11월 06일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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김대리님의 오픈프로필

 

비트코인 최고가 경신

 

 아리조나 / 미개봉
✅ 노스 캐로라이나 / 트럼프 리드
✅ 네바다 / 미개봉
✅ 조지아 / 트럼프 리드
👀펜실베니아 /  / 해리스 리드 / 격차 축소
☑️ 위스콘신 / 해리스 리스
☑️ 미시건 / 해리스 리드

 

해리스 우세 지역으로 분류했던 지역에서 변수 발생했습니다
✅미네소타 61 : 36 트럼프 리드
✅버지니아 49 : 48 트럼프 리드

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2750.00 & 2759.00 으로까지 확대를 목표로 2733.00 이상의 장기 포지션.

다른 시나리오: 2733.00 이하에서 2725.00 & 2717.00 를 목표로 추가 내림세를 기대함.

기술적 코멘트: 2733.00에서 지지대가 형성되어 일시적 안정세가 가능해졌음.

지지대와 저항대:
2765.00
2759.00
2750.00
2737.74 마지막
2733.00
2725.00
2717.00

 

[골드 시세 주요변동요인]

1. 금리 인하 기대와 연준 정책 전망
시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구에 따르면, 2024년 11월 7일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 미국 연방준비제도가 금리를 25bp 인하할 확률이 97.5%에 달하며, 동결 확률은 2.5%로 예상된다. 12월 18일에는 금리 인하 확률이 99%로, 2025년 1월에도 유사한 수준이 예상된다. 연준은 최근 고용과 물가 지표의 둔화에 주목하고 있으며, 파월 의장은 비둘기파적인 메시지를 통해 금리 인하 속도 조절 가능성을 시사할 것으로 보인다. 11월 FOMC 회의에서 금리 25bp 인하가 전망되는 가운데, 추가 인하 여부는 향후 노동시장 지표에 따라 결정될 수 있다.

2. 정치적 불확실성과 금 가격 변동
미국 대선을 앞두고 정치적 불확실성이 커지면서 안전자산에 대한 수요가 증가하고 있다. 현재 민주당의 카말라 해리스와 공화당의 도널드 트럼프가 접전을 벌이고 있는 상황에서, 금값은 반등세를 보이며 2,740달러 선에서 거래 중이다. 중동의 긴장 고조도 금값에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 이스라엘과 이란 간 갈등으로 인해 안전자산 선호 심리가 높아졌다. 이러한 정치적 요인들은 미국 국채 수익률에 영향을 미쳐 금의 추가 상승세를 제한할 수 있다.

3. 글로벌 경제 동향과 금리 인하 전망
최근 미국의 9월 무역적자는 -844억 달러로 확대되었으며, 공장 주문은 소폭 감소했다. 10월 미국 비농업 부문 고용 지표가 시장 예상치를 크게 밑돌면서 노동시장 둔화 조짐이 나타나, 연준의 추가 금리 인하 기대감이 높아지고 있다. 중국은 10월 서비스업 PMI가 상승하며 회복세를 보였지만, 전반적인 경제 둔화로 인해 안전자산에 대한 수요가 여전히 높다. 한국의 경우 10월 물가 상승률이 약 4년 만에 최저치를 기록하며 한국은행의 추가 금리 인하 가능성이 높아졌다

 

<오늘 꼭 알아야할 5가지_11/6>

1) 美 ISM 서비스업지수 서프라이즈 
지난달 미국의 ISM 서비스업 지수가 2022년 7월래 최고치인 56을 기록. 시장 예상치 중앙값 53.8을 크게 뛰어넘은 수치. 신규 주문 및 비즈니스 활동 지수 역시 각각 57.4와 57.2로 견조한 확장을 기록하며 4분기에도 경제 모멘텀이 지속되고 있음을 시사. 실업률이 낮고 해고가 제한적인 가운데 일자리가 늘어나면서 미국인들은 앞으로도 몇 달 동안 지출을 지속할 여유가 있어 보임. 블룸버그 이코노믹스는 소비자들의 수요가 강해 4분기에도 서비스 활동이 견조한 상태를 유지할 것으로 전망

2) 美 대선 관련 환율 변동성 확대
미 대선일을 맞아 달러-원 환율은 1380원 부근으로 반등을 시도. 달러-원 익일물 내재 변동성은 한때 35%를 웃돌며 2020년 이후 가장 높은 수준으로 치솟았음. 이번주에는 미 대선 이후 FOMC 외에도 금요일 중국 전인대가 내놓을 재정 부양책 규모가 시장에서 주목받고 있음. 코메르츠방크의 Volkmar Baur는 “중국산 제품에 대한 관세 위협으로 트럼프가 당선되면 중국의 재정 패키지는 더 커질 수 있다”고 언급

3) 美 선거 시나리오와 금리 
JP모간은 최근 3주간 미국채 10년물 금리가 뛴 것은 트럼프 승리와 공화당 스윕에 대한 기대감 변화 때문이라며, 이 경우 10년물 금리는 약 4.60%까지 오를 수 있다고 전망. 반면 대통령과 의회가 다른 당으로 나뉘게 되면, 특히 해리스가 승리할 경우 금리는 다소 하락할 여지가 있다고 전망. 골드만삭스는 민주당이 의회를 장악하지 못한 상황에서 해리스가 승리하는 경우에, 가장 큰 채권 랠리와 금리 변동성 감소를 볼 수 있을 것이라고 예측. BNY Mellon Wealth Management은 시장이 어느 쪽이든 압승해 견제와 균형이 깨질 수 있는 상황을 가장 우려하고 있다고 진단

4) 골드만, “대선 이후 美 증시 약세장 진입 가능성 낮아”
골드만삭스는 회복탄력적인 경제가 주식을 지지하면서 미국 증시가 향후 12개월래 약세장에 진입할 가능성이 낮다고 전망. Andrea Ferrario 등은 미 대선 관련 위험을 고려하더라도, 약세장로 간주되는 20% 이상의 낙폭을 보일 가능성은 18%에 불과하다고 진단. 골드만은 “더 나은 성장이 주도하는 한 주식시장은 채권 금리 상승을 소화할 수 있을 것”이라며, 다만 선거 여파로 변동성이 폭발할 가능성이 있다고 경고. 이들은 최근 약세 조짐에도 경제 환경은 여전히 우호적이라고 언급

5) 美 선거 후폭풍 우려 속 유가 100달러 헤지 나선 트레이더들
트레이더들이 미국 대선 이후 중동 긴장이 고조되면서 국제유가가 배럴당 100달러까지 치솟을 가능성에 대비하는 등 원유 선물에 대한 강세 베팅에 나섰음. 블룸버그 집계 데이터에 따르면 WTI 1,000만 배럴 이상에 해당하는 12월물 콜 옵션 계약이 인기 있는 90달러/100달러 스프레드 거래에서 이뤄진 것으로 나타났음. 미국 선거와 내년 1월 미 대통령 취임 사이의 기간 동안 주요 산유국들이 몰려 있는 중동 지역에서 지정학적 긴장이 어떤 식으로 전개될지 불확실성이 매우 큼

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[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정
· 증선위, 카카오모빌리티 최종 제재 수위 결정
· 금융위 가상자산위원회
· 빅스포(BIXPO) 개최
· 지역난방공사, 유상증자 보도에 대한 재공시 기한
· SK스퀘어, 11번가 매각 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
· SK리츠, SK주유소 30여곳 매각' 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· KDI 경제동향

2. 해외 일정
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) 30년 만기 국채 입찰(현지시간)
· 美) 길리어드사이언스 실적발표(현지시간)
· 美) 울프스피드 실적발표(현지시간)
· 美) 퀄컴 실적발표(현지시간)
· MSCI 반기 리뷰(현지시간)
· 미국면역항암학회(SITC) 개최(현지시간)
· 노보 노디스크(Novo Nordisk) 실적발표(현지시간)
· 유로존) 9월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
· 유로존) 10월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 독일) 10월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 독일) 9월 공장수주(현지시간)
· 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록
· 日) 10월 서비스업 PMI 확정치

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김대리 유튜브 라이브 방송 ▼

https://www.youtube.com/watch?v=dON-wMG9sOM

 

 

 

 

 

김대리 매매일지 유튜브 ▽

https://www.youtube.com/shorts/fdCZiTBIh4U

 

시간외화중요성이벤트실제예측이전시간외화중요성이벤트실제예측이전

2024년 11월 6일 수요일
00:00	USD		ISM 비제조업 기업활동지수 (10월)	57.2		59.9
00:00	USD		ISM 비제조업고용지수 (10월)	53.0	48.0	48.1
00:00	USD		ISM 비제조업신규수주지수 (10월)	57.4	58.0	59.4
00:00	USD		ISM 비제조업구매자지수 (10월)	56.0	53.8	54.9
00:00	USD		ISM 비제조업물가지수 (10월)	58.1	58.0	59.4
03:00	USD		10년물 국채 입찰	4.347%		4.066%
03:00	USD		애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (4분기)	2.4%	2.3%	2.3%
03:30	CAD		BOC Summary of Deliberations
03:30	EUR		유럽중앙은행(ECB) 슈나벨의 연설
05:00	NZD		RBNZ 금융 안정성 보고서
06:30	USD		미국석유협회 주간 원유 재고	3.132M	1.800M	-0.573M
06:45	NZD		고용변동 (QoQ) (3분기)	-0.5%	-0.4%	0.4%
06:45	NZD		노동비용지수 (QoQ) (3분기)	0.6%	0.7%	0.9%
06:45	NZD		노동비용지수 (YoY) (3분기)	3.4%	3.4%	3.6%
06:45	NZD		참여율 (3분기)	71.20%	71.50%	71.70%
06:45	NZD		실업률 (3분기)	4.8%	5.0%	4.6%
07:00	AUD		AIG 건설 지수 (10월)	-40.9		-19.8
07:00	AUD		AIG 제조업지수 (10월)	-19.7		-33.6
08:00	JPY		로이터 단칸지수 (11월)	5		7
08:50	JPY		통화정책회의록
09:30	AUD		RBA 차트 팩 공개
09:30	JPY		서비스 구매관리자지수 (10월)	49.7	49.3	53.1
11:00	VND		베트남 CPI (MoM) (10월)	0.33%		0.29%
11:00	VND		베트남 CPI (YoY) (10월)	2.89%		2.63%
11:00	VND		베트남 산업 생산 (YoY) (10월)	7.0%		8.3%
11:00	VND		베트남 소매판매 (YoY) (10월)	7.1%		7.6%
11:00	VND		베트남 무역수지 (10월)	1,990M		2,290M
14:00	INR		인도 Nikkei 서비스 구매관리자지수 (10월)		58.3	57.7
14:00	THB		근원 소비자물가지수 (YoY) (10월)		0.79%	0.77%
14:00	THB		태국 소비자물가지수 (YoY) (10월)		0.96%	0.61%
16:00	EUR		독일 공장수주 (MoM) (9월)		1.6%	-5.8%
16:00	MYR		말레이지아 금리		3.00%	3.00%
17:15	EUR		스페인 서비스 구매관리자지수 (10월)		56.6	57.0
17:45	EUR		이탈리아 복합 구매관리자지수(PMI) (10월)			49.7
17:45	EUR		이탈리아 서비스 구매관리자지수 (10월)		50.3	50.5
17:50	EUR		프랑스 S&P Global 종합 구매관리자지수 (10월)		47.3	48.6
17:50	EUR		프랑스 서비스 구매관리자지수 (10월)		48.3	49.6
17:55	EUR		독일 종합 구매관리자지수 (10월)		48.4	47.5
17:55	EUR		독일 서비스 구매관리자지수 (10월)		51.4	50.6
18:00	EUR		마킷 종합 구매관리자지수 (10월)		49.7	49.6
18:00	EUR		서비스 구매관리자지수 (10월)		51.2	51.4
18:30	GBP		건설 구매관리자지수 (10월)		55.3	57.2
19:00	EUR		생산자물가지수 (MoM) (9월)		-0.5%	0.6%
19:00	EUR		생산자물가지수 (YoY) (9월)		-3.5%	-2.3%
20:00	BRL		IGP-DI 인플레이션지수 (MoM) (10월)			1.03%
20:00	VND		베트남 외국인 직접투자 (미국달러) (10월)			17.30B
21:00	USD		모기지은행협회 30년 모기지금리			6.73%
21:00	USD		모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)			-0.1%
21:00	USD		MBA 구매지수			137.8
21:00	USD		모기지 시장지수			214.5
21:00	USD		모기지 재융자지수			630.0
21:00	EUR		이탈리아 자동차 신규 등록 (YoY) (10월)			-10.7%
22:15	CAD		총 외환보유자산 (10월)			128.1B
23:00	NZD		GlobalDairyTrade 물가 지수			-0.3%
23:00	USD		우유 경매(Milk Auctions)			3,852.0
23:00	EUR		라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
23:10	EUR		부흐 독일 연방은행 부총재의 연설
23:30	EUR		ECB의 De Guindos 연설

 

 

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