11월 19일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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김대리님의 오픈프로필

 

 

■주간 매크로 일정

🔘 11월 19일
03:30 유럽 중앙은행 총재 연설
19:00 영국 영란은행 총재 연설, 통정위 재무위원회 청문회
19:00 유럽 CPI
22:30 미국 건축 허가 / 승인 건수, 주택 착공 건수 🍀

🔘 11월 20일
01:30 미국 애틀랜타 연준 GDPNOW
08:50 일본 무역수지
10:00 중국 인민은행 대출우대금리 🍀
16:00 영국 CPI / PPI
22:00 유럽 중앙은행 총재 연설

🔘 11월 21일
22:30 미국 실업수당청구건수 🍀

🔘 11월 22일
00:00 미국 기존 주택 판매 🍀
08:30 일본 CPI
09:30 일본 제조업 / 서비스업 PMI
17:30 유럽 중앙은행 총재 연설
18:00 유럽 종합 / 제조업 / 서비스 PMI
18:30 영국 복합 / 제조업 / 서비스 PMI
23:45 미국 종합 / 제조업 / 서비스 PMI 🍀🍀

🔘 11월 23일
00:00 미국 미시간대 소비자 지수

 

 

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골드매매 실시간 링크

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2618.00 & 2627.00 으로까지 확대를 목표로 2597.00 이상의 장기 포지션.

다른 시나리오: 2597.00 이하에서 2589.00 & 2580.00 를 목표로 추가 내림세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 바람직한 방향으로 가고 있음.

지지대와 저항대:
2640.00
2627.00
2618.00
2613.00 마지막
2597.00
2589.00
2580.00

[골드 시세 주요변동요인]

1. 연준의 금리 정책 전망:
시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구에 따르면 2024년 12월 18일 FOMC 회의에서 연방준비제도가 금리를 25bp 인하할 가능성은 61.8%로 예상되며, 동결 가능성은 38.2%로 전망된다. 2025년 1월 금리 인하 확률은 74%, 3월에는 92%까지 상승할 것으로 보인다. 그러나 제롬 파월 의장을 비롯한 연준 관계자들은 인플레이션이 여전히 2% 목표를 초과하고 있어 금리 인하를 서두를 필요가 없다고 강조하고 있다. 연준 내부에서도 중립 금리에 대한 논의와 금리 인하 속도를 두고 신중한 태도를 유지하고 있다.

2. 미국 경제 지표와 시장 반응:
10월 미국 소매 판매는 전월 대비 0.4% 증가하며 시장 예상치를 상회했지만, 증가율은 9월보다 둔화되었다. 산업 생산은 감소했으나, 감소폭은 전월보다 축소되며 개선된 모습을 보였다. 경제 지표의 강세와 파월 의장의 신중한 입장은 달러 강세를 유지하며 국제 금값에 하락 압력을 가하고 있다. 반면, 투자자들의 수익 실현 움직임과 실질 수익률 하락 등은 금값 상승 요인으로 작용할 수 있다.

3. 정치적 변수와 글로벌 경제 영향:
도널드 트럼프 대통령 당선인의 관세 정책과 보호무역주의 강화는 인플레이션 압력을 가중시킬 가능성이 있다. 이는 연준의 금리 인하를 지연시키고 달러 강세를 유지하게 만들어 금값 하락 요인이 될 수 있다. 그러나 이러한 정책은 국제 무역 불확실성을 높이고, 투자자들이 금과 같은 안전 자산을 선호하게 만들어 상승 요인이 되기도 한다. 달러의 가치와 중앙은행의 금 매입, 지정학적 불안정성 등도 금값 변동성에 중요한 영향을 미친다

[11/15일 골드진행내역]
(*마틴2.00 시작 기준)

-1차(바이): +$108
-2차(바이): +$128
-3차(바이): +$114
-4차(바이): +$114
-5차(바이): +$100

[11/18일 골드진행내역]
(*마틴2.00 시작 기준)

-1차(셀): +$116
-2차(셀): +$186
-3차(셀): +$132
-4차(셀): +$112
-5차(셀): +$108
-6차(셀): +$138
-7차(셀): +$90

 

<오늘 꼭 알아야할 5가지_11/19>

1) 미국채 2년물 매수 권고
BMO 캐피탈 마케츠는 2년물을 200일 이평선 부근에 위치한 4.40%에서 매수하라고 조언. 이들은 실물 경제의 연착륙(또는 무착륙)에 대한 기대치가 너무 높은 반면, 경착륙 전망은 너무 낮아 보인다고 지적. 따라서 “단기물 채권이 계속 저렴하다고 판단하고 있으며 향후 몇 주 동안 2년물이 안정적 매수를 찾아 금리는 다소 낮아질 것으로 예상한다”고 언급. Gennadiy Goldberg 등은 연준의 완화정책 속에 명목 및 실질 금리가 내려감에 따라 연말 미국채 10년물 금리 전망을 4.50%로 제시

2) ECB 12월 25bp 인하 거의 기정사실
야니스 스투르나라스 유럽중앙은행(ECB) 정책위원은 12월 25bp 금리 인하가 거의 확실하다고 주장. 그리스 중앙은행 총재이기도 한 스투르나라스는 “25bp가 최적의 인하라고 생각한다”고 덧붙였음. 또한 지속적인 2% 물가 안정 목표를 내년 1분기나 2분기면 달성할 것으로 보인다며, 인플레이션이 내년 말까지 당국의 예상대로 계속 둔화된다면 기준금리가 “2% 가까이”로 내려갈 것으로 예상. 트럼프의 관세에 대해서는 유럽에 중기적으로 경기침체와 디플레이션을 촉발할 위험이 있다고 우려

3) 미국 가계 신용 접근 더 어려워져
자동차 대출과 모기지 재융자 신청이 10년 만에 가장 높은 비율로 거절되는 등 미국 가계의 신용 접근성이 악화되고 있음. 대체로 안정적인 수요에도 불구하고 “신용카드, 모기지, 자동차 대출, 신용카드 한도 연장 신청, 모기지 대출 재융자 신청 등에 대한 거부율이 2024년에 모두 상승했다”고 뉴욕 연은은 밝혔음. 설문조사 결과 전반적인 신용 신청 거부율은 21%로 팬데믹 이전의 17.6%보다 훨씬 높음

4) 미국채 금리 상승에 EM 부담
신흥국(EM) 통화가 미국채 금리 상승세에 매우 취약한 모습을 보이고 있음. Gramercy의 Simon Quijano-Evans는 현재 많은 EM통화들이 미국 관세의 이중 타격 가능성, 즉 직접적으로는 신흥국 수출에, 간접적으로는 미국 인플레이션과 연준의 통화경로에 영향을 줄 수 있다는 점에 주목하고 있다고 진단. 모간스탠리의 James Lord 등은 중국산 수입품에 대한 미국의 관세 부과가 아시아에 타격을 줄 것으로 예상됨에 따라 2025년까지 신흥 시장에서 외환이 가장 취약한 자산군이 될 것이라고 지적

5) 세계 최대 비트코인 큰 손의 매수 전략
기업용 소프트웨어를 만드는 마이크로스트래티지는 세계에서 가장 많은 비트코인을 보유한 회사. 마이크로스트래티지의 공동 창업자이자 회장인 Michael Saylor는 인플레이션 헤지 수단으로 2020년에 비트코인 투자를 결정. 처음에는 현금으로 비트코인을 샀다가, 이후에는 주식 발행과 매각, 전환사채 등의 자금을 이용해 레버리지를 일으켜 자금을 조달. 이 회사의 주가는 연초 대비 400% 이상 상승해, 블룸버그가 집계하는 주요 주식 가운데 Applovin에 이어 두 번째로 좋은 수익률을 보이고 있음

[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정
· 현대모비스, CEO Investor Day
· 콘텐츠 IP 마켓 개최
· 3분기 가계신용(잠정)

2. 해외 일정
· 美) 10월 주택착공, 건축허가(현지시간)
· 美) 월마트 실적발표(현지시간)
· 유로존) 10월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)

 

김대리 유튜브 

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매매관점 공유 카톡방

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2024년 11월 19일 화요일
00:00	USD		Fed Goolsbee Speaks
00:00	USD		전미주택건설협회 주택시장지수 (11월)	46	42	43
01:00	COP		콜롬비아 GDP (YoY) (3분기)	2.0%	2.4%	2.1%
01:00	COP		콜롬비아 GDP (QoQ) (3분기)	0.2%	0.3%	0.5%
01:30	USD		3개월물 국채 입찰	4.420%		4.420%
01:30	USD		6개월물 국채 입찰	4.310%		4.310%
03:30	EUR		라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
06:00	USD		외국인 미국 국채 매입 (9월)	77.00B		19.20B
06:00	USD		순자본흐름 총액 (9월)	398.40B		75.90B
06:00	USD		장기 해외자본 순거래 (9월)	216.1B	114.3B	108.8B
06:00	USD		국제자본유출입 장기순거래 (스왑 거래 포함) (9월)	216.10B		108.80B
09:30	AUD		통화정책회의록
13:00	MYR		말레이지아 수출 (YoY) (10월)		1.7%	-0.3%
13:00	MYR		말레이지아 수입 (YoY) (10월)		5.0%	10.9%
13:00	MYR		말레이시아 무역수지 (10월)		9.60B	13.20B
16:00	GBP		자동차 신규 등록 (YoY) (10월)			1.0%
16:00	GBP		자동차 신규 등록 (MoM) (10월)			225.4%
16:00	EUR		이탈리아 자동차 신규 등록 (MoM) (10월)			76.0%
16:00	EUR		이탈리아 자동차 신규 등록 (YoY) (10월)			-10.7%
16:00	CHF		무역수지 (10월)		4.250B	4.946B
16:00	EUR		독일 자동차 신규 등록 (MoM) (10월)			5.8%
16:00	EUR		독일 자동차 신규 등록 (YoY) (10월)			-7.0%
16:00	EUR		프랑스 자동차 신규 등록 (MoM) (10월)			61.7%
16:00	EUR		프랑스 자동차 신규 등록 (YoY) (10월)			-11.1%
17:45	EUR		ECB의 엘더슨 연설
18:00	EUR		경상수지 (9월)		27.0B	31.5B
18:00	EUR		계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (9월)			35.2B
19:00	GBP		15년물 Gilt 국채 입찰			4.131%
19:00	GBP		베일리 영란은행 총재의 연설
19:00	GBP		BoE MPC 위원 Mann
19:00	GBP		통화정책위원회 재무위원회 청문회
19:00	EUR		스페인 소비자신뢰지수 (10월)			84.8
19:00	EUR		근원 소비자물가지수 (YoY) (10월)		2.7%	2.7%
19:00	EUR		근원 소비자물가지수 (MoM) (10월)		0.2%	0.2%
19:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (10월)		2.0%	2.0%
19:00	EUR		소비자물가지수 (MoM) (10월)		0.3%	-0.1%
19:00	EUR		담배 제외 소비자물가지수 (MoM) (10월)			-0.1%
19:00	EUR		담배 제외 소비자물가지수 (YoY) (10월)			1.6%
19:00	EUR		소비자물가지수, 계절 미조정 (10월)		127.03	126.60
19:00	EUR		조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (YoY) (10월)		2.7%	2.7%
19:00	EUR		조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (MoM) (10월)		0.2%	0.0%
20:00	EUR		독일 Buba 월간 보고서
21:00	NZD		GlobalDairyTrade 물가 지수			4.8%
21:00	USD		우유 경매(Milk Auctions)			3,997.0
22:00	EUR		독일 연방은행 마우더러의 연설
22:30	USD		건축승인건수 (10월)		1.440M	1.425M
22:30	USD		건축허가건수 (MoM) (10월)			-3.1%
22:30	USD		주택착공건수 (10월)		1.340M	1.354M
22:30	USD		주택착공건수 (MoM) (10월)			-0.5%
22:30	CAD		일반 CPI (YoY) (10월)		2.1%	2.1%
22:30	CAD		근원 소비자물가지수 (YoY) (10월)			1.6%
22:30	CAD		근원 소비자물가지수 (MoM) (10월)			0.0%
22:30	CAD		소비자물가지수 (YoY) (10월)		1.9%	1.6%
22:30	CAD		소비자물가지수 (MoM) (10월)		0.3%	-0.4%
22:30	CAD		중위 CPI (YoY) (10월)		2.2%	2.3%
22:30	CAD		절사 CPI (YoY) (10월)		2.4%	2.4%
22:55	USD		레드북 소매판매지수 (YoY)			4.8%