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10/17 (화)
10/18 (수)
◆ Market
- 다우존스산업: 33,997.65 (+0.04%)
- S&P500: 4,373.20 (-0.01%)
- 나스닥: 13,533.75 (-0.25%)
- S&P500 VIX: 17.88 (+3.89%)
- 달러인덱스: 106.21 (-0.03%)
- WTI선물: 86.66 (+0.63%)
- MSCI 한국 Index Fund: 59.04 (-0.08%)
◆ Comment
- 우리 증시는 어제와는 달리 약세장 예상. 미 증시는 낙폭 회복의 긍정적 흐름이었지만, 이스라엘-하마스 전쟁 양상이 시장 전반의 부담요인이 될 전망.
- 특히 개장 전 요르단의 4자회담 철회 등의 소식이 이스라엘-하마스 전쟁 격화 우려로 이어질 가능성 높다고 판단. 다만 장중 관련 소식들에 따라 시장 방향성이 달라질 수 있음에 유의할 필요.
- 어제 미 증시는 다우존스, S&P500은 보합권, 나스닥은 소폭 하락 마감.
- 미국의 실물 경제지표가 시장 예상을 상회하면서 미국 국채가 강세를 보인 점이 부담요인.
- 여기에 미 상무부에서 중국에의 반도체 및 반도체 장비 수출 통제 강화를 발표한 점도 미중 갈등 우려로 이어지며 부담 요인으로 작용.
- 미국의 9월 소매판매는 MoM +0.7%로 시장 예상(+0.3%)을 상회했으며, 9월 산업생산 역시 MoM +0.3%로 시장 예상(+0.1%)을 상회.
- 다만 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재의 발언이 비둘기파적으로 해석되며 실물 경제지표 강세에 따른 우려를 일부 완화한 점이 지수 낙폭 회복 요인으로 작용.
- 바킨 총재는 인플레이션 경로가 아직 분명하지 않다며 금리를 유지하며 기다려야 한다고 발언.
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[미국 국채시장 리뷰(10/18)]
- 2년물: 5.211% (+11.1bp)
- 5년물: 4.869% (+15.2bp)
- 10년물: 4.836% (+12.9bp)
- 30년물: 4.926% (+7.4bp)
- 달러 인덱스: 106.250 (+0.007, +0.01%)
- WTI(달러/배럴): 86.66 (-)
- 미 국채 10년물 금리는 예상치를 상회한 소매판매와 견조한 3분기 실적 등의 영향으로 상승. 2년물 금리는 17년 만에 최고치 기록
- 9월 소매판매는 MoM +0.7% 상승하며, 전월(0.6%) 및 예상치(0.3%) 상회. 미국의 소비가 견고한 양상을 이어가자 연준의 추가 금리인상 가능성 부각
- 9월 산업생산은 MoM +0.3%를 기록하며 예상치(0.0%) 상회. 제조업 및 광산업 부문의 호조 등에 따른 것으로 분석
- 10월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수는 40을 기록하며 전월치(45) 및 예상치(44) 하회. 고금리가 지속되면서 주택시장에 대한 기대가 약화된 것으로 판단
- 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 인플레이션 경로는 아직 불분명하다며 추가 데이터를 확인한 후 향후 금리정책 방향을 결정해야한다는 중립적인 입장
- 달러인덱스는 예상치 상회한 9월 소매판매 등으로 강보합
- WTI 유가는 바이든 대통령의 금일 이스라엘 방문이 임박한 가운데 중동 사태를 주시하며 보합세
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9월 소비/생산 동반 서프라이즈의 이면
▶️ 3분기 성장률 호조를 예고한 소비
- 미 9월 소매판매 전월비 증가율은 0.7%로 예상치 0.3%를 크게 상회 (3개월 연속 서프라이즈). 8월 증가율도 0.8%로 +0.2%p 상향조정. 핵심 소매판매 전월비 증가율도 0.6%로 예상치 상회했고, 8월 수치도 상향조정. 3개월 연율화 수치는 6.4%를 기록해 ’22.6월 이후 분기 최대치 경신. 이에 미 3분기 성장률 호조 기대를 뒷받침
- 연준은 9월 수정경제전망을 통해 이미 올해 성장률 전망치를 큰 폭 상향조정 (1.0%→2.1%)했고, Atlanta Fed GDPNow도 3분기 성장률 추정치를 5.1%로 이미 높게 추정 (소매판매 발표 이후 5.4%로 추가 상향조정)
- 13개 중 8개 항목에서 (+) 증가율을 보인 점은 유가 상승발 인플레이션 부담에도 소비자들의 지출 의지와 여력이 여전히 견조함을 방증. 다만, 역성장 품목에도 주목할 필요. 9월에 의류와 가구 등 주요 소비재 가격이 큰 폭 하락하면서 6개월 만에 역성장. 9월 의류 CPI 전월대비 증가율은 ’20.5월 이후 가장 큰 폭 역성장을, 그 중 보석/시계 항목은 7년 만에 최대 감소 폭을 경신
- 물론 실질 소매판매가 6개 항목에서 (+) 증가율을 기록해 긍정적 소비 경기를 왜곡할 수는 없음. 다만, 서비스가 포함된 PCE 지표도 함께 확인할 필요. 무엇보다 4분기 소비 여력은 가처분소득이 좌지우지 할 것인데 최근 전월비 증가율이 둔화되는 가운데 높아진 이자 부담과 학자금 대출 상환 영향 역시 배제할 수 없음
▶️ 제조업 안정을 돕고 있는 소비
- 9월 산업생산지수도 ’18.12월 이후 최고치를 기록. 소매업체들의 수요 확대도 제조업체의 재고 확보에 영향. 또한, UAW파업에도 불구, 9월 자동차 생산은 오히려 증가
- 하지만 10월 뉴욕 연은 제조업, 서비스업 지수는 모두 하락했고, 제조업도 향후 6개월 수취가격과 지불가격 간 역전 갭은 더 확대
▶️ 4분기 소비 둔화 전망
- 9월 소매판매는 소비자 회복력을 다소 과장. 2분기 성장률 확정치에서 PCE는 이미 하향조정된 바 있음. 9월 소매판매 1, 2위 항목이 기타소매업과 온라인 소비인데, 노동절 연휴 주간과 back-to-school 기간이 겹치면서 문구와 온라인 소비 급증에 영향을 미쳤을 가능성
- Late-cycle에 베어스팁을 경험한 시기는 2006~2007년 뿐. 당시는 연준이 5.25%까지 금리를 인상한 뒤 역대 3번째로 긴 pause 기간. 이후 ’07.8월 BNP 파리바 펀드 환매중단 사태, 주택경기 둔화 등에 베어스팁 마무리. NAHB 주택시장지수는 30선이 중요한데 전일 발표된 10월 수치는 40까지 하락 (예상치와 전월치 모두 하회)
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2023년 10월 18일 수요일
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01:00
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ZAR
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SARB 통화정책 리뷰
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02:00
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독일 Buba 총재 Nagel의 연설
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02:00
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EUR
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ECB의 De Guindos 연설
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05:30
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USD
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미국석유협회 주간 원유 재고
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-4.383M
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-1.267M
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12.940M
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06:00
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USD
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FOMC 멤버 Kashkari가 연설
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07:35
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AUD
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RBA 부총재 Bullock 연설
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09:00
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AUD
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MI 선행지수 (MoM) (9월)
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0.1%
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-0.0%
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38 분
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KRW
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M3 통화공급 (8월)
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5,177.2B
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11:00
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CNY
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중국 고정자산투자 (YoY) (9월)
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3.2%
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3.2%
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11:00
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CNY
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중국 GDP (QoQ) (3분기)
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1.0%
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0.8%
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11:00
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CNY
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중국 GDP (YoY) (3분기)
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4.4%
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6.3%
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11:00
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CNY
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연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (3분기)
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5.5%
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11:00
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CNY
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중국 산업생산 (YoY) (9월)
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4.3%
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4.5%
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11:00
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CNY
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연초이후 중국 산업생산 (YoY) (9월)
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3.9%
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11:00
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CNY
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중국 소매판매 (YoY) (9월)
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4.5%
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4.6%
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11:00
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CNY
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연초이후 중국 소매판매 (YoY) (9월)
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6.98%
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11:00
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CNY
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중국 실직률 (9월)
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5.2%
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5.2%
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11:00
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CNY
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NBS 기자 회견
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15:00
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GBP
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근원 소비자물가지수 (YoY) (9월)
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6.0%
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6.2%
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15:00
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GBP
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근원 소비자물가지수 (MoM) (9월)
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0.1%
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15:00
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GBP
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근원 산출 생산자물가지수 (MoM) (9월)
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-0.1%
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15:00
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GBP
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근원 산출 생산자물가지수 (YoY) (9월)
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1.6%
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15:00
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GBP
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근원 소매물가지수 (MoM) (9월)
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0.5%
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15:00
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GBP
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근원 소매물가지수 (YoY) (9월)
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7.8%
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15:00
|
GBP
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소비자물가지수 (YoY) (9월)
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6.5%
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6.7%
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15:00
|
GBP
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소비자물가지수 (MoM) (9월)
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0.4%
|
0.3%
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15:00
|
GBP
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소비자물가지수, 계절 미조정 (9월)
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131.30
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15:00
|
GBP
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투입 생산자물가지수 (YoY) (9월)
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-2.3%
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15:00
|
GBP
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투입 생산자물가지수 (MoM) (9월)
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0.6%
|
0.4%
|
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15:00
|
GBP
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산출 생산자물가지수 (YoY) (9월)
|
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|
-0.4%
|
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15:00
|
GBP
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산출 생산자물가지수 (MoM) (9월)
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0.3%
|
0.2%
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15:00
|
GBP
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소매물가지수 (MoM) (9월)
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0.5%
|
0.6%
|
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15:00
|
GBP
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소매물가지수 (YoY) (9월)
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|
8.9%
|
9.1%
|
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16:30
|
EUR
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ECB의 엘더슨 연설
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17:00
|
EUR
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이탈리아 무역수지 (8월)
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6.050B
|
6.375B
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17:00
|
EUR
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|
이탈리아 EU국 상대 무역수지 (8월)
|
|
|
1.33B
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17:00
|
CNY
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|
중국 외국인직접투자
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-5.10%
|
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17:00
|
ZAR
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근원 소비자물가지수 (YoY) (9월)
|
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|
4.8%
|
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|
17:00
|
ZAR
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근원 소비자물가지수 (MoM) (9월)
|
|
|
0.3%
|
|
|
|
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|
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|
17:00
|
ZAR
|
|
남아공 소비자물가지수 (YoY) (9월)
|
|
|
4.8%
|
|
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|
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|
17:00
|
ZAR
|
|
남아공 소비자물가지수 (MoM) (9월)
|
|
|
0.3%
|
|
|
|
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17:20
|
EUR
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뷔르메링 독일 연방은행 이사의 연설
|
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17:30
|
GBP
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주택가격지수 (YoY)
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0.3%
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0.6%
|
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18:00
|
EUR
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건설 생산 (MoM) (8월)
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0.80%
|
|
|
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|
18:00
|
EUR
|
|
근원 소비자물가지수 (YoY) (9월)
|
|
4.5%
|
5.3%
|
|
|
|
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|
18:00
|
EUR
|
|
근원 소비자물가지수 (MoM) (9월)
|
|
0.2%
|
0.3%
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
소비자물가지수 (YoY) (9월)
|
|
4.3%
|
5.2%
|
|
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|
|
18:00
|
EUR
|
|
소비자물가지수 (MoM) (9월)
|
|
0.3%
|
0.5%
|
|
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|
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|
18:00
|
EUR
|
|
담배 제외 소비자물가지수 (MoM) (9월)
|
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|
0.6%
|
|
|
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|
18:00
|
EUR
|
|
담배 제외 소비자물가지수 (YoY) (9월)
|
|
|
5.2%
|
|
|
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|
18:00
|
EUR
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|
라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
|
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|
|
18:00
|
EUR
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|
조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (YoY) (9월)
|
|
5.5%
|
6.2%
|
|
|
|
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|
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|
|
18:00
|
EUR
|
|
조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (MoM) (9월)
|
|
0.2%
|
0.3%
|
|
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|
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|
|
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|
18:30
|
EUR
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독일 10년물 Bund 국채 입찰
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2.780%
|
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|
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19:00
|
EUR
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뷔르메링 독일 연방은행 이사의 연설
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
20:00
|
USD
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모기지은행협회 30년 모기지금리
|
|
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7.67%
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
20:00
|
USD
|
|
모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)
|
|
|
0.6%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20:00
|
USD
|
|
MBA 구매지수
|
|
|
137.5
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20:00
|
USD
|
|
모기지 시장지수
|
|
|
179.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
20:00
|
USD
|
|
모기지 재융자지수
|
|
|
385.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20:00
|
USD
|
|
우유 경매(Milk Auctions)
|
|
|
3,104.0
|
|
|
|
|
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20:00
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ZAR
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남아공 소매판매 (YoY) (8월)
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-1.8%
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20:30
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INR
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인도 M3 통화공급
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10.8%
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21:00
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BRL
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브라질 소매판매 (YoY) (8월)
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2.4%
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21:00
|
BRL
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브라질 소매판매 (MoM) (8월)
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0.7%
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21:15
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CAD
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주택착공건수 (9월)
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240.0K
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252.8K
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21:30
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USD
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건축허가건수 (MoM) (9월)
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6.8%
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21:30
|
USD
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건축승인건수 (9월)
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1.455M
|
1.541M
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21:30
|
USD
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|
주택착공건수 (9월)
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|
1.380M
|
1.283M
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21:30
|
USD
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|
주택착공건수 (MoM) (9월)
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|
-11.3%
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23:30
|
USD
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원유재고
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10.176M
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23:30
|
USD
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EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)
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|
-0.399M
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23:30
|
USD
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원유 수입
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2.003M
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23:30
|
USD
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쿠싱 원유 재고
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|
-0.319M
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|
23:30
|
USD
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증류유 생산
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|
0.038M
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23:30
|
USD
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에너지 정보청 주간 정제유 재고량
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|
-1.837M
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|
23:30
|
USD
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가솔린 생산
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0.858M
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23:30
|
USD
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|
난방유 비축량
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|
-0.433M
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23:30
|
USD
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|
EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)
|
|
|
-1.6%
|
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|
|
|
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|
23:30
|
USD
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|
가솔린 재고
|
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|
-1.313M
|
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- 셀 병합
- 행 분할
- 열 분할
- 너비 맞춤
- 삭제
2023-10-18
10 : 00 기준
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