션 (YoY) (8월)		1.98%	1.95%
13:00	IDR		인도네시아 인플레이션 (MoM) (8월)		0.00%	-0.18%
13:00	IDR		인도네시아 인플레이션 (YoY) (8월)		2.12%	2.13%
14:00	INR		Nikkei S&P Global 제조업 구매관리자지수 (8월)		57.9	57.9
15:00	EUR		독일 소매판매 (MoM) (5월)		0.1%	-1.2%
15:00	EUR		독일 소매판매 (YoY) (5월)			-0.6%
15:30	CHF		소매판매 (YoY) (7월)		-0.2%	-2.2%
15:30	AUD		원자재가격 (YoY) (8월)			-3.0%
16:15	EUR		스페인 제조업 구매관리자지수 (8월)		51.4	51.0
16:30	CHF		procure.ch 구매관리자지수(PMI) (8월)		43.7	43.5
16:45	EUR		이탈리아 제조업 구매관리자지수 (8월)		48.0	47.4
16:50	EUR		프랑스 제조업 구매관리자지수 (8월)		42.1	42.1
16:55	EUR		독일 제조업 구매관리자지수 (8월)		42.1	42.1
17:00	EUR		이탈리아 GDP (YoY) (2분기)		0.9%	0.9%
17:00	EUR		이탈리아 GDP (QoQ) (2분기)		0.2%	0.2%
17:00	EUR		제조업 구매관리자지수 (8월)		45.6	45.6
17:30	GBP		제조업 구매관리자지수 (8월)		52.5	52.5
18:00	EUR		이탈리아 생산자물가지수 (MoM) (7월)			0.7%
18:00	EUR		이탈리아 생산자물가지수 (YoY) (7월)			-2.5%
18:00	ZAR		남아공 제조업 구매관리자지수 (8월)			52.4
18:30	VND		베트남 외국인 직접투자 (미국달러) (8월)			12.55B
19:00	EUR		자동차 신규 등록 (YoY) (8월)			3.40%
19:00	EUR		자동차 신규 등록 (MoM) (8월)			-18.70%
20:25	BRL		BCB 포커스 시장 정보
21:30	ZAR		차량 총매출 (8월)			44.23K
22:00	EUR		프랑스 1년물 BTF 국채 입찰			2.999%
22:00	EUR		프랑스 3개월물 BTF 국채 입찰			3.372%
22:00	EUR		프랑스 6개월물 BTF 국채 입찰			3.285%
22:00	BRL		S&P Global 제조업 구매관리자지수 (8월)			54.0
22:00	SGD		싱가포르 구매관리자지수 (8월)			50.7

 

 

 

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