10월 29일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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■비트코인 자료 분석

✔차트 분석 > 69750~69950 물량 공백 > 공백 구간 사이 횡보 후 돌파 / 이탈하는 쪽으로 이동
✔현물 CVD > 갈색고래 급증 / 빨강집단, 보라고래 증가

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2748.00 & 2758.00 으로까지 확대를 목표로 2729.00 이상의 장기 포지션.

다른 시나리오: 2729.00 이하에서 2723.00 & 2717.00 를 목표로 추가 내림세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 반등을 요구.

지지대와 저항대:
2770.00
2758.00
2748.00
2742.03 마지막
2729.00
2723.00
2717.00

 

[골드 시세 주요변동요인]

1. 미국의 금리 전망과 금시장에 미치는 영향
미국 시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구에 따르면, 연방준비제도가 2024년 11월과 12월에 금리를 인하할 확률이 매우 높게 점쳐지고 있으며, 특히 12월에는 금리 인하 가능성이 100%로 예측된다. 이러한 금리 인하 기대는 금리 하락이 금의 투자 매력을 높여 금값 상승에 영향을 미칠 수 있다. 또한, 국제 금값은 미국 국채 수익률 상승과 주요 경제 지표 발표를 앞두고 약간 주춤하고 있으나, 향후 발표될 경제 지표에 따라 다시 변동성이 커질 것으로 보인다. 최근 중국 금 협회의 금 수요 감소 발표 역시 금값 상승 동력에 제한 요인으로 작용하고 있으며, 보석용 금 수요 감소와 안전 자산으로서 금괴 및 금화 수요 증가가 대조적으로 나타나고 있다.

2. 지정학적 긴장과 금값에 미치는 영향
지정학적 불안정은 금 시장에 중요한 요인으로 작용하고 있다. 이스라엘이 이란의 군사 목표를 타격하는 등 중동 갈등이 고조되면서 금값에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 미국 대선 또한 금 시장의 주목을 받고 있는데, 도널드 트럼프 전 대통령과 카멀라 해리스 부통령 간 접전 양상이 이어지며, 대선 불확실성이 금의 안전 자산 선호를 촉진하고 있다. 트럼프 당선 시 관세 인상과 화석연료 에너지 강화 정책 등 무역 갈등의 가능성으로 인해, 글로벌 경제에 미칠 파급력이 커지면서 안전 자산으로서 금의 가치가 높아질 수 있다.

3. 일본 정치 불안과 금값에 대한 영향
일본의 조기 총선 결과로 정치적 불안이 커지면서 엔화 가치가 약세를 기록하고 있다. 자민당이 과반수 확보에 실패하며 정치적 불확실성이 증가했으며, 이러한 불확실성은 금에 대한 수요를 자극하는 요인으로 작용한다. 일본은행은 경제 상황을 고려해 완화적 통화정책을 조정할 것으로 예상되나, 정치적 혼란으로 정책 추진에 어려움이 있을 수 있다. 미국 대선 결과와 맞물린 지정학적 리스크와 통화 불안정성으로 인해 일본과 국제 금 시장 모두에서 금의 수요가 꾸준히 증가할 가능성이 있다

<오늘 꼭 알아야할 5가지_10/29>

1) 야데니, ‘채권 자경단 돌아온다’
에드 야데니는 미국 재무부의 분기 리펀딩 발표와 미국 대선 등 굵직한 이벤트를 앞두고 소위 “채권 자경단”이 돌아올 수 있다고 경고. 채권 자경단(bond vigilantes)이란 채권 가격이 하락할 가능성이 있을 경우 국채 대량 매도에 나서는 투자자들을 말함. 그는 “채권 자경단이 확실히 늘어나고 있다는 것은 상상할 수 있는 시나리오”라며, 미국 대선에 출마한 두 후보 모두 재정적자를 줄이기 위한 대책을 제시하지 않고 있다고 지적. 또한 미국채 금리가 “5%까지 올라간다고 해서 너무 흥분하지는 않겠지만, 그 가능성이 몇 주 전보다는 확실히 현실적으로 보인다”고 진단 

2) 美 대선 게임 플랜. 트럼프 승리 시 주식 유리
블룸버그 설문조사 결과 시장 참가자들은 11월 미국 대선에서 도널드 트럼프 공화당 후보가 승리를 거둘 경우 주식과 비트코인이 유리할 것으로 전망. 해리스 민주당 후보가 대통령에 당선될 경우에는 집값 부담이 상대적으로 완화될 것으로 기대. 올 들어 약 22% 상승한 미국 증시는 해리스보다는 트럼프 집권 시 더 오를 가능성이 높다는 분위기. 350명의 설문 응답자 중 38% 정도가 트럼프가 이길 경우 1년간 주가 상승세가 가속화될 것으로 예상한 반면 해리스의 경우 13%로 나타났음. 주식은 또한 불확실성이 사라지면서 선거 이후 더 많이 오르곤 함. 블룸버그 집계에 따르면 지난 8번의 선거 동안 S&P 500 지수는 선거 전 6개월간 1.5% 오른데 반해 선거일 이후 6개월 동안엔 평균 6.6% 상승

3) ‘패리티 리스크’ 유로-달러 반등
최근 패리티 리스크가 고개를 들고 있는 유로-달러 환율이 반등. 25일 기준으로 해당 통화 옵션시장의 내재확률을 추산해보면 연말까지 유로-달러가 1.0~1.05 범위에 있을 확률은 12.4%, 1.05~1.10는 52.4%, 1.10~1.15는 31.3%, 1.15~1.20는 2.4%이었음. ING의 Chris Turner는 유로가 이번 달에 아주 어려웠지만 적어도 유가 하락은 환영할 만한 일이라고 언급. “그러나 유로-달러의 문제는 지역 간 금리 차이가 계속 확대되고 있다는 것”이라며, 해당 통화 쌍이 1.0765~1.0850 범위에서 주로 움직일 것으로 예상. RBC의 Elsa Lignos는 “약 한 달 동안 매우 급격한 달러 포지셔닝 변화가 있었다”며, “이로 인해 전반적으로 달러 롱이 쌓였지만 특히 엔화와 스위스 프랑에 대한 달러 롱이 늘었다”고 언급

4) 이스라엘, 이란 반격 위협에 비밀벙커 회의
이란이 지난 토요일 자국 미사일과 방공 시스템에 대한 이스라엘의 공격에 반격을 예고하자 이스라엘 정부는 보안상의 이유로 비밀 벙커에서 내각 회의를 개최. 마수드 페제시키안 이란 대통령은 “어리석음에 지혜와 전략으로 답하겠다”고 말해 대대적인 전면전은 피할 것으로 기대. 이스라엘이 최악의 시나리오인 이란의 에너지·핵 시설 공격은 피하면서 브렌트유는 월요일 한때 6.4% 급락해 배럴당 71달러대로 10월 1일래 저점으로 밀렸음. WTI 역시 6.8% 떨어져 67달러 선마저 하회. BOK Financial Securities의 Dennis Kissler는 석유 생산시설이 피해를 입어 공급이 줄어들 수 있다는 “실질적인 공포는 거의 사라졌다”며, 트레이더들이 다시 수요 부진에 초점을 맞추고 있다고 진단

5) 월가 거물들, AI 시장 리서치 회사에 투자
스탠리 드러켄밀러와 그렉 코피, 토마스 피터피 등 금융계 거물급 인사들이 인공지능(AI) 시장 리서치 회사인 리플렉시비티(Reflexivity)의 3,000만 달러 펀딩 라운드에 참여. 이는 월가가 AI 트렌드를 어떻게 활용하고 있는지를 보여주는 사례. 토글 AI(Toggle AI)에서 사명을 바꾼 리플렉시비티는 이번 시리즈B 투자 유치에 제너럴 캐털리스트와 소프트뱅크 라틴 아메리카도 참여했다고 밝혔음. 리플렉시비티는 4만 개 이상의 주식, 채권, 원자재에 대한 인사이트를 제공할 수 있으며, 트레이딩 통계 및 미 증권거래위원회(SEC) 자료와 같은 정형 및 비정형 데이터를 모두 수집하는 거대 언어 모델(LLM)을 사용. 고객 중에는 밀레니엄과 소로스펀드 매니지먼트 등이 포함되어 있음

 

[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정
· 시큐업 세미나 개최
· 거래소, '2024 코넥스시장 상장법인 합동 IR' 개최
· HD현대, 자회사 HD현대오일뱅크㈜ 1,509억 과징금 관련 재공시 기한
· 9월 관광통계

2. 해외 일정
· 美) 8월 주택가격지수(현지시간)
· 美) 9월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
· 美) 10월 소비자신뢰지수(현지시간)
· 美) 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
· 美) AMD 실적발표(현지시간)
· 美) 맥도날드 실적발표(현지시간)
· 美) 비자 실적발표(현지시간)
· 美) 페이팔 실적발표(현지시간)
· 美) 화이자 실적발표(현지시간)
· 美) 알파벳(구글) 실적발표(현지시간)
· 사우디 제다모터쇼(현지시간)
· 독일) 11월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
· 日) 9월 실업률

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김대리 유튜브 라이브 방송 ▼

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일본 집권 자민당이 최근 중의원 선거에서 과반 의석을 확보하지 못하면서, 일본 정부의 경제 정책 추진에 어려움이 예상되고 있다. 경제 전문가들은 자민당이 연립 정부를 구성할 가능성이 크며, 정부의 힘이 약화될 것이라는 분석을 내놓았다.

유명 칼럼니스트 윌리엄 페섹은 CNBC와의 인터뷰에서 "자민당이 연립 정부 구성을 이룰 가능성이 크다"면서, "아주 약해진 정부가 될 것"이라고 평가했다. 페섹은 또한, 이번 선거로 인해 자민당의 이시바 시게루 총리의 정치적 입지가 약화되었고, 그의 리더십에 의문이 제기될 수 있다고 진단했다. 이시바 총리 역시 유권자들에게 "엄격한 심판"을 받았다고 인정하며 이번 선거 결과를 수용했다.

선거 결과에 따라 자민당은 30일 이내에 연립 정부를 구성하고 총리를 선출해야 하지만, 아직 구체적인 구성은 불확실하다. 맥쿼리 캐피털의 일본 주식 리서치 책임자 데미안 통은 이시바가 안정적인 연정을 통해 자신의 입지를 강화할지 주목하고 있으며, 연립 정부가 구성되더라도 재생 에너지 투자와 지역 투자, 사회 지출 확대 등의 정책 기조는 유지될 것으로 전망했다. 그러나 방위 정책에서는 대규모 방위 수출의 증가는 어렵다는 평가가 나왔다.

한편, 자민당 내에서는 이시바 총리의 거취에 대한 논의가 확산되고 있다. 페섹은 최근 자민당이 치렀던 조기 총선이 정부에 큰 부담을 줬으며, 이시바의 정치적 미래가 불투명하다고 지적했다. 그는 "이시바가 총리로 남아있기 어렵다는 주장도 나올 수 있다"며, 이시바가 자리에서 물러날 가능성이 있다고 평가했다.

컨설팅 회사 테니오의 제임스 브래디 부사장도 이시바의 임기가 짧을 가능성이 있다고 분석했다. 그러나 자민당이 최근의 연이은 선거로 피로가 누적된 만큼, 이시바가 내년 회계연도 예산을 확정할 때까지는 총리직을 유지할 수도 있다고 내다봤다.

현재 자민당 내부에서는 이시바의 후임 후보군이 뚜렷하지 않은 상황이다. 차기 후보로는 경제 안보 담당 전 장관인 다카이치 사나에, 관방장관 하야시 요시마사, 재무장관 가토 가쓰노부 등이 거론되고 있다

 

 

김대리 매매일지 유튜브 ▽

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시간외화중요성이벤트실제예측이전시간외화중요성이벤트실제예측이전

2024년 10월 29일 화요일
00:30	USD		2년물 국채 입찰	4.130%		3.520%
00:30	USD		6개월물 국채 입찰	4.325%		4.310%
02:00	USD		3개월물 국채 입찰	4.490%		4.510%
02:00	USD		5년물 국채 입찰	4.138%		3.519%
02:30	CAD		맥클램 캐나다 중앙은행(BoC) 총재 연설
04:45	EUR		ECB의 De Guindos 연설
08:30	JPY		구인/구직 비율 (9월)	1.24	1.23	1.23
08:30	JPY		실업률 (9월)	2.4%	2.5%	2.5%
09:01	GBP		영국소매협회 상점가격지수 (YoY)	-0.8%	-0.5%	-0.6%
11:00	VND		베트남 CPI (YoY) (10월)			2.63%
11:00	VND		베트남 CPI (MoM) (10월)			0.29%
11:00	VND		베트남 산업 생산 (YoY) (10월)			10.8%
11:00	VND		베트남 소매판매 (YoY) (10월)			7.6%
11:00	VND		베트남 무역수지 (10월)			2,290M
11:30	SGD		싱가포르 실업률 (3분기)			2.0%
12:35	JPY		2년물 JGB 국채 입찰			0.392%
15:00	ZAR		M3 통화공급 (YoY) (9월)			6.11%
15:00	ZAR		민간부문 신용 (9월)			4.95%
28 분	EUR		GfK 독일 소비자동향 (11월)		-20.4	-21.2
18:30	GBP		영국은행 소비자 금융 (9월)		1.400B	1.295B
18:30	GBP		M3 통화공급 (9월)			3,062.8B
18:30	GBP		M4 통화공급 (MoM) (9월)		0.1%	-0.1%
18:30	GBP		대출담보승인 (9월)		65.00K	64.86K
18:30	GBP		모기지 대출 (9월)			2.86B
18:30	GBP		개인 순채무 (9월)		4.100B	4.156B
19:00	GBP		5년물 Gilt 국채 입찰			3.880%
19:00	EUR		이탈리아 비EU국 상대 무역수지 (9월)			2.69B
19:10	EUR		이탈리아 6개월물 BOT 국채 입찰			3.112%
19:30	EUR		독일 5년물 Bobl 국채 입찰			1.900%
20:00	VND		베트남 외국인 직접투자 (미국달러) (10월)			17.30B
20:30	CAD		맥클램 캐나다 중앙은행(BoC) 총재 연설
20:30	BRL		경상수지 (미국달러) (9월)		-5.00B	-6.60B
20:30	BRL		외국인 직접투자 (미국달러) (9월)		5.60B	6.10B
21:30	USD		상품 무역수지 (9월)		-96.10B	-94.22B
21:30	USD		자동차 제외 소매 재고 (9월)			0.5%
21:30	USD		도매재고 (MoM) (9월)		0.2%	0.1%
21:30	CAD		도매판매 (MoM) (9월)			-0.6%
21:55	USD		레드북 소매판매지수 (YoY)			4.6%
22:00	USD		주택가격지수 (YoY) (8월)			4.5%
22:00	USD		주택가격지수 (MoM) (8월)		0.2%	0.1%
22:00	USD		주택가격지수 (8월)			425.2
22:00	USD		계절조정S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (MoM) (8월)			0.3%
22:00	USD		S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (8월)			0.0%
22:00	USD		S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (8월)		4.6%	5.9%
23:00	USD		CB 소비자신뢰지수 (10월)		99.2	98.7
23:00	USD		미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (9월)		7.920M	8.040M
23:30	USD		애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow		3.3%	3.3%
23:30	USD		달라스 연준 서비스 매출 (10월)			10.1
23:30	USD		텍사스 서비스분야 전망 (10월)			-2.6