09월 06일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

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■매크로 / 사실상 연준 피봇 스타트 예상, 인하폭은 고용이 결정할 것

9월 FOMC에서 연준이 통화정책 선회, 즉 금리인하에 나설 것이 확실시 되는 가운데 25BP 인하 / 50BP 인하 예상이 55대45로 팽팽히 맞서고 있습니다.

현재 연준은 적절히 둔화되고 있는 물가보다 급격히 식고 있는 고용에 촉각을 곤두세우고 있어서 이번주 후반, 특히 금요일에 발표되는 고용보고서가 금리인하 폭을 결정할 중요한 변수로 작용할 수 밖에 없습니다.

9월에 적절하게 25BP 인하로 피봇을 스타트 한다해도 어차피 11월, 12월에 50BP 인하가 한번쯤 나올 것으로 예상이 되지만 시장이 원하는 것은 골디락스, 너무 뜨겁지도 너무 차갑지도 않은 경제상태이고 연착륙입니다.

따라서 미국경제가 어느정도 버텨주면서 스텝바이스텝, 25BP 인하로 가는 것이 자산시장에 이롭습니다.

■주간 매크로 일정

🔘 9월 5일
21:15 미국 ADP 비농업 고용 지수, 실업수당청구건수 🍀🍀
23:00 미국 ISM 비제조업 PMI 발표 🍀🍀

🔘 9월 6일
18:00 유럽 GDP
21:30 미국 비농업 고용 지수, 실업률, 임금 지수 🍀🍀🍀

 

■매크로 / 고용지표 발표

먼저 발표된 ADP 비농 고용 / 예상치 크게 하회하며 조정세
실업수당청구건수 / 예상치 하회하며 반등

이후 등락을 보이고 있는데 아직 움직임이 크지는 않습니다

23시에는 ISM 비제조업 지표 발표 있고 내일 고용 관련 가장 중요한 비농업고용지수, 실업률 발표 있습니다

 

■매크로 / ISM 비제조업 지표 발표

비제조업 지표들 전체적으로 예상치 상회하며 견조함 보여

발표 이후 비트코인, 나스닥 일제히 상승반전하는 모습입니다.

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2024-09-05 수익 현황 ▼

ㄴ위 차트 이미지를 보면

-배열은 흐트러져 있는 상황
-위아래로 저항대(v표시)가 있는 모습입니다

2525.00 & 2531.00 으로까지 확대를 목표로 2504.00 이상의 장기 포지션.

다른 시나리오: 2504.00 이하에서 2498.00 & 2491.00 를 목표로 추가 내림세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 중립 구역인 50% 위에 있음.

지지대와 저항대:
2540.00
2531.00
2525.00
2513.20 마지막
2504.00
2498.00
2491.00

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[골드 시세 주요변동요인]

1. 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 전망
시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구에 따르면, 2024년 9월 18일 FOMC 회의에서 25bp 금리 인하 가능성은 60%, 50bp 인하 가능성은 40%로 전망되었다. 11월과 12월에도 금리 인하 가능성이 각각 100%로 예상되며, 연준은 경기 둔화를 막기 위한 금리 인하를 검토하고 있다.

2. 금값 상승 요인
국제 금값은 2,500달러를 넘어서 2,523달러까지 상승했다. 미국 고용 데이터 발표 후 금리 인하 가능성이 높아지면서 금값은 추가 상승했다. 미국 달러 약세와 채권 수익률 하락도 금값 상승을 지지하고 있으며, 투자자들은 연준의 금리 완화 기대에 따라 금에 대한 투자 수요를 높였다.

3. 경제 및 고용 동향
8월 미국 고용 지표는 예상보다 낮은 수치를 기록하며, 노동 시장 둔화가 확인되었다. ADP 보고서는 사설 기업 고용이 기대치에 미치지 못했으며, 초기 실업 청구 건수도 감소했다. 이로 인해 연준이 금리 인하를 단행할 가능성이 커졌으며, 노동 시장이 점진적으로 둔화되고 있는 가운데 기업들은 신규 채용을 줄이는 모습을 보였다

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김대리 유튜브 라이브 방송

 

 

<오늘 꼭 알아야할 5가지_9/6>

1) 美 ADP 민간 고용 증가 3년여래 최소. 서비스업은 완만한 확대
8월 ADP 민간고용은 2021년 1월래 최소폭인 9만 9,000명 증가했으며, 전월 수치 역시 하향 조정. High Frequency Economics는 “만일 ADP 수치가 금요일 고용 지표의 정확한 전조가 된다면 실업률이 상승하는 등 더 느슨한 노동시장을 볼 수 있을 것이다”며, “이는 연준이 보고 싶어하는 것이 아니다”고 지적. 이와 별개로 주간 신규 실업수당 청구 건수는 7월 초 이후 가장 낮은 수준으로 줄었고, 2주 이상 실업수당을 계속 청구한 수치는 거의 3개월 만에 최저치로 떨어졌음. 한편 8월 ISM 미국 서비스업 지수가 51.5를 기록하며 두 달째 완만한 속도로 확장. ISM의 Steve Miller는 “지속적인 높은 비용과 금리 압박이 비즈니스 성과에 부정적인 영향을 미치고 매출과 트래픽을 둔화시키는 요인으로 자주 언급됐다”며 “빈혈까지는 아니라 하더라도 과거보다는 확실히 낮은 성장세”라고 진단

2) 美 고용 결과에 따라 채권시장 급변동 가능
스왑시장에 따르면 트레이더들은 여전히 이번 달 FOMC에서 25bp 인하를 선호하고 있으나 50bp ‘빅컷’을 단행할 확률도 35% 정도로 반영 중. 이같은 투자자들의 기대 차이는 고용지표 전후로 지난달처럼 미국채 시장이 크게 움직일 가능성을 높임. 도이치뱅크의 Matthew Raskin은 시장에 내재된 기대가 한 쪽으로 결정적으로 쏠린다면, 25bp 인하 베팅 시 “조금 벌거나 많이 잃게 되고, 50bp에 베팅하면 그 반대가 될 것”으로 전망. R.J. O’Brien & Associates의 Alex Manzara는 미국채 2년물 선물 옵션의 프라이싱이 금요일 어느 방향으로든 대략 17bp의 움직임을 예고하고 있다고 진단. TJM Institutional Services는 SOFR 선물 시장의 경우 50bp 인하를 더욱 확신하고 있다고 전했음

3) 中 국채금리 사상 최저치에 PBOC 개입. ‘중국식 일드커브 통제’
지난주 중국 인민은행(PBOC)이 사들였던 중국 국채 중 일부가 유통시장에 풀리고 있다고 트레이더들이 전했음. 이는 당국이 채권시장 랠리를 꺾기 위해 다시 개입하고 있음을 시사. PBOC가 채권시장 열기를 식히기 위해 애쓰고 있지만 트레이더들은 침체된 경제를 되살리기 위해 통화정책 완화가 불가피하다고 보고 채권에 뛰어들고 있음. 수요를 진작시키려면 차입 비용을 낮춰야 하지만 유동성 거품이 터지면서 발생할 수 있는 급격한 시장 변동성을 감당하기 어려울 수도 있기 때문에 중국 당국은 진퇴양난에 빠진 모습. 일부 애널리스트들은 경기 진작과 채권 랠리 통제가 양립하기 어려운 목표라며, 두 조치가 효과를 서로 상쇄한다고 지적

4) 트럼프, 법인세 15%로 인하 약속. ‘금리도 내리겠다’
도널드 트럼프 전 대통령은 법인세를 현행 21%에서 15%로 낮추고 금리를 내리겠다고 약속. 그는 “낮은 세금, 낮은 규제, 낮은 에너지 비용, 낮은 금리, 안전한 국경, 낮은 범죄를 약속한다”고 언급. 또한 “우리는 미국에서 상품을 만들고 싶고, 대부분 만들 수 있다”며, “사업을 아웃소싱하거나, 해외로 이전하거나, 미국 근로자를 대체할 경우 이러한 혜택을 받을 자격이 없다”고 강조. 법인세 15%는 대기업에게 상당한 승리가 될 수 있지만 그로 인해 재정적자가 확대될 위험이 있음. 반면, 카멀라 해리스 민주당 대선후보는 법인세를 28%로 올려야 한다는 입장

5) 英 규제당국, 사모펀드에 대한 NAV 대출 조사중
영국 규제 당국이 사모펀드에 대한 순자산가치(NAV) 대출 관행을 면밀히 들여다보고 있음. 영국 건전성감독청(PRA)은 바이아웃 펀드에 NAV 대출을 제공한 글로벌 대형은행들에게 추가 정보를 요청. NAV 대출은 펀드매니저가 자신이 소유한 기업 풀을 담보로 차입을 일으키는 일종의 부채로, 더 많은 레버리지를 쌓을 수 있어서 논란의 여지가 있음. 펀드매니저들이 처음 회사를 인수할 때 대출을 받은 것에 더해 차입이 추가적으로 발생하기 때문. 수많은 은행가와 기타 업계 참여자들은 위험에 비해 적절한 가격이 책정되어 있다며 NAV 대출을 옹호

[국내외 주요예정일정]

-국내 일정
· 서울 게임·e스포츠 페스티벌 GES 2024
· 트와이스 멤버 쯔위, 솔로 앨범 발매
· 대구백화점, 경영권 지분 매각에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
· 7월 국제수지(잠정)
· 2분기 예금취급기관 산업별대출금

-해외 일정
· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
· 美) 8월 고용동향보고서(현지시간)
· 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
· 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
· 기시다 日 총리 방한 및 韓日 정상회담 개최
· 서울 게임·e스포츠 페스티벌 GES 2024
· 유로존) 2분기 국내총생산(GDP) 확정치(현지시간)
· 독일) 7월 산업생산(현지시간)
· 독일) 7월 무역수지(현지시간)
· 영국) 8월 할리팩스 주택가격지수(현지시간)
· 日) 7월 가계지출
· 日) 7월 경기동향지수(예비치)
· 日) 8월 외환보유액

 

 

 

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2024년 9월 6일 금요일
00:00	USD		원유재고	-6.873M	-0.600M	-0.846M
00:00	USD		EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)	0.036M		0.175M
00:00	USD		원유 수입	-0.853M		0.282M
00:00	USD		쿠싱 원유 재고	-1.142M		-0.668M
00:00	USD		증류유 생산	0.167M		0.110M
00:00	USD		에너지 정보청 주간 정제유 재고량	-0.371M	0.710M	0.275M
00:00	USD		가솔린 생산	0.136M		-0.156M
00:00	USD		난방유 비축량	0.939M		-1.189M
00:00	USD		EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)	0.0%		1.0%
00:00	USD		가솔린 재고	0.848M	-0.800M	-2.203M
00:30	USD		4주일물 국채 입찰	5.080%		5.170%
00:30	USD		8주일물 미 국채 입찰	5.040%		5.100%
03:00	BRL		브라질 무역수지 (8월)	4.83B	6.10B	7.61B
05:30	USD		Fed's Balance Sheet	7,113B		7,123B
05:30	USD		연방준비은행 지급준비금 잔액	3.265T		3.245T
08:00	KRW		한국 경상수지 (7월)	9.13B		12.26B
08:30	JPY		가계지출 (MoM) (7월)	-1.7%	-0.2%	0.1%
08:30	JPY		가계지출 (YoY) (7월)	0.1%	1.2%	-1.4%
08:50	JPY		외환보유고 (미국달러) (8월)	1,235.7B		1,219.1B
10:30	AUD		주택대출 (MoM) (7월)		1.0%	0.5%
10:30	AUD		주택금융투자 (MoM) (7월)			2.7%
11:00	VND		베트남 CPI (YoY) (8월)			4.36%
11:00	VND		베트남 CPI (MoM) (8월)			0.48%
11:00	VND		베트남 산업 생산 (YoY) (8월)			11.2%
11:00	VND		베트남 소매판매 (YoY) (8월)			9.4%
11:00	VND		베트남 무역수지 (8월)			2,120M
13:00	IDR		인도네시아 외환보유고 (미달러화) (8월)			145.40B
14:00	JPY		동행지표 (MoM) (7월)			-3.4%
14:00	JPY		선행지수 (MoM) (7월)			-2.1%
14:00	JPY		선행지수 (7월)		109.4	109.0
14:30	EUR		프랑스 비농업부문 고용지수 (QoQ)			0.0%
15:00	GBP		핼리팩스 주택가격지수 (MoM) (8월)		0.2%	0.8%
15:00	GBP		핼리팩스 주택가격지수 (YoY) (8월)		4.2%	2.3%
15:00	EUR		독일 수출 (MoM) (7월)		1.0%	-3.4%
15:00	EUR		독일 수입가격지수 (MoM) (7월)		0.3%	0.3%
15:00	EUR		독일 산업생산 (MoM) (7월)		-0.4%	1.4%
15:00	EUR		독일 무역수지 (7월)		21.0B	20.4B
15:00	EUR		독일 산업생산 (YoY) (7월)			-3.92%
15:00	ZAR		외환보유고 (미국달러) (8월)			62.27B
15:00	ZAR		순외환 보유고 (달러) (8월)			59.165B
15:45	EUR		프랑스 경상수지 (7월)			-2.60B
15:45	EUR		프랑스 수출 (7월)			51.7B
15:45	EUR		프랑스 수입 (7월)			57.7B
15:45	EUR		프랑스 산업생산 (MoM) (7월)		-0.3%	0.8%
15:45	EUR		프랑스 무역수지 (7월)		-6.5B	-6.1B
16:00	CHF		외환보유고 (미국달러) (8월)			703,510.0B
16:00	CHF		SECO 소비자동향		-33	-19
16:00	MYR		말레이지아 외환보유고 (미달러화)			115.9B
16:00	EUR		ECB의 엘더슨 연설
16:30	THB		통화스왑 (달러)			26.6B
16:30	THB		외환보유고 (미국달러)			237.0B
17:00	EUR		이탈리아 소매판매 (YoY) (7월)			-1.0%
17:00	EUR		이탈리아 소매판매 (MoM) (7월)		0.1%	-0.2%
17:30	HKD		외환보유고 (미국달러) (8월)			419.30B
18:00	GBP		모기지 이자율(GBP) (8월)			7.98%
18:00	SGD		싱가포르 외환보유고 (미달러화) (MoM) (8월)			378.6B
18:00	EUR		고용변동 (YoY) (2분기)		0.8%	1.0%
18:00	EUR		고용변동 (QoQ) (2분기)		0.2%	0.3%
18:00	EUR		전체 고용률 (2분기)		168,403.5K	168,082.0K
18:00	EUR		GDP (YoY) (2분기)		0.6%	0.4%
18:00	EUR		GDP (QoQ) (2분기)		0.3%	0.3%
20:00	BRL		IGP-DI 인플레이션지수 (MoM) (8월)			0.83%
20:30	INR		인도 은행대출증가량			13.6%
20:30	INR		예금 성장			10.9%
20:30	INR		인도 외환보유고 (미국달러)			681.69B
21:00	EUR		스페인 소비자신뢰지수 (7월)			88.4
21:30	USD		미국 평균 시간당 임금 (MoM) (8월)		0.3%	0.2%
21:30	USD		미국 평균 시간당 임금 (YoY) (8월)		3.7%	3.6%
21:30	USD		평균주당근무시간 (8월)		34.3	34.2
21:30	USD		정부 급여 (8월)			17.0K
21:30	USD		제조업 급여 (8월)		0K	1K
21:30	USD		비농업고용지수 (8월)		164K	114K
21:30	USD		경제활동참가율 (8월)			62.7%
21:30	USD		민간 비농업부문 고용 변화 (8월)		139K	97K
21:30	USD		U6 실업률 (8월)			7.8%
21:30	USD		실업률 (8월)		4.2%	4.3%
21:30	CAD		시간당 평균 임금 정규직 (8월)			5.2%
21:30	CAD		고용변동 (8월)		25.6K	-2.8K
21:30	CAD		전일제고용 변동 (8월)			61.6K
21:30	CAD		시간제고용 변동 (8월)			-64.4K
21:30	CAD		생산활동참여지수 (8월)			65.0%
21:30	CAD		실업률 (8월)		6.5%	6.4%
21:45	USD		FOMC 멤버 Williams가 연설
23:00	USD		레드북 소매판매지수 (YoY)			5.0%
23:00	USD		차량 총매출 (8월)		15.40M	15.80M
23:00	CAD		캐나다 구매관리자지수 (8월)			55.3
23:00	CAD		Ivey 구매관리자지수 (8월)		55.3	57.6