09월 04일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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나스닥 -3% 이상 급락마감했고 비트코인 포함 자산시장 가격조정에 영향을 미치는 모습입니다

 

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2024-09-03 수익 현황 ▼

 

2507.00 & 2515.00 으로까지 확대를 목표로 2481.00 더 많은 상승 기대 

다른 시나리오: 2481.00 이하에서 2472.00 & 2460.00을 목표로 추가 내림세를 기대

코멘트: RSI가 반등을 원하는 상황 

지지선과 저항선
2526.00
2515.00
2507.00
2494.00 쟌
2481.00
2472.00
2460.00

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[골드 주요 변동 요인]

1. 미국 금리 전망:
시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구에 따르면, 2024년 9월 18일 FOMC 회의에서 연준이 금리를 25bp 인하할 확률은 62%, 50bp 인하할 확률은 38%로 전망되고 있습니다. 2024년 11월 7일과 12월에는 금리 인하 가능성이 100%로 예측되고 있습니다. 이러한 전망은 미국의 경제 지표와 노동 시장 상황에 크게 영향을 받고 있습니다.

2. 국제 금값 동향:
최근 국제 금값은 미국 달러 강세와 미국 경기 침체 우려로 하락세를 보이며, 온스당 2,473달러까지 떨어졌다가 현재 2,490달러선에서 거래되고 있습니다. 미국 연준의 비둘기파적 정책과 미국 경제 지표들은 금값에 변동을 일으키는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 미국의 주요 경제 지표들이 금 가격에 영향을 미치고 있으며, 특히 비농업 고용 보고서가 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

3. 세계 경제 및 중국의 영향:
중국 경제의 둔화는 금값에 부정적인 영향을 미치고 있으며, 특히 제조업 PMI가 49.1로 하락하며 경제적 불안정성을 나타내고 있습니다. 반면, 중국 인민은행의 금 매입이 금값 상승을 지지하고 있습니다. 유로존 역시 경기 침체가 지속되며 금리 인하 가능성이 제기되고 있으며, 달러화 강세와 중앙은행들의 금 매입 활동이 금 가격에 중요한 영향을 미치고 있습니다

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ㄴ위 차트 이미지를 보면,

-하락 역배열(15분봉 기준)은 여전히 유효
-위아래로 저항대(v표시)가 있는 모습입니다

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김대리 유튜브 라이브 방송

https://youtube.com/live/z5MhXim8PxE?feature=share

 

 

 

 

[금일 국내외 주요예정일정]

-국내 일정
· 尹 대통령, 뉴질랜드 총리와 정상회담
· 국회 교섭단체 대표연설
· 국제PCB 및 반도체패키징산업전(KPCA Show)
· 퍼플렉시티 CEO, SKT와 협력 논의
· 포스코퓨처엠, 1.7조원 투자 포항에 전구체 공장 추진 관련 재공시 기한
· 한샘, 프롭테크·건자재기업 인수에 대한 재공시 기한
· LG화학, NCC도 물적분할 검토 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· 8월 외환보유액

-해외 일정
· 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
· 美) 7월 무역수지(현지시간)
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 7월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
· 美) 7월 공장주문(현지시간)
· 美) 7월 자동차판매(현지시간)
· 모건스탠리 글로벌 헬스케어 컨퍼런스(현지시간)
· 유로존) 7월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
· 유로존) 8월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 독일) 8월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 영국) 8월 외환보유액(현지시간)
· 영국) 8월 협의통화 및 준비잔고(현지시간)
· 영국) 8월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 中) 8월 차이신 서비스업 PMI
· 中) 8월 차이신 종합 PMI
· 日) 8월 서비스업 PMI 확정치
· 세미콘 타이완 개최

<오늘 꼭 알아야할 5가지_9/4>

1) 엔화 1% 넘게 급등. BOJ 총재, ‘전망 현실화 시 금리 인상’
우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재는 경제와 물가가 예상대로 움직인다면 금리 인상을 이어갈 것이라는 발언을 반복하면서 엔화의 추가 상승을 지지. 달러-엔 환율이 장중 한때 1.2%나 후퇴하는 등 해당 발언이 나온 뒤 엔화는 전반적인 위험 회피 속에 주요 통화와 다르게 달러 대비 강세를 보였음. 우에다는 7월 인상 이후에도 경제 환경이 여전히 완화적이며, 실질 금리가 크게 마이너스를 유지하고 있다고 재차 언급. 또한 현재의 금리 수준이 경제 활동을 견고하게 뒷받침하고 있다고 진단. 시장은 대체로 BOJ가 연말까지 다시 금리인상에 나설 것으로 보고 있으며, 응답자의 41%는 가장 유력한 시기로 12월을 꼽고 있음 

2) 美 ISM 제조업 5개월째 수축. 재고 증가 속 주문·생산 감소
미국 제조업 활동이 5개월째 위축되면서 주문과 생산의 빠른 감소를 반영. 8월 ISM 제조업 지수는 47.2로 전월 대비 0.4포인트 올랐으나 여전히 기준선인 50을 하회. 하위 항목 가운데 생산 지표는 5개월째 밀리며 2020년 5월 이후 가장 낮은 수준까지 내려왔고, 신규 주문도 15개월래 최저치로 떨어졌음. ISM의 Timothy Fiore는 금리 인하가 도움이 될 것이라는 데는 의심의 여지가 없지만 “올 12월이나 내년 1월이 되어서야 실제로 상황이 바뀌기 시작할 것이다”고 전망

3) 고용에 쏠린 시선. 모간스탠리, ‘이젠 소외주 차례’ 
모간스탠리의 마이클 윌슨은 8월 고용보고서가 회복 탄력적인 경제에 대한 추가 증거를 제공한다면, 올해 테크주 위주의 랠리에서 소외됐던 종목들이 따라잡을 수 있다고 전망. 그는 고용지표가 시장 예상을 웃돌 경우 투자자들은 침체 리스크가 축소됐다는 확신을 얻게 될 것이라고 판단. 8월 초 증시 매도세 이후 나온 경제지표 호조는 시장 회복에 도움이 되었으며, 윌슨은 이번 고용지표가 이러한 추세를 강화할 것으로 예상. 그는 주식 시장의 ‘스위트 스팟’은 안정적인 성장과 함께 연준이 약 25bp씩 잇따라 금리를 인하하는 것이라면서, 예컨대 50bp 인하와 같이 “더 비둘기적인 정책 반응이 노동시장 약세와 동반될 경우 증시는 이를 호의적으로 받아들이지 않을 수도 있다”고 진단

4) 美 경제 과소평가 가능성. ‘채권 랠리 추격하기엔 위험’
연준이 조만간 금리 인하로 경기 침체를 막을 것이라는 기대가 채권 랠리를 이끌고 있지만, 이는 반대로 견고한 미국 경제를 과소평가할 위험을 키움. 최근 채권 시장의 프라이싱은 연준이 향후 12개월 동안 기준금리를 2%포인트 이상 인하할 것이라는 예상에 따른 것으로, 현실화된다면 이는 1980년대 이후 경기 하강기를 제외하고는 가장 가파른 완화가 됨. 정책 입안자들이 아직 인플레이션 상승을 염두에 두고 있긴 하지만 이제 관건은 노동시장이 이러한 인하 기대감을 보증할 만큼 충분히 취약한지 여부. Columbia Threadneedle Investments의 Ed Al-Hussainy는 “이번 빅 랠리를 놓쳤다면 지금 추격하는 것은 조금 위험할 것”이라며 “현재 시장은 고용 시장이 안정되거나 빠르게 악화될 확률을 놓고 저울질 하고 있다. 이는 올해 남은 기간 동안의 논쟁거리”라고 진단

5) ECB 심쿠스 ‘10월 인하 가능성 낮아’. 나겔, ‘인플레 축포 이르다’
게디미나스 심쿠스 유럽중앙은행 (ECB) 정책위원은 9월의 경우 금리 인하 근거가 분명하지만 10월 회의에서 금리를 연이어 내리거나 25bp 넘게 빅컷으로 움직일 가능성은 높지 않다고 주장. 그는 아직 거시경제 전망 수정치를 보지 못했지만 지금까지 경제지표가 대체로 기존 예상대로 움직이고 있어 큰 변화는 없을 것이라며, 경제 성장이 부진하고 리스크가 하방 쪽으로 기울어져 있다고 진단. 요아힘 나겔 분데스방크 총재 겸 ECB 위원은 인플레이션과의 전쟁에 있어서 성급하게 승리를 자축해서는 안 된다고 강조

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2024년 9월 4일 수요일
00:00	COP		수출액 (YoY) (7월)	10.80%		-5.00%
00:30	USD		3개월물 국채 입찰	4.970%		4.980%
00:30	USD		6개월물 국채 입찰	4.645%		4.685%
01:00	USD		애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow	2.0%	2.5%	2.5%
01:45	EUR		독일 Buba 총재 Nagel의 연설
02:00	USD		1년물 국채 입찰	4.150%		4.255%
06:00	KRW		한국 외환보유고 (미국달러) (8월)	415.92B		413.51B
08:00	AUD		AIG 건설 지수 (8월)	-38.1		-23.2
08:00	AUD		AIG 제조업지수 (8월)	-30.8		-19.5
08:00	AUD		서비스 구매관리자지수	52.5	52.2	50.4
09:30	JPY		서비스 구매관리자지수 (8월)	53.7	54.0	53.7
09:30	HKD		홍콩 제조업 구매관리자지수 (8월)	49.4		49.5
09:30	VND		베트남 닛케이 제조업 PMI (8월)	52.4		54.7
1 분	NZD		ANZ 원자재가격지수 (MoM)			-1.7%
31 분	AUD		GDP (YoY) (2분기)		1.0%	1.1%
31 분	AUD		GDP (QoQ) (2분기)		0.2%	0.1%
31 분	AUD		국내총생산 자본지출 (2분기)			-0.9%
31 분	AUD		국내총생산 연쇄가격지수 (2분기)			0.8%
31 분	AUD		국내총생산 최종 소비 (2분기)			0.6%
31 분	AUD		MI 인플레이션 게이지 (MoM) (8월)			0.4%
46 분	CNY		중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (8월)		51.9	52.1
14:00	INR		인도 Nikkei 서비스 구매관리자지수 (8월)		60.4	60.3
16:00	EUR		ECB의 엘더슨 연설
16:15	EUR		스페인 서비스 구매관리자지수 (8월)		54.8	53.9
16:15	ZAR		HSBC 전체 경제 구매관리자지수 (8월)			49.3
16:30	EUR		독일 연방은행 마우더러의 연설
16:45	EUR		이탈리아 복합 구매관리자지수(PMI) (8월)			50.3
16:45	EUR		이탈리아 서비스 구매관리자지수 (8월)		52.4	51.7
16:50	EUR		프랑스 S&P Global 종합 구매관리자지수 (8월)		52.7	49.1
16:50	EUR		프랑스 서비스 구매관리자지수 (8월)		55.0	50.1
16:55	EUR		독일 종합 구매관리자지수 (8월)		48.5	49.1
16:55	EUR		독일 서비스 구매관리자지수 (8월)		51.4	52.5
17:00	EUR		마킷 종합 구매관리자지수 (8월)		51.2	50.2
17:00	EUR		서비스 구매관리자지수 (8월)		53.3	51.9
17:30	GBP		복합 구매관리자지수(PMI) (8월)		53.4	52.8
17:30	GBP		서비스 구매관리자지수 (8월)		53.3	52.5
18:00	EUR		생산자물가지수 (YoY) (7월)		-2.5%	-3.2%
18:00	EUR		생산자물가지수 (MoM) (7월)		0.3%	0.5%
18:30	VND		베트남 외국인 직접투자 (미국달러) (8월)			12.55B
20:00	USD		모기지은행협회 30년 모기지금리			6.44%
20:00	USD		모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)			0.5%
20:00	USD		MBA 구매지수			131.8
20:00	USD		모기지 시장지수			226.9
20:00	USD		모기지 재융자지수			753.8
20:30	INR		인도 M3 통화공급			10.3%
21:00	EUR		스페인 소비자신뢰지수 (7월)			88.4
21:00	BRL		브라질 산업생산 (MoM) (7월)		-0.9%	4.1%
21:00	BRL		브라질 산업생산 (YoY) (7월)		6.2%	3.2%
21:30	USD		수출 (7월)			265.90B
21:30	USD		수입 (7월)			339.00B
21:30	USD		무역수지 (7월)		-78.80B	-73.10B
21:30	CAD		수출액 (7월)			66.65B
21:30	CAD		수입액 (7월)			66.01B
21:30	CAD		무역수지 (7월)		0.70B	0.64B
21:55	USD		레드북 소매판매지수 (YoY)			5.0%
22:00	BRL		S&P Global 종합 구매관리자지수 (8월)			56.0
22:00	BRL		S&P Global 서비스 구매관리자지수 (8월)			56.4
22:30	USD		레드북 소매판매지수 (YoY)			5.0%
22:45	CAD		캐나다 은행(BOC) 금리 발표
22:45	CAD		금리결정		4.25%	4.50%
23:00	USD		국방을 제외한 내구재 (MoM) (7월)			10.4%
23:00	USD		교통을 제외한 내구재 (MoM) (7월)			-0.2%
23:00	USD		공장수주 (MoM) (7월)		4.6%	-3.3%
23:00	USD		운송부문 제외 공장재 수주 (MoM) (7월)		-0.2%	0.1%
23:00	USD		미국 노동부 JOLTs (구인, 이직 보고서) (7월)		8.090M	8.184M
23:00	USD		차량 총매출 (8월)		15.40M	15.80M
23:00	NZD		GlobalDairyTrade 물가 지수			5.5%
23:00	USD		우유 경매(Milk Auctions)			3,920.0
23:30	CAD		BOC 기자 회견