11월 20일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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 이전 사이클과 비교했을 때 이번 사이클에서의 비트코인은 저 위치에 자리하고 있습니다

 

🟢 주요 헤드라인

✅ 블랙록 IBIT 옵션 거래 첫날 거래량은 $19억 기록했고 콜옵션 비율이 82%에 달했습니다
✅ 트럼프는 비트코인 / 터더 지지자 하워드 러트닉을 상무부 장관으로 지명했습니다
✅ 중국 상하이 고등법원에 따르면 암호화폐에 대해 개인 보유는 가능하지만 사업은 금지 입장을 표명했습니다

 

홍콩에서 지속적으로 암호화폐 사업 확장을 위해 노력하고 있고 중국 개인 투자자들이 홍콩을 통해 시장에 참여할 가능성을 생각해 볼 필요가 있습니다

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골드매매 실시간 링크

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2652.00 & 2661.00 으로까지 확대를 목표로 2621.00 이상의 장기 포지션.

다른 시나리오: 2621.00 이하에서 2608.00 & 2597.00 를 목표로 추가 내림세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 강세이며 추가 진행을 요구.

지지대와 저항대:
2670.00
2661.00
2652.00
2634.02 마지막
2621.00
2608.00
2597.00

[골드 시세 주요변동요인]

1. 연준의 금리 정책과 시장 전망:
시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구에 따르면, 연준이 2024년 12월 FOMC 회의에서 금리를 25bp 인하할 가능성이 58.9%로 예상되며, 2025년 초까지 추가 금리 인하 가능성도 높아지고 있다. 그러나 경제 상황과 정책 불확실성으로 인해 연준의 금리 결정은 신중하게 진행될 것으로 보인다. 높은 인플레이션과 부진한 주택 건설 지표는 금리 인하의 필요성을 강조하지만, 트럼프 정책이나 지정학적 요인 등 외부 변수가 연준의 속도를 조정할 가능성도 있다.

2. 지정학적 긴장과 금값 상승 요인:
러시아-우크라이나 전쟁과 핵전쟁 우려가 금값 상승을 자극했다. 푸틴 대통령의 핵 교리 개정과 우크라이나의 미국산 미사일 사용은 긴장을 고조시키며 안전자산으로서 금의 매력을 부각시켰다. 골드만삭스는 중앙은행들의 금 매수와 연준의 금리 인하가 금값 상승을 이끌어 2025년까지 온스당 3,000달러에 이를 가능성을 제시했다. 반면, 달러 강세와 국채 수익률 상승은 금 가격 상승에 제약 요소로 작용하고 있다.

3. 글로벌 경제와 금의 투자 매력:
미국-중국 간 무역 갈등, 러시아의 높은 인플레이션, 미국 주택 시장 침체 등은 경제적 불확실성을 높이고 있다. IMF는 보호주의 정책이 아시아와 글로벌 경제에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 경고했다. 이런 상황은 안전자산인 금에 대한 수요를 증가시키는 요인으로 작용하고 있다. 그러나 금리 정책 변화와 관세 인상이 금값 상승을 제한할 가능성도 함께 제기된다

 

<오늘 꼭 알아야할 5가지_11/20>

1) 美 상무장관에 루트닉 낙점
도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 캔터 피츠제럴드의 최고경영자(CEO)인 하워드 루트닉을 상무장관에 낙점. 트럼프는 “그는 관세 및 무역 의제를 이끌고, 미국 무역대표부에 대한 직접적인 책임을 추가로 맡게 될 것이다”라고 밝혔음. 루트닉은 미국 제조업 일자리가 해외로 전환되고 있는 현실을 한탄. 또한 전기차에 대해 “해안가 엘리트들의 말도 안되는 주장”이라고 일축하고, 높은 인플레이션은 “국민에게 할 수 있는 가장 비열한 짓”이라며 강하게 비판하기도 했음

2) 러시아-우크라이나 전쟁 중대기로
트럼프가 조속한 시일 내에 전쟁을 종식시키겠다고 약속한 가운데 러시아-우크라이나 전쟁이 중대 기로에 직면. 1,000일째에 접어든 이 분쟁에서 우크라이나는 서방으로부터 공급받은 장거리 미사일을 이용해 러시아 본토에 있는 군사 기지를 공격했고, 러시아는 핵 사용에 대한 원칙을 개정해 재래식 공격에도 핵 대응을 고려하도록 조건을 완화. RBC 블루베이 자산운용의 Timothy Ash는 “협상 전에 긴장을 고조시키는 것은 푸틴의 전형적인 수법”이라며, “푸틴은 향후 몇 달 안에 트럼프와 마주 앉아 평화를 논의해야 하는 상황을 가정하고 있다”고 언급

3) 러시아와 미국, 핵전쟁 우려 진정 노력
브라질에서 열린 G-20에 참석한 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 “우리는 핵전쟁이 일어나지 않도록 모든 조치를 취하는 데 강력히 찬성한다”고 말한 데다, 미국 국가안전보장회의(NSC) 대변인이 핵무기 사용 문턱을 낮추기로 한 러시아의 결정에 대응해 핵 태세를 조정할 이유가 없다고 언급함에 따라 투자자들은 극단적 패닉을 자제하는 분위기. 블룸버그 이코노믹스의 Alex Kokcharov는 푸틴의 핵 교리 개정에 대해 “핵 위협 인식을 고조시키겠다는 의도는 분명하지만 이를 실행에 옮길 가능성은 낮다”며 러시아 측이 우크라이나 침공 이후 이미 수십 차례 핵 위협을 가해왔다고 지적

4) 유가 널뛰기
러시아-우크라니아 전쟁이 확전의 중대 기로에 처한 반면 중동 지역에선 이란을 둘러싼 긴장 완화 신호가 나오면서 국제유가가 널뛰기를 했음. 우크라이나가 미국이 제공한 장거리 미사일로 러시아 본토 타격을 감행하자 서부텍사스산 원유(WTI) 가격은 장중 한때 0.7% 넘게 올라 일주일여래 고점인 배럴당 69달러 후반대로 올랐음. 이후 이란이 핵무기 제조에 사용할 수 있는 고농축 우라늄 생산을 중단하기로 합의했다는 소식이 전해지면서 68달러 중반으로 1% 가량 밀렸음. 올해 지정학적 리스크로 인해 유가가 때때로 상승하긴 했지만, 중국의 수요 부진과 공급 과잉에 대한 우려로 인해 WTI는 연초 대비 여전히 낮은 수준에 거래되고 있음

5) 시타델 켄 그리핀, ‘멀티전략 헤지펀드 호황은 끝났다’
미국 헤지펀드 시타델의 창업자인 켄 그리핀은 멀티전략 헤지펀드의 폭발적 성장 시대가 끝났다고 선언. 이들 펀드는 다양한 트레이딩 접근법을 통해 시장 변동성이 큰 시기에도 꾸준한 수익을 내면서 최근 몇 년 동안 유동자금을 빨아들였음. 그러나 한계에 봉착하면서 멀티전략 헤지펀드가 운용하는 자산은 올해 3,660억 달러로 2016년 이래 처음으로 감소. 향후 4년 간 잠재적 트럼프 트레이드에 대한 질문에 “가장 큰 변화는 특정 기업 자체보다는 미국의 야성적 충동(animal spirit)이 되살아나고 있다는 점”이라고 지적. 그는 트럼프 2기 행정부에서 기업들이 더 많은 위험을 감수하고, 더 많은 공장을 짓고, 연구 개발에 더 많은 돈을 투자하고, 고객 확보에서 신기술에 이르기까지 장기적인 투자에 보다 적극적으로 나설 것으로 예상

 

 

[내년 달러-원 환율 전망: 1,400원대 유지 가능성]

글로벌 투자은행(IB)들은 내년에도 달러-원 환율이 1,400원대를 유지할 가능성이 높다고 전망하고 있다. 특히 트럼프 전 대통령의 재집권에 따른 고율관세와 보호무역주의가 원화 약세의 주요 요인으로 지목된다.

-최근 동향 및 전망
달러-원 환율은 이달 초 7개월 만에 1,400원을 돌파한 후 현재 1,390원대에서 거래되고 있다.
ING는 한 달 후 환율을 1,425원으로 전망하며, 대미 무역흑자와 중국 의존도가 높은 한국이 환율 압박에 취약하다고 분석했다.

-경제 성장률 우려
모건스탠리는 한국 성장률 전망을 2025년 1.7%, 2026년 1.8%로 낮게 제시하며, 수출 둔화와 IT 산업 침체, 트럼프 행정부 관세 정책 등이 원인이라고 지적했다.
한국은행의 금리 인하와 재정지출 확대 가능성이 있지만, 가계부채와 재정 제약이 정책 대응을 제한할 수 있다.

-기타 요인
RBC는 원화가 엔화 약세와 달러 강세에 민감하게 반응하고 있다고 평가했다.

전반적으로 내년 상반기 높은 환율이 지속될 가능성이 크며, 하반기에도 하락 폭은 제한적일 것으로 보인다

[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정
· 서울국제식품산업대전 및 월드푸드테크 엑스포 개최
· 10월 생산자물가지수(잠정)
· 3분기 국제투자대조표(잠정)
· 3분기 대외채권·채무 동향 발표
· 2분기(5월 기준) 임금근로 일자리 동향

2. 해외 일정
· 美) 엔비디아 실적발표(현지시간)
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) 타깃(Target) 실적발표(현지시간)
· 리사 쿡 연준 이사 연설(현지시간)
· 미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)
· 독일) 10월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
· 영국) 10월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
· 영국) 10월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)
· 日) 10월 무역수지
· 中) 11월 대출우대금리(LPR) 발표

 

김대리 유튜브 

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김대리님의 오픈프로필

2024년 11월 20일 수요일
하루 종일		휴일	인도 - Assembly Elections in Maharashtra
하루 종일		휴일	브라질 - Black Awareness Day
00:30	USD		애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (4분기)	2.6%	2.5%	2.5%
01:45	EUR		독일 부바 발즈의 연설
03:10	USD		제프리 슈미트 캔자스시티 연방준비은행 총재의 연설
06:00	KRW		한국 생산자물가지수 (YoY) (10월)	1.0%		1.0%
06:00	KRW		한국 생산자물가지수 (MoM) (10월)	-0.1%		-0.2%
06:30	USD		미국석유협회 주간 원유 재고	4.753M	0.800M	-0.777M
08:50	JPY		조정무역수지	-0.36T	-0.15T	-0.27T
08:50	JPY		수출액 (YoY) (10월)	3.1%	2.2%	-1.7%
08:50	JPY		수입액 (YoY) (10월)	0.4%	-0.3%	1.8%
08:50	JPY		무역수지 (10월)	-461.2B	-360.4B	-294.1B
09:00	AUD		MI 선행지수 (MoM) (10월)	0.2%		0.0%
10:00	CNY		중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (11월)	3.60%	3.60%	3.60%
10:00	CNY		중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리	3.10%	3.10%	3.10%
16:00	GBP		근원 소비자물가지수 (MoM) (10월)			0.1%
16:00	GBP		근원 소비자물가지수 (YoY) (10월)		3.1%	3.2%
16:00	GBP		근원 산출 생산자물가지수 (YoY) (10월)			1.4%
16:00	GBP		근원 산출 생산자물가지수 (MoM) (10월)			0.0%
16:00	GBP		근원 소매물가지수 (YoY) (10월)			2.0%
16:00	GBP		근원 소매물가지수 (MoM) (10월)			-0.4%
16:00	GBP		소비자물가지수 (YoY) (10월)		2.2%	1.7%
16:00	GBP		소비자물가지수 (MoM) (10월)			0.0%
16:00	GBP		소비자물가지수, 계절 미조정 (10월)			134.20
16:00	GBP		투입 생산자물가지수 (YoY) (10월)			-2.3%
16:00	GBP		투입 생산자물가지수 (MoM) (10월)		0.5%	-1.0%
16:00	GBP		산출 생산자물가지수 (YoY) (10월)			-0.7%
16:00	GBP		산출 생산자물가지수 (MoM) (10월)		-0.1%	-0.5%
16:00	GBP		소매물가지수 (YoY) (10월)		3.3%	2.7%
16:00	GBP		소매물가지수 (MoM) (10월)			-0.3%
16:00	EUR		독일 생산자물가지수 (MoM) (10월)		-0.1%	-0.5%
16:00	EUR		독일 생산자물가지수 (YoY) (10월)		-1.1%	-1.4%
16:20	IDR		대출 (YoY) (10월)			10.85%
16:30	IDR		인도네시아 금리 결정		6.00%	6.00%
16:30	IDR		예금금리 (11월)			5.25%
16:30	IDR		대출금리 (11월)			6.75%
17:00	ZAR		근원 소비자물가지수 (MoM) (10월)			0.3%
17:00	ZAR		근원 소비자물가지수 (YoY) (10월)			4.1%
17:00	ZAR		남아공 소비자물가지수 (MoM) (10월)			0.1%
17:00	ZAR		남아공 소비자물가지수 (YoY) (10월)			3.8%
18:00	EUR		유럽중앙은행 금융 안정성 리뷰
18:30	GBP		주택가격지수 (YoY)		2.9%	2.8%
19:00	EUR		건설 생산 (MoM) (9월)			0.10%
19:00	ZAR		기업신뢰지수			110.2
19:30	EUR		독일 30년물 Bund 국채 입찰			2.490%
20:00	ZAR		남아공 소매판매 (YoY) (9월)			3.2%
21:00	USD		모기지은행협회 30년 모기지금리			6.86%
21:00	USD		모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)			0.5%
21:00	USD		MBA 구매지수			133.3
21:00	USD		모기지 시장지수			192.4
21:00	USD		모기지 재융자지수			506.0
21:00	NZD		GlobalDairyTrade 물가 지수			4.8%
21:00	USD		우유 경매(Milk Auctions)			3,997.0
22:00	EUR		라가르드 유럽중앙은행 총재 연설