09월 05일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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■글로벌 탑 국부펀드, 노르웨이 국부펀드 / 비트코인 간접 투자 증가

노르웨이 국부펀드 노르웨이 정부연금기금을 운용하는 NBIM, 노르웨이투자관리청은 비트코인 투자 기업 주식 $COIN $MSTR 매입을 통해 비트코인에 간접투자하고 있고 올해 투자 규모를 늘리고 있습니다

중동 오일머니, 일본 연기금 포함 거대 자금들이 비트코인 투자를 검토하고 있습니다.

 

■코인시장 유동성 증가 / 추후 매수 압력으로 연결될 것

증가한 스테이블코인 대부분이 아직 매수를 하고 있지는 않지만 매수대기자금으로 생각하는 것이 타당합니다.

 

■주간 매크로 일정

🔘 9월 4일
23:00 미국 내구재수주, 노동부 JOLTs 🍀

🔘 9월 5일
03:00 미국 베이지북 🍀
18:00 유럽 소매판매
21:15 미국 ADP 비농업 고용 지수, 실업수당청구건수 🍀🍀
23:00 미국 ISM 비제조업 PMI 발표 🍀🍀

🔘 9월 6일
18:00 유럽 GDP
21:30 미국 비농업 고용 지수, 실업률, 임금 지수 🍀🍀🍀

 

■스위스 4위 은행 / 비트코인, 이더리움 거래 스타트

 

■스위스 4위 은행 / 비트코인, 이더리움 거래 스타트

 

■매크로 / 미 구인이직보고서, 예상치 하회

미 고용은 계속 둔화되는 모습인데  목~금 더 중요한 고용지표들이 대기하고 있어서 오늘 발표치는 단기적인 이슈로 보겠습니다

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2024-09-04 수익 현황 ▼

 

[골드 주요 변동 요인]

1. 미국 금리 전망
시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구에 따르면, 2024년 9월 18일 FOMC 회의에서 연방준비제도(Fed)가 금리를 25bp 인하할 확률은 55%, 50bp 인하할 확률은 45%로 전망된다. 2024년 11월 7일과 12월 금리 인하 가능성은 모두 100%로 예상된다.

2. 미국 경제 지표와 금 가격
미국의 구인 공고 수(JOLTS)가 예상보다 낮게 나오면서 금리가 인하될 가능성이 높아졌고, 이에 따라 금값이 상승했다. 달러 약세도 금 상승을 도왔으며, 향후 미국 비농업 부문 고용지표(NFP) 결과에 따라 금리 인하 가능성과 금 가격의 추가 상승 가능성이 제기되고 있다.

3. 연준의 금리 정책과 경제 전망
애틀랜타 연방준비은행 총재 라파엘 보스틱은 고금리가 고용 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 경고하면서 금리 인하 가능성을 시사했다. 반면, 시티 리서치는 고용 시장 둔화가 연준의 금리 인하를 이끌 수 있다고 보며, 50bp 인하 가능성을 더 높게 평가했다

2507.00 & 2515.00 으로까지 확대를 목표로 2481.00 더 많은 상승 기대 

다른 시나리오: 2481.00 이하에서 2472.00 & 2460.00을 목표로 추가 내림세를 기대

코멘트: RSI가 반등을 원하는 상황 

지지선과 저항선
2526.00
2515.00
2507.00
2494.00 쟌
2481.00
2472.00
2460.00

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ㄴ위 차트 이미지를 보면

-배열은 흐트러진 상황
-위아래로 저항대(v표시)가 있는 모습입니다

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[골드 주요 변동 요인]

1. 미국 금리 전망
시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구에 따르면, 2024년 9월 18일 FOMC 회의에서 연방준비제도(Fed)가 금리를 25bp 인하할 확률은 55%, 50bp 인하할 확률은 45%로 전망된다. 2024년 11월 7일과 12월 금리 인하 가능성은 모두 100%로 예상된다.

2. 미국 경제 지표와 금 가격
미국의 구인 공고 수(JOLTS)가 예상보다 낮게 나오면서 금리가 인하될 가능성이 높아졌고, 이에 따라 금값이 상승했다. 달러 약세도 금 상승을 도왔으며, 향후 미국 비농업 부문 고용지표(NFP) 결과에 따라 금리 인하 가능성과 금 가격의 추가 상승 가능성이 제기되고 있다.

3. 연준의 금리 정책과 경제 전망
애틀랜타 연방준비은행 총재 라파엘 보스틱은 고금리가 고용 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 경고하면서 금리 인하 가능성을 시사했다. 반면, 시티 리서치는 고용 시장 둔화가 연준의 금리 인하를 이끌 수 있다고 보며, 50bp 인하 가능성을 더 높게 평가했다

<오늘 꼭 알아야할 5가지_9/5>

1) 美 7월 구인건수 2021년 1월래 최저치. 9월 50bp 인하 기대 강화
7월 미국 구인건수는 하향 조정된 6월의 791만 개에서 767만 개로 감소. 연준이 면밀히 주시하는 실업자 1명당 일자리 수는 1.1개로 줄어 3년래 가장 낮은 수준을 기록. 르네상스 매크로 리서치의 Neil Dutta는 9월에 25bp 인하에 그칠 경우 7월에 인하를 건너뛰면서 나타났던 시장 역학 관계가 다시 발생할 위험이 있다며, “반드시 해야 할 때가 아니라 가능할 때 50bp 인하를 단행해야 한다”고 주장

2) 中 제조업 이어 서비스업도 우려 확대. 모기지금리 인하 검토
중국의 서비스업 활동이 예상보다 더 부진해지면서 성장 우려가 확대. 8월 차이신 중국 서비스업 구매관리자 지수(PMI)는 51.6으로 전월 52.1에 비해 떨어졌음. 제조업 PMI는 이미 넉달째 50을 밑돌았고 전망치도 하회. Wang Zhe 차이신 인사이트 그룹 선임 이코노미스트는 “서비스업 분야의 경쟁이 여전히 치열해 가격 인하를 통한 매출 증대가 기업들의 우선 순위가 됐다”며, “기업들은 비용 절감을 위해 채용에 신중을 기하고 있으며 이는 노동 시장을 압박하고 있다”고 언급. 장기화된 부동산 위기로 위축된 서비스업을 되살리기 위해 중국 정부는 단편적인 조치를 계속해서 내놓고 있음. 중국 금융 당국은 미상환 모기지의 금리를 약 80bp 인하하는 방안을 제시

3) 골드만삭스, ‘2025년까지 한국 WGBI 편입 미뤄질 것’
골드만삭스는 국채통합계좌 이용이 아직 저조하다는 점을 들어 한국 국고채의 세계국채지수(WGBI) 편입 시점이 올해는 어려울 것이라고 진단. 골드만의 Danny Suwanapruti 등은 그 시기가 2025년까지 지연될 가능성이 크다고 전망. 한국은 글로벌 채권 투자자들이 국내 은행에 별도의 계좌를 개설하지 않고 기존 계좌를 이용해 국고채에 투자할 수 있는 국채통합계좌 시스템을 유로클리어 청산소와 함께 도입. 하지만 골드만은 “투자자들이 유로클리어 플랫폼에서 거래/결제하기 전에 한국 당국으로부터 세금 면제를 받아야 하기 때문에 실제 유로클리어에서 결제하는 건수가 상당히 적다는 게 투자자들의 피드백”이라고 전했음

4) ‘주가 급락’ 엔비디아, 100달러에서 반등 견해
주가가 급락한 엔비디아의 고통의 끝을 찾기 위해 트레이더들이 차트를 샅샅이 뒤지고 있음. 프리덤 캐피탈 마케츠의 Jay Woods는 종가 기준으로 8월 저점 부근인 100달러마저 무너질 경우 적어도 기술적인 측면에서 상황이 바뀌었음을 의미한다며, 100달러쯤에서 저가매수 시도가 나오면서 잠시 횡보할 것으로 전망. 이와 더불어 엔비디아가 미국 법무부 반독점 조사의 일환으로 소환장을 받았다는 소식도 전해졌음. 엔비디아는 이를 부인. Evercore Wealth Management의 Michael Kirkbride는 엔비디아 주가에 대해 장기적으로 긍정적 견해는 유지하면서도 당장 호재를 기대할 만한 내용이 없다고 지적

5) 실상 드러난 T+1 결제일 변화. ‘모든 영역에서 예상보다 큰 영향’
5월말부터 시행된 미국 주식 결제일을 거래일 다음 날로 앞당기는 ‘T+1’ 체계가 마냥 순조롭지만은 않다는 조사 결과가 나왔음. 씨티그룹은 설문조사를 바탕으로 추가 자동화 및 인력 충원 등 T+1 전환 과정의 33%는 아직 진행 중이며 2025년에 완료될 가능성이 높다고 설명. 설문결과에 따르면 은행과 중개업체의 절반 이상이 회사의 직원 수에 상당한 영향을 받았다고 답변. 이는 고객 업무에서 시작된 대량의 수동 처리 및 예외 사안에 노출됐기 때문

[국내외 주요 예정일정]

-국내 일정
· 최태원 대한상공회의소 회장(SK그룹 회장), 국회 방문
· 인공지능(AI) 사이버위협 관련 세미나
· 삼성E&A, '이네이블 테크포럼' 개최
· 롯데웰푸드, 롯데상사 합병 추진 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
· 차바이오텍, '스틱인베, 교환사채로 차바이오텍에 1500억 투자한다' 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
· 태영건설, 2,822억 규모 춘천 수처리시설 이전 사업 품을까 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· 2분기 국민소득(잠정)

-해외 일정
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) 8월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 美) 8월 합성 PMI 확정치(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) 8월 ISM 비제조업지수(현지시간)
· 美) 8월 ADP취업자 변동(현지시간)
· K-밸류업 글로벌 로드쇼 개최(현지시간)
· 유로존) 7월 소매판매(현지시간)
· 독일) 7월 소매판매(현지시간)
· 독일) 7월 공장수주(현지시간)
· 독일) IFO 경제전망(현지시간)
· 日) 일본 하지메 다카타 일본중앙은행(BOJ) 정책 심의위원 연설

 

 

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2024년 9월 5일 목요일
01:00	USD		애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow	2.1%	2.0%	2.0%
02:30	BRL		브라질 외환 흐름	0.839B		-2.660B
03:00	USD		베이지북
05:30	USD		미국석유협회 주간 원유 재고	-7.400M	-0.900M	-3.400M
08:00	KRW		한국 GDP (QoQ) (2분기)	-0.2%	-0.2%	1.3%
08:00	KRW		한국 GDP (YoY) (2분기)	2.3%	2.3%	3.3%
08:30	JPY		근로자 총 임금소득 (7월)	3.6%	3.0%	4.5%
08:30	JPY		초과 근무 수당 (YoY) (7월)	-0.10%		0.90%
08:50	JPY		외국채권매수	1,640.5B		1,555.5B
08:50	JPY		일본 주식에 대한 외국인 투자	-824.4B		-442.6B
10:30	AUD		수출액 (MoM) (7월)			1.7%
10:30	AUD		수입액 (MoM) (7월)			0.5%
10:30	AUD		무역수지 (7월)		5.050B	5.589B
11:00	AUD		미셸 불록 호주중앙은행(RBA) 총재의 연설
12:30	THB		근원 소비자물가지수 (YoY) (8월)		0.55%	0.52%
12:30	THB		태국 소비자물가지수 (YoY) (8월)		0.40%	0.83%
12:35	JPY		30년물 JGB 국채 입찰			2.230%
14:00	SGD		싱가포르 소매판매 (YoY) (7월)			-0.6%
14:00	SGD		싱가포르 소매판매 (MoM) (7월)			-3.7%
14:45	CHF		계절미조정실업률 (8월)			2.3%
14:45	CHF		계절조정실업률 (8월)		2.5%	2.5%
15:00	EUR		독일 공장수주 (MoM) (7월)		-1.6%	3.9%
16:00	MYR		말레이지아 금리		3.00%	3.00%
16:30	EUR		이탈리아IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (8월)			45.0
16:30	EUR		IHS 마킷 건설업 구매관리자지수(PMI) (8월)			40.0
16:30	EUR		프랑스IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (8월)			39.7
16:30	EUR		IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (8월)			41.4
17:30	GBP		건설 구매관리자지수 (8월)		54.6	55.3
17:35	EUR		투오미넨 ECB 감독 위원회 의원의 연설
18:00	GBP		5년물 Gilt 국채 입찰			3.854%
18:00	EUR		프랑스 10년물 OAT 국채 입찰			3.01%
18:00	EUR		프랑스 30년물 OAT 국채 입찰			3.49%
18:00	AUD		미셸 불록 호주중앙은행(RBA) 총재의 연설
18:00	EUR		소매판매 (YoY) (7월)		0.1%	-0.3%
18:00	EUR		소매판매 (MoM) (7월)		0.1%	-0.3%
18:00	ZAR		경상수지 (2분기)			-84.6B
18:00	ZAR		GDP 의% 경상수지 (2분기)			-1.20%
18:15	EUR		프랑스 자동차 신규 등록 (YoY) (7월)			-4.8%
18:30	VND		베트남 외국인 직접투자 (미국달러) (8월)			12.55B
20:30	USD		Challenger 고용변화율 (8월)			25.885K
20:30	USD		Challenger 고용변화율 (YoY)			9.2%
21:00	EUR		스페인 소비자신뢰지수 (7월)			88.4
21:15	USD		ADP 비농업부문 고용 변화 (8월)		143K	122K
21:30	USD		연속 실업수당청구건수		1,870K	1,868K
21:30	USD		신규 실업수당청구건수		231K	231K
21:30	USD		4주 평균 실업수당청구건수		229.00K	231.50K
21:30	USD		비농업부문 생산성 (QoQ) (2분기)		2.3%	0.2%
21:30	USD		단위노동비용 (QoQ) (2분기)		0.9%	4.0%
21:30	CAD		노동생산성 (QoQ) (2분기)		-0.1%	-0.3%
22:45	USD		마킷 종합 구매관리자지수 (8월)		54.1	54.3
22:45	USD		서비스 구매관리자지수 (8월)		55.2	55.0
23:00	USD		ISM 비제조업 기업활동지수 (8월)			54.5
23:00	USD		ISM 비제조업고용지수 (8월)			51.1
23:00	USD		ISM 비제조업신규수주지수 (8월)			52.4
23:00	USD		ISM 비제조업구매자지수 (8월)		51.2	51.4
23:00	USD		ISM 비제조업물가지수 (8월)			57.0
23:00	USD		레드북 소매판매지수 (YoY)			5.0%
23:00	USD		차량 총매출 (8월)		15.40M	15.80M
23:30	USD		천연가스 재고량			35B

 

 

 

 

[골드 주요 변동 요인]

1. 미국 금리 전망
시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구에 따르면, 2024년 9월 18일 FOMC 회의에서 연방준비제도(Fed)가 금리를 25bp 인하할 확률은 55%, 50bp 인하할 확률은 45%로 전망된다. 2024년 11월 7일과 12월 금리 인하 가능성은 모두 100%로 예상된다.

2. 미국 경제 지표와 금 가격
미국의 구인 공고 수(JOLTS)가 예상보다 낮게 나오면서 금리가 인하될 가능성이 높아졌고, 이에 따라 금값이 상승했다. 달러 약세도 금 상승을 도왔으며, 향후 미국 비농업 부문 고용지표(NFP) 결과에 따라 금리 인하 가능성과 금 가격의 추가 상승 가능성이 제기되고 있다.

3. 연준의 금리 정책과 경제 전망
애틀랜타 연방준비은행 총재 라파엘 보스틱은 고금리가 고용 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 경고하면서 금리 인하 가능성을 시사했다. 반면, 시티 리서치는 고용 시장 둔화가 연준의 금리 인하를 이끌 수 있다고 보며, 50bp 인하 가능성을 더 높게 평가했다