11월 21일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

매매 공유 카톡방

https://open.kakao.com/o/stirZdRf

김대리님의 오픈프로필

 

 

✅ 비트코인이 상승하는 과정에서 위에 보시는 대로 도미넌스를 과하게 흡수했고 상대적으로 알트코인은 의미있는 상승이 발생하지는 않았습니다
숨고르기라고 보시면 되겠습니다

 

■비트코인 자료 분석

✔️차트 분석 > 94050~94900 물량 공백 > 공백 구간 사이 횡보 후 돌파 / 이탈하는 쪽으로 이동
✔️현물 CVD > 갈색 대형고래 증가 / 빨강 집단 감소 / 보라 중형고래 증가

 

 비트코인 도미넌스 체크합니다
보시면 도미넌스 상승을 동반하면서 신고점을 경신하고 있어서 알트코인들로 수급이 유입되지 않고 있습니다
✅이런 시점이 매수 기회일 수도 있습니다

---

 

골드매매 실시간 링크

https://youtube.com/live/SgK3gnlmDjY?feature=share

 

 

---

2664.00 & 2675.00 으로까지 확대를 목표로 2630.00 이상의 장기 포지션.

다른 시나리오: 2630.00 이하에서 2618.00 & 2609.00 를 목표로 추가 내림세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 바람직한 방향으로 가고 있음.

지지대와 저항대:
2688.00
2675.00
2664.00
2648.94 마지막
2630.00
2618.00
2609.00

 

[골드 시세 주요변동요인]

1. 금리 전망:
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 2024년 12월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리 25bp 인하 가능성은 52.3%로, 동결 가능성인 47.7%를 약간 웃도는 수준이다. 이어 2025년 1월과 3월에는 각각 64%, 85%의 금리 인하 가능성이 점쳐지고 있다.

2. 연준의 입장:
연준 관계자들은 경제 여건에 따라 신중하게 대응하겠다는 입장을 유지하고 있다. 특히, 금리 인하 폭과 시기는 물가 상승률과 고용지표 등 주요 경제 지표에 따라 달라질 수 있다는 점을 강조하고 있다.

3. 시장 반응:
시장에서는 연준의 금리 인하 전망에 따라 주식과 채권 등 위험자산이 민감하게 반응하고 있다. 특히, 금리가 낮아질 경우 기업 이익이 증가하고 자산 가격이 상승할 가능성이 높아 투자 심리가 개선될 것으로 기대된다

 

<오늘 꼭 알아야할 5가지_11/21>

1) 금리 인하 신중론
미셸 보우먼 연준 이사가 인플레이션 진전이 둔화되었다며 추가 금리 인하에 신중하게 접근하고 싶다는 견해를 밝힘. 그는 연준 이사로서는 거의 20년만에 처음으로 소수의견을 내며 지난 9월 연준의 50bp 빅 컷 결정을 반대했지만 11월 25bp 인하는 찬성한 바 있음. “나는 아직 인플레이션 목표에 도달하지 못했다는 사실을 인식하고 노동 시장의 전개 상황을 면밀히 주시하는 동시에 우리가 목표 지점에서 얼마나 멀리 있는지 더 잘 평가하기 위해서 정책금리를 끌어내리는 데 있어 신중하게 진행하는 것을 선호한다”고 언급. 또한 “2023년 초부터 인플레이션을 낮추는 데 상당한 개선을 이뤘지만 최근 몇 달 동안 진전이 멈춘 것 같다”며, “물가 안정 목표를 달성하기 전에 정책 금리가 중립 수준에 도달하거나 심지어 그 아래로 내려갈 위험도 배제해서는 안 된다”고 지적

2) 러-우 전쟁 격화. 협상 가능성은?
우크라이나군이 러시아 내 군사 목표물을 향해 처음으로 영국 미사일을 발사. 러시아가 우크라이나 전쟁에 북한군을 끌어들인 것에 대한 대응으로, 영국 정부는 이를 분쟁의 확대로 간주하고 있다고 그 소식통은 전했음. 러시아-우크라이나 전쟁은 이번주 브라질에서 열린 주요 20개국(G-20) 정상회의에서 주요 관심사. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 서방 세계에 군사 지원 강화와 더불어 장거리 미사일 사용을 승인해달라고 요청해왔음. 한편 러시아는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인과 우크라이나에서의 잠재적 휴전을 논의할 준비가 되어 있다고 밝혔음. 타스 통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 푸틴 대통령이 “한 번 이상, 더 정확하게는 지속적으로 접촉과 협상을 할 준비가 되어 있다고 밝혔다”고 강조

3) 중장기적 달러 강세. TD ‘美 10년물 금리 내년 말 3.8%’
중장기적 달러 강세에 대한 월가의 전망은 다소 꾸준한 편이고, 이는 달러-원을 언제든지 다시 위로 밀어올릴 공산이 있음. 이달 골드만삭스는 트럼프의 보호주의 정책 등을 근거로 달러 강세가 “더 오래” 유지될 수 있다며 달러 하락에 대한 오랜 견해를 포기한 바 있음. 블룸버그 인텔리전스는 “경기 순환적, 정치적 동인에 따른 달러 강세 기조는 새삼스럽지 않고 이미 가격에 반영된 것으로 볼 수 있지만, 내년을 바라보는 시점에서 이를 피할 수 있는 방법은 없다”고 주장. TD증권은 연준이 예상보다 더디게 기준금리를 내릴 것으로 예상된다며 내년말 미국채 10년물 금리 전망치를 3.8%로 제시

4) 회복되는 채권-주식 역상관관계. 핌코 “위험자산 투자 신호”
핌코는 증시와 채권시장의 역의 상관관계가 되살아나고 있다면서, 이는 투자자들이 위험자산에 대한 비중을 늘릴 수 있는 신호라고 판단. 핌코는 “현재 미국과 다른 주요 경제의 경우처럼 인플레이션과 GDP 성장률이 완만해지면, 주식/채권 상관관계는 낮아졌다가 마이너스로 돌아서는 경향이 있다”며, “위험 자산에 대한 비중을 늘리고 넓혀 전체 포트폴리오에 변동성을 거의/전혀 추가하지 않으면서도 더 높은 수익을 추구할 수 있다”고 언급. 이들은 “중앙은행이 지속적으로 금리 인하에 나서는 가운데 연착륙을 달성할 것이라는 당사의 기본 전망 아래서 보면 주식과 채권은 모두 혜택을 받을 가능성이 높다”고 덧붙였음

5) 포드, EV시장 침체로 유럽서 추가 감원 예정
포드자동차가 전기차(EV)로의 전환이 전반적으로 시들해지고 있는 유럽에서 추가로 4,000명에 달하는 구조조정을 단행할 예정. 이번 감원은 포드 유럽 인력의 약 14%에 해당하는 규모로, 주로 2027년 말까지 독일과 영국에서 이루어질 예정이며 노조 및 정부와 협의가 진행 중. 2021년 초만해도 포드는 유럽 사업을 대폭 개편해 2030년까지 모든 승용차를 전기차로 만들겠다는 야심찬 포부를 선언했으나, EV로의 전환은 계획대로 진행되지 않았음. 유럽 자동차 제조업체 협회에 따르면 포드의 유럽 승용차 시장 점유율은 3.3%로 작년 같은 기간 4.1%에서 하락

 

[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정
· 삼성 개발자 콘퍼런스 코리아(SDC24 Korea)
· 방탄소년단 진, 美 지미 팰런쇼 출연
· 엠게임, 귀혼M 출시
· 동양생명, 최대주주 지분매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· 11월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획

2. 해외 일정
· 美) 11월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) 10월 경기선행지수(현지시간)
· 美) 11월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
· 美) 갭(GAP) 실적발표(현지시간)
· 美) 10월 기존주택판매(현지시간)
· 오스탄 굴스비 시카고 연준 이사 연설(현지시간)
· 영국) 10월 공공부문 순차입/순상환(현지시간)
· 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 연설

 

 

중국의 부실자산 문제와 성장률 회복
니콜라스 라디 PIIE 선임연구원은 중국의 부실자산 문제 해결이 성장률 회복에 달려 있다고 진단했다. 그는 세계경제연구원과 KB금융그룹이 공동 주최한 '2024 지속가능성 글로벌 서밋'에서, 부실자산 문제는 지방정부와 소규모 지방은행에 집중돼 있으며, 중앙정부가 이를 떠안고 싶어 하지 않는 상황이라고 설명했다. 성장률이 회복되면 부실자산을 흡수할 가능성이 높지만, 그렇지 않다면 해결이 어려울 것이라는 우려를 표명했다.

규제 완화의 필요성과 생산성 향상
신성환 한국은행 금융통화위원은 자본의 국제적 이동과 한국의 낮은 생산성을 지적하며, 이를 개선하기 위한 적극적인 규제 완화 방안을 물었다. 조동철 KDI 원장은 경제개혁은 일반 국민의 이익을 도모하며 특정 이해관계 집단의 이익을 반하는 과정이 필요하다고 답변했다. 그는 국민의 관심사를 더 경청하고, 특정 집단의 목소리만 반영해서는 안 된다고 강조했다.

의료개혁과 국민의 이익
조동철 원장은 의료개혁 사례를 들어, 경제개혁은 국민 전체의 이익을 목표로 삼아야 한다고 주장했다. 특히 의료개혁과 관련하여 의사들의 주장보다는 일반 국민의 이익에 부합하는 방향으로 정당성을 확보하고, 국민을 설득하기 위한 노력이 필요하다고 강조했다

 

김대리 유튜브 

https://www.youtube.com/shorts/fdCZiTBIh4U

 

 

 

매매관점 공유 카톡방

https://open.kakao.com/o/stirZdRf

김대리님의 오픈프로필

 

시간외화중요성이벤트실제예측이전시간외화중요성이벤트실제예측이전

2024년 11월 21일 목요일
00:00	COP		수입액 (YoY) (9월)	4.40%		4.60%
00:00	COP		무역수지 (달러) (9월)	-0.688B		-1.313B
00:30	USD		원유재고	0.545M	0.400M	2.089M
00:30	USD		EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)	-0.281M		0.175M
00:30	USD		원유 수입	0.237M		-0.321M
00:30	USD		쿠싱 원유 재고	-0.140M		-0.688M
00:30	USD		증류유 생산	-0.132M		-0.127M
00:30	USD		에너지 정보청 주간 정제유 재고량	-0.114M	-0.200M	-1.394M
00:30	USD		가솔린 생산	-0.980M		0.559M
00:30	USD		난방유 비축량	0.342M		-1.060M
00:30	USD		EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)	-1.2%		0.9%
00:30	USD		가솔린 재고	2.054M	1.620M	-4.407M
01:00	GBP		MPC 위원 Ramsden 연설
01:00	USD		쿡 연준 이사가 연설합니다
02:15	USD		FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설
03:00	USD		20년물 채권 입찰	4.680%		4.590%
03:00	EUR		ECB의 De Guindos 연설
08:50	JPY		외국채권매수	-966.9B		1,724.6B
08:50	JPY		일본 주식에 대한 외국인 투자	127.6B		514.2B
09:30	AUD		총 외환보유자산 (10월)	98,108.0B		92,954.0B
11:00	NZD		신용카드지출 (YoY)	0.3%		-3.1%
12:00	IDR		국제수지(유로) (3분기)	5.9B		-0.6B
12:00	IDR		GDP 의% 경상수지 (3분기)	-0.60%		-0.90%
16:00	GBP		자동차 신규 등록 (MoM) (10월)			225.4%
16:00	GBP		자동차 신규 등록 (YoY) (10월)			1.0%
16:00	GBP		공공부문 순채무액 (10월)		14.10B	16.61B
16:00	GBP		공공부문 순현금소요액 (10월)			-20.484B
16:00	EUR		이탈리아 자동차 신규 등록 (MoM) (10월)			76.0%
16:00	EUR		이탈리아 자동차 신규 등록 (YoY) (10월)			-10.7%
16:00	EUR		독일 자동차 신규 등록 (YoY) (10월)			-7.0%
16:00	EUR		독일 자동차 신규 등록 (MoM) (10월)			5.8%
16:00	EUR		프랑스 자동차 신규 등록 (MoM) (10월)			61.7%
16:00	EUR		프랑스 자동차 신규 등록 (YoY) (10월)			-11.1%
16:45	EUR		프랑스 기업 설문조사 (11월)		95	92
17:00	CHF		M3 통화공급 (10월)			1,150,348.0B
17:00	AUD		RBA 부총재 Bullock 연설
17:30	HKD		소비자물가지수 (MoM) (10월)			0.10%
17:30	HKD		홍콩 소비자물가지수 (YoY) (10월)			2.20%
18:30	GBP		주택가격지수 (YoY)		2.9%	2.8%
20:00	GBP		영국산업연맹 산업수주동향 (11월)		-25	-27
21:00	BRL		BCB 국가 통화위원회 회의
21:00	NZD		GlobalDairyTrade 물가 지수			4.8%
21:00	USD		우유 경매(Milk Auctions)			3,997.0
21:00	EUR		건설 생산 (MoM) (9월)			0.10%
22:00	ZAR		남아공 금리 결정 (11월)		7.75%	8.00%
22:00	ZAR		우대 금리 (11월)			11.50%
22:30	USD		연속 실업수당청구건수			1,873K
22:30	USD		신규 실업수당청구건수		220K	217K
22:30	USD		4주 평균 실업수당청구건수			221.00K
22:30	USD		필라델피아 연은 제조업활동지수 (11월)		6.3	10.3
22:30	USD		필라델피아 연준 경기동향 (11월)			36.7
22:30	USD		필라델피아 연준 자본지출지수 (11월)			23.50
22:30	USD		필라델피아 연준 고용률 (11월)			-2.2
22:30	USD		필라델피아 연준 신규주문 (11월)			14.2
22:30	USD		필라델피아 연준 지불가격 (11월)			29.70
22:30	CAD		산업생산자물가지수 (MoM) (10월)		0.3%	-0.6%
22:30	CAD		산업제품물가지수 (YoY) (10월)			-0.9%
22:30	CAD		원자재가격지수 (YoY) (10월)			-8.8%
22:30	CAD		원자재가격지수 (MoM) (10월)		-1.5%	-3.1%
23:00	GBP		BoE MPC 위원 Mann