11월 07일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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김대리님의 오픈프로필

 

 

🍀 코인 시장 관련 트럼프 대통령 공약 11선

✅ 부임 첫날 게리 겐슬러 해임
✅ 전략 준비자산으로 비트코인 비축
✅ 미국을 비트코인 / 암호화폐 수도로
✅ 현재 미국 정부가 보유한 약 20만개의 비트코인을 그대로 보유
✅ 비트코인에 대한 자본이득세 폐지
✅ 비트코인 채굴 산업 지원
✅ 가상자산 규제 완화
✅ 비트코인 / 암호화폐 대통령 자문위원회 출범
✅ 셀프 커스터디 권리 보호
✅ CBDC 금지
☑️ 실크로드 창업자 감형

 

■비트코인 자료 분석

✔️차트 분석 > 73650~74200 물량 공백 > 공백 구간 사이 횡보 후 돌파 / 이탈하는 쪽으로 이동
✔️현물 CVD > 갈색 대형고래 증가 / 빨강 집단 감소 / 보라 중형고래 증가

 

스테이블 코인 도미넌스 / 현재 스테이블 코인 도미넌스가 하락하고 있다는 것은 코인 시장에 매수세가 붙고 있다는 의미입니다

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2635.00 & 2625.00 으로까지 확대를 목표로 2678.00 이하의 단기 포지션.

다른 시나리오: 2678.00 이상에서 2689.00 & 2702.00 를 목표로 추가 오름세를 기대함.

기술적 코멘트: 2678.00가 저항대로 유지는 한, 2635.00까지 하락할 가능성이 있음.

지지대와 저항대:
2702.00
2689.00
2678.00
2656.29 마지막
2635.00
2625.00
2615.00

[골드 시세 주요변동요인]

1. 금리 인하 전망과 연준의 정책 전망
2024년 11월 7일, 시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구에 따르면 미국 연방준비제도(Fed)가 25bp 금리 인하 가능성을 97.5%로 전망했으며, 50bp 인하 가능성은 2.5%로 나타났다. 또한, 2024년 12월 18일과 2025년 1월 회의에서도 금리 인하 가능성이 높아지고 있다. 그러나 블랙록과 같은 일부 투자기관은 시장의 과도한 금리 인하 기대를 경고하면서, 연준이 인플레이션을 안정시키기 위해 높은 금리를 더 오랜 기간 유지할 가능성을 제기했다.

2. 트럼프의 대선 승리가 미치는 경제적 영향
도널드 트럼프 전 대통령이 2024년 미국 대선에서 승리하면서, 미국 달러와 국채 수익률은 급등하고 금값은 하락세를 보였다. 트럼프의 경제 정책은 감세와 관세 부과를 포함하며, 연준의 인플레이션 억제 목표와는 다소 상충된다. 공화당이 상·하원에서 다수당을 차지하면서 경제 정책 추진이 용이해졌고, 시장의 불확실성이 줄어들었다. 이에 따라 안전 자산인 금 수요는 감소하고 비트코인, 주식 등 위험 자산의 선호도가 높아지고 있으며, 비트코인은 사상 최고가를 기록했다.

3. 국제 경제와 금값의 향방
트럼프 당선 후 중국은 "상호 존중" 원칙을 바탕으로 미중 협력을 지속하겠다는 입장을 표명했으나, 무역 및 안보 갈등이 심화될 가능성도 제기된다. 한편, 달러 강세와 글로벌 중앙은행의 금리 정책 변화는 금 수요와 가격에 직접적인 영향을 미친다. 또한, 전쟁과 같은 지정학적 불안 요소는 안전 자산에 대한 수요를 증대시켜 금값 상승 요인으로 작용하기도 한다a

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김대리 유튜브 라이브 방송 ▼

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<오늘 꼭 알아야할 5가지_11/7>

1) ‘트럼프 트레이드’ 폭발
선거 결과가 예상보다 빨리 나오면서 많은 투자자들이 안도하는 가운데 트럼프 2기 정부가 첫 집권 때와 마찬가지로 감세와 관세, 규제 완화 등 각종 정책을 쏟아내며 경제 성장과 기업 이익, 인플레이션을 동시에 부추길 것이라는 믿음에 주식시장이 열광. The Bahnsen Group의 David Bahnsen은 “현재 투자자들의 심리는 친성장, 친규제완화, 친시장”이라며, “M&A 활동이 활발해지고 기존 감세가 연장되거나 추가 감세가 나올 것이란 기대도 있어 주식에 강한 호재”가 될 수 있다고 전망. 

Pictet Asset Managemen의 Luca Paolini는 “이제 리스크는 대통령 트럼프가 대선 후보때와 달라질지 여부”라며, 

“시장이 사상 최고치에 있고 트럼프의 공약이 일부 업종에 큰 혼란을 줄 수 있는 만큼 매우 조심해야 한다”고 조언

2) 미국채 발작. 연준 경로 선회?
트럼프발 인플레이션 베팅이 몰리면서 30년물 금리가 장중 한 때 24bp 점프하는 등 미국채 시장이 수년래 최악의 하루를 보내고 있음. 미국채 금리 급등은 트럼프의 정책이 이미 심각한 예산 적자를 악화시키고 겨우 진정된 물가 불안을 재점화할 수 있다는 우려를 보여줌. NatAlliance Securities는 “채권 자경단이 완전히 통제하고 있다. 패닉이 시작되고 있고, 우리가 예상했던 상황이 벌어지고 있다”고 진단. Federated Hermes는 “트럼프의 관세 공약은 리플레이션 적으로, 금리 인하 속도에 영향을 미치거나 심지어 금리 인상 주기로 되돌아갈 수도 있다”고 지적. UBS Global Wealth Management는 연준의 예상 금리 인하 경로를 감안할 때 “채권 매도세가 지나치다”며, 트럼프의 정책이 얼마나 현실화될지 또 인플레이션에 실제로 어떤 영향을 미칠지 상당히 불확실하다고 진단

3) 트럼프와 파월의 입
트럼프 2기 행정부에 대한 반응은 글로벌 채권 금리와 증시 상승, 달러 강세 등 

몇 주 동안 시장이 예상했던 것과 크게 다르지 않음. 

하지만 한 가지 중요한 요소, 트럼프 차기 대통령의 발언에 대한 리스크가 고려되지 않고 있다고 Marcus Ashworth 칼럼니스트가 지적. 

트럼프는 달러가 너무 강하거나 금리가 아주 높은 것을 좋아하지 않음. 

최근에는 달러의 신고점은 미국 제조업체와 다른 이들에게 재앙이 될 것이라는 글을 올렸음. 

만일 파월 의장이 향후 금리 인하 경로의 수정을 시사할 경우 

이미 금리가 급등한 채권시장을 추가로 압박할 위험이 있음. 

반면 통화정책의 제약 정도를 점진적으로 축소하겠다는 평상시 입장을 재확인한다면 

오히려 최근의 채권 금리 상승 및 달러 강세에 선을 그을 수 있음

4) 유로-달러 패리티 전망 강화
트럼프의 승리로 유럽의 공격적인 금리 인하 가능성이 부각되면서 유로와 달러의 가치가 동등해지는 수준까지 유로가 절하될 것이라는 전망이 커지고 있음. 유로-달러 환율은 1.0683으로 2.3% 가까이 급락하며 장중 기준 2020년 이후 최대 낙폭을 기록. 트럼프의 정책은 인플레이션을 부추겨 연준의 금리 인하 경로를 방해할 위험이 있는 반면 무역 관세 위협은 유럽 경제의 고통을 가중시켜 유럽중앙은행(ECB)의 더 가파른 인하로 이어질 수 있음. 루이스 데 귄도스 ECB 부총재는 트럼프 관세가 실현될 경우 글로벌 경제의 성장과 인플레이션에 상당한 충격을 가져올 수 있다고 우려. 골드만삭스는 트럼프의 재집권으로 유로존의 실질 GDP는 0.5%, 독일은 0.6%, 영국은 0.4% 타격이 예상된다며, ECB가 2025년 7월에도 추가로 25bp 인하를 단행해 단기수신금리를 현재 3.25%에서 1.75%까지 끌어내릴 것으로 전망

5) 트럼프 2기와 달러-원 
달러-원 1,400원은 빅피겨 레벨로 심리적 저항선으로 여겨지는 지점. 전방위 달러 강세와 방향을 같이하는 가운데 외환당국 경계심 및 수출업체 네고 물량 등으로 상대적으로 환율 변동성이 극단적이지는 않음. 한국은행 조사국에 따르면 트럼프 공언대로 대중 관세를 60%(여타국 10%)까지 올릴 경우, 한국의 대중 수출과 수출연계생산이 6% 이상 하락하고 GDP도 상당 폭 하락(-1.0%)할 가능성이 있음. 블룸버그 인텔리전스는 “트럼프 당선 이후 동북아시아 국가 수출품에 대한 관세 부과가 다가오면서 이 지역 통화가 달러 대비 하락할 가능성이 크다”고 진단

 

1. 도널드 트럼프 대선 승리와 ‘레드 스윕’ 가능성
도널드 트럼프의 미국 대선 승리 이후 금융시장은 공화당이 의회 장악에 성공하는 이른바 ‘레드 스윕’ 가능성에 주목하고 있다. 7일 오전 9시(한국시간) 기준 공화당은 상원에서 52석을 확보해 다수당 자리를 굳혔고, 

하원에서는 204석을 확보하며 다수당 확보에 근접해 있다. 

전문가들은 ‘레드 스윕’이 현실화될 경우 트럼프의 재정확장 정책이 빠르게 추진될 가능성이 높다고 전망한다.

2. 트럼프 정책과 채권시장 영향
채권시장에서는 트럼프의 인플레이션 가능성과 연방준비제도(연준)의 대응에 주목하고 있다. 

연준이 금리 인하를 중단하지는 않겠지만 최종 금리 수준이 높아질 가능성이 제기된다. 

MUFG는 연준이 내년에 금리 인하를 예고하면서도, 

관세와 경제 과열 우려가 있으면 금리 인하 속도가 늦춰질 수 있다고 분석했다. 

한편, 공화당의 재정 보수파가 트럼프의 재정 지출에 제동을 걸 가능성도 존재한다.

3. 해외 투자자의 미국 국채 매수
트럼프의 재정 지출 확대 정책이 진행되면 해외 투자자들의 미국 국채 매수에도 영향을 줄 수 있다. 

BMO는 공화당 정책이 트럼프의 지출 확대보다 적자 축소에 여력이 있다는 평가를 내리며, 

‘레드 스윕’이 현실화될 경우 미국 국채를 매수하는 해외 투자자들이 정치적 예측 불가성으로 인해 

미 국채 매수를 중단할 가능성이 있다고 분석했다.

4. 증시 영향과 기업의 M&A 활동
대선 결과가 예상보다 빨리 나오면서 뉴욕 증시는 사상 최고치를 경신했다. 주식시장은 ‘레드 스윕’에 따른 규제 완화와 감세 기조로 긍정적 영향을 받을 것으로 보이며, 일부에서는 S&P500 지수가 내년 7,000선을 넘을 것이라는 전망도 있다. 소형주가 급등했으며, 은행주는 채권 수익률 곡선과 규제 완화의 수혜를 받을 것으로 예상된다. 또한, 골드만삭스는 기업 결합 규제가 완화될 가능성으로 인해 M&A 활동이 활발해질 것이라고 예측했다.

5. 국채금리 상승과 주식시장의 위험 요소
미국 국채금리가 급등하면 달러 강세와 신흥국 자본 유출이 발생할 가능성도 있다. 니혼게이자이신문은 미국 국채금리 상승이 지속될 경우 ‘나쁜 금리 상승’이 될 수 있으며, 이에 따라 미국 주식 등 위험자산이 역풍을 맞을 수 있다고 경고했다

[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정
· 尹 대통령, 대국민 담화·기자회견
· 9월 국제수지(잠정)

2. 해외 일정
· 美) FOMC 회의 발표(현지시간)
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) 9월 도매재고지수(현지시간)
· 美) 에어비앤비 실적발표(현지시간)
· 美) 폴로랄프로렌 실적발표(현지시간)
· 유로존) 9월 소매판매(현지시간)
· 독일) 9월 무역수지(현지시간)
· 독일) 9월 산업생산(현지시간)
· 영국) 영란은행(BOE) 기준금리결정(현지시간)
· 영국) 10월 할리팩스 주택가격지수(현지시간)
· 中) 10월 무역수지
· 中) 10월 외환보유액
· 소니, PS5 프로 정식 출시

 

김대리 매매일지 유튜브 ▽

https://www.youtube.com/shorts/fdCZiTBIh4U

 

 

2024년 11월 7일 목요일
00:00	CAD		캐나다 구매관리자지수 (10월)	52.2		54.5
00:00	CAD		Ivey 구매관리자지수 (10월)	52.0	54.2	53.1
00:00	EUR		독일 Buba 총재 Nagel의 연설
00:00	COP		수출액 (YoY) (9월)	-0.90%		-2.50%
00:30	USD		원유재고	2.149M	0.300M	-0.515M
00:30	USD		EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)	0.281M		-0.031M
00:30	USD		원유 수입	1.676M		-0.605M
00:30	USD		쿠싱 원유 재고	0.522M		0.681M
00:30	USD		증류유 생산	0.233M		-0.148M
00:30	USD		에너지 정보청 주간 정제유 재고량	2.947M	-1.500M	-0.977M
00:30	USD		가솔린 생산	0.013M		-0.259M
00:30	USD		난방유 비축량	0.335M		0.571M
00:30	USD		EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)	1.4%		-0.4%
00:30	USD		가솔린 재고	0.412M	-1.650M	-2.707M
02:00	EUR		이탈리아 자동차 신규 등록 (YoY) (10월)	-9.1%		-10.7%
02:25	CAD		BoC의 부지사 Rogers의 연설
02:30	BRL		브라질 외환 흐름	3.743B		-1.672B
03:00	USD		30년물 국채 입찰	4.608%		4.389%
03:00	BRL		브라질 무역수지 (10월)	4.34B	4.98B	5.02B
03:30	CAD		BOC Summary of Deliberations
04:10	NZD		RBNZ 총재 Orr 연설
06:30	BRL		브라질 금리 결정	11.25%	11.25%	10.75%
08:00	KRW		한국 경상수지 (9월)	11.12B		6.60B
08:30	JPY		근로자 총 임금소득 (9월)	2.8%	3.0%	2.8%
08:30	JPY		초과 근무 수당 (YoY) (9월)	-0.40%		1.70%
09:30	AUD		건축승인건수 (MoM)	4.4%	4.4%	-3.9%
09:30	AUD		수출액 (MoM) (9월)	-4.3%		-0.2%
09:30	AUD		수입액 (MoM) (9월)	-3.1%		-0.2%
09:30	AUD		개인 주택 승인	2.2%		2.3%
09:30	AUD		무역수지 (9월)	4.609B	5.240B	5.284B
12:00	CNY		수출액 (10월)			1.60M
12:00	CNY		수입액 (10월)			-0.50M
12:00	CNY		무역수지 (10월)			582.62B
12:00	CNY		중국 수출액 (YoY) (10월)		5.0%	2.4%
12:00	CNY		중국 수입액 (YoY) (10월)		-1.5%	0.3%
12:00	CNY		중국 무역수지(USD) (10월)		73.50B	81.71B
12:35	JPY		10년물 JGB 국채 입찰			0.871%
13:00	IDR		인도네시아 외환보유고 (미달러화) (10월)			149.90B
15:00	ZAR		외환보유고 (미국달러) (10월)			63.63B
15:00	ZAR		순외환 보유고 (달러) (10월)			61.029B
16:00	GBP		핼리팩스 주택가격지수 (YoY) (10월)		4.2%	4.7%
16:00	GBP		핼리팩스 주택가격지수 (MoM) (10월)		0.2%	0.3%
16:00	EUR		독일 수출 (MoM) (9월)		-1.4%	1.3%
16:00	EUR		독일 수입가격지수 (MoM) (9월)		-0.4%	-3.4%
16:00	EUR		독일 산업생산 (MoM) (9월)		-1.1%	2.9%
16:00	EUR		독일 무역수지 (9월)		20.8B	22.5B
16:00	EUR		독일 산업생산 (YoY) (9월)			-2.51%
16:00	MYR		말레이지아 외환보유고 (미달러화)			119.7B
16:45	EUR		프랑스 비농업부문 고용지수 (QoQ) (3분기)		0.0%	0.0%
16:45	EUR		프랑스 총 외환보유자산 (10월)			260,783.0M
17:00	CHF		외환보유고 (미국달러) (10월)			715.6B
17:00	EUR		스페인 산업생산 (YoY) (9월)		0.2%	-0.1%
17:00	CNY		중국 외환보유고 (미국달러) (10월)		3.290T	3.316T
17:10	EUR		유럽중앙은행(ECB) 슈나벨의 연설
17:30	EUR		이탈리아IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (10월)			47.8
17:30	EUR		IHS 마킷 건설업 구매관리자지수(PMI) (10월)			41.7
17:30	HKD		외환보유고 (미국달러) (10월)			422.80B
17:30	EUR		IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (10월)			42.1
18:00	SGD		싱가포르 외환보유고 (미달러화) (MoM) (10월)			389.8B
19:00	EUR		소매판매 (MoM) (9월)		0.4%	0.2%
19:00	EUR		소매판매 (YoY) (9월)		1.3%	0.8%
19:45	EUR		ECB의 엘더슨 연설
20:00	CAD		선행지수 (MoM) (10월)			0.22%
21:00	GBP		통화정책위원회 금리 인하 표결 (11월)		8	1
21:00	GBP		통화정책위원회 금리 인상 표결 (11월)		0	0
21:00	GBP		통화정책위원회 금리 유지 표결 (11월)		1	8
21:00	GBP		금리결정 (11월)		4.75%	5.00%
21:00	GBP		통화정책위원회 회의록
22:00	BRL		자동차 생산 (MoM) (10월)			-11.4%
22:00	BRL		브라질 자동차 판매 (MoM) (10월)			-0.4%
22:15	CAD		총 외환보유자산 (10월)			128.1B
22:30	USD		연속 실업수당청구건수		1,880K	1,862K
22:30	USD		신규 실업수당청구건수		223K	216K
22:30	USD		4주 평균 실업수당청구건수			236.50K
22:30	USD		비농업부문 생산성 (QoQ) (3분기)		2.6%	2.5%
22:30	USD		단위노동비용 (QoQ) (3분기)		1.1%	0.4%
22:30	EUR		레인 ECB 수석 이코노미스트의 연설
23:15	GBP		베일리 영란은행 총재의 연설

 

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